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变形金刚
本季战场转移到了涅布伦星(Nebulon)，并与当地人共同开发出了“头领战士”（Headmaster）与“标靶战士”（Targetmaster）两种新技术。与《头领战士》剧情不同的是：赛伯坦没有被毁灭，反而是以赛伯坦被注入新能源而光复，汽车人获得最后胜利而霸天虎流亡作结。因为美方制作《变形金刚》第四季的时候，并没有预计日本制作了《变形金刚：头领战士》，所以后来日本制作并用以衔接《变形金刚》第三季的《变形金刚：头领战士》被当作另一套独立世界观。日本则没有播出《变形金刚》第四季。
惊破天纠合新力军进攻塞伯坦，热破与部分变形金刚流落到头领行星。
丹尼尔和四个星云与五个汽车人一起与蜂人作战，但是蜂人决定对一群霸天虎采取类似的行动。擎天柱前往魔力神球找出失踪的汽车人的下落，并遇到一张老面孔，了解答案并确定必须采取的措施。
两派分别与当地居民结合，新生的头领战士和目标战士加入战斗。惊破天与ZARAK合作，启动了巨型基地——撒克巨人，随后巨无霸基地在人类斯派克指挥下也赶赴战场，霸天虎和撒克巨人战败逃往宇宙深处……
彼得·库伦
Optimus Prime (voice)
弗兰克·维尔克
Galvatron / Chromedome (voice)
Richard Gautier
Hot Rod (voice)
Jack Angel
Ultra Magnus / Cyclonus (voice)
Susan Blu
Arcee (voice)
科瑞·波顿
Spike Witwicky (voice)
大卫·门登霍尔
Daniel Witwicky (voice)
Victor Caroli
Narrator (voice)
Stan Jones
Scourge (voice)
約翰·斯蒂芬森
Kup (voice)
Dan Gilvezan
Goldbug (voice)
Michael Bell
Brainstorm (voice)