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抗战爆发，厨子孟万福在成亲当天被国民党抓去充军。将军张云魁一心报国，却因上司指挥不当，全军覆没。战场上，张云魁舍命救下万福，万福受其嘱托，开始照顾张云魁一家老小。张云魁太太丁玉娇知书达理，面对战争，她只能勉力维持生计。在万福的帮助下，一家人苦苦支撑。万福被国民党错认成逃跑将军张云魁，而此时真正的张云魁申诉无门、心灰意冷，他以万福之名加入游击队伍。民族危亡之际，不管前线将士还是后方民众，都义无反顾、共赴国难。万福在一次锄奸行动中被捕入狱，张云魁和丁玉娇全力营救，待到抗战胜利，他们终于守得云开见月明。
1949 年新中国成立，丁玉娇为满足儿子张月明写作文的心愿，回信讲述其生父、牺牲的新四军将领张云魁的故事，镜头拉回 1937 年。卢沟桥事变后，国民党将领张云魁调任 87 旅旅长，与南京家中的父亲张汝贤、妻子丁玉娇依依惜别。上海郊镇，厨子孟万福大婚前夕，巧妙平息军官与掌柜的争执，与未婚妻韩小月憧憬未来。次日万福取婚服时，与算命先生黄瞎子一同被国民党士兵抓伕，他化名孔二包避祸，所属军营正是张云魁的驻地。张云魁策马赶赴上海，丁玉娇与韩小月各自思念亲人时，1937 年 8 月 13 日，淞沪会战爆发。
张云魁提前抵达军营视察，搜出违规杂物，撞见欲逃跑的孟万福，欲以逃兵罪处决他。万福喊出自己是被抓伕，张云魁得知后要治于连长军法，罗店战局吃紧，部队紧急驰援。白家宅战斗惨烈，装备匮乏的队伍伤亡惨重，于连长战死，黄瞎子决意留下杀敌，张云魁却被孙怀义命令独自坚守。他动员士兵，多数选择留下，万福仍想走，被留为勤务兵。张云魁表弟罗祖良在战区医院成为军医，韩小月随慰问团到87旅。
孟万福与韩小月短暂相逢又被迫分离，万福让她随俞小姐去武汉避难，承诺打完仗去找她。南京的丁玉娇和太爷见战报忧心忡忡，日军轰炸南京，二人被迫躲进防空洞。张云魁请求迂回进攻被拒，深知白家宅难守却不能违抗军令，丁玉娇收到他的遗书，太爷劝解这是军人明志之举。联络线被炸断，张云魁单枪匹马赴师部请求去柳镇接应援军，师长孙怀义模棱两可。中秋夜，万福用菱角做月饼，官兵唱起家乡小调，张云魁教万福打绑腿，敌军迫近，张云魁组建敢死队赴柳镇。
张云魁最终放孟万福离开，万福途中遇日军侥幸逃生，又与敢死队相遇，咬牙留下并肩作战。敢死队赶到柳镇，却发现 159 师已撤走，日军随即逼近，张云魁率众死战，损失惨重。日军投瓦斯弹，混战中张云魁让赵副官带佩剑和遗书汇报，自己拼死抵抗。留守白家宅的 87 旅全员牺牲，赵副官也被打死，万福目睹后带佩剑找到奄奄一息的张云魁，张云魁抱定必死之志，嘱托他送剑回南京，万福九死一生逃离战场后前往南京张宅报信。
万福到了张宅后，不理会丁玉娇的哀求，坚持要等张汝贤回来，才报信。张汝贤此时正在廖丰年家，得知 87 旅已经全军覆没，还听闻张云魁由于离开了阵地，有临阵脱逃之嫌。太爷回家后，孟万福道出张云魁牺牲的真相，全家陷入悲痛。太爷带万福找廖丰年作证，廖丰年表面留下他，实则另有计划，他把万福暗中送出南京，并给了一笔钱让他不要回来。另一边，罗祖良在上海战地医院救治伤员时，意外认出了被百姓救助到医院的张云魁。丁玉娇久等万福不回，前往廖丰年家询问，得知万福已被放走。万福拿着钱，正准备去买到武汉的船票。
票价太贵，万福钱不够，只能折返张宅。此时的张家，已经笼罩在“逃跑将军”的阴影之下。张云魁在战地医院醒来，罗祖良告诉他“大场”已丢，张云魁难过至极。太爷来到国民政府要为张云魁讨说法，被丁玉娇和万福劝回。战地医院里，记者采访伤员时，拍摄的照片中带到了角落里的张云魁。廖丰年给张家弄来三张船票，万福一看是去武汉的票，鼓动太爷带上自己一起去。张云魁从报纸得知自己被冠上 “逃跑将军” 的骂名。
