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Over the Garden Wall
沃特和葛瑞格是一对兄弟。他们莫名地进入了一片诡谲又阴暗黑森林-"迷林"。在四处寻找回家的路途上，两兄弟遇到了一只会说话的青鸟、一位阴郁的樵夫，和潜伏在迷林，人人都惧怕的神秘"野兽"。
沃特和葛瑞格两兄弟迷失在神秘的“未知之地”森林中，遇到一位厌世的老樵夫。他警告他们要当心在黑暗森林中游荡的可怕野兽。
一只名叫碧翠丝的蓝鸲提出带沃特和葛瑞格去往牧场的阿德莱德，并帮助他们回家。但当沃特拒绝她的帮助时，他来到了波茨菲尔德一年一度的丰收庆典。
沃特、葛瑞格和碧翠丝卷入一所动物学校的音乐闹剧：一位单相思的教师、一名脾气暴躁的老资助人，以及一只逃跑的大猩猩。
碧翠丝和一匹没脑子的马被留在雨中，沃特与葛瑞格则得在热闹的殖民地酒馆“黑灯笼”问路；在那里，关于未知之地的一些惊人秘密被揭开。
百万富翁昆西·恩迪科特的豪宅究竟闹着一位美丽的幽灵，还是这名茶叶大亨疯了？葛瑞格和马弗雷德着手调查！与此同时，沃特和碧翠丝在寻找零钱时被困在衣橱里。
沃特和葛瑞格登上蛙之地渡轮，在轻松愉快的旅程中前往牧场的阿德莱德。但碧翠丝为何如此沮丧？
突如其来的黑暗使伙伴们走散后，沃特挺身而出，并遇见洛娜：一名被可憎女巫用魔法铃铛逼着做家务的年轻女孩。
沃特和葛瑞格躺下休息时，被带入一个由小天使、花朵与云彩构成的梦境世界，葛瑞格必须与北风战斗。与此同时，沃特放弃了回家的希望，让葛瑞格意识到，要完成他们的旅程，光靠梦想和愿望还不够。
沃特和葛瑞格坠入未知之地的缘由终于揭晓。
野兽已然来临。最终章开始了。
