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秦时明月
秦始皇一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着更为精密的计划。这边由公输家族和阴阳师合作的 “蜃楼”也已经完工，各路力量汇聚桑海城，在海边逗留的天明和项少羽恰巧目睹了五百仙童仙女登上蜃楼的场景。此时机关朱雀为墨家送来张良传递的情报：见龙在田。盗跖和大铁锤根据情报出动，截获了帝国最高级别机密 —— 黑龙卷轴。
黑龙卷轴被劫，李斯向扶苏进言启用“天罗地网”将桑海城里潜藏的叛逆分子揪出来。这边张良和卫庄两人秘密会面被罗网的暗探监视，幸被白凤发现解决。会面结束的卫庄一行人在一座木桥上与背负 “巨阙”的亡命囚犯胜七擦肩而过，赤练建议除掉他，卫庄不置可否。此时蜃楼里的高月有了新身份 —— 继承阴阳师皇族千年尊贵血统的公主姬如千泷,当月儿在镜子里看到自己的影像时，大为惊诧！
马术课上，少羽毫无悬念地跑了第一，天明却洋相大出！课后少羽跟踪提着食盒外出的石兰时发现她给神秘人送饭。另一边，荀子找来天明，告知其发现了治疗端木蓉病情的古药方，于是二人带着九泉碧血玉叶花赶往墨家落脚点为端木蓉诊病，但碧血玉叶花的培养方式却让墨家众人心生担忧。另外墨家众人发现蒙恬带人搜刮当地所有药材运往蜃楼，感到大为不解。
墨家众人将打开黑龙卷轴的重任交于班大师，但李斯命令赵高的罗网组织在黑龙卷宗被破解前，找到藏身桑海城的墨家众人。这边，易容成老妪的大司命寻到墨家据点，杀死其他值守的人并把阿忠带回去交给星魂审讯。另一边，胜七和卫庄在木桥上进行了一次惊心动魄的比试，卫庄由于之前受过两次内伤，不敌巨阙而败于胜七。
天明为在儒家众弟子面前出风头，溜进班大师的房间偷朱雀，偷取失败并被赶了出来的天明，在森林里与流沙的无双一起掉进了深坑。这边，赤练和白凤赶到木桥，依据木桥被砍断的情形确定卫庄的失踪跟胜七有关，随即发动组织内部人员四处寻找卫庄的下落。而此时中了星魂幻术的阿忠画出了墨家众人的画像 。
卫庄神秘失踪后其下属掀起内讧，赤练使计胁迫众人更大范围去搜寻卫庄的踪迹。这边，从深坑回到地面的天明向无双吐露了自己的烦恼心声，并对无双同病相怜起来，随后天明再次潜入班大师房中时发现密室，好奇心促使他触发了黑龙卷轴的机关并引发爆炸。另一边，少羽再次跟踪石兰却被发现，不料隐蝠出现把两人当成猎物准备攻击。
卫庄坠崖被神秘人所救，而神秘人声称他能为卫庄提供有价值的情报。这边，星魂利用幻术操纵阿忠指路，蒙恬带领黄金火骑兵紧随其后，一行人直奔墨家的城外秘密据点，盖聂闻讯前往将蒙恬的部队截住。另一边，少羽和石兰被隐蝠视为吸血的猎物而受到追击，危急关头神秘的黑色豹型庞然大物出现将二人解救。
豹型庞然大物驮着石兰和少羽飞跃深涧，帮助他们摆脱了隐蝠的致命追击。石兰告诉少羽这个庞然大物是她的坐骑“小黑”，也是她之前去送饭的“神秘人”，两人因此次事件熟络起来。这边，截住蒙恬大军的盖聂，按照计划成功吸引了蒙恬和星魂的注意，盗跖趁机将阿忠救走，失去了指路人，蒙恬大军被迫停止前进。
不解黑龙卷宗奥秘的墨家众人决定去请教张良，而此时蒙恬下令加强了桑海城的戒备，鉴于天明有儒家弟子的身份作掩护，行动相对方便，班大师托天明将卷宗带给张良。这边张良在大街遇到难缠的公孙玲珑，幸亏天明及时出现搅局才得以脱身，而后天明将装有卷宗的竹筒交给张良，张良却发现竹筒竟是空的！
天明在竹林寻找黑龙卷宗时，发现儒家弟子们正在欺负深坑里的无双，为保护无双天明上前制止他们，却瞥见黑龙卷宗在子慕身上，这时天明在众人推搡中坠入深坑。当众弟子对伏念师尊撒谎隐瞒天明堕坑真相时，天明从众人面前招摇走过，众弟子因此被罚抄书。夜深，一身夜行服的天明利用绳子从房顶潜入，准备夺取子慕身上的卷宗，不料绳子却突然断裂。