云魁背上骂名，只能隐姓埋名。丁玉娇在一张报纸上认出角落里一个模糊的身影是张云魁，太爷决定和她去上海找寻，把去武汉的船票给了万福后，一家人动身去上海。张云魁一心想回南京为六千弟兄讨公道，战事吃紧，他随伤兵一同撤离医院。南京张宅众人收拾行囊离开，码头处太爷、丁玉娇与孟万福依依惜别，万福登上摆渡小船时发现错拿了装有张云魁佩剑的包袱，念及誓言请求船夫折返送剑。途中日军飞机投弹，开往武汉的 “美云号” 被炸毁，万福的小船也被掀翻。被救后万福发现自己在去往上海的船上，太爷、丁玉娇也在身边，众人因“送剑” 再次被命运绑在一起，而张云魁回到南京张宅，只见人去楼空。
张云魁回到南京老宅，换上旧军服找到廖丰年，廖丰年坦言是孙怀义指挥失当让他背锅，劝他隐姓埋名去武汉找家人，张云魁希望能留下守卫南京，不料在街头被宪兵抓捕。孟万福带着张家人抵达上海码头，一行人前往租界却被拒之门外，万福发现可花钱找通译进入，便约定晚上带众人进去。张云魁被关期间，南京遭日军轰炸，廖丰年暗中将他放走，张云魁遇老游并制服其打劫行为，随后组织百姓撤离，老游率残兵追随他撤往挹江门。1937 年 12 月南京陷落，张云魁和老游为渡江逃命，只能走入冰冷的长江水。
孟万福按约定带张家人进租界，难民冲闸引发骚乱，日军肆意开枪，四人被冲散，太爷进了租界，刘嫂中枪身亡，万福和丁玉娇被困在外。南京长江，张云魁老游爬上臭气熏天的粪车，在冰冷的长江水中艰难前行，途中老游被水浪卷走，张云魁拼死扒住粪车，靠唱《满江红》给自己打气。丁玉娇即将生产，目睹日军屠杀后欲自杀，幸得日军撤离，在废墟中诞下一子。这一天，南京城破。张云魁醒来，发现自己已经被冲到了长江北岸。上海租界边，一位老太太救助了丁玉娇、万福和新生的孩子，三人进入租界，内外的反差尽显战争残酷。
孟万福和丁玉娇前往张家的上海老宅聚仁里八号，发现宅子已住满租客，见到张云魁的堂弟媳李淑媛，得知太爷和刘嫂并未到此，丁玉娇心急如焚。孟万福做饭时打探得知，丁玉娇的卧室被张云旗租给了上司包养的女人刘小姐。张云旗假意要让出房间，李淑媛却卖惨让丁玉娇住阁楼，万福住进灶披间。万福去难民营找太爷无果，丁玉娇前往《救亡时报》报社找寻张云魁的线索，却发现报社早已人去楼空。张云魁化名孔二包加入川军奔赴徐州。孟万福和丁玉娇开始在街头贴寻人启事，寻找太爷。
丁玉娇和万福在贴寻人启事时，遇昔日饭馆伙计包子，包子推荐万福去鲁泰居做厨子，万福担心丁玉娇孤儿寡母被张云旗夫妇欺负，决定先留下找太爷。张云旗夫妇为讨好上司，赶走了租房散户，刘小姐还想赶走丁玉娇和万福，被孟万福撞破，万福以捅出奸情相威胁，刘小姐一气之下搬走，丁玉娇和孩子得以住进二楼。李淑媛心生不满，指桑骂槐。张云魁在川军部队做伙夫，因制止三班长打人被带到排长面前，竟发现排长是长江边失散的老游。万福与玉娇发生争执，最终去鲁泰居做了厨子，战争的创伤让他常在烧火时陷入对战场的恐惧。
李淑媛刁难丁玉娇，逼她外出找工作，尚在月子中的玉娇大雪天不仅要洗孩子尿布，还被要求洗李淑媛的衣服。张云旗因借高利贷买公债暴跌，和李淑媛商量勾结日本人谋出路。武汉江边，罗祖良向俞淑真诉说战争苦难，韩小月打听万福下落，得知 87 旅全员殉国后，悲痛不已。丁玉娇到哈同律师行找伍建章律师求助，伍律师不信张云魁是逃兵，愿意为其伸冤。
张云魁向老游表明想找卢云为牺牲弟兄申辩，洗清 “逃兵” 罪名，老游答应帮忙打听卢云的消息。丁玉娇见完伍律师回家，撞见张云旗夫妇处处上锁、独享饭菜，她称伍律师会帮自己补办地契，让张云旗心生忌惮。万福在收容所找到精神恍惚的太爷，丁玉娇再找伍律师却得知其返乡，房屋凭证也无法取回。张云旗夫妇知丁玉娇无果当即变脸，不料万福带着衣着华贵的太爷归来，谎称箱中有钱财地契，张云旗夫妇瞬间服软，唯有丁玉娇察觉太爷状态异常。太爷为孩子取名月明，万福才道出太爷神志不清，行头和箱子都是伪装。
