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段天涯（李亚鹏 饰），归海一刀（霍建华 饰），上官海棠（叶璇 饰），成是非（郭晋安 饰）是护龙山庄的四大密探，各自有着江湖众人无法匹及的绝技，效命于神侯朱无视（刘松仁 饰）。此时因正德皇帝(邓超 饰)痴傻，政局混乱，东厂趁乱把持朝政，迫害忠良。权倾朝野的东厂太监总管曹正淳(李建义 饰)更是仗势欺人，处处与护龙山庄为敌。正在四人深陷于儿女情长和身世经历之时，当前形势急剧恶化，一件又一件命案直指护龙山庄，无形的阴谋笼罩着护龙山庄，神侯更是因为被奸人诬陷锒铛入狱。而神侯此时趁机设局假死，在四大密探联手合作下将曹正淳一伙连根除去。原本以为阴谋就此结束的四人此时却发现，原来皇帝的痴傻实为伪装，而身边最大的阴谋家正是养育他们长大，却窥探皇位二十多年的神侯！
忠臣杨宇轩惨被曹正淳所害，但手下忠心干部护其年纪尚小的子女逃离虎口。曹正淳下令追杀，这时，杨宇轩子女为归海一刀段天涯所救。杨宇轩就是被“君子”白无遐出卖的。归海一刀手一动，白无遐便当场命丧。海棠跟归海一刀和天涯离开”天下第一庄”，回到”护龙山庄”，他们就是“铁胆神侯”护龙山庄的大内密探。铁胆神侯为了保持大内密探的清白成份，每一个都是由孩童时期就抱到护龙山庄，经训练后交到特殊地方学艺，培养绝世身手后，回来立誓成为大内密探。现在，三人专门破坏曹正淳残害忠良的计划，已成为曹正淳的眼中钉。曹急于除之以防后患。 就在这时候，江湖小混混成是非，正与拍档张老三在城东市集行骗，却被发现，并被卖去欲做太监。被囚蚕室的成是非，挖了一个缺口，希望逃出这鬼地方，可是却掉进了天牢，遇见一位老者，原来就是相传三十年前失踪的古三通，古三通当年前与铁胆神侯比武，输了半招，为了信守诺言，竟被关了三十年。古三通突然运功，扑向成是非，成是非吓得呆了，原来古三通自知命不久矣，便把毕生功力和“金刚不败神功”尽传给成是非，免得武功失传，又将各大门派的武功秘籍纹到成是非身上并要成是非得他的传功之后，一定要挑战铁胆神侯，并代告诉他心爱的女人素心他爱她，古三通说罢便死了，成是非不相信自己真的拥有了金刚不败神功，尝试一运劲，竟真的马上变成了一个金色巨人，力大无穷，乱跑乱跳…。 铁胆神侯急召天涯与海棠，要二人去驿馆调查出云国来使，因出云国大臣崔乌丸护送出云国利秀公主来嫁给皇上，但乌丸武功极高，身份神秘，天涯熟识东瀛及出云国民情，令之去查探。海棠与天涯接令而去。 二人夜探驿馆，发现出云国公主利秀正在出浴，美艳不可方物，海棠随口问起天涯感情之事，天涯忆起往昔在东瀛一段爱情往事，海棠知天涯必有不想别人知道的往事，也不再追问，利秀公主发现二人偷窥，暗中拉动警钟，乌丸冲天破瓦而出，与二人在屋顶交手，武功高绝，海棠中了一掌，天涯以忍术脱身，救走海棠，天涯救海棠回天下第一庄，为她疗伤，却意外地发现海棠原来是女扮男装….。
