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タイガー＆ドラゴン
早已忘记笑容为何物的混混山崎虎儿（长濑智也 饰），在替所属帮派新宿流星会催要债款时意外的被逗笑了。逗笑他的就是欠债人——落语（即单口相声）师林屋亭屯兵卫（西田敏行 饰）。于是，虎儿决定拜屯兵卫为师，学费就用债务来抵。游走于黑夜的帮派份子有了新的身份“林屋亭小虎”。 从没接触过落语的虎儿起初很头疼，意外的邂逅了曾经的落语天才，屯兵卫的次子谷中龙二（冈田准一 饰）。极富天分的龙二却执意要经营没有人气造型诡异的服装店“Dragon Soda”。二人的相识，在无形中也影响着对方。而虎儿也找到了属于自己的落语，把身边的事结合传统相声，打造出新的落语。每集一个小故事，即是历代相传的经典，也记录着现实里的点滴，或悲或喜。
尽管训练了两个月，虎儿仍然记不住整个段子。他的老大让他调查行事古怪的银次郎。
虎儿被派去在他上司的婚礼派对上制造麻烦。随后，他了解到一个落语故事，讲述的是一名男子对馒头有一种奇怪的恐惧。
龙二的时装品牌引起著名监制的注意，他的大好机会随之而来。屯兵卫收了一名技术高超的新学徒。
虎儿很难理解他的一个段子中的婚姻的概念。屯兵卫透露一个关于他大学时代的惊人秘密。
虎儿在观看一对已婚夫妇在他的第一场漫才喜剧上的演出后，被打动的他决定担任他们的经理，为他们寻找更多演出机会。
虎儿说服他的老大让银次郎独自处理一项工作。龙二和屯太担心 40 多岁仍是单身的屯吉，于是策划了一场联谊会。
落语协会决定举办青年人才招募大赛。虎儿试图让龙二回到舞台，却被他断然拒绝。
为了打动父亲，银次郎利用从一位老朋友那里获得的信息向敌对帮派敲诈勒索，但他很快发现自己陷入困境。
饥饿的康雄突然出现在虎儿面前，向他吐露自己正在逃脱他帮派的事情。随后，龙二的服装店被黑帮洗劫一空。
由于新宿流星会濒临瓦解，虎儿必须做出艰难的决定。龙二决心回到落语的世界。
三年后，虎儿离开监狱后发现很多事情发生了变化。他造访落语堂，并有了一个令人心碎的发现。