丁玉娇挽留万福，万福担心她受欺负答应留下，还狐假虎威替太爷要回房租，张云旗夫妇支支吾吾难以遮掩。张云魁的部队到了徐州附近，所在散兵营条件艰苦，士兵小周被冻晕，老游信守承诺为张云魁搞到找卢云的路条。张云旗因高利贷压力找太爷卖惨，太爷答应免掉过往房租，但要求今后房租由丁玉娇管理。丁玉娇告知万福可以给武汉写信了，让太爷帮忙代笔，太爷因万福让小月不管国事的言论大怒，二人争执，丁玉娇劝和后接手写完信件。
张云魁潜入齐家楼与卢云对质，卢云作为孙怀义参谋知晓一切，坦言身患绝症无法即刻为他昭雪，承诺死后会留下翻案材料。丁玉娇因无经验又带孩子，找工作屡屡碰壁，失意时去鲁泰居找万福，万福为她做鸡蛋茶，还拿出小月绣的钱包，将身上的钱都给她，承诺解决缺米的难题。韩小月在长江边为万福立衣冠冢后，在俞淑真鼓励下决定做护士救死扶伤。新四军谢语峰演讲号召青年投身抗战，罗祖良等青年深受鼓舞。老游因部队物资匮乏，带人抢夺西北军军需库物资，张云魁劝阻未果，众人一同被擒。张云旗拿着抗日传单找太爷，嘲讽传单是 “口水爱国”，说自己不抛公债才是真正爱国者，被太爷斥责蝇营狗苟、只重钱财。万福冒险从南市买来大米交给丁玉娇，太爷得知是日本人的米后震怒拒食。
万福因为日本米的事与太爷起了争执，负气离开。丁玉娇用六谷粉重新做了馒头，太爷反思自己迂腐却仍坚守民族气节，欲变卖珍藏《庐山记》换口粮，被丁玉娇坚决阻拦。日子捉襟见肘，丁玉娇前往卖血站，接到献血的传单后毅然去医院献血，结识善良的曾雪飞。西北军庞团长发现偷抢物资的是原来战场上害他损兵折将的张云魁，决意严惩。张云旗夫妇佯装吵架，以好工作引诱急于找活的丁玉娇，为她介绍 “向导” 工作，丁玉娇顺利通过面试，兴冲冲向万福报喜。
张云旗被高利贷追债毒打，与李淑媛合谋偷太爷箱子，却只找到石头和《庐山记》，遂计划勾结日本人设套。丁玉娇做“向导”时遭客人骚扰，拼死反抗后被扔在暴雨街头，万福将她接回并耐心开导，丁玉娇放下大小姐身份，决心直面乱世磨难。张云旗勾结藤田卖房，设宴时拿出《庐山记》讨好，太爷突然归来，听到家里有日本人的动静。
太爷怒举拐杖将藤田赶走。巡捕以殴打日本侨民、私藏抗日传单为由抓走太爷，丁玉娇怒打张云旗，放言太爷若出事必让他偿命。巡捕房里，太爷直言传单不是自己写的认可其内容，惹怒巡捕被收监。丁玉娇求助伍律师，得知需拖延时间避免太爷被引渡到虹口宪兵队。丁玉娇发现《庐山记》被偷，与张云旗对质。庞团长欲为兄弟报仇，张云魁脱了衣服，满身伤痕令众人动容，庞团长抽打其衬衫告慰弟兄后选择原谅。张云魁提醒卢云兑现承诺，随后与老游、庞团长奔赴徐州战场，三人并肩与日军殊死搏斗。
徐州战场，张云魁等人拼死战斗。武汉的俞淑真和韩小月一同接受医护培训，日军的轰炸让武汉陷入混乱。丁玉娇得知太爷暂不被转移，但藤田要求太爷当面道歉才肯罢休，万福气愤蹲守张云旗洋行，最终却没敢动手。万福为救太爷，向爱吃自己包子的赵先生打听消息，送到赵府的包子被一位叫田家泰的客人尝到了。徐州战场硝烟散尽，老游在尸堆中找到奄奄一息的张云魁。上海的七哥受田先生所托，到鲁泰居找万福做包子，万福赴田府发现席间有日本人，为救太爷谎称会做 “兰陵七绝” 包子，田先生答应一试。丁玉娇代写了道歉信，却不知如何让太爷当面道歉，万福送包子时向田先生求情，田先生收下包子却未回应。曾雪飞带丁玉娇见陈医生，陈医生曾在上海战地医院援助，可能会知道张云魁的消息。
陈医生告诉丁玉娇称曾为一个“张旅长”做手术，对方术后感染离世，丁玉娇误以为张云魁牺牲，悲痛欲绝。巡捕房里，丁玉娇替太爷向藤田念道歉信，太爷却当场痛斥藤田，宁死不低头，救太爷的希望彻底破灭。万福继续给田先生做包子，最后一天受丁玉娇启发打算做“面馅”的馒头，恰逢七哥前来通知，田先生已出面疏通释放太爷。张云魁路过救助站，给武汉罗家写信联系家人，恰逢台儿庄大捷的消息传来，军民一片欢欣鼓舞。丁玉娇和万福接出太爷，在街上看到庆祝游行激动不已，可回到老宅却发现被张云旗卖给藤田，日本人前来收房。