成是非由原来的地道回到蚕室，经是晚上，他抬头一望，见到一帮黑衣人用一幅黑缎被包着一个人走了。非不想多惹是非，便潜入了云萝郡主的寝宫，宫中侍卫到处搜捕刺客，搜到云萝房间，被她叱喝退去，但成是非被云萝发现了，云萝出手抓他，轻松把成是非打倒地上。成是非连忙看看身上的秘籍，终于能够反制住云萝，云萝心生敬慕，问成是非是谁？成是非说自己是”威龙大侠”，师父乃”不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄很多食物来给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。那抓她的人又是谁呢？ 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是“不败顽童”。云萝大喜，求”不败顽童”教她武功；但”不败顽童”要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进… 众人一看，却完全不认得这个“太后”，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
云萝生平第一次遇到能打败她的人，心生敬慕，问成是非是谁？成是非大吹牛皮，说自己是“威龙大侠”，师父乃“不败顽童”，身上满是武功秘籍纹身，令入世未深的云萝完全相信他。 云萝命人弄来很多食物给成是非享用，又问了成是非很多关于武林、武学的问题。成是非一边大吃大喝，一边自吹自擂，把自己的师父“不败顽童”古三通，说成一个天下无敌的高手，在加油添酱之下，少女心的云萝决心要一见古三通真人，拜师学艺。云萝迫成是非和她出宫，带她去找古三通，成是非搬出大堆借口，说古三通云游四海，不知所终。但云萝死缠难打，成是非不胜其烦，只好答应。 他们两个年青人，那知道是夜宫中发生了大事。 原来太后失踪了。而成是非刚才所见黑缎被中的人，正是太后。 那抓她的人又是谁呢？ 云萝与成是非偷偷离开皇宫，去见识外面的武林世界，成是非带云萝到赌坊赌钱，成是非要跟赌坊东主对赌，赢了，却遇上一个妖妇，陷入刀阵之中，成是非唯有第二次变身金色巨人，救出云萝郡主。 云萝认不出他是成是非，成是非便索性自称是「不败顽童」。云萝大喜，求「不败顽童」教她武功；但「不败顽童」要她先跟随成是非，好好对待成是非这个师兄，两年后才可跟他学武，云萝欣然答应。 此时，乌丸突然入宫面圣，词锋厉害，说一定要见皇上与太后，曹正淳以太后患病为理由拒绝，但乌丸指自己乃出云国第一名医，愿为太后诊脉。 曹正淳无计可施之下，决定假扮太后，反正乌丸是男子，只能隔纱用红线为太后把脉，故谁躺在床上都一样。皇上大喜，指乃好计。 次日，乌丸果然再前来，隔纱为太后把脉，但其实是用内功试探太后的真伪，他发现太后乃是曹正淳所扮，二人比拼，大打出手，乌丸识破了曹正淳的身份，但却不敌曹正淳的武功，只好暂时离开。 乌丸与利秀公主再度入宫，乌丸指责天朝不应藏头露尾，二人坚持要见太后，众人不知怎办之际，此时内堂一声莲驾，云萝竟拖着太后的手徐徐而进…… 众人一看，却完全不认得这个「太后」，原来云萝与成是非见事情危急，只好由成是非暂时假冒太后，敷衍乌丸。乌丸借机上前跪见，用内力去试探成是非。
成是非不虞乌丸有此一着，立即偷看手臂上的「化功大法」，并实时使出，吸去乌丸的内功，乌丸大惊退后。成是非大吹牛皮，又把众人作弄一番，然后赐名予利秀公主，名曰「一只鸟儿飞飞妃」。利秀虽觉不雅，但也不敢违抗，只得谢旨，成是非下令指日完婚。乌丸只好退去。 乌丸与利秀公主退去后，皇帝细问云萝成是非究竟是何人？云萝胡乱指他乃「天下第一庄」中的「天下第一假冒高手」，最擅长假冒他人。皇帝半信半疑，神侯与海棠迅速赶到，说从没听过「天下第一庄」里有一个「天下第一假冒高手」，神侯决定要去调查这个自称是古三通徒弟的所谓「天下第一假冒高手」到底是谁？ 此时，成是非仍在假扮太后，作威作福；神侯到来，质问他古三通在哪里？并且要把成是非拿下治罪。郡主担心，便教成是非拿她做挡箭牌，然后逃去。
