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甲虫王者ムシキング ～森の民の伝説～
主人公波波为救母亲而出发前往发光森林，途中遇上敌人，敌人是有红眼睛并且很凶残的甲虫达以及迷一样的首领们。他们用各种各样的方法想夺取波波所拥有的“守护者证明”。他们到底在策划什么呢？波波和森林的异变有关系吗？这一切都将通过波波的旅程逐渐变得明朗起来……波波身上背负著拯救森林的使命，从不明白世界的黑暗面，到在长时间的旅行中渐渐成长。
波波是与母亲生活在森林中的少年。一天，森林发生了异变，母亲变成了植物般的姿态。“波波……去吧……拯救森林……你是……森林的……守护者……”为了让母亲恢复原来的样子，波波踏上了旅程，却遭到了一只红眼巨型甲虫的袭击。“完蛋了！”就在他这么想的时候，神秘的甲虫“虫王”出现了……
旅途中，波波和小王子遇到了美少女帕姆，她正在森林中旅行，还有她的伙伴们，马戏团的比比、巴比、德、布、普等人，他们一起度过了一个夜晚。此时，帕萨带着高加索大甲虫出现，逼迫波波交出他手中的“守护者的证”。波波能否守住“守护者的证”呢！？
与马戏团一起穿越沙漠森林的波波在途中被黄蜂蜇伤，因毒素倒下。此时，带着三只高加索大甲虫的帕萨出现，要求波波交出“守护者的证”。试图保护波波的德和普遭到严重伤害。“守护者的证”究竟会落入敌人之手吗？受伤的德和普将会怎样呢！？
旅途中，波波他们来到了有很多沙地蚂蚁的地方。在那里，波波目睹了沙地蚂蚁蜕变成薄翅蜉蝣，产卵后便立刻死去的场景。波波被生命的脆弱和为了留下下一代而拼命的精神所感动。然而，帕萨突然出现，袭击了蜉蝣们，波波对不珍惜生命的帕萨感到愤怒！
波波和他的伙伴们来到了一个以吃トラン果实为生的富裕村庄。然而，这个村庄因为虫子们啃食トラン树的叶子而驱逐了蝴蝶。波波对村民们为了自己的利益而夺走虫子生命感到愤怒和悲伤。然而，村民们并没有打算改变自己的行为。作为报应，这个村庄发生了一场巨大的悲剧……
在经历了多次格鲁姆的攻击后，村子里只剩下老人。老人们拼命保护即将出生的婴儿，甚至不惜牺牲自己的生命。被他们的身影所感动的波波，决定站起来守护村子里最后的希望！！
一个名叫帕萨的男人一次又一次执着地袭击波波。他完全不相信希望和未来。他唯一的信念就是“所有事物都注定要灭亡”。然而，遇见波波并触碰到波波的心灵后，他内心深处开始发生一些变化……
波波他们被粉笔追赶，逃进了湖中高耸的塔。那座塔是图书馆，馆长是一个叫马格的人。他非常博学且聪明，但总是喜欢夸耀自己的儿子格里的奇怪人。然而，无论在这座塔的哪个地方都找不到格里的身影……这座塔中隐藏的悲伤过去和永不消失的亲子之情将逐渐浮出水面！
波波他们迷失在一个满是霉菌和蘑菇的森林里。这个森林之所以满是霉菌，是因为懒惰的森林居民根本不进行任何维护。即使波波提醒他们，他们也毫不在意。波波对他们感到愤怒。这时，带着塔兰杜斯光甲虫的格鲁姆和乔克出现了……波波的心声能传达到懒惰者们那里吗？
在狂风暴雪中，那座山上流传着古老而可怕的女巫传说……波波他们不相信“根本不存在”，但接连而来的灾难却袭击了他们！在背后蠢蠢欲动的黑影……女巫传说的真相即将揭晓！！
波波他们到达了一个神秘的地方，蒸汽袅袅升起。那里竟然是温泉天堂！波波他们在这里缓解了旅途的疲惫，心情和精神都得到了放松！而且在那里还意外地与一些人重逢！村里还举行了“力量比拼比赛”，小王也大显身手！
朝着辉煌的森林前进的波波，穿越火山地带。当他差点失足掉入流动的熔岩谷底时，被一个神秘的金发少年救了。绝境中的大危机！！然而，他却是一个人独自旅行在森林中，毫不依赖他人的力量。波波试图与索玛拉近关系，但索玛却始终不愿敞开心扉。就在这时，格鲁姆和乔克带着甲虫出现了……与索玛的相遇究竟会给波波带来什么呢！？
野生中生活的梅花鹿被一群神秘组织追捕。波波在拼命保护梅花鹿的过程中，发现他们并不是出于自己的意志，而是受到名为阿达的人的命令驱使。波波试图跟踪这群人，找出阿达的藏身之处，但帕萨、乔克和格鲁姆三人齐聚，阻挡了他的去路。前所未有的规模的战斗开始了……!!
被捕手们打晕并抓住的波波，被带到一个工厂，那里对甲虫进行改造，使其变得凶暴并听从指挥。在那里，身穿黑衣、威严的男人阿达出现在波波面前。阿达告诉波波加入他们的队伍。阿达的真实意图究竟是什么？波波的命运开始更加剧烈地变化！
少年索玛的眼神中，透着冷静、坚定的意志，以及深深的悲伤的影子……波波偶然来到索玛出生和成长的村庄，在那里得知了他“悲伤”的原因。原来他有着与家族相关的复杂过去。波波能否缩短与索玛之间的心灵距离呢？
旅继续进行，波波他们面前出现了一座巨大的悬崖。正在考虑如何越过这座悬崖时，奇怪的科学家莫妮卡出现了。波波他们认为只有飞艇才能越过悬崖，于是决定帮助莫妮卡完成她正在制作的飞艇。然而在即将完成的时候，格鲁姆出现了……能否起飞！？飞艇！！
飞行船故障，波波一行意外降落在一个村庄。随后，一位老奶奶紧紧抱住巴比，称她为“自己的女儿”，还有一个女孩子称巴比为“姐姐”。巴比和马戏团的其他成员失去了与帕姆相遇前的记忆，对自己的过去和身世一无所知。困惑的巴比决定在飞行船修好之前，暂时以家人的身份相处。与失去的过去相遇，巴比的心情波动不已！
由于阿达的所作所为，村子里的大人们全都灭绝，只剩下孩子们。在这个村子里，一个名叫维戈的少年作为国王统治着，他把看到的大人视为敌人并进行攻击。然而，也有孩子们反对维戈的做法，波波被他们请求，希望能合作打倒维戈。波波他们卷入了孩子们之间的势力争斗中。而且，恰在此时，巧克力的出现使事态更加复杂……!!
波波他们乘坐的飞船因故障坠落到水面上的一艘船上。然而，船的主人弗劳女士并没有生气，反而对他们关怀备至。波波不禁将她的温柔和温暖与母亲的形象重叠在一起。为了报答弗劳女士的恩情，波波他们决定参加村里的游泳比赛，想要赢得冠军奖品——一艘船，作为礼物送给她。但是……这个计划能成功吗！？
柵围起来的地方，树木整齐地生长着，波波他们来到了一个人造的森林。那里住着一个被称为霍比的甲虫爱好者。他对甲虫的热爱之情过于强烈，以至于捕捉甲虫并在自己创造的森林中养殖。小王和塞兰对霍比充满了好奇。波波他们对霍比的行为和想法感到疑惑，试图纠正他，但……
