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火线警告
被炒掉他的人招募后，迈克尔的新联络人卡拉让他帮助一名计算机技术人员，该技术人员的妻子和女儿被绑架，被要求解锁一些由雇佣兵保护的信息。
迈克尔的新联络人要求他找到一名突尼斯制假者。同时，萨姆要求他帮助一名自称被毒贩跟踪的妇女。而他的母亲则要求他和她一起去看心理医生。
手机推销员安迪被骗投资了一家冒牌的古巴夜总会。当向安迪借钱的人来敲门时，迈克尔帮助了安迪。
迈克尔帮助一个叫卡提亚的俄罗斯女孩，她的妹妹被歹徒走私到美国的。但卡提亚无法承担他们的勒索要求，而她的妹妹被关押。
迈克尔假扮成一个保险箱窃贼，帮助一个不愿参与抢劫的改过自新的前罪犯。与此同时，他正试图溜进他经理人所在戒备森严的办公室。而萨姆从他的女朋友那里得到了一个意想不到的提议。
当有人被怀疑从一个嘻哈大亨的慈善机构挪用公款时，迈克尔试图诱骗小偷偷走一大笔钱。
迈克尔受雇追踪价值近一百万美元的药品，这些药品在前往坦桑尼亚的途中被小偷偷走。
迈克尔和山姆通过翻查比尔·约翰逊（乔·金贝尔饰）的垃圾，发现了洗衣蓝粉（这是间谍常用的防止垃圾被窥探的物品），从而找到了他的藏身之处。迈克尔回到自己的阁楼，发现了自己的前导师拉里·西泽莫尔（蒂姆·马西森饰）。拉里提出给迈克尔两万美元，让他去杀一个叫珍妮（艾米·皮茨饰）的护士，因为她丈夫病重，她丈夫死后她会得到一大笔钱。但迈克尔把价钱抬到了三万美元。迈克尔和菲奥娜找到了珍妮，并告诉她其继子德鲁（扎克瑞·泰·布莱恩饰）悬赏要杀她。迈克尔在菲奥娜新男友坎贝尔（加里·威克斯饰）——一名急救员的帮助下，假装珍妮中毒，保护了她。拉里杀了德鲁以掩盖自己的行踪，然后离开了迈阿密。迈克尔和山姆跟踪比尔·约翰逊进入一栋大楼，发现卡拉一直在利用迈克尔为一项未知行动提供战术支持。迈克尔曾收集大楼的出入证（第二集），还有狙击手比尔·约翰逊要用的步枪。与此同时，迈克尔还和母亲一起参加了家庭咨询。
迈克尔被菲奥娜男友的朋友亨利雇佣，假扮成一名心怀不满的保镖，挫败了一场由一个名叫莱舍的无情男人策划的绑架阴谋。
迈克尔阻止一名男子自杀，他的儿子患有心脏病。他为儿子投资了一种“灵丹妙药”，在这一场骗局中失去了积蓄，所以迈克尔决定帮他把钱拿回来。与此同时，他还得处理自己住处发生的爆炸事件以及弟弟入狱的事情。
萨姆请迈克尔帮个忙，让他去找肖恩·马丁，一个帮助贫困儿童的足球教练。肖恩希望迈克尔帮助他的一名球员科里·詹森，他被歹徒盯上了。
迈克尔，化名迈尔斯·帕克，受雇于艺术画廊的斯科特·钱德勒调查一些怪异的现象——电脑在奇怪的时间登录、不寻常的电脑活动以及电话窃听。但在被画廊的接待员袭击后，迈克尔发现自己是在和钱德勒作对。与此同时，迈克尔需要找到在他阁楼里安放炸弹的人，因此他向军火商西摩寻求帮助。
一个有本事给迈克尔制造麻烦的联邦特工回到迈阿密，并强迫迈克尔交出勒索材料；而这两个敌人必须在一起银行抢劫中合作。
迈克尔接了一个海地人的案子，这个人的女儿被一个腐败的政府官员谋杀了，他认为这个官员藏在迈阿密。迈克尔离追踪试图杀死他的人更近了。
迈克尔的前未婚妻寻求间谍的帮助，以释放她的儿子，她的儿子被一个名叫布伦南的幻想破灭的前间谍绑架。
在抓住维克多之后，迈克尔知道了他的动机和他与卡拉的关系。当卡拉组织的真相被揭露时，每个人都处于危险之中。