利秀把衣服撕开，然后大喊「采花贼」，东厂卫涌到。天涯中淫毒，全身发烫，东厂侍卫擒住天涯，天涯百词莫辩。一刀在围墙上看见，急往告知神侯。 皇帝知天涯冒犯利秀，加上曹正淳在旁煽风点火，更是大怒，要把天涯交曹正淳处置，神侯不可管此事。神侯无奈与海棠及一刀退去，海棠坚决要救天涯，可是神侯指君令不可违，只有再想办法。 天涯被曹正淳假公济私，酷刑迫供，要他讲出护龙山庄的秘密，天涯不允，强忍痛苦，又想起柳生雪姬死前要自己坚忍，不可放弃，天涯只好苦撑。及后，归海一刀杀到，救走天涯，天涯问他为何如此做，一刀指天涯如此落败，他得了天字第一号亦胜之不武，一定要回宫查出真相，天涯更不能坐以待毙，应尝试将功赎罪。 另一方面，成是非趁出云国侍卫喂他们吃饭时，大量要求喝水，将水用内功迫出，向墙反弹回来，打破埕子，跌在地上，再向地喷内力水柱，将自己撞向天花板，将双肩关节撞回臼内，再接上双腿关节，救太后出驿馆，逃走时，顺手拿走了柜子里的化骨粉、迷毒散等等。 乌丸整装待发之时，成是非突然现身挑衅，乌丸追杀他，他只逃不打。最后逃回地牢，门上的已上的一盆化骨粉全淋在乌丸身上，乌丸骨肉化水，只留下衣服。成是非高兴地与太后离开。 曹向皇上出主意：皇上既有怜香惜玉之心，何不移驾到利秀公主所居的「毓秀宫」慰问一下，未尝不是一种补偿，皇上认同。 皇帝去探望利秀，意图在大婚之前即一亲芳泽，利秀亦曲意逢迎，皇上大乐。
神侯与海棠讲到东厂所做的坏事，害了不少忠臣。神侯说出自己担心成是非会像古三通般作恶多端，所以才对他诸多留难。 云萝从小奴口中得知成是非将要接受护龙山庄的考验，更听说考验相当艰辛，无人能通过，非死即伤。 神侯心底里不希望护龙山庄的密探不是自己一手带大，加上成是非那副小混混的德性，口甜舌滑，毫不庄重，是故对成是非特别严格，要他经历数关考验，才答应让他成为「黄字第一号」。 成是非整装待发，准备应付考验。神侯把先帝御赐的「丹书铁券」及「尚方宝剑」收藏在护龙山庄的密室内，要成是非找出来。神侯先让成是非认清楚「丹书铁券」与「尚方宝剑」，成是非却要用手触摸。 此时，云萝突然来到，侍卫更带来皇上圣谕，原来云萝得知成是非接受艰辛考验后，十分担心，求皇上让她跟成是非一起考验，皇上不胜其烦，答应之。
成是非一觉醒来，发现自己已在客房，对自己通过了考验，可以做「黄字第一号」，感到兴奋莫名。当成是非走到大堂，惊见几条剑僮的尸体，海棠重伤，表示出云国刺客来袭，更捉了云萝。成是非紧张地追去。 只见两名黑人捉了云萝，原来是天涯一刀假扮的。成是非武功还是时灵时不灵，不久便处下风。正当假扮的黑衣人的天涯想污辱云萝之时，成是非按禁不住，第三次变成巨人，向二人主攻。海棠喝止不及被误伤，一刀救之，却误触海棠胸部，知道海棠是女人。 神侯出现，指成是非邪心未净，未能控制金刚不败神功，宣布他考验失败。 成是非未能成为「黄字第一号」，云萝安慰他，但海棠代神侯来请成是非离开山庄。成是非装作若无其事，走就走罢，并约云萝于赌坊见面。 云萝依约等候，可是久等未见，成是非托人传信来，信中道出他以为找到信得过的人，最后却被对方出卖，十分伤心… 成是非离开了，云萝十分伤心。