天明历经波折终于成功将卷宗取回，并在子慕脸上用毛笔乱画一通出气。当天明成功将卷宗送到张良手上时，庖丁高兴地以烧鸡犒劳他，并说要再教他一招刀法。张良带着卷宗回小圣贤庄时，被李斯派人请去喝茶赏海景，期间李斯故意向张良打听韩非及苍龙七宿的事情，并提起卫庄，张良察觉李斯怀疑上他了。
天明为修理无双身上的机关，主动要求班大师在三天内教会他机关术，班大师说如果天明能把打乱的尚同墨方色彩复原，就答应教他机关术，不了解情况的天明开心地跑去竹林，把这个消息告诉无双。这边，张良和颜路聊天谈到韩非的死，猜出苍龙七宿的秘密跟阴阳家有关，而另一边，月神让月儿打开苍龙七宿的铜盒，希望她能解开其中的秘密。
天明像着了魔一般的努力，却依然无法将墨方色彩复原，盗跖和大铁锤告诉他这件事不可能完成，深受打击的天明扔掉墨方，跑到林中找无双诉苦。这时盖聂带来墨方鼓励天明，告诉他在说做不到之前不要放弃，受到鼓舞的天明继续钻研，终于领悟了墨方的奥秘并将其色彩复原。班大师被天明的才能折服，终于答应教他机关术。
李斯要求赵高的罗网组织对小圣贤庄上下进行监视，而此时聊天中的颜路和伏念怀疑，当年小圣贤庄的那场大火跟李斯有关。这边，天明组装好机关朱雀后，偷偷卸掉了班大师的机关手，无奈的班大师只好一边指导天明安装机关手，一边给天明讲墨家非攻机关术和公输家族霸道机关术的渊源和区别，而双方祖师爷三百年前的一次生死对决，让天明感到震撼不已。
少羽与众儒家弟子在林中赛马时，看到石兰匆匆从树上跳跃而过，跟踪石兰的少羽遭遇到了一连串手法使他感觉熟悉的陷阱，情势危急之时天明带着无双出现为少羽解围。这边石兰正与一群流寇大打出手，少羽及时赶到支援石兰，随后天明和无双也赶到。 此时一阵号角响起，一名身着华丽铠甲的少年将军出现，并要和少羽单挑，两人开始了一场惊心动魄的激斗。
少羽和少年将军经过一场惊心动魄的激斗后打成平手，两人似旧识般的说着话，原来少将是自幼与少羽一起长大的对手兼知己——龙且。龙且向少羽报告了腾龙军团的战况和现状，并将兵符转交给少羽，随后将少羽带至一处山洞，山洞里赫然摆放着少羽以前的盔甲——七海蛟龙甲，众军士请求少羽率领他们重振楚国的军威。
少羽面对着装备不足的老残部队心灰意冷，回绝了军士们的请求，他身负国仇家恨，空有一身盖世之力却难以施展远大抱负，犹如龙困浅滩内心痛苦压抑。当少羽因在射术课上冲撞伏念被罚站后，张良带着他和天明上街散心，在街上三人和韩信擦肩而过，尔后又在桥上看到了韩信被无赖为难的场面。
韩信为过桥从无赖的胯下爬过，无赖却不罢休欲继续纠缠韩信，关键时刻楚南公用一只鞋子化解了这场风波。一旁的天明费尽功夫帮楚南公拿回鞋子时，楚南公告诉他会有神秘礼物相送，临走时更是对少羽说出了“楚虽三户，亡秦必楚”的话语。这边，公孙玲珑在重犯通缉榜前偶遇伏念，指出子明、子羽与被通缉的天明、少羽二人相似，伏念对此心生怀疑。
少羽被楚南公点醒决心重振楚国军威，令龙且带着项氏一族的虎符，去召集散落在各地的楚国旧部，此时少羽得知一年前，龙且也曾听过“楚虽三户，亡秦必楚”的预言，并在此等候自己。这边，白凤向赤练汇报卫庄行踪时，趁赤练不备向她发动攻击，赤练不敌白凤被卡住脖子凌空举起。
赤练威胁白凤，若她死了白凤将永远得不到西施毒的解药，白凤放下赤练愤然离去。这时背负“巨阙”的胜七从远处走来被赤练认出，为打听卫庄下落赤练和胜七搭讪，不料二人相谈不欢打斗起来，赤练耍尽手段不敌胜七而身负重伤，不罢休的赤练欲给胜七下毒时，被其识破折断手腕昏厥，朦胧中零星的韩国旧事在赤练脑中浮现 ……
