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初代吸血鬼
克劳斯·迈克森和他的吸血鬼家族继续努力想要在新奥尔良市中心控制那侵蚀在巫毒中的政治。
相安无事的五年后，克劳斯的旧敌涌入城镇，让吸血鬼与女巫之间的休战受到威胁。为了治愈迈克森，海莉依照一个冒险的提示开始了行动。
遭到囚禁的克劳斯抵抗着自己的心魔，伊利亚的团队则在努力搜寻着他。马歇尔得知海莉正在搜寻疗毒解药。
克劳斯与奥佩拉近了关系，他的同胞兄妹则在争论着他们的未来。文森特因新的绑架而感到困扰，于是将他过去与牺牲魔法的关系告诉给了马歇尔。
海莉带着奥佩来找文森特，后者的治疗法术揭示了绑架事件的真相。弗雷娅和基琳打算联手抢劫马歇尔。
受黑暗幻像困扰的克劳斯和马歇尔奋力抗拒霍洛。弗雷娅准备着她的净化药水。海莉向玛丽寻求帮助。
为了找出霍洛的盟友，迈克森举办了一个豪华的聚会。海莉借助弗雷娅的魔法在过去寻找答案。
弗雷娅施放了一个咒语保护她的家人免受霍洛侵害，伊利亚则催促文森特通过危险的仪式攻击霍洛。
在一名老对手的指引下，克劳斯和海莉前往始祖世界寻求帮助对抗霍洛。马歇尔和伊利亚组队寻找失踪的骨头。
霍洛附在索菲娅身上，劫持了负伤的伊利亚。文森特和马歇尔设下计谋，想要在这个精神体变得不可阻挡前杀掉它。
弗雷娅试图通过一个咒语进入伊利亚的潜意识来救助他。马歇尔开始追踪霍洛，想用他的血来救索菲娅。
科尔必须在情人戴维娜和他的家人之间做出选择：戴维娜只有依靠霍洛才能重获新生，而他的家人需要牺牲霍洛才能解救伊利亚的灵魂。
索菲娅透露霍洛依然活着，于是文森特施展了一个咒语来探寻杀死她的方法。迈克森家族修改了他们的脱身计划。
为了从霍洛手中拯救奥佩，迈克森同意了文森特的血祭，尽管这意味着他们将永远分离。