小林正来找天涯，谓天涯中了柳生家的碎骨掌，需要得柳生家独门解药化解，亦告天涯，李帮主失踪，此时海棠出现，猜测帮主应在李长老家里，众人怀疑帮主被长老软禁，於是小林正介绍天涯认识巨鲸帮副帮主「李范根」，天涯和海棠乘机在长老府中找到帮主，发现帮主正在临帖，便接帮主回总舵。飘絮得知天涯中父亲的碎骨掌，需「双龙丸」医治、、，经小林正向讲述，天涯方知巨鲸帮请柳生家及伊贺派来训练他们的侍卫，柳生因此带女儿飘絮和乌丸来。乌丸有一个弟子，擅於扮女人，就是扮利秀公主的人。飘絮来找天涯，海棠向飘絮表示自己与天涯已没爱情关系，天涯心中只雪姬一人。海棠希望飘絮不要与天涯为敌，飘絮留下一封信笺而去，海棠信交给天涯。原来明天是雪姬的死忌，飘絮为雪姬在後山黄叶树下立一「衣冠冢」，问天涯会否来拜祭。天涯依约而来，见飘絮把千羽纸鹤撒在火中以祭姊姊，并表示不会杀天涯，反会治好他的碎骨掌伤，不过要求天涯像当年背著雪姬一样，也背著她下山，天涯背者飘絮下山时，发现山脚盐商董家竟遭灭门！天涯出手相救，并将此事告知帮主，但李天昊否认乃柳生家所为。天涯与小林正、海棠等无奈之馀并发现他们下一步应该是严家，於是早一步前去防范，果然，一班黑衣人在夜里於严家放火，天涯、海棠和小林正击退黑衣人，混乱之中，一黑衣人逃去，天涯等人一路追踪，方知这些人乃李天昊与柳生但马守之死士，打算谋取帮主之位。天涯觉得事态严重，决定先对付李天昊及柳生但马守。可是，他中了柳生但马守的「碎骨掌」，只有柳生但马守的独门「双龙丸」可解。飘絮到父亲房中偷两颗「双龙丸」。柳生但马守与李天昊刚回来，飘絮便躲藏著，偷听二人对话，得知他们准备起事造反，明天会兵分两路，消灭正副帮主二人、、、。
海棠准备以「三步去功散」，对付柳生但马守，夺取双龙丸。但此时飘絮来到，给天涯「双龙丸」，并将李天昊和但马守的阴谋告之。但天涯服下双龙丸却吐血，原来竟是毒药，飘絮不顾名节，宽衣以「元龟气功」为他迫毒。飘絮更持海棠「三步去功散」离去。但马守得知飘絮竟以「元龟气功」救天涯，大怒，掌击飘絮背部，却中了飘絮涂在背上的「三步去功散」。但马守仍不顾一切，要赶去起事造反。长老李天昊逼李政楷交出帮主之位，岂料天涯等已布下伏兵，并将之擒下。天涯与但马守大战，但马守不敌，答应交出「双龙丸」，交换去功散解药。李政楷感谢天涯、海棠的协助，决意扫除李天昊馀党，回复「巨鲸帮」。柳生但马守深感耻辱，便用切腹来要胁飘絮就范。飘絮因爱天涯而背叛了父亲而内疚，只好答应为爹办事。飘絮向天涯和海棠求药治父亲的毒，并代父亲相约天涯决斗，天涯答应。决斗之日，柳生但马守武功极高，天涯不敌，眼见即将命丧但马守的刀下时，飘絮危急关头?手拯救天涯，混乱中，飘絮竟然误杀但马守。飘絮痛悔杀死父亲，自此常常产生幻觉，患上疯症，天涯决定尽快把飘絮送回京，到天下第一庄抢救。神侯得知遂命召集全国最好神医回来，曹正淳得知即命铁爪飞鹰截杀段天涯。飞鹰与黑衣箭队在山野埋伏静待天涯，箭队狙击手正想射杀天涯，飞鹰却突然将之杀掉。他们终回到天下第一庄，大夫为飘絮诊断，给她服天下第一庄的圣药「七色丸」。飘絮病情好转，天涯向飘絮提亲，飘絮大为感动，神侯得知天涯和飘絮要成婚，愿为二人主婚，并望他日诞下麟儿，可先兼祧朱姓，是为神侯孙子；此外，亦要求飘絮嫁夫随夫，以後便是中土人士，从此脱离与柳生家族的关系，飘絮以柳生派的散功法，自废武功，从此做个普普通通的妇人，天涯大为感动。
