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一宗世纪之交的泄密大案扣动两岸局势脉搏，同时还掩藏着一场境外势力与我方在隐蔽战线上的针锋较量。二十世纪九十年代末，闽州市国家安全局一对性格迥异的师徒，因机缘巧合，为了共同的使命与信仰并肩作战。
1994年，台湾领导人李登辉在与日本作家对谈期间，公然抛出所谓“身为台湾人的悲哀”，从而发表分裂言论，煽动族群对立与分离意识，导致两岸局势骤然紧张。
因为蒋在珍一死，国安在军情局最重要的内线就断了，多条正在跟进的线索被迫重新评估，她生前经营的全部关系网均需从头建立联络。吴声来第一时间向上级领导通报情况，表示自己有一个尚不完整的应对思路，将在完善计划后尽快汇报。
酒局散场后，朱应甲单独请林看山吃火锅，将一块金表赠予对方，叮嘱他务必完成任务，成就一段真正的传奇。不久，朱应甲与林看山在电影院碰面，给他三个小时准备时间，要求他扮演一名涉嫌经济诈骗的商人，携带从台北骗取的投资资金，随台商考察团前往闵中考察项目，并反复提醒他切勿在大陆触犯刑事案件。
相较于李华东锋芒外露，何春晓显然更对马憩的脾气，这也是马憩选择他的原因之一。尽管李华东心中不服，也只得压下情绪，眼睁睁看着何春晓跟着马憩离开。饭局上，众人围着温宗树攀谈，吴金鹤插不上话，转去林看山身边套近乎。林看山故意让他帮忙寻找一位名叫林招娣的姑婆，吴金鹤满口答应，自觉攀上了关系。
去往邮政局的路上，马憩向何春晓传授情报经验，要求他从此刻起，将所见过的每一个人、说过的每一句话、途经的每一处地点都记得分毫不差，随后向他完整复述，且复述后也不能遗忘。林看山接到军情局指令，借人口普查名义致电邮政局打探情况，随后前往邮政局宿舍踩点，确认了那棵标志性的桃树。
马憩向魏广进简要汇报前期摸排情况，心中已有怀疑对象，但暂缺实质证据支撑。魏广进提醒他务必核查清楚再下结论，切勿打草惊蛇。与此同时，何春晓与锦兰奉命前往海军码头执行任务，两人发现周边聚集大量摄影爱好者，其中路志非伪装痕迹明显，正借拍摄之名偷拍国防设施。
林看山出资赞助南康中学百年校庆，并委托金丽娜牵头组织一场校庆招待活动。曹了平接到侄子曹晓鸥电话，勉强同意出席。金丽娜实际收到每人二十元定金，却对同学谎称仅十元，余款三十元活动结束后发放，从中私吞半数报酬。校庆当天，金丽娜意外发现到场领导中，竟有此前撞她自行车的曹了平。
半夜，林看山再次收到密报，破译后仅八字：老友重逢，后天启程。这意味着朱应甲即将潜入大陆，时间窗口比预想更为紧迫。一大清早，锦兰来到二处，发现文档不翼而飞，正心急如焚，何春晓从抽屉取出完整文档，提醒她切勿再遗落。锦兰看到封条处那根发丝依旧，对自己曾怀疑何春晓深感内疚。
火锅店内，林看山向金丽娜点破，当下利润最厚的行当莫过于军产。金丽娜听罢不免心动，却以部队保密为由婉拒，随即话锋一转，透露出路志非有些朋友就在部队里，顺势推荐路志非给林看山当司机。林看山爽快应允，开出的薪资虽比金丽娜略低，她依然十分高兴，认定这毕竟是一份正经差事。
林看山向金丽娜点破，眼下利润最厚的行当莫过于军产。金丽娜听罢不免心动，顺势透露出路志非有些朋友就在部队里。另一边，曹了平原已答应与朱应甲会面，临了却变卦反悔，朱应甲直接来电警告。
很快，李登辉公开发表言论，透露大陆军事演习内部情报，直接暴露台湾方面在大陆安插有高级别间谍。林看山得知消息后极度恐慌，忽然意识到自身处境极度危险，随即提出退出任务，遭到朱应甲的断然拒绝。
曹了平身份暴露，连夜出逃，殊不知却掉入国安设下的更大圈套。
何春晓接替李华东，以锦兰男友身份监视林看山，曹了平变更情报交接地点至太平洋夜总会。
何春晓与锦兰伪装热恋同居，全天候监听林看山，林看山上门试探被二人沉着化解。
曹了平察觉处境危险，独自逃往香港，马憩带队紧急赴港布控准备实施抓捕。
曹了平押解途中被台湾间谍接应企图逃往码头，马憩驾车制造意外车祸，成功阻止其潜逃出境。
曹了平在审讯中供认罪行，指认金丽娜为台湾特务安排的人员，金丽娜被正式列入国安重点侦查名单。
路志非因欠下巨额债务铤而走险，贾春霖被贪欲裹挟，向境外情报人员坐地起价索要报酬。
林看山逃回台北面见郑桂平，马憩带队潜入林家搜查，何春晓趁机复制电脑存储卡。
林看山察觉气氛有异后仓皇遁走，马憩故意摔碎酒瓶制造混乱，何春晓成功复制其电脑存储卡。
