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一部关于爱与恨、征服与被征服的充满生命力的传奇史诗巨制
20世纪30年代，乱象横生的山东高密，恰恰正是可歌可泣的传奇发生之地。破落地主戴老三为生计所迫，执意将美丽而刚烈的女儿九儿嫁给酿酒大户单家那个患有麻风病的儿子为妻。九儿没能等到青梅竹马的俊杰带自己私奔，却被土匪花脖子绑走，最终多亏轿夫余占鳌的营救才逃出虎口。九儿走入绝望的婚姻坟墓，而余占鳌则蛮横地摧毁了这桩婚事，带她寻找真正的幸福。任凭乡亲们怎样鄙视咒骂，这两个“狗男女”率直地活出自己的真性情，他们经营高粱酒坊，余占鳌更成立了武装力量和各方势力抗衡角力。随着日本侵华战争的爆发，他们也走到了命运的关隘口……
上世纪三十年代，山东高密县土匪横行、烟馆林立，民不聊生。行伍出身的新县长朱豪三携夫人孙大脚及随从来高密上任。就任第一天即遭到当地匪首“花脖子”的暗算，朱豪三当场颁布第一道政令：剿匪。高密东北乡平安镇破落地主戴老三的女儿戴九莲(九儿)与高密县工商会会长张继长的儿子张俊杰从小青梅竹马，俊杰从青岛学习归来，立刻去找心上人九儿。戴老三嗜烟好赌，为了钱，卖了房子，还把九儿母亲卖给了杠子班老板曹二老爷。九儿求俊杰家筹钱赎回母亲，却亲眼看到母亲上吊自杀。情急之下，九儿打算烧了曹家的房，却被杠子夫余占鳌拦了下来。混乱之时，县长朱豪三恰巧路过，九儿急报冤情，朱豪三当着众人的面当场断案，并惩罚了曹二老爷和戴老三。为了得到厚礼，戴老三不顾九儿的反对，执意要把她说给镇上的酿酒大户单廷秀的患有麻疯病的儿子单扁郎。九儿找到俊杰告诉他父亲要卖自己的消息，俊杰提议和九儿私奔，两人甜蜜跪地，宣誓要成为夫妻。离别前，俊杰告诉九儿明日晚十点两人在城外大树后见面，一起逃到青岛。
九儿因和俊杰有了约定，心里轻松了很多。朱豪三上任后为民解决大小冤情忙得不亦乐乎。高密县近来旱情严重，杠子班老板曹二老爷答应张继长把庙里的“龙王爷”抬出来求雨。杠子夫余占鳌带着四奎等一班兄弟接了这活。朱豪三闻讯赶来，怒吼张继长等人，说求雨是封建迷信行为，要炮轰龙王。朱豪三这么一吼，天空中立马飘下了雨点，百姓们纷纷跪地对着“龙王爷”喊“龙王显灵”。面对高密县严重的匪患，朱豪三命令张继长等人三日内向自己汇报土匪头子花脖子、黑眼、冷麻子等人的行踪。俊杰无意中向病重的母亲透露了自己要和九儿私奔的消息，并求母亲保密。但为了留住儿子，俊杰母亲第一时间把私奔的消息告诉了丈夫张继长。张继长得知儿子要和九儿私奔，他想到花脖子之前表示喜欢九儿，于是和俊杰母亲联手演了场苦肉计以稳住俊杰，并从俊杰口中套出了与九儿约定的暗号。
张继长把九儿跟俊杰见面的地点和暗号告诉了花脖子。俊杰母亲担心九儿的安危，偷偷差人给朱豪三送了封信，希望朱豪三带兵去剿花脖子。满心欢喜的九儿准时到达了见面地点，却被花脖子派人绑走。朱豪三带兵赶到却扑了个空。九儿被人五花大绑带到了花脖子的匪巢，仰慕九儿已久的花脖子打算连夜摆宴席与其成亲。朱豪三剿匪扑空，气得去张继长家理论。俊杰这才知道父母欺骗了自己，对父母失望至极，执意要去救出九儿。九儿以死相逼，不愿对花脖子就范。花脖子却告诉九儿，是张俊杰出卖了她，九儿震惊。张俊杰孤身来救九儿，花脖子当着九儿和众人的面，让俊杰承认是他告的密。俊杰为保父母名声，只能违心承认是自己一时说漏了嘴。九儿误会俊杰，痛彻心扉。她想了很久，决定自保。九儿给花脖子出主意，让他借绑票之名同时敲诈张继长和戴老三。余占鳌和四奎到匪窝送粮时，发现了九儿，他跑到朱豪三处报信儿，打算救九儿出来。
九儿给花脖子出主意，以为可以自保，却不知花脖子拿了钱并不打算放她走。余占鳌和四奎带着朱豪三的部队来到花脖子的匪巢。趁乱之际，余占鳌扛起九儿逃跑。朱豪三没抓到花脖子，烧了他的匪巢。九儿没想到余占鳌真的来救自己，内心有一丝感动。余占鳌把缴来的匪一半收编，一半处死。张继长为救儿子损失了几千大洋，气不过跑到朱豪三处状告九儿通匪。九儿被带到县衙，将自己被人出卖惨遭绑架之事告诉了朱豪三，并说出了自己为求自保不得已给花脖子出主意的苦衷。朱豪三同情九儿，觉得这个女子很不简单，既勇敢又机智。朱豪三认为九儿所说均属实情，打算处罚张继长，鞭打一百鞋底子。张继长碍于面子，提议自己召集工商界人士募捐，给朱豪三的部队解决军饷问题，才免了鞭打之苦。朱豪三夫人孙大脚欣赏九儿的机智勇敢，有胆有识，认九儿做了干女儿。一想到自己要嫁给患有麻风病的单扁郎，俊杰还出卖了自己，九儿对生活感到绝望。九儿哥哥戴大牙劝她要想开点儿。
