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抗战时期，日军进犯豫西函谷关，妄图打通西进要道。共产党员蔡葆梓返乡发动抗日，身陷险境还遭误解蒙冤入狱。狱中结识当地两大刀客首领，凭借胆识与格局化解恩怨、凝聚人心。他奔走串联，团结刀客、爱国官兵与乡间百姓，整合各方力量组建抗日队伍。众人依托黄土塬地利优势，利用地坑院、山道险隘与日军展开游击战，顽强抗击侵略者。众人放下私怨、同仇敌忾，浴血守护故土家园，谱写了豫西塬上民众奋勇抗日的热血传奇。
日军进逼陕州，欲打开豫西大门，鲸吞整个河南。豫西军分区顾全大局，暗中收编三道塬上的刀客作为抗日力量，阻止日军西进。然而政委在半路遇伏，临终前把一把匕首交给警卫员蔡葆梓，遗命他接替任务。蔡葆梓到指定地点，与地下党员吴敬远接头，方知陕州联络站遭到破坏，政委也是因叛徒出卖而泄露行踪。在与吴敬远回陕州的途中，又路遇日本特务袭击国军独立旅，蔡葆梓年轻热血，忍不住出手相救，解救了独立旅长崔文魁脱困。蔡葆梓的身手也因此被路过的大小姐上官鹰所看中，受邀上三道塬入伙。当得知上官鹰是三道塬大当家青龙寨寨主上官豹的女儿，蔡葆梓就势接受了邀请，打算找机会执行政委交待的收编任务，谁知一上山就被关进了木牢中。
上官豹在匕首上瞧出端倪，询问蔡葆梓来路，但是蔡葆梓出于谨慎，一直有所隐瞒，只有交付给上官鹰做保镖。上官鹰带着蔡葆梓置办上官豹的大寿，实则到处炫耀自己新收拢的人才，这份荣宠让本事一的塬上飞生有不满，明里暗里想比试一番。上官豹的大寿惊动了整个三道塬，各路士绅商贾纷纷道贺，然则表面上祥和喜庆，实则风波不断，各方势力把寿宴当成勾心斗角的舞台，保安团长黎岗借机上山打秋风，结果被被上官豹当众打脸，搞的狼狈而归；国军旅长崔文魁也有心收编刀客，但是上官豹瞧不起国军欺压百姓的行径，当下婉言谢绝。三当家大金牙仗着自己人多势众，对上官鹰大小姐起了色心，被蔡葆梓一枪打掉了耳朵，当众丢了脸面。
大金牙怀恨在心欲报复蔡保梓，上官鹰情急之下认蔡保梓为姑爷化解危机。日特田原正雄借贺寿拉拢上官豹遭拒，转而盯上贪利的大金牙。崔文魁拉拢蔡保梓，意外发现二人是童年玩伴，父辈结下世仇，蔡保梓隐忍私仇以家国为先。上官鹰一句戏言被山寨当真，筹备婚事让她慌乱，只得拉着蔡保梓、塬上飞偷偷逃下山。
在下山的路上，蔡葆梓遇到了混在劳工堆里的吴敬远，得知他要去机场锄叛徒，便执意相随。闯入机场羁押室后，从叛徒的嘴里得知，三道塬联络员老孔没有死，被黑虎山的当家镇山梁所救，吴敬远希望能找到他，然后恢复与上官豹的联系。蔡葆梓也想早日回归部队，换个人来接替他的任务，但是吴敬远却觉得蔡葆梓和上官鹰有婚约在身，反倒是最合适的人选。就在他们议论之间，保安团长黎岗带人赶到，吴敬远不幸落入了保安团的手里，而黑虎山上也发生了重大变故，大金牙力劝镇山梁篡位谋害上官豹不成，便伙同日本人杀害了镇山梁，忠义刀客纷纷殉难，黑虎山落入汉奸大金牙的手里。
