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辛普森一家
霍默的异常行为导致他被送进了一个精神病院，他和一个自认为是迈克尔·杰克逊的病人住在同一个房间里。由于迈克尔·杰克逊的声音演员无法出现在节目中，这一角色最终由一位名叫John Jay Smith的声音演员配音。同时，Bart尝试在马路上滑板时被一辆汽车撞倒，不得不在医院接受手术。在节目的结尾，迈克尔·杰克逊的角色演唱了一首歌，致敬了这个节目和粉丝们。
莉萨在论文比赛中获胜，辛普森全家得到了一次游览华盛顿的机会。巴特乘坐“圣路易斯精神”号飞机飞行，霍默在造币厂看着钱币流口水，莉萨让国会通过了一项议案，挽救了她喜爱的春田镇森林。
在一次后院烧烤中，奈德·弗兰德斯宣布他要开一家新商店，专门为左撇子提供商品。霍默暗暗希望弗兰德斯创业失败，奈德经历了一系列生意逆转，最后全家住在车里，左撇子商店的唯一希望寄托在了霍默身上。同时，巴特假装在上空手道课，其实是在被霸凌他的人欺负。
班里的同学都去参加了他们有史以来最好的校外活动——去一家巧克力工厂参观——巴特却成了春田镇帮派老大胖托尼手下的一名打手。起初巴特很享受这份工作带来的薪水，但全家人发现巴特房间里有抢来的香烟，门外停着联邦调查局的车，都非常担心。然后斯金纳校长不见了——巴特是头号嫌疑人。
霍默无意间挽救了核电站免于一场灾难，他得到了表扬和尊敬，但却觉得这全是因为运气好。同时，巴特意识到米尔豪斯的生日派对没有邀请他，因为米尔豪斯的妈妈认为巴特对自己的儿子没有带来好影响。
在与辛普森一家吃饭时，小丑库斯提说他与自己做拉比的父亲疏远了。巴特和莉萨研究了犹太人的传统和文学，向拉比证明了小丑是一个非常值得尊敬的职业，让库斯提和他的父亲在节目中重归于好。
在这部年度恐怖主题三部曲的第二部中，一个可以满足愿望的猴爪把人类引领到残酷外星人的陷阱中。此外，巴特认为恶作剧有不可思议的力量，把霍默变成了巨大的玩偶盒，伯恩斯先生把霍默的大脑放进了一个机器人的身体里，却发现那个机器人和霍默一样懒惰。
霍默没有给莉萨买新的萨克斯簧片，她在学校的音乐会中出了丑。为了补偿她，霍默给她买了一匹小马，也住在辛普森家中。为了供养小马，霍默必须在超市里兼职，他就没办法睡觉了。最后，莉萨心软了，放弃了小马，保留了父亲的爱。
霍默在一个测试是否了解自己儿子的考试中没及格。他去父亲学院取经，想要帮巴特做一个肥皂箱赛车，但霍默的帮助让情况更糟糕。巴特开着马丁·普林斯设计的流畅赛车参加比赛时，惊喜地看到自己的爸爸来为自己加油。
霍默给莫伊提供了创意，发明了一种以咳嗽糖浆为秘密配方的鸡尾酒。莫伊拿了配方，没有感谢霍默，他的酒吧生意兴隆，吸引了很酷的人群和史密斯飞船乐队前来。但在莫伊开连锁店之前，心怀嫉恨的霍默公开了莫伊成功的秘密。
疲惫不堪的伯恩斯先生决定把核电站卖给一群德国投资者。德国人准备接手的时候，他们发现这个核电站并不值他们付出的价值，尤其是还有霍默这个滑稽丑角，梦想着巧克力天堂。最后，伯恩斯先生回来重掌工厂，愤怒的德国人发誓要报复。
在这段闪回的霍默和玛琦婚姻早期的片段中，可以看到他们的婚礼在一个赌场婚礼教堂里举行，霍默成功地在春田镇核电厂里找到了一份工作，还可以知道斯密瑟斯的名字是韦伦，还有巴特出生时的情形。
巴特的生日收到了一个扩音器，他总是用它来做恶作剧，包括让弗兰德斯家的男孩子们相信他是上帝。他假装是个掉进井里、无人关心的孩子，博得了整个小镇和包括斯汀在内的善良名人的同情。然而他真的掉进了井里时没有人理他。
霍默发现莉萨有预测橄榄球赢家的本事，他和赌注经纪人莫伊利用了这一点。当霍默怀疑莉萨是否爱自己时，他决定根据超级碗的比赛结果来判断。经典的中场表演过后，霍默开心地发现莉萨的选择赚了钱，她是爱自己的。
经历了一个特别不顺的上午之后，玛琦崩溃了，把车停在了在一座桥上。全家人安排她去了当地的水疗馆轻松牧场，把巴特和莉萨交给帕蒂和塞尔玛，把玛吉留给了霍默，霍默差点立刻就弄丢了她。
克拉巴普尔太太让巴特留堂，他报复她，冒充一个完美情人回复她的私人广告。放了克拉巴普尔太太鸽子之后，巴特觉得懊悔，让全家人帮助自己好让她死心。与此同时，霍默试图用一个脏话罐子改掉自己说脏话的习惯。
霍默用一个自己做的棒球棒，在公司的垒球队中所向披靡，直到伯恩斯先生为了在打赌中获胜，决定雇用替补运动员。他招来了职业棒球运动员，却每次运气都不好，霍默一直在比赛中占上风。
学术评估测试表明莉萨无法成为她梦想成为的那种萨克斯演奏者，而巴特却具备极好的天资成为一名警察。他一路披荆斩棘成为了纠察队长，接到了起诉莉萨的案子，她因为失望，恶作剧捉弄了春田镇小学的老师们。
春田镇彩票大热之后，肯特·布洛克曼变得比之前更富有，辛普森一家发现家里的狗狗需要接受费用昂贵的手术。当家里人为手术费的花费愤恨不已时，狗狗逃走了，它被伯恩斯先生训练成了杀手。但当圣诞老人小助手被命令袭击巴特时，狗狗对小主人的爱占了上风。
和玛琦吵架后，霍默跑去了一家西部乡村酒吧，在那里他发现了美丽的女歌手雷利恩·兰普金。霍默决定为她做经纪人，导致玛琦怀疑自己的丈夫被年轻女人抢走了。但当雷利恩在乡村滑稽表演中成功露面之后，“好啊！”，她意识到霍默的真爱就是他的妻子。
丹·卡斯泰兰尼塔
Homer Simpson / Abe Simpson / Barney Gumble / Krusty the Clown / Groundskeeper Willie / Mayor Quimby (voice)
朱莉·凯夫纳
Marge Simpson / Patty Bouvier / Selma Bouvier / Jacqueline Bouvier (voice)
南希·卡特赖特
Bart Simpson / Maggie Simpson / Nelson Muntz / Ralph Wiggum (voice)
伊尔德利·史密斯
Lisa Simpson / Maggie Simpson (voice)
汉克·阿扎里亚
Moe Szyslak / Chief Wiggum / Apu / Comic Book Guy / Carl Carlson / Superintendent Chalmers (voice)
哈里·希勒
Ned Flanders / Mr. Burns / Smithers / Principal Skinner / Lenny Leonard (voice)