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薄樱鬼
En route to the capital, Serizawa Kamo, one of the Miburoushigumi leaders comes across Ibuki Ryuunosuke who had been attacked by bandits. The Roushigumi are a group of people who share the same ideals, working towards the goal of becoming true samurai. As he observes the efforts of Kondou Isami and Hijikata Toshizou as they work to improve the prestige of the group, Ryuunosuke, who despises samurai, begins to question his way of life. [Season 3 of Hakuoki, it is set before the first season.]
母亲因病而亡的武士之后龙之介失去了生活的信念，在他四处彷徨时，被要上京的尊王攘夷派浪士打劫而身无分文。因为没有食物和钱财，就在龙之介快饿死时，被前往京都路上的芹泽鸭救起，并被带回刚成立的新选组（土方等人刚刚上京），依次遇见了新选组众人。厌恶武士这一职业的龙之介本打算道谢后就离开，却被以其应报恩为由半强制地被芹泽收为小厮帮忙跑腿，留在新选组。同时新选组内部面临重重危机，芹泽与土方、近藤等人的矛盾与日俱增。
斋藤来到了京城，回到了昔日武道馆的同伴身边。土方命新八等人前去街上巡逻（还未得到藩的同意），在街上遇见了为人打抱不平却实际上连剑都不会拔的龙之介，众人赶跑了仗着武士之威欺负平民的浪人。另一方面，为了迎接家茂公入阁，土方等人前去护卫（实际上并非真正的护卫，几乎只是围观），但仅仅如此已让近藤等人雀跃不已，新的未来仿佛就在眼前。
新八与斋藤遭遇非法浪人，经历一番激战后满身浴血地回到了组里。众人分析了时局的不利性。不久之后会津藩收新选组于其羽翼之下，使众人得以堂堂正正上街巡逻。芹泽提出大家一起去花街庆祝，龙之介由此邂逅了言语颇为激烈、刺激了芹泽的艺伎小玲，龙之介挺身保护小玲。另一方面，土方制定了新选组的法令，内容极其明确，意图在于限制芹泽等人的肆意行为。
由于上京以来总司的情绪问题，土方勒令其离开新选组回去。本集讲述了总司小时候被姐姐送到新选组并成长起来的故事。殿内向芹泽表忠，有意表示对近藤非武士出身的嫌恶，却被芹泽捅给了总司。晚间，殿内被总司斩杀。
芹泽以收取保护费的方式为新选组筹钱，再次引来土方等人的不满。龙之介再次巧遇小玲。另一方面，会津中将准备接见新选组，并观摩组里的比武。众人以此为展示实力的好时机，最终赢得了中将的赞赏。
为解决组里人手不足（实际上是幕府的命令），芹泽提出了利用雪村纲道的变若水。组里的第一次实验开始了，众人都亲眼目睹了变若水的可怕与不可控制性。另一方面，芹泽与总司在大阪时与空手力士的打斗演变成了一场乱斗。
土方与芹泽就大阪的乱斗争吵一番。芹泽身边的新见积极地接触雪村，进行更进一步的变若水实验，并以街上抓来的不法浪人为实验对象，结果自然又引发了一场骚乱。
关于罗刹的骚乱不断困扰着新选组。龙之介接受了斋藤的建议，开始由其教授剑法。另一方面，街上开始出现打着新选组旗号打劫钱财的浪人，由于人数众多，土方与山南等人搏斗时力不从心，最终使他们逃脱。
龙之介被山崎指责没有目标、得过且过地混日子，既没有武士的样子却留在新选组不走。芹泽再次在花街惹出麻烦，人们开始畏惧新选组。变若水的实验对象换成了偷了芹泽东西的组内成员，罗刹又一次窜入市井街道。
芹泽烧毁了做非法生意的黑店，不明真相的众人皆以新选组为恶。随着清晨的一声炮响，国内动乱的格局似乎一触即发。新选组接到命令前去护驾，在不为军队所认可的两难境地中，芹泽显示出了异常的胆魄。由于此次护驾的优秀表现，新选组被授予“新撰组”的名号。
近藤劝说芹泽先生隐退（迫于会津藩对芹泽表现的不满），表明自己一定会壮大组织。龙之介偶然得知芹泽不久于人世。另一边，新见携带着效果开始稳定的变若水出逃，准备卖出变若水，被闻讯赶来的土方等人斩杀。
会津藩下达了除掉芹泽的命令。土方和近藤决定集合众人之力杀死芹泽。龙之介得知此事，却来不及告诉大家芹泽的身体问题。最终芹泽被杀，众人也决定杀死逃跑的龙之介。然而被总司找到的龙之介，展现出了与最初截然不同的求生欲，最终被总司推进河里故意放跑。从此，新选组在黑暗之后迎来了黎明，而变若水的研究转由山南进行。