成亲之日，神侯以内力试飘絮，发现她已武功全失。飘絮常做噩梦，梦见死去的父亲，每当她见到刀剑、流血，便会发慌，而且曹正淳不停派人刺杀飘絮，令天涯十分担心。飘絮向海棠表示自己怀孕了，却又担心会令到天涯执行危险任务时会分心，天涯暗处偷听到，得知飘絮有孕，而且有恐血、兵器的怪病，故向神侯请辞。神侯不想他完全退隐，不过，他想了折衷之法，在他的封地内，有一孤悬的蛇岛，天涯与飘絮可隐居该处，待飘絮病好，再回来复职效力。天涯与一刀道别後，便与妻子离开京城。另方面，千面郎君拜见曹正淳，曹正淳知道天涯已离护龙山庄，他认为天涯的退隐，令护龙山庄少一员猛将，正是对付神侯的最好时机，此时，曹正淳义子小么子来报，东厂的马房失火，纵火人乃云萝郡主，原来云萝因思念成是非，天天在皇宫内四处闹事，找太监出气。曹正淳得悉此事後，大怒，决定一石二鸟，不单要向云萝报复，且要借云萝之手，加害神侯。曹正淳向皇上告状，说出云萝在宫中的罪行。皇上召来云萝，教训一番，但曹正淳认为应该公正处理，要把云萝郡主收监。云萝大惊，幸得神侯及时赶到，替她解围。云萝回到寝宫，曹正淳的义子小么子送御膳来，云萝心情不好，便拿小么子发洩，多番羞辱他，还将所有饭菜倒向他的脸上，但小么子仍默默承受，而且还扮作十分了解云萝的心事，藉此博取信任外，并趁云萝不察，竟将云萝侍婢小奴绑起藏匿来，假称小奴患病，这几天无法侍候云萝！云萝不虞有诈，遂要小么子在小奴病好之前，留下来侍侯她！小么子向云萝献计，欲找成是非，就必先找到成是非的好朋友张老三。可是，张老三根本不知道成是非的下落，他带云萝到赌坊。
云萝因急於寻找成是非骗去赌钱，并以「人鱼小明珠」作为赌注，不想竟遭歹人抢走，云萝欲追明珠时，却遇上曹正淳，曹正淳夺去明珠，并故意押女扮男装的云萝回天牢，声称要查证其郡主的身份。曹正淳知「人鱼小明珠」乃是国宝，想出计谋欺骗神侯，声称可救神侯爱人素心的「天香豆寇」就藏於珠内，若神侯将明珠据为己有，便可参告神侯私藏国宝，幸为神侯识穿，急派一刀营救郡主，此时小么子到天牢探望云萝，一刀赶到，把小么子杀了，因为小么子正是曹正淳的义子，故意接近云萝，教唆她犯错，一刀救云萝出来，神侯把明珠还给她。曹正淳得知小么子被杀，立誓与神侯誓不两立！神侯决定找成是非回来，当护龙山庄的「天字第一号」，便派海棠去找成是非，海棠答应云萝在二十天内找成是非回来，云萝欣然接受，海棠动身起程，神侯送出飞鸽传书，此时万三千的家仆来见见，他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯著他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。一个三十多岁，面貌平庸，背著一个百宝箱的男人(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千受到他们欺凌，多番忍让，海棠因得神侯情报，亦往富贵村寻找成是非，对三恶略施教训，从而结识了三千，富贵村本是交通要道，可是经历瘟疫，非常贫穷，民无聊生，官衙破落，县裏师爷卖文、衙差卖武，都生活困难，万三千来富贵村，慷慨解囊，济助穷人，此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民涯苦，心里希望「复兴」富贵村。海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并非坏人，却发现他神秘的放出两只信鸽，十分可疑，晚上特意来查探，发现有两个人来见三千，并且态度恭谨，任听指挥，更使海棠疑惑万三千的身份。
