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东胜神州傲来国有一花果山，山顶一石，产下一猴。石猴求师学艺，得名孙悟空，学会七十二般变化，一个筋斗去可行十万八千里，自称“美猴王”。他盗得定海神针，化作如意金箍棒，又去阴曹地府，把猴属名字从生死簿上勾销。玉帝两次招安均以失败告终，玉帝无奈，请来佛祖如来，才把孙悟空压在五行山下。如来派观音菩萨去东土寻一取经人，来西天取经，劝化众生。观音点化陈玄奘去西天求取真经。唐三藏西行，在五行山，救出孙悟空。师徒二人西行，在鹰愁涧收伏白龙。在高老庄，收伏猪八戒；在流沙河，又收伏了沙悟净。师徒四人跋山涉水，西去求经。路途中，师徒四人除妖降魔，经历万千艰难险阻，终于来到灵山圣地，求得真经，返回本土。唐三藏等把佛经送还大唐首都长安，真身又返回灵山。三藏被封为旃檀功德佛，悟空被封为斗战胜佛，八戒受封净坛使者，沙僧受封金身罗汉，白龙马加升为八部天龙，各归本位，共享极乐。
东胜神洲有一傲来国，国中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。 一日，山上两姐妹（鹏魔王和蛟魔王）因为争夺一颗慧丹打斗起来，不料，争夺中，却将慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轰然炸裂，惊动天地，炸出一只灵动可爱的小石猴，石猴深得猴王猴后的喜爱，被收为养子。然而，好景不长，一场严重的山洪灾害导致猴族死伤无数，猴王不幸罹难，猴后也相继死去。虽然小石猴最终带领猴群逃进水帘洞避过了灾难，并因此被封为“美猴王”，但他并未真正快乐起来，他决心要找到长生不老术，于是便独自出海，求仙问道。 小石猴渡海之时被一恶毒卖艺人网住，被迫上街耍猴取悦看客，成为卖艺人赚钱的工具，并不断地惨遭卖艺人的毒打，可怜的石猴虽被一富少解救出困境，不料又陷入一场更大的危险之中，富少竟企图生吃猴脑，一时间，石猴身处水深火热，却无力挣脱，幸亏富少仆人相救，小石猴才得以从生死关口逃了出来。摆脱危险的小石猴把自己打扮成人的样子，继续上路。 数年后，求仙问道的小石猴已经长大，看尽了人间世故圆滑，悲欢生死。他跋山涉水，一路探询，终于来到灵台方寸山斜月三星洞，却被菩提老祖拒收为徒。石猴长跪菩提门前，春夏秋冬，寒暑四季，任凭风吹雨打，石猴的坚定和毅力最终打动了菩提老祖。老祖为他取名孙悟空，并教会他七十二般变化和一个筋斗十万八千里的本领。孙悟空因当众炫耀小伎俩，使得老祖勃然大怒，老祖断然断绝与孙悟空的师徒关系，并将他逐出门下。悟空无奈，含泪拜别师父，回到花果山。
哪知孙悟空离开花果山后，猴群正遭受着混世魔王的欺压，回到花果山的孙悟空看到水帘洞一片狼藉，小猴们在混世魔王魔掌之下变得不堪一击，忆起当年被卖艺人殴打折磨的场面，悟空顿时怒火中烧，杀掉了魔王。第一次杀生的悟空有些惊慌，但很快就以“罪有应得”的名义使自己心灵得到释怀。孙悟空重新整治了猴群，结识花果山七十二路妖王中的牛魔王、鹏魔王翩翩、蛟魔王青灵等众多妖王，并开始以“兄弟姐妹”相称。 身为一山一族之王，孙悟空在翩翩青灵等人的起哄下，来到东海龙宫，龙王自知惹不起，便由得他劫去了定海神针“金箍棒”。欢呼庆祝的孙悟空饮酒过量，被勾魂小鬼勾到幽冥界，悟空自认为修成长生不死之术，便无生死之说，哪知自己生死还要归阎王掌管，气不打一处来的孙悟空大闹森罗殿，逼迫阎王将猴姓族群从生死薄上划去，从此不再受阎王约束生死。悟空走后，被迫供出“定海神针”的四位龙王和被逼更改生死薄的阎王一起来到凌霄宝殿，将孙悟空罪行一一向玉帝状告。玉帝查明了孙悟空来历，听取太白金星建议，并派他下届招安。以玩乐之心跟随太白金星来到天庭的孙悟空，被封为御马监的“弼马温”。
