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大街上有人卖身，恶通天仗势欺人，被小鱼儿设计作弄了一番。京城正举行一场盛大的婚礼，朝中兵部尚书的女儿，也是大太监刘喜的干女儿出阁，热闹非凡。喜堂上，花无缺突然硬闯进来，责新郎胡卓是个负心汉，打斗起来，花无缺武功超群，轻松取胜，强行带走新郎，回移花宫受审。移花宫的邀月、怜星两位宫主吩咐花无缺上黄山赴武林大会，她们不满武林大会竟不邀请移花宫，心有不忿，要花无缺去夺盟主之位，另派花星奴暗中跟踪。小鱼儿也到了黄山，途中结识了女扮男装的铁心兰。
铁心兰来武林大会想找失踪了的父亲铁如云，可是铁如云并没有出现。铁心兰以为没有人认出她女扮男装，又自以为武功高，决心要去杀采花贼，却差点被采花贼占了便宜，幸得花无缺路过救了她。小鱼儿在第一回合的武功较量上，败给了花无缺。但机缘巧合之下，小鱼儿用计侥幸收服了采花贼，胜了第二回合，暂时跟花无缺打成平手。小鱼儿绞尽脑汁想见红叶先生，问明自己的身世，他半夜打晕红叶先生并偷看了他的手折。为选新任武林盟主的比武擂台上，铁心兰阴差阳错胜了第一轮，引来江别鹤的杀心。
江别鹤终于如愿暂代武林盟主，花无缺动身回移花宫。铁心兰要继续寻找父亲，小鱼儿出主意去慕容世家查探。江别鹤拜访老红叶先生，想打探花无缺的身世，老红叶先生悠悠讲出一段江湖隐秘。玉面剑客江枫与仁义剑客燕南天是拜把兄弟，十八年前，他俩联手剿灭恶名昭彰的十二凶星帮，受伤中毒，江枫机缘之下被移花宫的大宫主邀月所救。邀月钟情于江枫，不料江枫却爱上了伺候他的花月奴，两人私奔前往江枫的书童江琴家落脚，并飞鸽传书请燕南天来相助。花月奴诞下一对儿子，但两夫妇惨被江琴出卖，邀月、怜星来到，杀了江枫和花月奴。[
邀月本想把一对婴儿也杀掉，但怜星不忍，便想出一法，把其中一婴儿养大，另一交燕南天抚养，待十八年后，要两兄弟自相残杀，以报复对江枫之仇恨。老红叶揭穿江别鹤就是当年的江琴，并向他敲诈一百万两，江别鹤应允。当年，燕南天中了剧毒，抱着遗孤去恶人谷，求救于鬼医常百草。燕南天体内的毒性奇特，常百草兴奋接受挑战，收留并研究昏迷的燕南天。屠娇娇母性大发，决定抚养弃婴，就是小鱼儿。
于是，小鱼儿和花无缺，分别接受五大恶人和移花宫的训练。十六岁时，花无缺知道自己被植了「断爱绝情丹」，每当对异性动情，便会化作一条毒虫，在体内乱爬乱咬，痛不欲生。十六岁时，小鱼儿的狡猾已不下于五恶，青出于蓝。
小鱼儿和铁心兰逃出慕容家墓，小鱼儿乘机偷了陪葬的玉蝉、软甲，并吃了几口火灵芝。小鱼儿为保护铁心兰身受重伤，苏樱施针相救。小鱼儿与铁心兰启程去江家，欲查问铁如云下落。江别鹤的女儿江玉凤自小师从南海神尼学武，今学成回家。弱质女子江玉燕母亲死前告之身世，嘱她拿信物香囊去找亲父江别鹤。江玉燕途中惨遇坏人，幸得花无缺救出，玉燕对无缺心生倾慕之情。