翌日，大批各类建筑工人突然来到，为「富贵村」修建道路、衙门及公众设施，不久，又从京城运来大批粮食及用品等救济「富贵村」的穷人。然而那些人只默默工作，不透露从而何来，村民万分感激那位无名善人，众人忙於造镇，三千差点被木板压伤，幸为海棠所救，这是三千二次为海棠所救，万三千询问自己专属算命师，是否能够确定救自己三次的异性有缘人是否就在此地，算命师再次确定，但万三千纳闷何以海棠是个男人？海棠亦觉三千绝非等闲，因此请其帮忙寻找成是非，三千答应。晚上，海棠跟踪三千，发现他竟与天下第一神探张进酒见面，海棠更觉三千的身份神秘。过了三天，富贵村面貌一新，市面热闹起来。海棠略知万三千是复兴富贵村的关键人物，却不知道万三千正怀疑她假扮男性。三千决定带海棠到河边，把她推落河裏，以试其男女身分，岂料自己意外墬河，海棠落水救他，浑身湿透，长发散开，万三千这才确定她是女儿身，但海棠否认。海棠并未忘记来此任务，继续打探成是非，并得知成是非在此遇上三恶，被被掳劫上山，逼其成为三恶三个女儿的女婿！海棠忙往营救，三千随其前往，二人先到三恶的家，一探虚实，发现三恶虽恶，但对恶妻唯命是从，他们已准备强迫成是非就范。海棠偕万三千查探得上山小路，便登山设法营救。登山路上，恶妇们都设了障碍，不单只要力敌，还需智取、、、。
神侯派海棠往找成是非，海棠动身起程。神侯送出飞鸽传书，并有一男子进来拜见，此人乃是万三千的家仆。他告诉神侯万三千去了云游四海，没有音讯。神侯着他一有主人万三千的消息，便立即通知他，他有事要跟万三千共商。 一个三十多岁，面貌平庸，背着一个百宝箱的男人李金(万三千易容)，来到「富贵村」村前的「恶人谷」，那里在没有县官管理之下沦为土豪恶霸盘据之地。三恶大龙、二虎、三豹及他们的妻女横行无忌，欺凌村民，无恶不作。茶寮中，万三千多番忍让，也受到他们欺凌。海棠因得到神侯送来的情报，往富贵村寻成是非下落，对三恶略施教训，从而结识了李金，可是，李金真正的身份，她亦一无所知的。。 富贵村本是交通必经之道，可是经历瘟疫，使现在富贵村并不富贵，反而非常贫穷，居民无以维生。村里只剩下老弱妇孺，大都穿烂衣、住破屋、吃树皮。官衙破落，县里师爷卖文、衙差卖武，都生活困难。 万三千是京城首富，惜一生姻缘未到，万三千来富贵村，皆因得到「神算」的指示，希望在这里可以遇上「有缘人」。这是古时愚昧的想法，万三千也不可以免俗。此时，海棠亦女扮男装来到此村，找寻成是非下落，二人受到县官善心的招待，入住破旧县衙的客房。 海棠嗟叹此地如此破落，万三千不忍见村民受苦，心里希望「复兴」富贵村。 海棠久历江湖，直觉新朋友万三千并不是坏人，却发现他神神秘秘的放出两只传讯鸽。海棠觉得可疑，晚上特意来窥探，发现有两个人来见李金，他们对李金都唯唯诺诺、非常恭敬，听候指挥，更使海棠疑惑万三千是个什么身份的人。