悟空领命司职，不巧遇上年轻气盛的哪吒，在天庭一路狂奔，惊扰众位神仙。身在花果山的青灵不甘悟空被骗到天上当个小官，她使出浑身解数也没能进入天庭，极为丧气。因为第一次赛马没能分出胜负，悟空哪吒再次挑战，碰巧遇上刚受打击的青灵，悟空带偷偷带青灵进入天庭，哪吒出手相助，躲过前来问责孙悟空哪吒赛马打翻太上老君的炼丹炉的托塔李天王。青灵用一步步的计策，挑起悟空反对天庭。她计谋得逞，悟空一气之下，打出南天门，重新回到花果山，当起美猴王，封号“齐天大圣”。 玉帝得知孙悟空因嫌官职小，反下天宫之事，便聚集众位大臣商议，托塔李天王尤为激愤。为维持天宫秩序，玉帝派托塔天王李靖为降魔大元帅，哪咤三太子为三坛海会大神，即刻兴师下界。二将带领巨神灵等诸位神将来到花果山，此时孙悟空正和翩翩、青灵、独角鬼王、牛魔王等四妖王围坐一起饮酒，进到玉帝派来降他的天兵，他似乎并不出乎意料，他起身迎战巨神灵，不费吹灰之力就将巨神灵打得落荒而逃。巨神灵溃败，哪吒出列，但他并不急于捉拿孙悟空，而是想用道理说服孙悟空，不料反而因此激怒了孙悟空，二人动起武来。几个回合下来，哪吒败下阵来，便收兵回返，可是却遭到托塔李天王的反对，好在哪吒晓之以理，众神无功而返。决计呈报玉帝再商对策。
玉帝又召集大臣商议，最好采纳太白金星“与他俸禄，不与他事管，养在天宫，收他的邪心，磨他的妖性灭他的威风，使其不生狂妄，那乾坤安靖，四海太平。”的建议，派金星再次下界招安。太白金星说明来意，悟空知晓金星慈善，不顾青灵翩翩两姐妹反对，再次来到天宫。二次来到天宫的孙悟空显得异常熟络，和各位神仙称兄道弟，他被派去看管蟠桃园，整日悠闲自在，他假扮大仙破坏蟠桃宴会，醉酒后偷吃了太上老君的仙丹。孙悟空坏了蟠桃宴会，抱着两坛仙酒，隐身出了南天门，回了花果山。 被孙悟空施了定身术的七仙女许久才能动弹，王母娘娘得知，并无恼怒，玉帝也不打算追究。谁知此时酿酒领班踉踉跄跄来到了玉帝面前，秉报玉液琼浆被扫荡一空；太上老君也恰巧赶到，秉报数百仙丹不翼而飞；赤脚大仙也说出被孙悟空哄骗之事，玉帝闻言，又悔又恼，忍无可忍。
玉帝下派十万天兵天将下界捉拿妖猴孙悟空，九曜星先行出战，牛魔王自告奋勇打头战，无奈以一抵九，眼看被围在九星兵器之下，悟空及时出手，亲自迎战九曜星。哪知九曜星并不敌悟空一个，几个回合就慌忙撤退。再战，魔礼青、魔礼红、魔礼寿、魔礼海四大天王出战，魔礼海配合魔礼红作法，魔礼红用琵琶弹晕了妖兵妖王们，魔礼海用混元珍珠伞收走了他们，牛魔王也险些被收。 独角鬼王趁机变成了一颗珍珠附在混元伞上，牛魔王继续加入激战，替小妖小猴们解了诸多围困，最终被捉。这厢边魔礼青追着青灵翩翩不松手，青灵翩翩危机中掩护小猴们逃入水帘洞底，最终还是被魔礼手发现，正当翩翩和青灵被魔礼寿置于死地之时，和哪吒打得难分难解的孙悟空救起翩翩，哪吒见状竟然也及时救下青灵。
四大天王活捉了孙悟空至交牛魔王，但是却没抓到主角孙悟空，同时哪吒三太子也不知所踪，托塔李天王心生疑虑；哪吒救了青灵，自己却被摔成了昏迷，不料青灵把哪吒看成劲敌，欲在他昏迷之时加害于他，幸亏悟空及时制止。虽然哪吒悟空二人心中渐渐消除了芥蒂，但介于立场不同，二人又开始打了起来。几个回合，不分胜负。二人都无心伤及对方，就适时结束了战斗。 由于翩翩青灵的维护，猴群并未受到半点损伤。正当天兵天将无计可施之时，观音菩萨来到凌霄宝殿，举荐给玉帝一位捉拿孙悟空的能人，此人正是二郎神。二郎神领命，布下十八架天罗地网，与孙悟空二人展开激战，势均力敌。地上激战，天上诸位神仙也正使出浑身解数，鼎力相助，太上老君使出金钢琢，助二郎神一臂之力。寡不敌众，悟空被七八人围攻，不巧孙小小也在其中，悟空为救小猴子孙小小，最终自己被二郎神生擒。
孙悟空被押至凌霄宝殿，接受玉帝王母审判，桀骜不驯的猴子并不接受玉帝定下的罪名，并于言语相对，中伤玉帝等各位神仙。玉帝大怒，最终将孙悟空押上了斩妖台，可是那孙悟空早已练就金刚不坏之身，不但刀砍不死，火也烧不死。太白金星献计，把孙悟空放入丹八卦炉炼丹，结果悟空非但没被烧成灰烬，反而弄巧成拙，使得他炼出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦炉，天庭似乎再也无人能制服这桀骜不驯的孙猴子。 经过几番惩戒，孙悟空更加被惹恼，他的张狂和目中无人简直更甚。对此景状，玉帝也无能为力。最终，玉帝差派手下去请来了如来佛祖，如来佛心中自有大智慧，即便悟空有眼不识佛祖，也并未将佛祖放在眼里。佛祖内心明白这孙悟空并非能用武力制服的。
