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荒原
Sunny在Veil死后带着儿子Henry远走，但Henry的一场怪病让他不得不联手Bajie重返荒原，而此时The Widow和Baron Chau之间一场旷日持久的战争让整个地区陷入动荡，失去了Tilda和Waldo的支持，The Widow找到了新盟友Lydia和Nathaniel Moon，后者因Sunny和Bajie而失去了一只手，他发誓要报仇。而当神秘的游牧民族领袖Pilgrim来到荒原并决意重建这里的“和平”之时，昔日的宿敌们意识到他们必须团结起来才能保卫荒原。
恶土之内已死了六个领主，只剩地处西部的周领主仍不愿屈服于艳寡妇米涅娃。失去了蒂尔达和沃多的协助，MK又始终不能恢复黑暗力量，米涅娃急需一名新摄政王领导她的蝴蝶军打赢这场战争。
八戒认为“阿兹拉”就是个谎言，但他却不知道有只队伍正在寻找“阿兹拉”的征途上。队伍首领被称为“朝圣者”，他手下有两名身怀黑暗力量天赋的得力干将，替他扫除任何阻挡去路的人。
莉迪亚深知在恶土之上生存，绝不能墨守成规。她接受艳寡妇的条件，说出了铁兔蒂尔达的藏身处，也成为了皇堡的新主人。还蒙在鼓里的蒂尔达接到了一封匿名的飞鸽传书，警告她立刻离开。
因朝圣者突破边境，并在孤岛上建立驻地，周领主派出以自己弟弟为首的忍者小队进行剿灭。同时，朝圣者信徒在莉迪亚的罂粟田附近散发“阿兹拉”传单，导致几百贱民逃离。艳寡妇决定和总督莉迪亚一同前往，会会那名“朝圣者”。
桑尼和八戒终于抵达了废土之北的秃鹫峰，“疯女巫”安卡拉就藏身在这雪山之中。冰天雪地里，一架坠毁的军用运输机就是安卡拉的圣殿。八戒很不想见到那人，当年安卡拉还是修道院中的导师，八戒拜她为师。因执着于寻找“阿兹拉”，安卡拉被赶出修道院。八戒也在她的影响下想方设法得到了“阿兹拉”之书和罗盘，谁知到头还是一场空。面对八戒的困惑，安卡拉打开飞机残骸里的电台，一阵摩尔斯电码的滴滴声传了出来。
要想去神殿，八戒首先想到的就是最厉害的走私犯莉莉。说起来莉莉还是八戒的前妻，二人都曾做过海盗，八戒凭着他那三寸不烂之舌煽动船员起义推翻了船长，当时莉莉就为八戒的机智倾倒。
朝圣亲自为卡斯特举行了葬礼，他说的每一句话都能引起信徒的共鸣，除了妮可斯。妮可斯在卡斯特的脖子上发现了瘀伤，没有人能如此靠近黑暗天赋者，除了他所信任的人。看清朝圣的真面目后，朝圣的每句话都让妮可斯不寒而栗，让她心生畏惧。
自从卡斯特的葬礼后，妮可斯一直郁郁寡欢，看着手臂上的伤口发呆。这些伤口都是和卡斯特并肩作战时，为激发黑暗天赋自行割开的。MK见状好言相劝，并告诉她一个控制天赋的小诀窍，可以回想一些伤心痛苦的记忆替代刀割身体。
艳寡妇米涅娃被宗师带到他们隐居的雪山之中，艳寡妇要求宗师放她自由，宗师说除非艳寡妇能够打赢她。俩人在宗师修炼的地方打得胶着，最后艳寡妇败下阵来。
米涅娃跟宗师谈条件，合作可以，但是要先把黑暗天赋还给她。宗师答应她，并让她进入一个另外的空间，在那里她拥有黑暗天赋，武艺高强，但是却杀戮成性，奴役百姓，是一个多疑焦虑的暴君。最后黑暗甚至遮蔽了她的双眼，让她杀死身边对她最衷心的蒂尔达和最深爱她的男人。
当“朝圣者”意识到桑尼没有死，而是成功逃亡后赶到，已经太迟，之找到受重伤的MK。“朝圣者”以为MK也像尼克斯一样背叛他，而MK为了重获信任，向“朝圣者”道出宗师的下落，以及宗师用针灸让天赋者沉睡的秘密。
在MK的带领下，“朝圣者”带领众人来到宗师的住所，血洗宗师的殿堂并将其打成重伤，他们找到宗师存放沉睡者们的地方，利用卷轴上记载的唤醒他们的办法将其唤醒，但这个过程消耗掉“朝圣者”大部分的能量，他开始头晕，眼睛流血，变得虚弱。
桑尼被“黑莲”带到根据地，居然和姐姐重逢。原来安卡拉并不知道事情的全部真相，姐姐当年确实为救桑尼牺牲自己，但并没有被杀死，而是被“黑莲”俘虏，将其洗脑，为其卖命。
“朝圣者”的祭师来到难民营索要粮食，却遇上艳寡妇，被软禁在难民营。艳寡妇答应莉迪亚，打败“朝圣者”之后就将荒原全权交给莉迪亚和她的情人一起统治。但是祭师却告诫艳寡妇放弃作战，因为她怀孕了。如果坚持杀戮可能会失去腹中的小孩。
尼克斯自愿留下来拖住“朝圣者”为艳寡妇和众人争取时间离开城堡，但是不幸被“朝圣者”杀死。一次性失去尼克斯和莉迪亚两名战士让艳寡妇和众人一下子泄了气。匆忙赶到的桑尼和巴吉看到城堡满地的尸体和尼克斯的头颅知道自己来晚了一步。
最后一战即将到来，米涅娃将沃多的宝刀赠予桑尼，相信隐居世外的沃多必定不会反对。桑尼、米涅娃、八戒、纳撒尼尔、盖亚斯、蒂尔达和凯琳领导的黑莲大军经过一夜的休整，天刚发亮便向朝圣的巢穴开拔。