何知府与丁师爷将齐贤屈打成招，要齐贤割肉还债，成是非自称曹狗狗，挺身伸张正义，并以其人之道，还治其人，用相同方法状告何知府欠他十两银，要何知府也割肉还债，何知府命衙差拿下成是非，但成是非使出分筋错骨手，把众衙差扭作一团，何知府无可奈何，只好放走齐贤，坊众喝采叫好。翌日，安乐镇民众视成是非为大英雄，成是非决定再为他们做点事以报答厚爱，成是非坐轿在街上走著，沿途群众欢呼。此时，云萝与小奴来到，发现轿上的人正是成是非！成是非来到衙门，衙差纷纷走避，成是非直入公堂，竟登上何知府的高座，一拍惊堂木，叫声开堂。何知府连忙上来，见成坐了堂，大吃一惊，成是非说要审黄金，把何知府收藏的黄金统统拿出公堂受审，最後，成是非判案，把所有黄金分发百姓，何知府与丁师爷两贪官则被关起来，老百姓皆大欢喜，但云萝此时却被东厂的人捉走，成是非武功不及来攻的五名东厂高手，他们都来自湘西五毒派，叫金蚕、蝎子、蜈蚣、丑蟾、毒蛛，江湖上著名施放毒器，入於下三滥的狗盗，成是非被毒蛛用蛛网捉住，正当危机之际，海棠来到，使出了「无痕公子」的绝技——「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。未料，五毒向大档覆命，得知原来「无痕公子」乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之後，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，其中一只萤火虫钻进成是非身上，成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最後唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困於竹阵，然後逃走，此时成是非的脚变大并发出恶臭，原来是毒虫未能攻进心腑，於是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣！海棠只得先带两人逃至破庙，暂时安顿，云萝决定用嘴吸走成是非之毒，成伯非感动万分，海棠立即喝止，原来此毒若是吸入口中，不但未能替中毒者解毒，反而自己亦会中毒，海棠暂时以金针将成是非腿上之毒迫出，却见成是非痛苦难当，口吐白沫。
话说万三千对海棠一见钟情，认定海棠就是他的有缘人，他死缠着求婚，海棠对万三千根本没有爱意，万三千越是追求猛烈，她越是觉得反感。 此时，云萝已在北山寺静修完毕，回宫之后，未得到任何成是非的消息。自从成是非失踪后，云萝公主一直牵肠挂肚，非常挂念他。海棠曾答应她在二十天内找到成是非，现在已过了二十天，刁蛮任性的云萝郡主，仍得不到海棠的音讯，决定要去找海棠算帐。 云萝与小奴来到护龙山庄要见海棠，但庄内空无一人，一刀突然出现，阻吓她们。未几，神侯也出现，表示海棠正在帮她找成是非，有消息自然会通知云萝。云萝问海棠在哪里？她要跟去一起找成是非。 张进酒来到，已查到成是非的下落，听说成是非现在已辗转到了附近的安乐镇。云萝闻言即拉着小奴走了。 神侯还知道，万三千正向海棠求爱，一刀闻言，对万三千充满敌意。安乐镇一带都是曹正淳的势力范围，神侯派一刀赶去安乐镇助海棠一臂之力。 海棠接到飞鸽传书，悄悄离开客栈，却被万三千发觉，万三千想陪她一起上路。海棠情急，与万三千许下诺言，若万三千能够解答她三个难题，她才愿意嫁给他。 她的第一道难题是要万三千找出世上只有三粒的「天香?W蔻」其余两粒的下落。
