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火影忍者
中忍考试决赛开启前，鸣人得到了传说中的蛤蟆仙人自来也的专属特训。赛事重启后鸣人已做好万全准备，可佐助的状态却成了未知数——他即将面对一位连鸣人都觉得自己绝无胜算的忍者。就在赛场局势胶着之际，一场蓄谋已久的险恶阴谋悄然启动，木叶隐村就此陷入战火突袭的危机之中！
千呼万唤始出来，受到众人爱戴的自来也终于从这集开始出现了。自称是蛤蟆仙人的自来也，实质上就是典型的色狼嘛，由于自来也打晕了惠比斯，所以，鸣人强烈要求自来也陪自己修炼，但是自来也声称不喜欢男人，拒绝了鸣人的请求。如果鸣人轻易放弃的话，那动画就没得看了，为了让自来也指导自己修炼，鸣人努力尝试得到自来也的支持，不过按照这个故事的尿性来看，鸣人的色诱之术又要生效了。
新的一天开始啦，鸣人又要开始新一轮的修炼了，可是一大清早，自来也就对着河流中嬉戏的美女垂涎三尺。这使鸣人非常懊恼，于是，鸣人再次利用色诱之术，使自来也指导他修炼。而自来也真的是一名不可多得的好老师，他针对鸣人体内拥有强大查克拉的特质，为鸣人设定了属于鸣人自己的训练方式，并且决定将通灵之术传授给鸣人。
就在鸣人和自来也在深山中修行的时候，小樱和井野决定去医院看望佐助。可是当小樱和井野买了鲜花来到佐助的病房时，却发现佐助已经偷偷逃跑了。原来佐助跑去找卡卡西修炼去了，可是当她们去探望小李的时候，发现小李也失踪了。仔细一看，发现小李正在院子里做单手俯卧撑，小樱和井野明明知道小李的身体已经不适合继续当忍者了，却没有一个人忍心阻止小李。
尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。自来也先带鸣人泡温泉，然后又带鸣人吃他最爱吃的拉面，接着，自来也怂恿鸣人去拥抱一下小樱。当鸣人做完这些事情以后，自来也将没有遗憾的鸣人推向了悬崖，在死亡的边缘，鸣人能否制造出足够他逃生的查克拉呢？
鸣人利用九尾的查克拉，居然将蛤蟆老大召唤出来了，暴走的蛤蟆老大得知是鸣人把自己召唤出来的，表示完全不相信。而鸣人看到蛤蟆老大把自己贬得一文不值，便大言不惭的说自己是蛤蟆老大的主人，这可激怒了蛤蟆老大。蛤蟆老大绝对不承认一个从自己背上掉下去的人会是自己的主人，而鸣人也决定为了得到蛤蟆老大的认可，发誓整整一天都要呆在蛤蟆老大的背上。
我爱罗从手鞠和勘九郎的监视下逃脱了，他默默地潜入了木叶的医院。与此同时，小樱也来到了医院，她给小李换上了新的鲜花后离开了。而我爱罗则趁小樱离开的时候，出现在小李的房间，并企图杀死小李。就在我爱罗准备动手的时候，鸣人和鹿丸赶来阻止了我爱罗的行动。但是，听到了我爱罗的独白，鸣人瞬间迷失了自我，同样作为人柱力的鸣人，完全理解我爱罗的心情，那么，鸣人会变成第二个我爱罗吗？
第三场考试的前一天，鸣人各种心不在焉不在状态。然而时间是不会因为个别人的心情而改变的，第三场考试终于开始了。第一场比赛就是由鸣人对战号称去年最强新人的宁次。尽管鸣人不停的自我安慰，但是他还是忐忑不安，关键时刻，雏田出现了，一贯娇羞的雏田终于有勇气同鸣人说话了，并且，雏田的鼓励终于使鸣人鼓起了勇气面对宁次。
鸣人和宁次的比赛终于开始了，但是在座的观众都不是很看好鸣人，只有雏田和牙对鸣人充满了信心。鸣人率先对开启了白眼的宁次发起了正面的攻击，可是论肉搏，鸣人完全不是宁次的对手，宁次一击就击中了鸣人的胸部，并顺手点中了鸣人左肩的穴道。鸣人发觉了宁次点穴的威力后，决定使用影分身之术，来扰乱宁次的视线，可是宁次无论是攻击还是防御都让鸣人无懈可击，鸣人会败给宁次吗？
宁次的战斗风格形成了一个无死角的绝对防御，鸣人的攻击对宁次似乎完全不起作用，可是越是艰难的战斗，鸣人越能展现出惊人的实力。但是自从鸣人被宁次的八卦回天击飞后，赛场上呈现出一面倒的趋势，宁次赢得第一场比赛似乎变成了必然，可是，如果鸣人因此放弃的话，那就不是我们所认识的吊车尾鸣人了，鸣人是不会因为不利的局势而放弃战斗的，但是面对强敌宁次，鸣人能拿出更好的战术吗？
尽管鸣人得知了宁次对雏田痛下杀手的原因，但是鸣人还是认为宁次对于分家和宗家的命运的认定是大错特错的行为。鸣人永不放弃的性格，激怒了宁次，宁次认为鸣人这种无脑乱冲的性格是不会了解他心中的感受的。可是不管这种心理变化怎样，鸣人被宁次封住了64个释放查克拉穴道的事实是不能改变的，这使鸣人暂时无法释放查克拉，暂时失去战斗能力的鸣人注定要输掉和宁次的比赛吗？