如来心生一计，与孙悟空打赌，看悟空能不能跳出如来佛的手掌心。悟空目中无人，自然落入佛祖圈套，他以为跳出如来佛的手掌心，哪知他所看到的无根柱子乃是如来无根手指。如来手掌一翻，欲将孙悟空压在五行山，哪知翩翩也和悟空一起支撑着，眼见两人都支撑不住，悟空一掌将翩翩推出山下，顿时整座山将他牢牢实实被压在了五行山下。从此，天庭回归了以往的平和。 孙悟空孤零零地被压在五行山下，只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死，春夏秋冬，弹指已过五百年，如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人，并交代要五行山下的妖猴做取经之人徒弟，跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴在五行山上，要猴子静心等待师父来相救，护送师父西区取经。孙悟空重获自由心情急切，顾不得观音教诲，一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘，把袈裟，锡杖交与他。
唐王赐号他为唐三藏，人称唐僧。唐僧一人独行，路遇猛虎，幸被猎户刘伯钦相救。经过五行山下，突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父，唐僧问清缘由，揭下观音菩萨贴在山顶的咒语，孙悟空猛然从五行山下飞身出来，他重新获得自由之身，一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿，一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来，唐僧给他收拾妥当，师徒二人上路了。路行不远，二人即遇上一伙强盗，悟空护师心切，也不论出手深浅，唐僧阻拦不及，孙悟空就三下两下打死了几个强盗。 这可惹恼了慈悲为怀的唐僧，唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生，悟空却有自己的道理，原本他就性情爆燥，受不得人气，他见唐僧只管这样絮絮叨叨，一气之下竟抛下唐僧自顾而去。 观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒，又追上孙悟空，给他讲了“圯桥三进履”故事，悟空虽性情顽劣，却也非不懂道义之人，他听从菩萨教诲，又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意，将紧箍咒戴在悟空头上，悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性，路中遇一白龙，吃掉了唐僧坐骑小白马。
白龙又企图吃掉唐僧，观音菩萨再次相助，收服小白龙，使之化作一匹白马，护送唐僧西去。师徒继续前行，至观音院，唐僧师徒借宿院内，不曾想老院主看到唐僧的袈裟，心生歹念。 老院主将自己收藏的袈裟拿出来炫耀，孙悟空自是不服气，拿出师父的袈裟和老院主比，老院主很是艳羡唐僧那件霞光万丈的宝贝袈裟，便和同伙密谋窃取袈裟，收入囊中。 无奈此计谋被机灵的悟空识破，在他们纵火掩人耳目盗取袈裟之时，反被前来为朋友老院主帮忙救火但见财起意的小妖黑熊怪趁火打劫卷走了袈裟。老院主偷鸡不成蚀把米。大火烧毁了禅堂，袈裟不仅没偷成反不知去向。
