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24年前，武林盟主杨常风（隋抒洋 饰）神秘被杀，成为武林一大悬案。24年后，号称杨常风惟一遗孤的傅红雪（钟汉良 饰）突然崛起江湖展开复仇。杨常风庶出之子、从小与傅红雪换了身份的叶开（陈楚河 饰），使计让周婷（张檬 饰）去赢得傅红雪的感情，却不料周婷真的爱上了傅红雪。为助心上人燕南飞（宗峰岩 饰）夺取武林盟主大位，“云天之巅”四使之一的明月心（张定涵 饰）设法除去傅红雪却也对他渐生感情。傅红雪在复仇之路上遭遇种种危机和磨难，经受了善与恶、爱与恨、忠诚与背叛的重重考验，在叶开、周婷和明月心等人的帮助下，揭露并粉碎了燕南飞、向应天、公子羽、杨夫人等人的重重阴谋，揭开了杨常风被害和自己的身世之迷，唤醒了潜藏在心中的爱，刀光剑影的武林复归平静......
侠客山庄庆祝向应天寿宴，神秘人携灭绝十字刀出现，叶开伪装受伤。傅红雪自称杨常风之子，誓言复仇。叶开暗中跟踪，周婷引诱骆掌门，傅红雪不为所动。骆夫人死因成谜，叶开发现真相。傅红雪遭暗算，叶开救援。花白凤鞭打傅红雪，叶开设计周婷接近傅红雪。
周婷为救傅红雪不惜卖血，傅红雪了解其善行后劝其勿骗人。骆夫人被杀，周婷被误伤，傅红雪救治。叶开逃避追杀，遇假叶开，两人成知己。傅红雪保护小孩与霸王刀交手，遭暗算后发狂，周婷安抚。周婷发现傅红雪所爱女子画像，希望他留下养伤并爱上自己。南宫翎误会叶开身份，最终澄清。
叶开与南宫翎树林交手，后联手抗敌。傅红雪误认周婷为翠浓，周婷希望傅红雪记住她。明月心邀傅红雪，傅红雪战胜燕南飞却遭暗算。叶开救燕南飞，傅红雪疗伤。周婷救画受伤，傅红雪救她出火海。燕南飞透露叶开想法，叶开发现燕南飞伤愈。南宫翎误会解除，叶开给予帮助。
燕南飞挑拨傅红雪与叶开，导致两人冲突，叶开伤心离去。傅红雪误将明月心认为翠浓，明月心与燕南飞密谋杀害傅红雪。周婷为傅红雪求医，叶开怀疑明月心动机。燕南飞利用骆滔对傅红雪下毒，傅红雪与明月心被困悬崖，危急时刻。
傅红雪与明月心遭骆滔追杀，周婷及时出现并用药防止傅红雪发病。傅红雪击败骆滔，周婷在酒楼理解傅红雪。明月心与燕南飞争执，燕南飞假装中毒。傅红雪从周婷得知救命药丸来历，劝周婷放弃感情。向应天欲会明月心，傅红雪与明月心讨论骆滔，傅红雪放过骆滔以寻真相。明月心被鬼面人抓，傅红雪与叶开联手救出。叶开测试傅红雪，揭露骆滔只是小角色，真正的幕后黑手是鬼面人。
叶开打晕骆滔后，傅红雪决心杀骆滔。燕南飞屠骆家嫁祸傅红雪，骆少宾误会傅红雪。了因师太和果介方丈攻击傅红雪，叶开援助。傅红雪被黑衣人救走，发现是向应天。周婷被白衣人救，叶开阻止她质问明月心。向应天被误会是黑衣人，后澄清。骆少宾与燕南飞合作杀傅红雪。向应天与傅红雪共饮状元红酒，傅红雪伤愈后不愿连累向应天，叶开助其脱险。向应天为傅红雪辩护。
向应天在铲雪大会上支持傅红雪，叶开解开其穴道。周婷不舍傅红雪，燕南飞策划大会。明月心解释傅红雪无辜，叶开揭示真凶。郝志常和龙东珠承认参与杀害杨常风，郝志常因私怨，龙东珠为掌门之位。向应天后悔未能及时救杨常风。华白云证实郝志常谎言，揭露其真实动机。
郝志常自尽，傅红雪逃离侠客山庄，明月心安慰他。周婷嫉妒明月心，叶开劝傅红雪放弃复仇未果。叶开被花白凤侮辱，中南宫翔毒箭后被南宫翎救。燕南飞酒后吐真言，明月心透露实情。六大门派被燕南飞用逍遥之岚毒雾囚禁，傅红雪和周婷分析情况，叶开得知后赶往云天之巅。
傅红雪和叶开追踪红扇，周婷和南宫翎潜入敌营。燕南飞策划陷害傅红雪，导致六大门派误会傅红雪。叶开假扮傅红雪与燕南飞交手，傅红雪从红扇手中取得解药。周婷用计救出被困的六大门派，叶开揭露骆滔之死真相。龙东珠被杀，傅红雪被误会，遭围攻后被向应天救走。明月心因阴阳生死符受苦，叶开被南宫翔伤，但被南宫翎救。六大门派被燕南飞囚禁，计划利用他们对付傅红雪。
