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初代吸血鬼
海莉怀了克劳斯的孩子；克劳斯计划回到新奥尔良，制服他曾经的门徒，成为这座城市的新王者。
经过了几个世纪，吸血鬼和狼人的混血儿克劳斯回到了新奥尔良的法国区，却发现这片地区已被他以前的徒弟马歇尔占领了。
丽贝卡依哥哥伊利亚的要求到达新奥尔良时，她担心克劳斯图谋不轨，于是向苏菲求助。
尽管伊利亚有所顾虑，苏菲还是不情愿地帮助克劳斯和丽贝卡联手从内部推翻了马歇尔的帝国。
丽贝卡决心将她与伊利亚那次奇怪的相遇查个清楚，马歇尔允许戴维娜晚上出去参加音乐节。
苏菲透露了有关自己过去的一些棘手秘密。当一些可怕的尸体被发现后，马歇尔要求克劳斯陪他去河口走一趟。
克劳斯采用极端方法保护海莉和两人未出生的孩子。马歇尔向一个老朋友征求意见，戴维娜继续学习魔法。
尽管两人的关系日渐紧张，克劳斯和伊利亚还是一块去找萨宾帮忙，寻找失踪的海莉，马歇尔以诱人的条件拉拢丽贝卡。
丽贝卡转向基兰神父寻求指引，伊利亚在努力解决最近跟克劳斯争吵后带来的影响，而马歇尔发现了一些令人心烦的消息。
了解到克劳斯的过去，卡蜜备受打击，海莉、伊利亚和丽贝卡制定出攻击河口地区狼人的计划。
当克劳斯准备夺回戴维娜时，伊利亚和马歇尔出人意料地结成了联盟，而海莉必须做出一个艰难的决定。
苏菲将有关收获节的一些惊人消息告诉了其余女巫，并提出了一个计划，解救病危的戴维娜。
当马歇尔发现令他毛骨悚然的事件后，他拒绝帮助克劳斯，丽贝卡认出了这些残存的祭品都是危险的巫师留下的。
基兰神父与来自他过去的一个女巫发生了争吵，而来自丽贝卡和马歇尔过去的一个人威胁要公开他们尘封许久的秘密。
囚禁在一家疗养院里的丽贝卡发现，一个复仇女巫回来了。伊利亚做出的一个决定导致克劳斯和丽贝卡陷入危险境地。
回到 1919 年，克劳斯详细揭示了一个毁灭性的秘密；伊利亚和莫尼克结成了联盟，而马歇尔和丽贝卡密谋对抗女巫。
克劳斯、伊利亚和丽贝卡被女巫的咒语困在了死亡之城墓地，他们非常紧张。
在指责克劳斯无所作为后，伊利亚采取了夺权行动，迈克森家族为平息事态召开了一场奢侈的派对。
伊利亚一心要恢复家族昔日的荣光，克劳斯对此感到不满，他利用自己一手控制的狼人执行一项新计划。
克劳斯和伊利亚对于如何处理新月族狼人意见不和，河口一场可怕的爆炸让两个族群之间的鸿沟越陷越深。
在人们为缅怀刚刚去世的社区成员而举行的守夜仪式上，海莉意识到自己和尚未出生的孩子正面临危险，站在她对面的是一个令人吃惊的敌人。