田原正雄离开黑虎山，又先后拜访了县长贺老鬼、保安团长黎岗，一顿威逼利诱之下，迫使两人跟自己合作，与自己培植的黑虎山势力遥相呼应。蔡葆梓去黑虎山寨找老孔，却发现黑虎山的刀客们行事诡秘，似乎在防范着外边的人，遂怀疑镇山梁遭遇了不测，决定夜探黑虎山，果然发现大金牙将山寨据为己有。大金牙在黑虎山作威作福，要铲除那些不肯做汉奸的刀客兄弟，联络老孔深受黑虎山救命之恩老孔，运用智慧从刀口下保下了他们，又在暗中释放，企图保留下忠义火种。机场羁押的吴敬远也发挥革命者本色，与崔文魁坐而论救国之道，高风亮节很让崔文魁折服，几次表露出释放的意图，但是吴敬远担心会连累他，所以一一婉拒。
老孔带着忠义刀客逃出山寨，蔡葆梓赶来接应，却还是来迟一步，老孔倒在了大金牙的枪口之下，大金牙的阴谋也就此败露。从蔡葆梓救老孔的迫切表现来看，上管豹十分确定蔡葆梓就是新来的八路军联络员，和上官鹰一起走秘道，悄悄下山去见蔡葆梓。洛阳失守后，崔文魁意识到日军随时会进攻陕州，下令马上征兵戍卫，筹集的军饷均来自于土豪劣绅的不义之财，就连县长贺老鬼、保安团长黎岗都被强征上交。贺老鬼、黎岗、大金牙各自利益受损，气的咬牙切齿，在田原正雄的唆使下，合谋想出了一条两虎相争的毒计，打算挑拨独立旅和刀客火拼，以便于他们从中渔利。
大金牙手下假扮难民，诬陷独立旅强抓壮丁，被阅历深厚的上官豹当场识破阴谋。上官豹察觉有人暗中搅局，预感三道塬将生变故，便折返青龙寨坐镇，命上官鹰独自前去寻找蔡葆梓。上官鹰半路遭遇保安团，被无端冠以劫掠难民的罪名强行抓捕。蔡葆梓本欲入狱营救吴敬远，却发现已有人抢先下毒将其害死。返程途中，他撞见蒙冤被囚的上官鹰。蔡葆梓孤身面见崔文魁，以青龙寨姑爷身份换下上官鹰，甘愿留下顶罪，实则要与崔文魁清算旧怨。原来蔡葆梓父亲本是地下党，遭崔文魁父亲出卖遇害，惨状深深烙印在他心底，令他将仇怨尽数转嫁到昔日伙伴崔文魁身上。另一边，上官豹坐镇青龙寨聚义厅，妥善安置大批灾民、解决温饱，又召集各路刀客，合围围困了黑虎山。
刀客们把大金牙绑上青龙寨，打算问谁是幕后主谋，没想到被人抢先灭口，黎岗本想杀死刀客收买人心，结果中了独立旅的埋伏，但是眼看就要抓到黎岗，横里杀出一批黑衣人救了他。上官豹和崔文魁暗中设下陷阱，抓出两头的内鬼，但还是功亏一篑，不过两人也由此推断出，是日本人在暗中搞鬼，收买了大金牙和黎岗作乱。蔡葆梓了解到形势变化严峻，放下了私人仇恨，但是两人仍因为党派隔阂，心存芥蒂，崔文魁更是指责蔡葆梓欺骗上官鹰的感情，达到控制青龙寨的目的。这话被上官鹰到听到信以为真，不由伤心欲绝，上官豹见自己女儿受到伤害，下令要活埋蔡葆梓。
崔文魁念着抗日情谊，要替蔡葆梓顶罪，上官豹就让两人对决定生死，活的可以下山。上官鹰不忍蔡葆梓遭遇危险，求上官豹放他下山，蔡葆梓为真情感动，第一次袒露心胸，表露出内心对上官鹰的爱慕之情。崔文魁屡屡对共产党留情，被军统质疑，特地派遣代号暗花的少校蔡真来督战，并铲除陕州有日本特务之隐患。日本特务屡屡对机场实施侦察，崔文魁由于缺少兵力，监管不严导致他们有机可趁，上官豹仗义出手协捕，但是日本特务宁可自杀不愿落入刀客手中。上官豹感到时局动荡，大战一触即发，便大手笔任命蔡葆梓为黑虎寨当家。
蔡葆梓到黑虎山上整顿防务，其中还有一个任务，就是取到镇山梁木匣中的秘图，它和那把匕首都关系到一个三道塬的大秘密。镇山梁的兄弟媳妇吴老六、水凝云不服一个新人来接管黑虎山，孙九环和孟时规趁机挑唆，说蔡葆梓和崔文魁早就里应外合，谋夺了黑虎山的当家之位。田原正雄更为了配合阴谋而杀了黎岗，栽赃蔡葆梓杀人灭口，消灭勾结独立旅、保安团的证据。十六师从洛阳狼狈败退，独立旅从后方一下变成前线，独立旅是个名不副实的空壳子，保护机场都力不能逮，只能要求蔡葆梓派出刀客协助抗日。蔡葆梓趁机狮子大开口，提出配发枪支作为交换条件，崔文魁被迫答应蔡葆梓从十六师的败兵身上打主意。
