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马男波杰克
本剧的世界设定是普通人类和拟人化的动物共同生活在一起，除了外形，这些动物跟人类没什么不同。马男波杰克（威尔·阿奈特 Will Arnett 配音）就是一匹中年过气明星马，他年轻时主演的电视剧《胡闹的小马》风靡一时，而今他已是无人问津的过气明星，与人类废柴陶德（亚伦·保尔 Aaron Paul 配音）一同生活在LA的一所别墅里。为了重整旗鼓，波杰克在经纪人兼前女友卡罗琳公主（艾米·塞德丽丝 Amy Sedaris 配音）催促下决定出版一部自传，希望回到大众视野里。但是由于波杰克过分拖延迟迟不肯下笔，出版社介绍了一位枪手作者戴安（爱丽森·布里 Alison Brie 配音）给他。波杰克多番拒绝，终于，在一个派对上，他与戴安相遇了，却发现她竟是自己的死对头花生酱先生的女朋友。
安娜·史潘娜科琵塔送波杰克到纽约受访，陶德也一路跟过去。凯洛琳公主要花生酱先生回去干活。
时值 2007 年，凯洛琳公主替波杰克发掘新计划。戴安在咖啡厅上班时，认识了花生酱先生，陶德则亲吻一名女孩。
波杰克遭诬陷犯下鲸鱼世界舞者凶杀案。花生酱先生与陶德卯上隔壁的讨厌鬼。
波杰克借由水中旅行，出席太平洋电影节的《绝世好马》首映会，并在此努力向凯西表达善意。
陶德和波杰克擅闯一场预演晚宴，戴安跟一名客户一起嗨翻天，凯洛琳公主则不停相亲。
戴安的推文让性感水汀娜焦头烂额。一名捣蛋鬼和 A 咖演员乔芝·克隆纳惹得波杰克大抓狂。
陶德作出自己头像的巨型纸雕。波杰克不想再订报纸，却被一名克服专员狠狠训诫一番。
波杰克有望在大卫·品奇的新片参一脚，戴安认识了花生酱先生的兄弟，陶德则为事业拓展新契机。
波杰克和凯洛琳公主约在大象餐厅见面，两人一边协助服务人员讨好食评家，一边深思自省了一整晚。
花生酱先生公布奥斯卡入围名单，影迷争相上前向波杰克道贺，但他真挚的友情却岌岌可危。
波杰克和莎拉·琳恩嗑药兼狂饮后，闯进匿名戒酒会场。事后波杰克决定补偿他所伤害的人。
花生酱先生化险为夷，陶德收到令人兴奋的消息，波杰克、戴安和凯洛琳公主争取新契机。