悟空向老院主索要袈裟，老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关，于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中，直奔黑风山黑风洞，一场恶战，黑熊怪不敌悟空逃回洞中。悟空离开再想计谋，途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯，知晓老院主原来与妖怪结党，前往观音院送贴的黑风洞小妖见此，害了两人命劫了二人的财。 悟空顿时心生一计，打死小妖，化作老院主模样，手捧假袈裟来到黑风洞，想趁机夺回师父的真袈裟，不料正当要得手之际，被黑熊怪识破。 悟空无计可施，去向观音菩萨问罪，菩萨慈悲收了黑风怪，袈裟完璧归赵，唐僧修为高深，欲把袈裟送与老院主，此行更让老院主自惭形秽，观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。
悟空与师父途经高老庄，师徒来庄投宿，听闻高老庄里发生了一件怪事：高府的三小姐翠嫁给一头时而变猪时而是人的怪物，这怪物本是无父无母、为人老诚的人，进门时候倒也勤快，力大无比，奇怪的是他从来都是白天睡觉，晚上干活。后来就突然变成一头猪。来回变来变去，吓坏了高府上下。更加奇怪的是，妖怪模样被识破后，这妖除了将翠兰小姐锁在后花园，不许她与父母家人见面，倒也对翠兰小姐百依百顺。 悟空和师父听闻此怪事，便决定一探究竟。悟空变化成翠兰小姐，跟那老猪一番戏弄，悟空现出本身，两者好一阵打斗，只见那老猪逃进“云栈洞”，悟空随即打将进去，无意之中悟空说出自身来历，那老猪却收起一脸怒色，停下打斗。老猪说出他的来历，原来他曾是天蓬元帅，只因调戏嫦娥，被发下界，错投了猪胎，经观音点化，等候取经人。
唐僧收了他为徒，给他取名猪八戒，法号猪悟能。师徒三人告别高府，继续前行，一条八九百里宽的大河拦住了去路，正在师徒不知所措时，一妖怪突然从水里冒出来，悟空八戒与那妖怪一阵大战，也不分胜负。观音菩萨及时赶到，才知此妖原是天宿正神，官封的卷帘大将，只因蟠桃盛会打碎玉玻璃，被贬下届。观音点化此妖成为唐僧三徒弟，取名沙悟净。师徒四人继续往西前行。 途中，师徒借宿在一座庄院里，好客的女主人欲招唐僧为夫，并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇，溜进后堂去撞天婚，闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤菩萨所变化，特意在此考验唐僧师徒向佛之心。
八戒凡心未灭，受到捉弄，丑态百出，自觉十分羞愧。一场闹剧过后，师徒四人继续前行。 经过白骨洞，白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子，此妖正是多年前与悟空结拜的魔王翩翩，当初悟空被如来压在五行山下，她被孙悟空一把推出五行山下，化为一堆白骨，后又经修炼成了白骨精，心里自是埋下诸多仇恨和遗憾，而今听闻悟空被如来逼迫跟随唐僧去西天取经，她更是怀恨在心，以为除掉唐僧就能解救孙悟空，并且听闻吃到唐僧肉便可长生不老，修炼进度也能突飞猛进，更是决心杀掉唐僧，但又害怕被孙悟空的“火眼金睛”识破本相，于是她先化成村姑，隐匿在师徒一行经过的途中，欲以可怜之相打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了当，幸亏悟空及时赶到，白骨精才仓惶逃脱。
白骨精首次计谋被识破，却也自然是不肯罢休，回到白骨洞，她再次想出计谋，趁悟空不在唐僧身边时，照例变化成柔弱之人，老妇老翁，唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当，每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破，悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。 唐僧心怀慈悲，向来反对孙悟空滥杀无辜，这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁，对孙悟空异常失望，决计赶他出去。一纸贬书在手，悟空热泪双流，奈何唐僧心意已决，孙悟空也无力挽回，只得先退一步。孙悟空被赶走，正合白骨精计谋。白骨精显出原形，捉了唐僧，唐僧终于发现误会了孙悟空，却镇静自若，借此机缘磨练悟空心性。孙悟空离开唐僧，来到灵台山，老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来，悟空不知何因，却也照做起来。
