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中央情报局
比尔逐渐学习间谍行动的规则，而科林带领他深入间谍世界。他们在暗中行动，守护美国安全，即使永远无人知晓他们的功绩。
一件绝密武器从美国国防承包商手中失窃，中情局探员科林·格拉斯因此与联邦调查局探员比尔·古德曼组成了搭档。两人的合作开局并不顺利，但很快他们就意识到，彼此截然不同的行事风格，或许正是他们最大的优势。
一名已知的走私客在纽约边境被拦下，车上载有身份不明的货物。科林和比尔随即北上追踪。为了找到这名走私客，他们不得不寻求一名有意叛逃的外国情报官员的帮助。
一名长期潜伏的美国情报人员在香港被扣押。妮基坚持要亲自前往香港将他带回，但她的掩护身份却在行动中被揭穿。
一名被通缉的白俄罗斯人被发现正假扮成一位准父亲。科林和比尔联手调查，揭开了一个跨国非法婴儿贩卖团伙的内幕。
一名网络工程师及其家人在一次针对性袭击中丧生。科林和比尔争分夺秒，必须在凶手再次发动袭击之前将其绳之以法。
科林收到一条关于即将发生的恐怖袭击的线报。小组找到了一名九年前在土耳其被绑架的年轻男子，并通过调查他被囚禁期间的经历，试图阻止这场袭击。与此同时，比尔开始调查科林身边的一位亲近之人。
在为一桩国际足球赛事提供安保的过程中，一枚炸弹威胁将科林和比尔引向了两名失踪的球员。随着案件逐步深入，小组开始依赖联邦调查局主管特工伊索贝尔·卡斯提尔的协助。
一颗载有危险核材料的坠毁卫星神秘失踪。比尔和科林与卧底的吉娜合作，争取一名退休军火商的协助，以便追踪卫星的下落。
一名掌握某危险恐怖组织头目情报的女性，将科林和比尔引向了一个参与恐怖活动的家族企业。他们必须找到并策反一名新的线人，才能摧毁整个恐怖网络。与此同时，比尔有了一个惊人的发现。
一名外国外交官在秘密潜入美国后遭人杀害。科林和比尔发现，一种可能颠覆国际关系的稀有矿物，正是他被追杀的原因。
科林得知自己在中情局的导师失联后，立即寻求比尔和小队的帮助展开搜寻。但就在他们逐步接近目标时，这场行动却意外揭露了关于内鬼身份的关键信息。
科林和比尔与时间赛跑，既要阻止一家公司掩盖其窃取情报的罪行，又要除掉科林过去的一位危险人物。
