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少年包青天
包青天已经成为后世清廉的象征，若追溯到他的青年时代，稍显生涩的包拯一心追求着真理，发掘事实真相比功名利禄重要。还在求学准备科举的包拯已是庐州著名的才子，同学中另有一名才子公孙策也是一个心高气傲的聪明人，总是想与包拯一较高下。但每次破案都是被包拯抢先一步，渐渐地被包拯的才智和胆识所折服。而误打误撞认识的凌楚楚其实背负着血海深仇，当她用计把包拯一行人带到自己从小生活的村庄，以求包拯寻找出当年父亲失踪的真相时，大家对楚楚平日的活泼好动背后故事有了更深的了解。包拯多次得罪权贵，以求真相，日后成为有名的清官在这个时候就已有迹可循。
北宋仁宗年间，朝廷软弱，北方辽国、高丽等对大宋国土均存觊觎之心。庐州某书院学生包拯不仅才学出众，而且思维缜密，善于推理。包母医术高明经常被官府请去验尸，母子二人协助官府破了不少案件。高丽为了与大宋修好，决定将高丽郡主嫁与大宋皇帝，途经庐州险被黑衣人所刺，幸被包拯救下。
太子见民女小艾貌美，将其抢回府中欲对她施暴。不料小艾被“女鬼”二次救走。太子被杀。高丽要求北宋迅速查出真凶，并已在国内开始征兵。为免生灵涂炭，宋仁宗派八贤王到庐州缉凶。
轻功绝佳的凌楚楚救了小艾，原来她就是“女鬼”。庐州府尹想杀掉她们，这样对高丽人也有个交代。包拯施计为二人洗清罪名。包拯认为应该重点调查黑衣人的来历，不料发现几名黑衣人被人集体杀死，而且是被高手一剑毙命。包拯查了高丽的世系谱之后认为此案与七皇子李希有关，却不料李希也被杀害了。
高丽朴将军率领3000高丽兵攻入泸州城，庞太师带领5000兵马及时赶到。包拯发现高丽郡主的侍女乔装成宋人买回打胎药，顺藤摸瓜他查出了郡主与高丽使者崔尚书的私情。二人承认相恋但否认杀人，八贤王却认为将案情定为高丽内部争斗可以化解两国矛盾，阻止包拯继续追查。
八贤王被包拯的真诚感动，给他三天时间破案。小艾被发现上吊自杀，遗书上写明自己因不甘受辱而怒杀皇子。包拯对小艾的遗书起疑，又联想到种种细节与人情不符，怀疑凶手另有其人。庞太师给包拯一天时间找出真凶。
包拯通过对照字迹，小艾遗书中奸字居然三个女字一模一样，发现是有人从小艾生前写的刘禹锡的《乌衣巷》最后一句“姓”字拓写的。又从一盘搅乱的棋局解析了所有的疑点，找出了真凶竟然是沈良 ……
天鸿书院才子展俊生性自负，常与同学发生争执。一日他与同学公孙策口角后，二人相约下学后再作理论。不料次日清晨展俊被人发现死在屋中，包母验尸后认为他是被人用大锤重击而死的。公孙策因曾与展俊争吵而嫌疑最大，被收监入狱。
展俊的弟弟展昭武功高强，发誓要为其兄报仇，试图杀死公孙策。包拯通过展俊尸上的几处细节证明公孙策与展俊死的时间不能谋合，有不在现场的证据，证明了公孙策的清白。
山洞中写有严厉的诅咒，并有数具石像描述了各种令人毛骨悚然的死状，其中一具石像的死法与展俊一模一样。负责破案的杨大人认出这是侉屹族的血祭坛，并怀疑展俊的死是因为擅闯禁地而遭诅咒。不料几天后杨大人暴死，心被挖走。
书院里阳大人遇害，手握重兵的木都统突然来到，封锁了书院，严禁包拯等人协助破案。一个有武功的瞎子夜探血祭坛，与一神秘黑衣人交手，当他再探血祭坛时被木都统抓走。深夜，一个戴面具的人救出了瞎子，而他竟是木都统。
包拯的知己、音乐老师蒙放也被人所杀，头被砍掉了。万分悲痛的包拯决心查个水落石出，他来到侉屹人原先聚居地的遗址，发现他们竟是被残忍地集体灭族而死的，这个惊人的发现使案件的侦破有了转机。失踪三天的木都统回来了，但马背上驮着的却是一具尸体。
在为木都统下葬时，早已死去多时的眼中竟然流出了血水，这一细节给了包拯新的启示。神秘的血祭坛诅咒之谜终于解开了，这是侉屹族死里逃生的两名后裔长大后为族人报仇而进行的复仇计划，而凶手却是包拯最热爱的人…
包拯同凌楚楚、展昭同赴汴京准备参加两月后的会考，途经楚楚的家乡隐逸村。几个月前，凌父的结拜兄弟卓七被杀并被砍去右臂，凌父也突然失踪，楚楚希望包拯能帮她找回父亲并查出卓七叔的死因。
村里青年卓云、杨开为获取楚楚芳心相互竞争，而杨开同楚楚的继母暗中有染，几个人各怀心事。一名自称龙秋燕的少女闯入了隐逸村，来历不明的她竟令凌父的另几位结拜兄弟张三、李四朱六大为恐慌，担心她是朝廷派来的，三个人因意见不和大吵一架，在回家的路上张三被杀并被砍去一条腿。
楚楚告诉包拯，村里的六家人每家都保存有一具干尸，而且每具干尸都缺了身体的一部分。包拯注意到死去的两人被去的部位都与自家干尸缺少的部分相同，更奇怪的是，朱六惊恐地大叫“干尸复仇”，在众人的追问下，李四讲出了干尸的来历
村人发现洞中有一可疑之人，包拯建议用火攻将其逼出，没想到他竟是失踪多日、已经疯癫的凌父。大家将其救回诊治，发现他中了剧毒暗器“暴雨梨花针”。正当他的情况日益好转、快要清醒的时候，却在展昭的严密守护下被人砍去头颅而死。
朱六也被害了，身体同样被砍去了一部分。包拯上山寻访，在上山发现一座孤坟和一间废弃的小屋，屋内陈设用具显然是一女子的卧室。朱六的独生子正德一直在暗中跟踪包拯，深夜又潜入卓云的房间企图杀他，不料反被卓云所杀。
众人发现正德的房间挂满了楚楚的画像，原来他一直暗恋楚楚，众人认为一事实上是正德为了得到楚楚一再杀人，而包拯却指出真凶另有其人……破案后，包拯等人继续踏上旅途。而庞太师带兵烧光了全村，这一切只为埋葬二十年前宫廷中的一个秘密。
包拯等人来到京城与公孙策会合，他们又遇上当今太师之女庞飞燕，考生中盛传湖边有一名妓云霜之墓，谁能猜透墓碑上诗文中的含义便能高中状元。考试前一天，考生阮文浩、向天问自称状元非己莫属。
考试第一天，包拯刚打开试卷正在审题，却见旁边阮、向二人已不假思索地奋笔疾书。考试第二天，考场突起大火，将第一天的考卷全部烧光，阮文浩死在书库里。书生中流传着一本影射包拯为夺状元而杀人的书，包拯有口难辩。
