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整容室
经济危机席卷全美，麦克纳马拉与特洛伊诊所也未能幸免，生意一落千丈。朱莉娅搬去了纽约，肖恩独自留在洛杉矶，一边为诊所的财务状况焦头烂额，一边还要应对泰迪·罗在感情上施加的压力。克里斯蒂安刚从一场虚惊中得知自己并不会死于癌症，转头就要面对莉兹的报复——她因为他想结束两人的关系而把他告上了法庭，要求分割一切。两个自负的医生把希望寄托在迈克·哈穆伊医生身上，这位老熟人如今在洛杉矶闯出了一片新天地，靠一种特殊的阴道手术赚得盆满钵满，欣然同意加入诊所。马特和金伯尔各自踏上了新的谋生之路——马特在街头当起了哑剧演员，金伯尔则成了一名电解脱毛师，两人的尝试都算不上顺利。
肖恩的失眠越来越严重，在服用镇静剂过量、险些丧命之后，他开始用各种古怪的方法试图让自己入睡。克里斯蒂安向金伯尔提出合伙做生意，想借此缓解诊所的财务压力，两人之间的旧情也在商业合作的幌子下暗流涌动。莉兹对克里斯蒂安的恨意丝毫未减，她发誓要让他的日子不好过，甚至主动找上金伯尔，给了她一些不请自来的忠告——关于克里斯蒂安这个男人到底值不值得信任。泰迪向肖恩提出了结婚。本集的主要病人是一位被父母带来的新朋克摇滚青年，他身上布满了纹身和自残留下的伤疤，他的父母希望医生们将这些“黑暗面”的印记从他身上彻底抹去。肖恩和克里斯蒂安在手术台上面对这个年轻人时，不得不直面一个问题：一个人身上的疤痕，到底是可以被简单切除的瑕疵，还是他之所以为他的某种证明。
肖恩做出了一个改变人生的决定——他和泰迪私奔到拉斯维加斯结了婚。然而泰迪隐藏着一个可怕的秘密：她是一个专门谋杀富有男性以骗取人寿保险金的连环杀手。一位古怪的病人认出了泰迪，她曾是那位病人记忆中被称为“迪克西护士”的女人。泰迪为了保护自己的伪装，再次动用了谋杀的手段。迈克向克里斯蒂安请教如何追求金伯尔，克里斯蒂安带他去了易装服饰店挑选礼物。肖恩疏远已久的女儿安妮来到洛杉矶探望父亲，却暴露出了一个严重的心理和生理状况。马特则下定决心继续沿着“犯罪哑剧演员”的道路走下去。本集的病人布丽吉特·莱因霍尔特在手术后死亡，表面上看起来是她自己的过失，但真相远比表面复杂得多。
克里斯蒂安遇到了一位让他束手无策的病人——一位名叫珍妮·贾格斯的丰胸脱衣舞女郎，她有着严重的情绪管理问题，习惯用自己的巨乳作为攻击他人的武器。肖恩和克里斯蒂安发现马特突然有了大量现金，开始怀疑他就是那个在商店抢劫的“哑剧盗贼”。泰迪说服肖恩带上安妮和康纳一起去露营，表面上是为了缓解家庭紧张关系，实际上她一直在等待合适的时机，打算为了肖恩的人寿保险金而杀死他和两个孩子。然而泰迪在露营地遇到了一个比她更病态、更危险的连环杀手——一个专门杀害女性的杀手，她自己的处境反而变得岌岌可危。
肖恩在泰迪试图谋杀他和孩子们、随后消失之后，努力让自己保持理智。马特在一次试图抢劫便利店的过程中受伤，茱莉娅从纽约赶回来帮助他康复。常年愤怒而尖刻的茱莉娅一回到洛杉矶就和肖恩吵了起来，她无法忍受肖恩在生活中的迟钝和缺乏洞察力。马特害怕坐牢，从医院逃跑，试图说服金伯尔和他一起逃往墨西哥。肖恩得知了关于泰迪的惊人真相——她作为“黑寡妇”的过往被警方揭开了，她的同伙向警方供出了她的杀人计划。本集的病人阿比盖尔·沙利文是一位当地的钢琴家，她请求肖恩和克里斯蒂安从她的肩膀上手术切除一个寄生双胞胎。