江别鹤的女儿江玉凤自小从南海神尼学武，今学成回家。原来铁如云仍在江府之中，本来刘喜派人来接收的，可是铁心兰正在江家，不方便接收。江别鹤便将计就计，向小鱼儿等人称自己有一个恩人，正被追杀，江别鹤欲救之，但碍于刘喜是他的干外父，不方便出手，恳求小鱼儿和花无缺帮助他把恩人运出府外。小鱼儿与花无缺不虞有诈，答应江别鹤要求。小鱼儿与无缺成功运送那「恩人」出府，却不知此「恩人」原来就是铁如云！
花星奴为两宫主送信来给花无缺。铁心兰得知无缺两位姑姑邀她回移花宫，便追问无缺，信里写了些什么，有没有提到她？带她回去的原因？回去干吗？……无缺总是摇头说不知道。铁心兰会错意，以为两姑姑邀她回去，是因为她与无缺的关系。但邀月和怜星其实是想把铁心兰杀掉，免得无缺被她弄至心绪不宁，神魂颠倒。花无缺、铁心兰、花星奴离开江府，上路回移花宫。小鱼儿觉得事情有可疑，担心义妹，便悄悄跟着去。
邀月认出小鱼儿的恶人谷武功，知道小鱼儿是江枫儿子，故暂时不杀小鱼儿，要让他和花无缺两兄弟将来自相残杀。铁心兰被邀月所伤，唯有慕容家的火灵芝才能救她。花无缺本想跟小鱼儿去救心兰，但最后却不想忤逆至亲的怜星宫主，决定留下。小鱼儿大骂花无缺懦弱，怒不可遏，掴花无缺。恶人谷里，五大恶人见小鱼儿走了那么久，难道真有逃离恶人谷之法？五恶尝试逃走，最后只得屠娇娇成功出来，找小鱼儿不果。后来她发现外家上下全被杀害，屠家的宝物「六壬神骰」也不见了。屠娇娇发现凶器乃一有飞鹰图案的飞镖，此图案乃慕容家专有。慕容家的家墓秘道已封，罗能也不知所踪，小鱼儿只好扮作女人，假装「卖身葬父」，以混入慕容家，做了婢女，化名「小喇叭」。另一方面，屠娇娇亦扮佣人混入了慕容家，欲找寻宝物「六壬神骰」，竟遇上刚巧也混入了慕容家的小鱼儿。
江别鹤正想依计对付铁心兰、小鱼儿和花无缺，苏樱突然找上门来。江玉燕嫉妒铁心兰，企图暗下毒手，幸好苏樱及时赶到。慕容府里，慕容中、慕容正垂涎「小喇叭」的美色，却发现竟是男儿身，大怒。慕容仙及时现身，救了小鱼儿，原来她早就知道小鱼儿是假扮女子，之前只是戏弄小鱼儿而已。慕容仙准许小鱼儿穿回家丁服装，但小鱼儿却被两位公子作弄以报复。慕容仙遗失了一颗「夜明珠」，小鱼儿与她一起寻找。夜里的山野上，四周满是萤火虫，很浪漫，过程中，二人初萌爱意。
小仙女突然寒毒发作，小鱼儿允诺为她保密。屠娇娇和小鱼儿为找「六壬神骰」夜探密室，却被家丁发现。屠娇娇为找「六壬神骰」劫持小仙女，小鱼儿为小仙女差点和屠娇娇翻脸。原来是江别鹤盗走「六壬神骰」嫁祸给慕容家，却打不开其中的机关。刘喜为了修炼吸功大法，要江别鹤去抓七个纯阳纯阴的男女。江别鹤对刘喜隐瞒了「六壬神骰」的事。淑妃回慕容家省亲，识破小仙女对小鱼儿的心思。
铁心兰的掌伤已到危险时期，小鱼儿在回江家的路上碰到苏樱，却不相信铁心兰在客栈内，急匆匆去了江家。江别鹤将计就计将小鱼儿骗入江家，苏樱及时赶来用火灵芝救了铁心兰。花无缺很担心铁心兰，却被邀月禁锢。怜星不忍看他伤心，偷偷将花无缺放掉，让他去看望铁心兰，但之后必须及时回来。花无缺回到移花宫，接受怜星的要求忘记铁心兰。江玉凤拉小鱼儿去茶楼，正遇上前来找他的慕容仙。