第一场比赛结束了，鸣人终于得到了众多观众的认可，而宁次也在休息室里面看到了自己父亲留下的卷轴，卷轴上面清楚的记载着当年父亲为保护身为宗家的日足大人舍身赴死的事情。知道了事实真相的宁次，终于原谅了宗家。走出仇恨的宁次为自己制定了新的目标，那就是变得更加强大。而第二场比赛开始的并不顺利，先是佐助迟到，再是勘九郎弃权，比赛究竟会变成怎样呢？
因为各种原因，导致第三场中忍考试的比赛顺序被打乱，原本定在最后一场比赛的鹿丸和手鞠居然被排到了第二场比赛，毫无干劲的鹿丸满脸的不情愿，可是他已经被鸣人丢进了考场。看到鹿丸半天躺在地上不动弹，不仅是观众，就连手鞠也受不了了。充满干劲的手鞠率先向鹿丸发起了进攻，但是鹿丸却怀有大男子主义，不愿意同女人动手。这样的鹿丸能赢得了强力的风遁忍者手鞠吗？真令人担心啊。
对于鹿丸的弃权，真的是引起了小小的风波，不过，更多的忍者觉得鹿丸比起鸣人来说更有可能晋级中忍。然而，更大的骚动确是由于下一场比赛引起的。我爱罗对战宇智波佐助，可是比赛马上就要开始了，佐助还迟迟不出现，整个赛场都沸腾了，此时风影提出将比赛推迟十分钟进行。佐助到底发生了什么事情，他是不是也准备弃权第三场中忍的选拔考试呢？
佐助终于赶到了考场，比赛终于能够顺利的进行了。虽然和预选赛中间只隔了一个月，佐助的进步就已经突飞猛进了。他的攻击速度基本和卸下负重的小李一样，而且攻击我爱罗的招数居然还和小李一样，这不禁让人惊叹佐助的超高天赋。可是，我爱罗的实力也不容小觑，他利用沙子做成了一道强有力的屏障，并利用沙子的保护，准备使用自己的绝招。
利用我爱罗在沙子中结印的时间，佐助也准备使用自己从卡卡西那里学来的新忍术“千鸟”。与此同时，大蛇丸侵略木叶的计划也在紧锣密鼓的执行着。“千鸟”的破坏力着实让人震惊，我爱罗强力的沙盾，竟然被千鸟击穿了。可是，佐助并没有因此取的压倒性的优势，因为他的攻击反而使我爱罗体内的尾兽觉醒了，可是在沙盾解开后，出现的居然是受伤的我爱罗。
大蛇丸伪装成风影，劫持了火影，与此同时，音忍也开始在考场上作祟。佐助开始追击我爱罗，而考场内部的混乱就由木叶的暗部和上忍们来处理。与此同时，大蛇丸和火影的战斗也即将展开。在忍者学校里，孩子们还没有意识到危险的来临，在操场上奔跑着，而伊鲁卡老师还在满心惦记着鸣人。而这一切的平静，即将在下一刻被打破，大蛇丸的入侵，究竟会给木叶带来怎样的灾难呢？
小樱解除了鸣人和鹿丸的幻术，并按照卡卡西的指示，去追踪佐助，并阻止佐助的行动，之后在安全地点待命。鸣人刚刚醒来，就被眼前发生的事情惊呆了，毕竟谁也没想到，好好一场中忍考试，竟然变成了一场战争。与此同时，在大蛇丸的结界中，火影和大蛇丸展开了战斗，可惜结界外的人只能看到战况，却无法帮忙。实际上，在结界内，大蛇丸将初代火影和二代火影召唤了出来，三代火影该如何同前两代火影战斗呢？
鸣人等人在追踪佐助的过程中，被九名音忍跟踪了。虽说在帕克的指导下，大家制造了误导敌人的陷阱，但是敌人似乎并没有中计。在鹿丸的分析下，追踪佐助的小组终于明白了现在他们所处的不利战况，为了让任务能够顺利执行，鹿丸提出必须留下一个人作为诱饵去吸引追击的音忍，而这个人有可能会死。就在全员纠结谁去谁留的时候，鹿丸果断提出自己留下来诱敌。
为了阻挠佐助等人追上我爱罗，手鞠沿途设置了许多陷阱，与此同时，三代火影和大蛇丸的战争进入了关键时刻。大蛇丸利用秽土转生召唤出了一代和二代火影同三代战斗，一二代火影本来就是历代火影中的精英，与他们两位战斗让三代陷入了困难的境地，被逼到绝路的三代火影召唤了猿魔，可是三代火影毕竟上了年纪，即使结合了猿魔的能力，一次性对抗两位火影，还是很吃力的。
佐助终于追上了我爱罗一行人，而手鞠为了掩护我爱罗逃走，决定留下来断后，因此一场关于手鞠和佐助之间的战斗开始了。战斗一开始，局面就被手鞠掌控了，而佐助也不是吃软饭的，他利用火遁凤仙花之术，将手鞠困在火圈里，又立即使用豪火球之术企图命中手鞠的要害，可是手鞠却使用镰鼬击散了火焰，并使佐助走位不慎踩住了陷阱，就在手鞠以为胜券在握的时候，佐助居然使用了替身术，打了很漂亮的一场反击。
竹内顺子
Naruto Uzumaki (voice)
杉山纪彰
Sasuke Uchiha (voice)
中村千绘
Sakura Haruno (voice)
井上和彦
Kakashi Hatake (voice)
柴田秀胜
Hiruzen Sarutobi (3º Hokage) (voice)
远近孝一
Neji Hyuga (voice)
江原正士
Might Guy (voice)
增川洋一
Rock Lee (voice)
田村由香里
Tenten (voice)
柚木凉香
Ino Yamanaka (voice)
森久保祥太郎
Shikamaru Nara (voice)
伊藤健太郎
Choji Akimichi (voice)