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黑人一家亲
德雷决定带家人去华特迪士尼世界，体验他小时候从未拥有过的神奇头等舱假期。在VIP导游的帮助下，德雷和孩子们充分利用他们的VIP身份。与此同时，鲍、波普和鲁比在华特迪士尼世界开始了他们自己的冒险。
当德雷发现佐伊在质疑她对上帝的信仰时，他经历了一场信仰危机，依靠家人和同事的意见。与此同时，鲍的哥哥约翰在国外生活后来和约翰逊一家住，立刻成了德雷的眼中钉。
随着奥巴马卸任和即将到来的选举，德雷找到了一个新的值得相信的候选人——小约翰。小约翰正在竞选班长，对这份工作来说资历过高，但他似乎无法与同学们建立联系。德雷成为他的竞选经理，试图让小约翰吸引大众。与此同时，波普、约翰和杰克讨论他们为什么不在即将到来的选举中投票，鲍担心佐伊的大学论文不会让她进入大学。
在工作中出现了情况后，德雷关于黑人现在和他长大时被如何看待的观点受到了挑战。他想对成为社区的一部分更开放，他的第一步是加入业主协会。与此同时，鲍想在新宝宝到来之前花更多时间和孩子们在一起，并从波普那里得到关于如何让他们想和她在一起的建议。
在篮球比赛中小约翰让德雷难堪后，德雷决定提醒小约翰他的恶作剧大师技能，这样他就再也不会挑战他了。与此同时，社区在万圣节期间参与"恶作剧之夜"，小罪变得合法，鲁比对孩子们做得太过了。
当杰克和黛安把职业测试结果带回家时，德雷和鲍必须接受杰克可能有蓝领未来的事实。与此同时，鲁比在小约翰和佐伊的一点帮助下，确信黛安被附身了。
波普的姐姐阿尔玛维格莱赖斯意外来过感恩节，除了鲁比，大家都很高兴，她无法忍受她的前嫂子。当鲍和德雷在宝宝到来前的最后一个假期时，孩子们试图弄清楚为什么鲁比这么讨厌阿尔玛维格莱赖斯。
当小约翰把他的第一个白人女朋友带回家时，鲍必须解决关于她自己混血身份的未解决的感情。德雷在工作中为一个客户处理一个大项目，依靠查理教他如何与竞选活动中的白人女性负责人建立关系。与此同时，佐伊的设计课需要额外学分，问杰克和黛安她是否可以改造他们的房间。
鲍敦促德雷利用他的关系为佐伊争取一个奖学金，但他不想让女儿依赖裙带关系。当鲍为佐伊在医院找了个位置时，德雷反对这个想法，并成功在《Teen Vogue》拉了关系。与此同时，小约翰在双胞胎喜欢的街机披萨店失去了第一份工作，因为他向公司举报了他们的不卫生做法，他们关门了。
佐伊要上大学了，所以德雷开始创造有史以来最好的家庭圣诞节，甚至让约翰和他最好的朋友吉吉来参加庆祝。与此同时，鲍照看吉吉的新生儿，想起了照顾婴儿有多难。
当黛安偶然发现一些超出她预期的网站时，德雷和鲍必须采取行动。担心互联网正在腐蚀他们的孩子，德雷和鲍决定让他们的家成为网络自由区，并处理由此带来的反弹。
总统选举结果出来后，全国仍在震惊，德雷工作场所的紧张气氛尤其高涨。令他沮丧的是，自八周前选举之夜以来，他们什么都做不了。与此同时，小约翰作为班长正在处理一个被剥夺权利的学生群体，当他被要求在学校发表马丁·路德·金的"我有一个梦想"演讲时，波普教他这个演讲比小约翰想象的要有更多内容。
鲍说服不情愿的德雷尝试心理治疗，他学习如何应对他的愤怒问题。与此同时，约翰成为孩子们的人生教练。
德雷和鲍举办了一个性别揭晓派对，德雷非常兴奋，因为轮到他给宝宝起名了。他决定用一个有文化意义的名字，但鲍和鲁比不喜欢。与此同时，佐伊和她的朋友谢莉过反情人节的计划被小约翰约谢莉出去约会破坏了，所以黛安试图代替佐伊的最好朋友。
当德雷回到康普顿参加葬礼时，他与老伙计们重聚，并为他留下的朋友们感到幸存者内疚。与此同时，当鲁比批评她的育儿方式时，鲍变得不自在。
在小约翰回应了被扔掉的传票后，德雷被迫参加陪审团义务。这个案子应该是一目了然的，但当德雷看到被告是一个年轻的非裔美国人时，他感到有公民责任给他一个公平的审判。与此同时，鲍决定让孩子们在家里说脏话，因为这样他们对她更开放，但她和鲁比很快就后悔了这个决定。
珍妮给黛安一个白人女孩故事娃娃作为生日礼物，当鲍试图换一个黑人娃娃时，她对提供的有限选择感到震惊。德雷指责媒体中缺乏非裔美国人的代表性，但在面对这个系统性问题时，他意识到自己也有偏见。与此同时，鲁比请小约翰帮助她当她的黑桃搭档。
德雷考虑休陪产假，因为他意识到佐伊可以说是最好的孩子，他们的关系是在她出生时他失业期间发展起来的。与此同时，鲍试图隐瞒怀孕以获得晋升，鲁比说服孩子们他们的保姆薇薇安在偷他们的东西。
德雷对与一位受欢迎的说唱明星一起做广告感到兴奋，但当鲍和鲁比提供反馈认为这是在利用刻板印象时，他变得矛盾。与此同时，鲍决心让家人停止吃那么多外卖。
德雷的妹妹朗达在镇上，他对她和波普的亲密关系感到有点嫉妒。德雷和鲍敦促佐伊带小约翰去参加一个高中派对，事情失控了。与此同时，双胞胎觉得他们很快就会被遗忘，所以他们决定尽情享受生活。
