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聖剣の刀鍛冶（ブラックスミス）
由於「恶魔契约」曾经引发了一场禁忌的战争，使人们过着涂炭生灵的生活。现在已经恢复平静的大陆视其为禁忌信仰，并过着和平的日子。生性正义的瑟希莉继承父亲的职业，成为大陆自卫骑士团的一员。她的愿望是将代代相传丶残破不堪的剑锻造成一把锋利坚韧的剑！她在无意间遇见拥有一把力量强大的剑，且锻造技术神乎其技的路克，希望他能完成自己的心愿。然而这个路克浑身充满迷团，不但不轻易铸剑，还对「恶魔契约」异常了解！他到底是个什麽样的人......？悄悄苏醒的「恶魔契约」又会在大陆上掀起怎样的风暴呢？
隶属于独立贸易都市哈斯曼的骑士瑟希莉坎贝尔，在身陷险境时，被一位佩着怪剑的少年所救。这位叫做路克的少年，在都市近郊经营着一间打铁铺。这两人的相遇，揭开了整篇故事的序幕…
瑟希莉与路克联手打倒了在禁忌的恶魔契约下出现的恶魔。经过这场与恶魔之役后，两人之间的交情也更好了，但是这件看似已经解决了的事件，其实只是接下来一桩更大的事件的开端而已…
瑟希莉奉命自称魔剑的美女亚里亚的护卫，却在带着亚里亚等人参观市内的时候，听说了魔虫附身的男子正在街上闹事，为了保护市民安全，瑟希莉奔赴出事现场，却目睹了神秘的黑衣男子…
瑟希莉深为自己不敢杀人的软弱而苦恼，这时亚里亚安慰瑟希莉说，欣赏她的良善，令瑟希莉深受感动，并誓言要保护这位新朋友。就在不安定的气氛里，拍卖会的日子也到了，前次大战的恶梦再临…
莉纱在路克家不只做饭、洗衣、打扫全都一手包办，还担任锻造助手的工作。但莉纱的待遇却很微薄，路克对她的态度更是糟糕，这点令瑟希莉气炸了。莉纱于是随着瑟希莉的带领到城里玩，心里却不免惦记着路克…
瑟希莉遭到身分不明的敌人的攻击，虽然予以还击，但敌人出乎意料的厉害，令瑟希莉陷入了苦战。在这同时，有一位名为夏洛特．E．费洛比西尔的少女造访路克，说是为了迎接路克前往帝国…瑟希莉等人又将面临新的危机！
不知为何，瑟希莉和夏洛特等人开始当起了女仆。在与夏洛特她们的共同生活里，瑟希莉逐渐觉得和大伙一起在这个城市过日子或酗]不坏。同样的，夏洛特也渐渐放下了心防，但就在这时候，来自帝国的一封信粉碎了她们的想法！
夏洛特为帝国的要求而感到绝望。瑟希莉虽然向哈斯曼提出了抗议，但面对国家问题却也莫苦奈何。在瑟希莉正深感烦恼的同时，多莉斯她们三剑客，决定为贯彻夏洛特的想法而擅自展开行动…为争夺魔剑，战火再起！
瑟希莉碰到难得的休假日，却被母亲露西指责她实在太缺乏女人味了，因此露西命令瑟希莉外出与路克约会，并将她独自丢在街头。不知如何是好的瑟希莉，在街上碰到了少女艾尔莎，并在艾尔莎的请求下，带她去找路克……路克的过去即将明朗化！
为何会有魔剑的诞生？魔剑到底是什么么？亚里亚与其他的魔剑相遇，开始寻找自己存在的理由。亚里亚发现了艾尔莎的真实身分，便向艾尔莎寻求这问题的答案。艾尔莎于是开始诉说魔剑们无可违抗的命运…老骑士与艾尔莎的故事，承诺与服从的结局……。
路克一直为过去深感后悔，而莉纱的存在就像是在提醒他自己所犯下的罪。瑟希莉知道了莉莎的故事后，不禁为自己无法帮上忙而感到气愤。看到在霍尔凡尼会议上代表们对路克所说的话，以及路克默默承受下来当作是赎罪的态度……瑟希莉决定要找出过去的真相！
路克与莉纱在对彼此说出了真心话后，总算是解开了两人之间的误会……，但是突然出现的人外以及恶魔大军，令哈斯曼市当下陷入了一片火海。齐格飞不断扩大的恨意…为了保护市民们不受到其恨意的伤害，瑟希莉与亚里亚一同投入了战火当中……剑与刀，正式交锋！