茱莉娅精明而控制欲极强的母亲埃丽卡带着她新娶的年轻意大利丈夫雷纳尔多·帕内蒂埃来到了洛杉矶。埃丽卡一到就向肖恩和茱莉娅宣布，她打算把安妮和康纳的完全监护权拿到手，为此她甚至操纵正在服刑的马特出庭作证，指控他那对“不称职”的父母。迈克宣布了与金伯尔订婚的消息，这迫使克里斯蒂安和金伯尔重新审视两人之间复杂的关系。莉兹试图修复她与克里斯蒂安之间的裂痕。克里斯蒂安与一位名叫亚历克西斯·斯通的女人发生了关系，这位酒吧女招待随后揭示了自己的真实身份——她是一个男变女的变性人，如今希望再次接受手术变回男人。
亚历克西斯要求克里斯蒂安为她的变性手术做进一步改造，而马特的狱友凯斯勒也向克里斯蒂安提出了一个不寻常的请求。茱莉娅开始策划对操纵了她一生的母亲进行报复。肖恩和茱莉娅试图在安妮和康纳的监护权争夺中展现出一个幸福团结的家庭形象，但埃丽卡发现了关于她新丈夫雷纳尔多的惊人真相——他不仅是一个吃软饭的男妓，还是一个有变态癖好的人。这个发现让埃丽卡不得不放弃监护权诉讼，灰溜溜地退出了这场争夺。
莉兹的一位朋友洛拉·沃德科夫斯基来进行医学咨询，这次会面让克里斯蒂安开始重新审视自己与金伯尔之间的感情。金伯尔身上的自厌情绪让克里斯蒂安对“美”的理解产生了动摇，而随后他与莉兹那位自信的、肥胖的裸体主义朋友发生的一段性关系，更是让他对自己一直以来对美的执念产生了深深的质疑。肖恩在情感危机中鼓励一位名叫特蕾西的病人去探索自己的性取向，特蕾西和丈夫斯基普是一对追求极致完美的夫妇，他们正在一步步把自己整成芭比娃娃和肯尼娃娃的翻版，这一次的手术请求是切除特蕾西的乳头。
肖恩失散多年的兄弟布伦丹突然出现，这个被认为早已死亡的瘾君子和骗子请求肖恩为他修复被冰毒毁掉的面容，好让他重新开始做生意。克里斯蒂安不相信布伦丹声称已经戒毒的说法，他的怀疑很快就得到了证实——诊所里的贵重物品开始一件件消失。一位瑞典银行家请求为自己的养子本尼做面部手术，让这个少年看起来更像自己。克里斯蒂安与本尼迅速建立起了友谊，却很快发现了一个关于男孩和他父亲之间关系的惊人真相——本尼正在被养父利用，在私密派对上遭受性剥削。克里斯蒂安从银行家那里拿到了四十万美元，尽管他自己正背负着巨额税务欠款，却把这笔钱全部给了本尼，帮助这个少年摆脱那个禽兽不如的养父，获得独立。肖恩的兄弟布伦丹带来的麻烦还在继续，他的朋友杰伊根本不值得肖恩免费为他做手术。
肖恩面临一个伦理和道德上的两难困境——有人向他提出了一笔交易，只要他为一名即将被处决的肥胖囚犯做抽脂手术，马特就能获得释放。克里斯蒂安发现金伯尔怀孕了，他命令她堕胎，否则就会失去他。他不想再要孩子了，但为了逼金伯尔就范，他承诺只要她去做流产，他就娶她。绝望的金伯尔向莉兹和迈克求助，在决定自己愿意为所爱的男人走多远时，她必须做出一个艰难的选择。与此同时，马特发现了一条可能危及他获释机会的信息。
