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Grimm
波特兰警局警察尼克·伯克哈特（Nick Burkhardt ，大卫·君图力 David Giuntoli 饰）刚刚被晋升为命案侦探，正准备在新的工作岗位上大展拳脚，可是他开始见到一些根本不能用言语来解释的可怕景象。尼克的姑姑玛丽向尼克透露了一个惊天秘密，尼克的生活从此改变。玛丽称伯克哈特家族的祖先曾隶属于一个猎人集团，他们的统一代号为“格林”。这个世界中存在大量的超自然生物，它们试图侵占世界、毁灭人类，而“格林”的任务就是阻止它们的阴谋。当尼克对家族背景有了更多了解后，越来越意识到自己对“格林”的义务责无旁贷。格林兄弟是假的，但格林童话是真的——这个新发现不仅会影响尼克的命运，也将影响人类的命运......
尼克的阁楼发生大屠杀后，雷纳德警长一心要彻底除掉他。汉克和吴回到警局监视警长，帮助团队占据上风。与此同时，由于家庭即将添丁，门罗和罗莎莉在是否留在波特兰的问题上陷入挣扎。此外，伊芙正遭受那根神秘手杖治愈力量带来的副作用。
尼克等一行人被雷纳森带着警察队伍包围。本来想大干一场的朋友们，在门罗不小心说出罗莎莉怀孕之后，尼克决定自首。汉克突然出现在巴德的店门口，以雷纳森涉嫌谋杀情人的罪名逮捕了雷纳森。雷纳森和其他警察们都匪夷所思。
尼克、汉克和吴回到罗莎莉和门罗家，商量对付雷纳森的对策。一旦雷纳森当上市长，他们要对付的不仅会是整个警局，还会是一整个市，波特兰将会陷入无尽的黑暗。尼克等决定想办法阻止雷纳森当上市长。尼克想到用直接的方法阻止雷纳森。他想要让伊芙帮助借用帽子的力量变成雷纳森的样子，自己宣布下台，并且不再参加选举。大家虽然十分担心，但别无他法。 尼克经过很长一段时间也没有变回自己的模样，爱达玲和罗莎莉反复检查流程，也没有发现出错，大家怀疑是尼克是格林的缘故。戴安娜却轻而易举地把尼克变回原来的样子。并质问尼克为何要变成自己爸爸的模样。
爱达玲和罗莎莉解释说是因为尼克要救雷纳森，他必须得变成雷纳森的样子。戴安娜半信半疑。 尼克、汉克和吴正在调查一个可怕的新型异种，它恐吓一个年轻的家庭，并且有着令人惊讶的动机。雷纳德警长在一位不速之客出现后心烦意乱。与此同时，戴安娜有一些有趣的消息要告诉门罗和罗莎莉。在别处，伊芙回到尼克阁楼下方的地下墓穴，为了寻找关于她离奇幻象以及被那根神秘的棍子治愈后产生的副作用的答案。
接到报警，一个男子全身赤裸地被杀死在公园里，是因为喉咙被刺穿。旁边放着一堆破烂的衣服。经过指纹验证，发现该男子是一名叫杰瑞米的惯犯。尼克和汉克听见一名妇女在呼喊，原来是她的孩子在玩泥巴，陷了进去，尼克和汉克前去帮忙，却发现了一具许久的女性尸体。尼克等得到消息，杰瑞米的卡在一家餐馆消费，尼克和汉克赶到，女服务员描述了那人的长相，并说那人说了很多奇怪的话。尼克和汉克怀疑是异种所为，到罗莎莉和门罗的家中寻找线索，发现了是一种叫巨蝉怪的异种。
丹住在伍德旅馆，他经常因为在夜里发出很大的声响遭到其他人的投诉，旅馆里的人反映丹几乎不睡觉。丹感觉有东西在夜里进去自己的房间，让他无法安睡，所以他在睡前总是把房间的门和窗户订的很死。一天夜里，他又被那个嘴巴很大，牙齿很奇怪的生物吓醒，穿着背心和短裤直接跑了出去。路上，遇到附近救助站的志愿者，主动为丹提供帮助，丹却把那位善良的志愿者徒手打死。尼克想要找出丹精神失常的原因。尼克和汉克进去问丹，但是丹仍然因为害怕控制不住自己，甚至出手打了尼克和汉克。尼克向罗莎莉和门罗问关于嘴巴很大牙齿很奇怪的异种的事，门罗说这是食梦魔，靠吸收人体睡眠产生的特殊物质存活。尼克怀疑旅馆里有个食梦魔。
兰迪认出尼克是几年前把父亲送进警局据点警察，决定报复尼克。他打电话告诉父亲，表示一定会杀死他们所有的人。 晚饭时刻，兰迪为尼克等倒酒。尼克虽然觉得兰迪很眼熟，但并没有起疑心。他一把举起酒杯，祝贺门罗生日快乐，并说了一番十分感人的话。 次日清晨，大家醒来，都感觉有一些奇怪。药效开始生效。门罗和尼克直接下床喝了一杯咖啡。门罗看见正在看风景的伊芙，心跳加快，上前向她表白，伊芙十分疑惑，甩开门罗要去找罗莎莉，门罗穷追不舍。同时，伊芙看见了出门的尼克，也上前向尼克表达自己的心意，走出房门的爱达玲看见追着伊芙的门罗，直接上去亲吻门罗。而吴对服务员霍利一见钟情，并威胁她如果不答应自己，就要从悬崖跳下去。汉克照镜子被自己的美貌所吸引，对着镜子欣赏，不愿离开。 罗莎莉看见爱达玲亲吻门罗，大家之间出现了十分奇怪的情愫，知道是有人在从中作梗。她找到了兰迪，逼他结束这一切，兰迪不愿意。并抓住了正和吴谈判的霍利，威胁罗莎莉要杀死霍利。结果，兰迪被吴杀死，一切恢复正常。
