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妖精的尾巴
天狼岛篇（恶魔心脏）、X791年篇、星空之钥篇
S级考试开始参加考试的众人决定了自己的搭档
众人陆续到达天狼岛，选择了第一轮各自要走的路卡娜一组遇见弗雷德一组，弗雷德和毕古斯罗被打败（为还卡娜和露西人情，故意败掉）纳兹遇到了基尔达斯
朱比亚和丽莎那遇到了艾露莎，被打败艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见米拉 纳兹VS基尔达斯纳兹没能打败基尔达斯，基尔达斯看纳兹的实力算他通过
夏露露和利力去天狼岛找温蒂 格雷和洛基VS梅斯特和温蒂，格雷胜 艾尔夫曼和艾芭葛琳用某些办法赢了米拉 通过第一轮的人开始第二轮考试，寻找初代梅比斯的坟墓 众人开始意识到梅斯特可能不是公会的人艾尔夫曼和艾芭葛琳遇见杰尔夫杰尔夫[死亡捕食]忽然发动，纳兹出现救了他们
传说中的黑魔导士瑟雷夫，终於现身，却留下令人不解的话，虽然纳兹等人逃过一劫，但是闇黑公会里最强的公会「恶魔心脏」，已经展开狩猎妖精的行动，目的是要让沉睡在瑟雷夫体内的”东西”甦醒过来。S级魔导士的升级考试，即将变成一场惨烈的幸存战……。
戈吉尔及蕾比，在半路遇到恶魔心脏的成员，得知主力部队即将到来，而当艾尔莎得知讯息後，立刻发出红色讯号弹，告知所有妖精尾巴成员，准备迎战入侵的敌人，唯有温蒂不记得信号弹的意义，询问身旁的梅斯特，他竟也表示忘记了，究竟梅斯特的真实身份是……。
原来梅斯特是评议院的人，为毁掉妖精尾巴，故意潜入天狼岛，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途杀出恶魔心脏的成员，只好与温蒂联手抵抗对方。在此同时，马卡罗夫为了保护妖精尾巴，终於打算出手，没想到面对的敌人哈迪斯，竟然是个意外人物……。
哈迪斯竟然是妖精尾巴的第二任会长，更是交棒给现任会长马卡罗夫的人，却因为深信黑魔法的力量，决心毁掉妖精尾巴，并找出瑟雷夫，为此派出手下的炼狱七眷属，不但个个魔法高强，而且都能使用失落的魔法，难道妖精尾巴气数已尽……？
露西格雷等人遇到卡普利科纳兹VS赞库罗纳兹见到负伤的会长纳兹打败赞库罗。
米拉VS阿兹玛米拉败了乌鲁提亚找到杰尔夫七眷属说出他们的目的。
艾尔夫曼和艾芭葛琳VS鲁西罗斯，艾尔夫曼被打败评议院的船全被毁，评议院决定与本部联络纳兹凭味道去找伽鲁纳岛的面具男（乌鲁提亚）。
洛基VS卡普利科 纳兹见到乌鲁提亚 洛基打败卡普利科 卡普利科成为露西的星灵露西猜出了初代会长坟墓所在，卡娜把露西弄晕，自己去找卡因·希卡鲁出现
卡娜为继续自己的S级升级考试，竟将露西催眠在路旁，没料到华院随後出现，虽然露西即时醒来，却不是华院的对手，还好中途遇到纳兹与哈比，俩人於是企图联手对付华院，但华院毕竟是炼狱七眷属之一，实力当然强过纳兹与露西……。
在纳兹的奇策下，露西终於打败华院希卡鲁，但另一方面的艾尔莎与茱比亚，尽管俩人连手，却迟迟无法打败梅儿蒂，眼看就要大事不妙，梅儿蒂的一句话，却意外激发茱比亚的真正实力，只是没想到，最後竟被梅儿蒂反过来利用……。
在梅儿蒂施展的失落魔法下，茱比亚和梅儿蒂以及格雷三人，共有了感觉，梅儿蒂意在杀死格雷，想以自杀方式，结束格雷的生命，但最後反被茱比亚的爱情感化。尽管七眷属折损了一半人员，但真正可怕的布鲁诺特，及将加入战局……。
布鲁诺特的真正目的，是得到妖精尾巴三大魔法之一的妖精光辉，而顺利到达梅比斯坟前的卡娜，意外发现了妖精光辉，为拯救正在受难的同伴，卡娜决定利用这项魔法去对付敌人，但没想到布鲁诺特非泛泛之辈，就在大家危急时，吉尔达兹出现了……。
吉尔达兹、弗里德、毕可斯罗，在危急之际赶来，解救了伤痕累累又精疲力尽的同伴们，而正与阿兹马对峙的艾尔莎，也不断将她对同伴们的爱化为力量，没想到阿兹马失落的魔法，让象徵天狼岛的天狼树产生变异，妖精尾巴的全灭，已经开始倒数计时……。
天狼岛受到支配，所有魔导士的魔力正被慢慢夺去，而阿兹马为了和妖精女王对战，只让艾尔莎能自由行动，但艾尔莎似乎也不敌阿兹马的强大魔力，就在此时，艾尔莎听见了不可能存在的杰拉尔声音，更看见纳兹等同伴们的笑容，艾尔莎是否还能站得起来…。
由於艾尔莎打倒阿兹马，天狼树终於得到解放，妖精尾巴成员们也取回了魔力，让原本陷入危机的吉尔达兹和弗里德、毕可斯罗，得以向恶魔心脏展开反击。另一方面，七眷属之长的乌璐缇雅与格雷，即将为了围绕乌璐的爱恨情仇，正式展开对决！
对乌璐抱持正负感情的格雷与乌璐缇雅正式交手了，只是在使用失落的魔法，自由操控时间的乌璐缇雅面前，格雷的冰块武器起不了作用，不是被送往未来而蒸发，就是被送往过去化成水。不过乌璐缇雅对母亲的憎恨来由，在与格雷对战的过程中，逐渐揭晓……。