叶开痛恨花白凤的无情，找她质问，花白凤被鬼面人制服，傅红雪救母心切。叶开与傅红雪墓前谈心，叶开无意中透露自己才是傅红雪。燕南飞与明月心密谋杀害傅红雪，明月心被要求杀白云仙子。叶开与傅红雪误会向应天，后发现狂刀即鬼面人。周婷误会傅红雪与明月心的关系，明月心建议傅红雪找白云仙子寻仇。
明月心透露华白云与杨常风有关联，傅红雪决定找她求证。周婷暗中跟随，了因师太收到求救信。傅红雪被华白云机关困住，华白云讲述与杨常风的往事。傅红雪得知天波烟客的存在，华白云遇害，周婷被疑为凶手。叶开和南宫翎去救周婷，向应天怀疑傅红雪的师门背景。傅红雪对父亲的认识更加模糊，决心找出真相。
明月心收到解药，却转给燕南飞，后者拒绝服用。傅红雪请求明月心救周婷，后者答应但要求不再见面。周婷被齐一心救走，叶开和南宫翎与了因师太冲突。明月心推断华白云死于情杀，提出计划引出真凶。叶开和南宫翎骗向应天，后者准备救傅红雪。齐一心救周婷，花白凤不肯救傅红雪，冰姨决定出手。傅红雪在峨眉金顶焦虑等待。
周婷醒来发现齐一心，担心傅红雪，齐一心阻拦。向应天计划抢刀谱，怀疑杨夫人杀华白云。向应天假装受伤离开峨眉，计划第二天行动。红扇劝明月心帮助燕南飞。六大门派未出现，叶开替花白凤说话。花白凤被误认为鬼面人，明月心放走燕南飞。傅红雪失落，冰姨解释花白凤的爱。花白凤默默祈祷傅红雪平安。周婷决定救傅红雪，听到明月心和燕南飞争吵。
周婷得知明月心和燕南飞陷害傅红雪，试图告知叶开但被误解。周婷找到傅红雪，却被误会嫉妒。周婷与明月心冲突，后者毒性发作。周婷河边发泄，齐一心带来药物。明月心手下企图抓周婷，齐一心保护周婷受伤。周婷无意中使用武功，被齐一心认出是红花使者。
红扇被周婷的红花火焰手所伤，明月心担忧红花使者的再现。周婷坚称自己逃离了云天之巅，不想成为红花使者。明月心答应帮助傅红雪拿到解药，却因背叛公子羽而身中阴阳生死符。傅红雪为明月心寻找药草，却遭燕南飞等人围攻，明月心为保护傅红雪受伤。周婷在明月楼与明月心相认，两人姐妹重聚。周婷恐惧自己的武功，齐一心认出其为红花使者。
明月心被冷月流星带回云天之巅，她坚称对傅红雪的救援是苦肉计。公子羽相信其解释，并给予解药，但要求三个月内拿到刀谱和红花的命。叶开探望花白凤，得知玉面神医可能是关键线索。傅红雪放过李家兄弟，发现杨长峰死因疑点。周婷被误认为杀害华白云，被带回峨眉派。齐一心被周婷带回侠客山庄，两人感情加深。明月心在云天之巅受生死符之苦，周婷被揭露为红花使者，与明月心相认。向应天与杨夫人讨论公子羽的动机，傅红雪与叶开被阻挠救援明月心。
叶开对傅红雪的冷酷感到失望，南宫翎透露其真实身份并安慰他。齐一心帮助周婷潜入云天之巅救援明月心，却陷入陷阱。周婷身份暴露，傅红雪及时救援。明月心为保护周婷，决定留在云天之巅。叶开和南宫翎联手对抗魅影，傅红雪加入战斗并受伤昏迷。燕南飞诬陷明月心背叛，公子羽对明月心进行逼问。
公子羽释放明月心，后者感慨世态炎凉。周婷告知傅红雪中毒，齐一心失踪。叶开带傅红雪找花白凤，却无法救治。周婷求鬼爷爷救傅红雪，明月心决定回云天之巅。叶开希望花白凤让一切回到原点，花白凤交出刀谱。傅红雪苏醒，花白凤亲自照料。
花白凤突然对傅红雪关心，却又将他逐出无间地狱，傅红雪伤心离去。叶开发现魅影是向应天所养，对向产生怀疑。傅红雪得知叶开想隐瞒自己，信任动摇。周婷担心鬼爷爷，意外重逢齐一心。花白凤指导叶开刀法，关系缓和。向应天被黑衣人用“小李飞刀”偷袭，傅红雪惊见对方会“灭绝十字刀”。
傅红雪误会叶开偷刀谱，叶开沉默，傅红雪痛苦纠结。向应天暗示叶开威胁，傅红雪怀疑。叶开与周婷讨论傅红雪处境，周婷找明月心帮忙。向应天利用魅影吸功力，骆少宾和青灵子失踪。明月心带傅红雪至侠客山庄，雀奴迷恋明月心。傅红雪发现向应天密室，骆少宾和青灵子成魅影“食物”。
