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Mating Season
故事在动物世界开展，熊、浣熊、鹿、狐狸等角色依次登场，加上众多情欲满满的可爱森林生物，大伙一同探索爱情、性与关系，以及寻找伴侣和延续种族命脉的共通需求。
乔什冬眠醒来，发现交往多年的女友已另觅新欢。法恩试着和一头年长的雄鹿约会。雷把自己卡在了一只臭鼬体内。
雷劝紧张的乔什重新开始约会。在女阴坝酒吧，法恩给佩内洛普当助攻鹿，帮她跟女孩搭讪。
乔什偷了他爸私藏的淫羊藿，帮雷壮阳。佩内洛普去咨询一位灵媒。法恩和一头迟迟不肯主动的驼鹿约会。
一段闪回揭示了佩内洛普错过的禁忌之恋、法恩令人沮丧的同居尝试，以及两人初次成为朋友的时刻。
雷游手好闲的母亲突然来到镇上，要给儿子办个派对，乔什不由警觉起来。法恩庆祝自己获得自由，而佩内洛普学习如何用“那一招”。
佩内洛普和法恩带齐克去勃场酒吧“播种野燕麦”，而乔什和一匹盛装打扮的马外出约会，而对方准备摆脱过去
一对奉行多元爱主义的土拨鼠拉着佩内洛普搞“三人行”。法恩与一只可爱的短尾猫一拍即合，而雷带乔什去参加一场规则过多的群交派对。
雷爱上了一名温柔的教师，而法恩和直男癌山羊约会。乔什和佩内洛普尝试做一对柏拉图式情侣。
佩内洛普为伤心的雷安排了一个温馨的夜晚，但雷却想出去狂欢。法恩偶遇前男友。乔什惹上了一只诱人的水貂。
法恩承认自己对迪伦余情未了，于是大伙离开森林，准备闯进迪伦的婚礼。法恩会袒露实情吗？还是为时已晚？
