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道月大君李悦不幸被泼脏水，无奈换上破烂衣服，在大街上与一位两班贵族争执时被恩祖看到，恩祖上前谎称李悦是自己的仆人为其解围...
突如其来的吻，令李悦和恩祖的内心都难以平静下来。与此同时，以义贼自居的吉童再次出现，李悦边追查其下落，边寻找令其念念不忘的绣花鞋主人。
李悦终于找到了恩祖，对于之前的一吻，李悦想试探恩祖的心思，恩祖却说只是戏弄...
李悦向恩祖表白，但得知她即将嫁人后大受打击，终日心神恍惚，还打算破坏恩祖的婚事。
恩祖与李悦在意外中互换了身体，两人在接受这个事实后，决定要找到回复原状的方法。但在未换回灵魂之前，他们要先扮演好对方原本的身分...
为了追查伪装吉童的幕后主使，互换灵魂的李悦和恩祖先后行动，不仅在墓地遇见彼此，还发现一可疑人物，两人虽未能捉到此人，但推测是有人想借吉童之死来掩盖大司谏案的真相。
二人在危急关头灵魂突然换回来，各自回到原来的肉身，李悦想起在灵魂互换之前，有人用刀抵着洪恩祖的颈，他立刻冲去找她，拥抱着毫发无伤的恩祖，李悦才松了一口气...
洪民直得知恩祖结婚背后的实情后深感痛心，随即让女儿解除婚约，带她回家。此外，洪民直发现了李悦写给恩祖的请婚书，并找李悦当面拒绝...
恩祖在帮助病患逃离治病所时险中箭，幸好李悦及时赶到挡下。恩祖十分感激他的救命之恩，在回想过往与李悦相处的时光，突然想起那份请婚书。与此同时，李悦因为恩祖父亲坚决反对他们二人的婚事而苦恼，决定以留学为借口离开...
恩祖因父亲的突然离世而悲痛欲绝，当她得知插在父亲身上的箭是属于王的，更是怒火中烧。失去理智的恩祖将箭射向王，但却射中了李悦...
君主李奎将剑抵在李悦颈上那一刻，恩祖和李悦的灵魂突然互换，恩祖的灵魂在李悦的身体里，与杀害她父亲之人对峙。恩祖深知李悦为保护自己和她的家人而作出的牺牲，并没冲动报仇，而是保持沉默，之后还在任载伊的帮助下救出洪大逸。
李悦得知恩祖成为谋反组织的一员后，既震惊又担心，担心恩祖因此而受伤，希望她能跟自己逃离这个是非地，但恩祖心意已决。李悦试图阻止，但眼看君主李奎的暴行，以及与恩祖交换身体后看到百姓们的苦况，内心亦开始动摇...
李悦遇袭堕崖，当任承载以为他必死无疑之际，恩祖找到了他。李悦在恩祖的悉心照料下终于醒来，并制定了一个计划，利用袭击他的任承载作诱饵，来打击任士衡大监。
在得知恩祖便是吉童后，任载伊为了保护自己深爱之人以及百姓，决定停止调查吉童，然而任士衡确想借吉童为由，企图除掉道月大君李悦。
在李奎将吉童重重包围时，李悦与恩祖以一吻确认了对彼此的心意。两人不惜牺牲自己的性命也要保护对方，决定一同出去见李奎，恳求他停止暴政，然而此刻李奎身上的毒再次发作，已神智不清...
任士衡将恩祖捉走，并留信予李悦要他只身前来拯救爱人，任士衡计划借此杀掉李悦...