孙悟空带着石头，又重返花果山当起了齐天大圣。八戒沙僧始终不敌白骨精，唐僧被抓到白骨洞。八戒沙僧潜入洞中救唐僧钱好被白骨精撞上，白骨精并未伤及二人，只因她目的明确，要除掉唐僧而已，于是只将他二人逐出洞外。 白骨精本意是要将唐僧吃掉，天音王子懂得白骨精并非恶人，她不过是内心存有芥蒂，才要加害唐僧，首先他跟白骨精晓之以理，即便她杀掉唐僧，她和孙悟空也不能在回到从前无忧无虑的时候，只能和孙悟空增加仇恨，最后他以死相逼，若是她杀掉唐僧，天音王子便割喉自杀，白骨精因为对天音王子心存欢喜，看到天音王子如此重情有意，她也慢慢释怀了，她答应天音王子第二日放走唐僧。殊不知这只是白骨精留住天音王子的一个计谋，天音王子无意间得知白骨精真正的心思，便暗中观察，危急时刻，天音王子急中生智放出唐僧。
在天音王子的帮助下，唐僧从白骨洞里逃了出来，师徒三人继续上路，经过宝相国换取关文时才知，白骨洞的天音王子实则是被白骨精软禁在了白骨洞。国王把拯救王子的希望寄托在了师徒三人身上，唐僧清楚仅凭他们三人，是无法救出王子的，想起被自己赶走的大徒弟孙悟空，心中不免泛起悲伤的涟漪。 白骨精发现唐僧被天音王子放走之后，计谋顿生，于是化作一倾国倾城的王妃到宝相国认亲，却只为抓回唐僧。宫殿之上，唐僧无力辩解，就被白骨精施法变成了白虎，国王惊惧，白骨精冠冕堂皇地掠走了唐僧。 是夜，白龙马刺杀白骨精未遂受伤，他劝八戒请回大师兄才能救师父，八戒无奈，只得前往花果山请回孙悟空。悟空内心也正心系师父安危，却碍于面子不肯回去，八戒虽然无功而返，却触动身在花果山做大王的孙悟空的心。
去白骨洞带上天音王子来到宝相国。白骨精不小心暴露了身份，国王誓死守护唐僧，悟空赶到，认出白翩翩，才知这一切均是他误杀了白翩翩所致，白骨精乃是白翩翩魂魄附体在天音王子前世的尸骨而成。她也并非囚禁天音王子，一切皆是前世的一场孽缘。真相大白之后，白骨精悔过自新，焚身而亡，天音王子恢复健康之身。师徒四人重新聚合，踏上西去之路。 师徒一行经过一座山，名为平顶山，山中有一洞，唤为莲花洞，洞中两魔头，分别是金角大王，银角大王。悟空前去探路，从樵夫口中得知，此山两妖早放话出来，要等西天取经的和尚，活捉唐僧，吃了唐僧肉。悟空心中有数，故作无奈状，惹得八戒要分了行李，各奔东西，悟空捉弄八戒，明知他偷懒，却偏让他前往探路，果不其然，八戒嘟嘟囔囔，自行在山腰睡起觉来，悟空变只大鸟，啄起八戒来。
八戒被悟空捉弄，睡不着。便回去跟师父报告，哪知谎话全被悟空戳穿，便闷闷不乐再次去探路，路过莲花洞时，恰巧被正在巡山的精细虫伶俐鬼遇见，不由分说，八戒就被一群小妖活捉进了莲花洞。金角银角见捉了八戒，便谋计去捉唐僧，但碍于唐僧身边有个无所不能的猴子。 他们决定智取，银角大王变成受伤的假道士在唐僧一行路过途中求救，唐僧善心无边，救下道士，悟空火焰金睛看出端倪，但他仍不动声色，背起这个假道士，只是半路，道士忽然变成大山，悟空压在下面，金角趁机掠了唐僧和沙僧，悟空被三座大山压在山根之下，一时竟挣扎不出来，幸亏观音惠岸将他救出。悟空先是破了玉净瓶，即又化作老道用假葫芦骗走了来抓他的真葫芦。妖怪无奈，只等去请干娘九尾狐狸，对付孙悟空。
途中，悟空打死真的九尾狐狸，自己变成九尾狐狸模样，骗过精细虫伶俐鬼，进入到莲花洞，最终被发现系假冒九尾狐狸。双方一场混战。悟空智取捆仙绳，没抓住银角大王，反而被捆。悟空设法逃脱，又以孙行者、行者孙、者行孙三个名字哄骗银角，挣扎脱险后。 经过几番周折，终于将银角大王装进葫芦内继而打败金角，救出唐僧、八戒和沙僧。他弄清该妖来历，原来金角、银角大王本是太上老君烧火的童儿，偷了太上老君的玉净瓶、宝葫芦和捆仙绳，下凡作恶。正当悟空除掉两妖之时，太上老君赶来，收走了由炼丹的金、银二道童变幻的金角、银角大王。