江刘氏经常支使下人欺负玉燕，江别鹤一向不满妻子，故对玉燕也生了点同情之心，答应教玉燕武功，但只是教她致命的三招，让她在关键时候可以保命。小鱼儿为救寒毒发作的小仙女，抱着她帮她取暖，让小仙女有了误会，但之后却更加深了彼此的感情。小仙女将小鱼儿带回慕容家接受惩罚，但在淑妃的帮助下得到了慕容无敌的原谅。刘喜为了找会武功的至阴的女子吸其功力练功来到慕容家，与慕容无敌发生了冲突。
刘喜在慕容家嚣张跋扈，目中无人，慕容无敌深夜去试探刘喜的武功，险遭刘喜毒手，幸得淑妃出手相救。刘喜弄权，陷害贤臣，淑妃想劝皇上却无能为力。小仙女跟着小鱼儿去红叶山庄，途中被东厂掳走，关进死亡塔。小鱼儿找到红叶先生，打探出死亡塔的消息，前去救小仙女，却被机关所困。
小仙女被困水池，小鱼儿在死亡塔中误打误撞遇到失踪的铁如云，铁如云道破刘喜捉了五名修习纯阳内功的高手，是为了修炼吸功大法的最后一层，并且告诉小鱼儿，武林中很多高手因被刘喜握有把柄为他驱使，自己被注入“迷魂汤”。江刘氏不但纵容下人欺负玉燕，还逼玉燕亲手毁了母亲的灵牌，玉燕恨极。铁心兰依然在江府休养，与江玉燕感情增进，原来江玉燕懂音律，会吹萧。死亡塔内，小鱼儿和铁如云合力打破了墙，巧遇小仙女，恍如隔世。铁心兰和恶通天来找小鱼儿，铁心兰父女终于重逢，此时刘喜率众追来，打斗中铁如云中了毒掌，要铁心兰与小鱼儿等先走。
小鱼儿和小仙女成功逃出，可是铁如云中毒液未能逃出。回到江府，铁心兰一见那幅地图，便昏倒了，原来此乃铁如云的笔迹。小仙女与小鱼儿回慕容家求父亲帮手，慕容无敌不喜小鱼儿，小仙女却维护。铁心兰四出找各门派帮助对付刘喜。刘喜得知小鱼儿救走小仙女，斥责谈天说地。刘喜与太子微服出巡，刘喜诱导太子追求小仙女，引致小鱼儿与太子起了冲突，甚至打斗。慕容无敌要捉小鱼儿上殿，小仙女却维护他。后来太子死了，刘喜乘机诬害小鱼儿和慕容家。
刘喜诬告慕容家造反，当场杀了慕容中、慕容正，小鱼儿救走小仙女，但慕容无敌却被捕。慕容无敌被判抄家、处死，淑妃贬为庶民，小仙女被通缉。小鱼儿、小仙女和慕容淑劫法场，欲救慕容无敌，却发现是刘喜设的假局。南海神尼出现，牺牲自己以救众人，力战刘喜，终被对方吸功致重伤，而刘喜亦受了伤未能追捕众人。
众人带着重伤的南海神尼逃去，神尼临死前告诉众人，刘喜要在七星连珠之日，以「吸功大法」吸五阳二阴来练神功之阴谋，众人恍然大悟。神尼死了，慕容淑与玉凤十分伤心，运师父尸体回南海安葬，小鱼儿和小仙女则逃回江府暂时栖身。小鱼儿与小仙女翌日发现慕容无敌尸体高挂于城墙，小仙女悲恸不已，痛不欲生。刘喜带人马到江府拿人，小鱼儿与小仙女从后门逃走，后来混入一个杂技团之中，竟重遇恶通天。
小鱼儿和小仙女暂投靠杂技团以藏身，避开刘喜耳目。杂技团生活艰苦，小仙女丧父心痛，小鱼儿想尽办法开解、鼓励她，二人感情大进。巫手巫脚发现二人，欲杀之，慕容淑现身救出二人。
小鱼儿三人自动找上门想借机刺杀刘喜，反中了刘喜的奸计被擒。七星连珠之日，眼看刘喜已经吸了五阳一阴，正要吸最后一个小仙女的武功。花无缺突然现身，成功救了小仙女和小鱼儿，可是小仙女已被吸了九成的武功，急剧衰老，不久人世。众人无奈暂到江家落脚，小鱼儿四处寻找苏樱来救小仙女。苏樱心系小鱼儿，踌躇要不要现身，经过母亲一番开导，豁然开朗。苏樱看过小仙女也束手无策，回天乏力。