蔡葆梓安排好抢枪任务后，因背负杀人灭口的嫌疑，主动向吴老六、水凝云请罪。二人本就不信孙九环的一面之词，又目睹蔡葆梓一心守护三道塬、尽心操劳，智勇远超众人，内心深深折服，自此甘愿听从他调遣。青龙寨突发变故，刘半斤抓获一名奸细，审讯得知已有大批日军特务渗透三道塬。还没来得及审出卧底名单，奸细就在聚义大厅被灭口。关键时刻蔡葆梓沉着调度、缜密布防，快速安定山寨局面，尽显未来大当家的气魄。上官豹十分赏识他，向其吐露三道塬隐秘：山中藏有大型金矿，老当家把矿址秘图分藏于短刀与刀鞘，匕首归上官豹，刀鞘在霍狼手中。上官豹已献上匕首表明投奔八路军抗日的心意，只需取回刀鞘，金矿便能开发，充作抗日军费。
蔡真伪装成记者来到陕州，第一件事是锄奸独立旅的叛徒副官，斩断了田原正雄在军队的眼前。崔文魁对蔡真感觉很亲切，像极了当年失散的妹妹崔文佩，特地派专人严加保护，极大的妨碍了她执行秘密任务。上官豹意识到青龙寨危机四伏，将上官鹰托付给蔡葆梓，一同去黑虎山上组织抗日，同时修书一封给二当家霍狼，让他去配合蔡葆梓的行动。霍狼心高气傲，不甘心听命于一介新人，于是把投奔自己的孙九环抓起来，丢给他处理，要看一看他处事的手段本事，够不够撑起大场面。蔡真到共产党联络站的找线索，碰到贺老鬼的儿子、吴敬远的学生贺正，到处找共产党员和蔡葆梓，便悄悄地留意上了他。
霍狼表面上收拢孙九环和魏十七，其实是引他们暴露出汉奸的真面目，好一举斩杀个干净，荡尽了三道塬的邪风。蔡葆梓收缴国军枪支顺风顺水，武装了不少刀客，显示出了卓越才干，可是霍狼仍然心存芥蒂，不同意把黑虎山让他打理，一上山就上官豹吵个热火朝天，上官豹据理力争，好不容易才让霍狼偃旗息鼓。蔡真想从贺正嘴里套出联络站的秘密，没想到却中了贺正的计谋，反被困在暗室里，不得已亮出自己的身份，找来军统的特工救助。崔文魁对军统特务极其厌恶，从此对崔文佩敬而远之，对自己的军事行动守口如瓶。洛阳的日军碍于独立旅和刀客的双重防范，寻不到进击陕州的机会，松井大佐临时改变了计划，把大量染有瘟疫病毒的难民放进了三道塬。
难民涌入引发瘟疫，黑虎山刀客与独立旅士兵大批染病病倒，军中无药救治。蔡葆梓前往崔文魁处求助，偶遇蔡真，二人皆发觉彼此容貌酷似失踪的崔文佩。依据蔡真提供的情报，证实洛阳设有日军病毒研究所，蔡葆梓决意赴洛盗取疫苗，遏制瘟疫扩散。军统上校蔡真主动随行执行任务，上官鹰因顾虑二人关系，也执意一同前往。另一边，崔文魁在陕州筹药赈灾，贺老鬼倾力捐资。其子贺正借机将吴敬远遗留情报转交蔡葆梓。蔡葆梓按情报前往废弃地下党联络站，与蔡真意外碰面，对接暗号后才知晓，蔡真是新任中共特派员，前来重启陕州党组织工作。贺老鬼赈灾太过显眼，令田原正雄心生忌惮。田原正雄以接种防疫疫苗为借口，将贺老鬼爱子贺正掳往洛阳扣为人质。
