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驱魔少年
故事发生在虚构的十九世纪末。少年亚连·沃克拥有一只被诅咒的左眼和能够破坏恶魔的寄生型对恶魔武器，为了正式成为驱魔师，他前往黑教团并结识神田优、李娜丽、拉比、米兰达与柯洛利等伙伴。众人一边追查散落世界各地的神秘物质“INNOCENCE”，一边对抗由千年伯爵制造、以死者灵魂和悲剧为食的恶魔。随着任务推进，亚连逐渐看见教团与千年伯爵之间更深的秘密，也开始面对诺亚一族的威胁。季末，众人循着克劳斯元帅的线索继续向东航行，却从安妮塔口中得知了出乎意料的消息。
为了正式成为一个驱魔师破坏恶魔，於是亚连‧沃克动身前往黑教团。但途中却在废屋里被警察当成可疑人物而遭到逮捕。原来，在这个地方已经发生过多起原因不明的失踪案件。就在此时，恶魔现身了。
终於抵达驱魔师总部「黑教团」的亚连，却因为脸上受到诅咒的印记而被守门人判定为恶魔。就在此时，一名手持日本刀的长发青年从天而降，攻击亚连！而亚连的对恶魔武器也因为长发青年无情的攻击受到损坏。
刚加入黑教团的亚连，接到了第一项任务！但同行的搭挡却是一见面就会和他吵架的神田优。虽然心中怀着一丝不安，但仍紧急赶往位于南意大利，传闻发现INNOCENCE的古代都市马帝尔。在目睹现场惨状后，亚连奋不顾身冲上前去，但是……
亚连初次跟拥有自我意识的等级2的恶魔战斗，却因为一时大意而被恶魔复制了自己的外表与能力。另一方面，神田顺利保护著古索尔跟菈菈，但一知道INNOCENCE就是古索尔维持生命的心脏之後，神田就逼著古索尔交出INNOCENCE。
原来真正藉由INNOCENCE的力量而运作的人偶其实是菈菈。菈菈向亚连提出让自己陪古索尔走完最後一程的要求。虽然亚连答应她了，但是在一旁的神田却主张要立刻回收INNOCENCE。就在此时，紧追而来的恶魔出现了。
亚连在护送INNOCENCE回黑教团的途中，碰巧救了遭受恶魔袭击的少年 约翰。约翰对恶魔十分地感兴趣，还与好友一起四处巡逻，寻找恶魔。察觉约翰这样下去会有危险的亚连，劝约翰不要再干涉千年伯爵以及恶魔的事情，但是……
约翰的好友雷欧，早就已经被千年伯爵变成恶魔了。千年伯爵命令恶魔杀了亚连他们，亚连为了保护大受打击的约翰，而被恶魔的子弹打中。担心亚连的利娜莉急忙赶到了现场，发动对恶魔武器「黑靴」一起破坏恶魔……
科穆伊开发了万能机器人「科姆林Ⅱ」，有了它，科学班的大量工作就能减半，一听到科穆伊这麼说，瑞巴他们真的是欣喜若狂。但是，「科姆林Ⅱ」却喝下利娜莉端来的咖啡，马上就失去控制，开始在教团内四处破坏，使教团面临毁灭的危机。
不断重复10月28日的不可思议城镇。亚连和利娜莉前往那个连探索部队都无法进入的奇异城镇做调查。在那里亚连救了被恶魔袭击的女性「米兰达‧罗德」。她是唯一一位察觉这个城镇有异变的人。
不受奇怪现象影响的米兰达被恶魔认为是与INNOCENCE有接触的人而遭受攻击。想保护她的亚连和利娜莉来到她家，因此知道胆怯的她向往被人感谢，还将老时钟当成朋友一般地重视。就在此时，老时钟发生了异变。
自称是诺亚一族的少女「萝特‧贾梅托」将亚连、利娜莉和米兰达困在自己的异空间里。虽然萝特身为人类，但却是千年伯爵的同伴。亚连受到她猛烈的攻击而濒临死亡边缘。将这一切看在眼里的米兰达产生了变化。
INNOCENCE是米兰达的老时钟，而且米兰达就是它的适合者。她的INNOCENCE将时间逆转，治愈了亚连和利娜莉的伤。亚连和利娜莉与萝特展开了激烈的战斗。但是，米兰达持续发动著不熟悉的INNOCENCE，体力逐渐耗尽。
在前一回任务中负伤的亚连，接受一位名为书人的驱魔师治疗。虽然只有左眼尚未痊愈，但是恢复状况良好。书人的继承者「拉比」，知道亚连的伤势已无大碍，便邀他到街上散步。此时，无法使用左眼的亚连，第一次对潜藏在人群中的恶魔感到害怕。就在这个时候，恶魔来袭了。
亚连与刚认识不久的拉比，还有个性不合的神田一起出任务，目的是为了调查某个地方的天气异常现象。在出任务的途中，亚连等人碰见一对差点在暴风雪中遇难的父女。然後，虽然他们得知这对父女所遭遇的悲惨过去，但是……
弗雷为了让儿子复活，到处寻找传说中能让生命复甦的「复活之叶」。他无视亚连等人的忠告，还是跑到有恶魔徘徊的外头去了。另一方面，早一步先去回收INNOCENCE的神田和拉比，发现了一棵散发著光芒、不可思议的树。
传说在罗马郊外，有个从千年前就一直活到现在的剑斗士「彼特里欧」。而前往该处回收INNOCENCE的神田却突然失去消息！依科穆伊的指令紧急前往现场的亚连和利娜莉，他们在那里遇上了大富豪的女儿被彼特里欧掳走的事件。
持续活了千年以上的剑斗士「彼特里欧」，为了从他那里回收寄宿著INNOCENCE的剑，神田不幸负了重伤，而亚连的对恶魔武器也受损了。正当两人身陷绝境之际，救了他们的正是下落不明的千金小姐「克劳蒂亚」。之後她便与彼特里欧一同消失在竞技场的深处。
在得知利娜莉和拉赛尔似乎相当亲密地一同上街後，科穆伊就乘著私下修理过的「科姆林Ⅱ改」开始到街上跟踪他们两个人。另一方面，亚连等人为了阻止科穆伊暴走，逼不得已只好也紧跟在科穆伊身後监视，但是……
亚连接到指令要去搜索音讯全无的克劳斯元帅，虽然他十分的不愿意，但还是出任务去了。而在亚连经过某个村庄时，村人们竟然以强硬的手段拜托亚连帮他们消灭吸血鬼。怎麼也拒绝不了村人们的亚连，只好和中途会合的拉比一同前往吸血鬼所住的古城，但是……
柯洛利以锐利的尖牙袭击前来古城的村人，而亲眼撞见此幕的亚连和拉比虽然感到恐惧，但还是发动了对恶魔武器对抗柯洛利。但是柯洛利的实力比他们所想的还要强，亚连的左手反而被柯洛利咬了。好不容易才挡下攻击的两人，追著柯洛利进到古城内。