成是非节节败退，最后被毒蛛用蛛网捉住，正当丑蟾想上前加上一刀之际，突然一暗器飞出，原来是海棠，他使出了「无痕公子」的绝技──「满天花雨洒金钱」。五毒以为海棠就是「无痕公子」，大惊，逃去。海棠于是救走了成是非。 未几，五毒向大档复命，得知原来那位「无痕公子」，乃是海棠所扮。此时，成是非与海棠走入林子，见云萝被吊在两棵大树之间，嘴巴被绑住。成是非心急跃起要救，解开了云萝之后，却中五毒早已布下的「萤火毒虫阵」，无数萤火虫飞来，成以「少林般若掌」打退，但还是有一颗着了身上，钻了进去，拔不出来，成是非大叫。 大档头与五毒走出，狂笑。成是非掌腕出现一道黑脉，并向手臂一直延伸，而且身上有道黑气走来走去，五毒笑称他不出半个时辰就会死。海棠以金针暂缓黑脉爬升，并与五毒对战，但海棠双拳难敌四掌，最后唯有以奇门遁甲，移动旁边的竹枝对付五毒，把他们困于竹阵，然后逃走。 逃走中，成的脚变大了，变成红色，发出恶臭。原来是毒虫未能攻进心腑，于是下行至双腿。若得不到解药，成是非体内的毒虫便会攻破金针，进入心脏，便命危矣！海棠谓先安顿好成是非，再想办法，见前面有破庙，三人唯有逃至，云萝决定用嘴吸走成是非双腿的毒，成是非听了，十分感动。
海棠将事件告知小奴，小奴告诉海棠，要偷雪莲，只得一个办法。就是扮小太监，并告诉海棠浴德池的正确位置。海棠假扮小太监，混入侍浴队伍之中，随队伍往浴德池。曹正淳大军杀到，海棠以为身份已被揭穿，正想发难，但曹正淳误以为另一名太监是刺客，海棠避过一劫。 德池内，装潢华丽。众太监正在池内、池边大力洗刷。海棠装作洗刷，实是四处查探暗格所在。突然海棠被一太监不小心推了一下，池内石级响起带点空洞的声音，莫非就是暗格？海棠正想尝试开启机关，皇上便驾到。 皇上步入池中，海棠要服侍皇上，要为其宽衣、擦背，甚尴尬。
云萝跑往破庙，终于见到海棠，海棠说找到了天山雪莲，云萝大喜，正想一起离开的时候，竟发现另一个海棠，原来其中一个是千面郎君所扮，云萝一时不知道谁是真、谁是假！十分无奈！ 最后千面郎君中了海棠的计，被海棠乘机杀掉了。海棠便和云萝赶去救成是非。二人甫步出破庙，又遇三毒，二人被蛛丝缠着。幸好一刀及时出现，杀了蜘蛛。蜈蚣和蝎子逃走。 三人赶往救成是非，一刀发现自己刚才被蜘蛛的毛发刺在手上身上，便运功迫出毛发，射出黑血，继续上路。蜈蚣和蝎子知道，认为蛛毛剧毒无比，一旦被刺中，毒液会迅速渗进五脏六腑，不能活多过一个时辰。二毒跟着追去。 云萝高兴地回到桃源谷，只见陶夫妇两条尸体，死状痛苦，脸呈紫黑。
皇上答应曹正淳要求，设立「招婿宴」。那边厢，神侯知道曹正淳要设「招婿宴」，正想着对策。成是非不想与云萝成亲，但云萝说成是非曾承诺要替她三件事，第一件事是当黄字第一号，第二件事就是要和云萝成亲，成是非无奈。此时，海棠来报，神侯急召，原来神侯要成是非一夜之间记下所有交趾国数据。 「招婿宴」上，曹正淳在成是非的酒内加了「清心直说散」，要成是非大吐真言。但成是非称以交趾国礼仪，他要跟皇上换酒而喝，曹正淳大惊，暗发指芒射向太监，令酒翻倒了。成是非亦聪明地应付了曹对他有关交趾国的提问。
神侯向海棠道出每年要去冰山的原因，原来在天山之颠，有一个冰洞，神侯用一块千年寒冰，冷冻着他的一生至爱。此人叫素心，是神侯的爱人，也是古三通的表妹。 当年神侯欲找天池怪侠的坟墓，希望得到武功秘籍。古三通愿意跟他一起找，一起分享。二人最终得了两本秘籍，一本写了「童子身练」，另一本是「非童子身练」。神侯当时已不是童子身，练不成天池怪侠最厉害的「金刚不败神功」，故只能练另一种绝顶武功：「吸功大法」！ 古三通练功正到了重要关头，托神侯代他迎接指腹为婚的表妹素心，神侯对素心一见倾心。 古三通日夜顾着练功，神侯则天天陪着素心，并表示可以跟素心一起一个月，宁愿武功永远及不上古三通。素心明白神侯的心意，表现有点回避。