雪莱教授的儿子数年前死于车祸，雪莱要求教授同事们帮助他救活儿子。汉克和吴拦截住了其中一位博士，看到了即将销毁的影片，得知确实是几位博士一起复活了雪莱的儿子，但他们没有料想到事情的后果，雪莱不断要求维持儿子的生命，最后不得不下狠手。与此同时，随着对这块布料起源的研究不断深入，门罗和罗莎莉得知伊芙仍在感受死亡之握带来的后遗症。此外，雷纳德警长联系了一位老朋友，以探寻戴安娜所画符号的起源。
尼克和汉克到罗莎莉和门罗家中查看书籍，门罗和罗莎莉帮忙。在罗莎莉家中，尼克又接到一起报案，跟奎恩所讲述的十分相似。门罗和罗莎莉反复查阅书籍，在书上看到吻合的异种，怀疑是树仆和树木子树合作所为。 为了引出树仆，必须要对其周边环境进行破坏，但吴提出既然树仆能够杀死那么多人，如果他们引出树仆，该如何对付树仆呢。大家商量了一阵，决定分头行动，并带上工具。 尼克，汉克，吴和门罗先到达树仆的居住区，并对周边环境进行破坏，罗莎莉随后赶来，在路上和门罗保持联系。但路十分难走，罗莎莉的车抛锚，汽油撒了一地，引来了树仆。罗莎莉赶忙向门罗求救，门罗赶来，即使救下了罗莎莉。 大家都聚在了一起，可怕的树仆出现，用树枝缠绕的众人，尼克威胁树仆自己是个格林，但似乎并不管用。除了尼克之外，大家都被勒得紧紧的。尼克拿起手中的工具，向树仆砸去，树仆回到了自己的树木子树内。
尼克和汉克接到报案，一个患有老年痴呆的名叫卡特勒的老人被杀，而在之前，护理员梅森和卡特勒发生冲突，大家都怀疑是梅森杀死了卡特勒。尼克和汉克去找梅森谈话，梅森表示卡特勒变成很可怕的样子，但自己并没有杀死卡特勒。尼克怀疑卡特勒是异种，同时，从卡特勒的体内查出了一种含有酶的物质，尼克和汉克去找罗莎莉和门罗。开始，罗莎莉和门罗不愿意告诉尼克这种生物是什么，但在尼克的保证下，罗莎莉告诉尼克这是死亡教父。为了维护异种的安全，病人家属会打电话引来死亡教父，杀死患有老年痴呆等疾病而控制不住自己转化的异种。
伊芙通过爱达玲妈妈的书独自进入了镜子里的另一个世界。门罗和罗莎莉回到家后，发现伊芙的疯狂行径，但为时已晚，门罗马上打电话给尼克，尼克带着爱达玲，戴安娜一起到门罗家中。 爱达玲想要通过巫术进去镜子，解救伊芙，因为只有巫女能够进去镜子，尼克不答应，想要自己通过棍子进去。果然，棍子把尼克带去了另一个世界，但棍子却依然留在另一边，爱达玲担心不已，想要随尼克一同前去，遭到了门罗和罗莎莉的阻拦。爱达玲和门罗罗莎莉商量找雷纳森帮忙，并提出了雷纳森的条件，表示只要有戴安娜在，雷纳森不会做出其他出格的事。
罗莎莉等发现毁灭者的手杖是破碎的，怀疑毁灭者想找的还有尼克的棍子，立刻打电话给尼克，让尼克注意好棍子。同时，门罗和罗莎莉听见门外有声响，以为是毁灭者找上门来，开始警惕起来，原来是麻烦鬼解决好一切事情，回来帮助尼克等，抓捕毁灭者。
戴安娜告诉尼克毁灭者还想要带着凯利，并告诉尼克毁灭者已经来了，因为木棍会暴露尼克的位置。毁灭者出现带走了戴安娜，雷纳森追了出来，但被毁灭者直接杀死。门罗把药水倒在毁灭者身上，毁灭者头痛难忍，大家以为药水起了作用，但没多久，毁灭者又元气满满，先后杀死了爱达玲、门罗和罗莎莉。麻烦鬼想要带走凯利，但房间门被紧紧关起，毁灭者杀死其他人后又杀死了麻烦鬼，身边的朋友全部被毁灭者杀死了。毁灭者提出条件，只要尼克把棍子交给他，他就复活其他的全部人，并当场救活了麻烦鬼。只想要朋友们回来的尼克当场答应了毁灭者，但麻烦鬼不同意，两人大打一架。尼克发现母亲和大姨突然出现，告诉他他们可以齐心协力杀死毁灭者。 果然，他们四人的力量打败了毁灭者。尼克拿着棍子穿过了镜子。尼克发现大家都不知道发生了什么，只有戴安娜了解情况。尼克一个个拥抱了众人，一切终于归于平静。