霍狼知道蔡葆梓要去抢疫苗，主动带人策应他们的行动，他带着刀客们假装投降日军，骗取了日军的信任，混进了戒备森严的洛阳城。蔡真与蔡葆梓安排行动很有默契，像一常年合作的搭档，上官鹰根本插不上半句，一路上闷闷不乐。蔡真也知道她在吃自己的醋，就主动撇清关系，暂时安了上官鹰的心。田原正雄带着贺正打了疫苗，顺便也带他参观了洛阳的牢房，用来告诫他不要跟自己作对，其实贺正身上注射的不是疫苗，而是致人死地的病毒。霍狼到了日军的司令部，向松井大佐狮子大开口，索要大量的武器，没想到松井一口答应，但要他们拿崔文魁的人头做交换的条件。为了深入探索疫苗的藏匿地点，蔡真化妆成日本军人，意外碰到了贺正。
十六师师长张公延向崔文魁兴师问罪，索要被扣押的士兵枪械，崔文魁拿出祖传字画做了一笔交易，才将一场大事化成于无形。霍狼刁钻古怪漫天要价，让松井大佐难以应付，却又不能放弃收买豫西刀客的机会，所以让田原正雄去一探底细。田原正雄用疫苗加以威胁，要霍狼俯首听命，霍狼虚以委蛇，不料身边的孟时规贪慕富贵，要出卖霍狼的抗日真相，却被庞翻译压下了消息。黑虎山疫情扩散，崔文魁带兵上山查看究竟，但是刀客不相信国军，加上不懂疫情的危害性，差点动起手来，幸得崔文魁和塬上飞识的大体，稳住了局面，才免于酿成大乱。
蔡真跟洛阳的地下党、也就是庞翻译取得联系，要求协助自己行动，在缺少人手的情况下，又把目光投向在洛阳的霍狼等人。蔡葆梓和上官鹰久等蔡真不回，就想办法潜入日军的研究所，没想到被日军发现，好不容易才逃脱追捕。田原正雄推断共产党旨在疫苗，就向松井大佐建议利用研究所做饵，来个守株待兔，用火炮将他们一举歼灭。张公延拿走字画后，还是食言向战区告状，战区下令崔文魁去收缴回黑虎寨抢走的枪械。崔文魁求助于上官豹，可是上官豹正在为山寨里发现不明枪械而烦恼，一口回绝了崔文魁的请求，还将他教训了一顿。
蔡真察觉日军病毒研究所本是陷阱，深知留着终是大患，便与霍狼将计就计。二人先诱日军火炮自毁研究所，再循着炮位暴露的破绽，发动闪电奇袭，让日军损兵折将、得不偿失。另一边，蔡葆梓与上官鹰尾随医疗车找到疫苗基地，同被困地下党里应外合，成功抢出一卡车疫苗。地下党老杨告知，还有同志被关押在日军监狱。蔡葆梓将疫苗押运任务托付上官鹰，独自潜入洛阳城救人。行动未及展开，蔡葆梓行踪便被田原正雄察觉。危急时刻霍狼火速现身，瞬间制住田原正雄，护住蔡葆梓，还顺带救出被扣押的贺正。三道塬这边，上官豹深知需联国军方能控住疫情，备重礼主动示好。崔文魁应允派遣军医上山，救治患病难民与刀客士兵。
田原正雄逃脱后重启追捕，蔡保梓一行人靠蔡真接应脱险，多名刀客壮烈牺牲。独立旅被编入十六师受张公延掣肘，日军补给匮乏，派田原正雄回陕州掠夺物资。山寨复制不出抗疫药方，病患持续恶化。何小辫儿收到神秘数字纸条心神不宁，暗藏过往秘密。蔡保梓在庞翻译协助下救出被俘同志，临时决定夜袭洛阳军需库，炸毁物资迟滞日军进攻。
行动前夜，蔡真向蔡葆梓吐露实情，坦白自己正是当年失踪、崔文魁日夜牵挂的妹妹崔文佩。她家破父亡后被地下党收留培养，成长为优秀敌后工作者。何小辫回寨后噩梦不断，频频浮现当年加入关东军行凶的往事，幡然醒悟，决意放下过往，安稳陪伴妻女度日。蔡葆梓众人潜入军火库，成功炸毁全部弹药，震惊洛阳。松井震怒下令封城搜捕，必欲除之而后快。按约定需分给国军一批疫苗，上官鹰怕张公延中饱私囊，本想亲自监督发放。恰逢贺正病情危急，临终欲见父亲，上官鹰只得托付崔文魁处理疫苗事宜，急忙去寻贺老鬼。贺老鬼赶到知晓全部真相，却已为时已晚。贺正临终嘱托父亲往后做个正直好人。