高密县酿酒大户单家的单老二、单老三一直觊觎家中三十里红的酿酒秘方，听说老大单廷秀为儿子单扁郎说的媳妇九儿被土匪花脖子绑走，便跑到家中闹事儿。单廷秀好容易稳住他们后，找到自己的大儿媳妇淑贤(抱着牌坊嫁到单家)商量对策。淑贤考虑到单扁郎的身体逐步恶化，建议尽早把九儿娶回家，以免夜长梦多。余占鳌的母亲守寡多年，近来常和一个姓胡的郎中私会。余占鳌不胜其烦，只得躲到兄弟四奎的家里避嫌。俊杰得知九儿真的要嫁给麻风病人，连夜跑到戴家让九儿跟自己走。心灰意冷的九儿表示自己宁愿嫁给麻风病人，也不愿再相信俊杰。接新娘子的日子到了，九儿离家之前告诉哥哥，永远不要指望别人，过日子要靠自己。九儿上了余占鳌等人抬的花轿，路上，余占鳌等人使尽花招颠着坐在骄中的新娘九儿。九儿咬紧牙关不露声色，余占鳌暗自佩服，对九儿有了更深一步的爱意。半路上，俊杰蒙面打算劫走九儿，却被余占鳌等人打倒。新娘九儿进了单家拜堂，却发现新郎竟是一只公鸡。
九儿跟公鸡拜了堂，草草嫁入单家。新婚之夜，可怜的九儿远远地躲着奄奄一息的新郎，既害怕又担心。为了孝顺自己的娘，余占鳌在街坊四邻的议论声中，厚着脸皮修好了胡郎中和母亲私会的必经之路。半夜，胡郎中离开时说了伤害余母的话。余占鳌气不过，跟着胡郎中来到小树林，二人厮打，胡郎中不慎一头碰在刀上当场毙命。翌日，百姓发现了胡郎中的尸体并报了官，朱豪三带人前去勘察现场。心烦意乱的余占鳌跑到饭馆啃羊腿，随后在九儿回娘家的必经路上，蒙面拦下九儿，把她扛进了高粱地，被爱压抑许久的他想要占有九儿，九儿奋力抵抗，却在挣扎的过程中渐渐搂住了余占鳌……夜里，余占鳌翻进单家大院，本想警告单扁郎不许碰九儿。谁知单扁郎从床上摔下一命归西。听见动静的单廷秀进屋发现儿子死了，想跟余占鳌拼命却一头撞在房梁上咽了气。余占鳌慌乱中择路而逃。随后赶到的淑贤和酿酒师罗汉发现两具尸体，赶紧报官，淑贤担心事情与九儿有关，伪造了现场，留下花脖子杀人的证据。朱豪三来到单家看到证据心存疑虑。
淑贤差人把回门儿的九儿请回家。听闻噩耗赶来的单家两兄弟一进门就嚷嚷着分家产，想把酿酒秘方抢到手，幸好淑贤早有准备，以九儿嫁入单家能生育为由，打发走了二人。余占鳌因胡郎中的死不愿回家，去四奎家住下。淑贤和九儿商量后续怎么过日子，淑贤告诉九儿，单家往后就指望她们妯娌二人，期间淑贤不顾颜面直接问九儿新婚三日是否跟单扁郎同房的情况。九儿碍着面子草率地应承下来。话谈了一半，淑贤被县里派来的人带走，原来淑贤一直有吸食大烟的陋习，朱豪三下令全城禁烟，淑贤自然难逃一劫。九儿陪淑贤去县里，临走前请罗汉帮忙照看家里。来到县衙，九儿请求干爹朱豪三单独安置嫂子淑贤戒烟。回到家中，九儿与罗汉一起把单家从上到下打扫干净，她的仁义举动得到单家上下的拥护。淑贤很快被放了回来，看到焕然一新的单家大院，淑贤心里反而有了一丝不快。朱豪三始终怀疑胡郎中的死与余占鳌有关，差人去四奎家带走了余占鳌。余占鳌在县衙经不住朱豪三的激将法，情急之下招认了，朱豪三当堂宣布三日后对余占鳌执行死刑。
淑贤看到自己不在的日子，九儿不仅把单家管理得井井有条，还赢得了罗汉等人的称赞，心里很不舒服，言语之间透着醋意。四奎跑到单家告诉九儿三日后余占鳌将被处死的消息，希望九儿能救余占鳌一命。九儿表面回绝了四奎，心里却想着怎么救人。淑贤在一旁提醒九儿，不要因为救人坏了单家的名声。余占鳌在死牢里越想越窝火，直喊冤枉，否认自己杀害了胡郎中，但为时已晚。行刑前一天，四奎再次来到单家请求九儿出面救余占鳌一命。淑贤劝九儿三思，她觉得女人没了名节，生不如死。九儿却认为人活着比什么都重要。行刑当日，余占鳌坚决不跪，死不认罪。此时，九儿突然出现在了刑场，大喊余占鳌是被冤枉的，朱豪三等人大吃一惊。为救人，九儿承认胡郎中出事那天，自己和父亲戴老三回门儿，路过高粱地时，余占鳌想劫自己却没得逞。九儿还当着众人掀开衣服，露出几道抓痕以作证据。随后，戴老三、淑贤、四奎娘等人纷纷出来给余占鳌作证，余占鳌借势咬定承认杀人是一时脑热。朱豪三大怒，斥责余占鳌翻供。关键时刻，余占鳌母亲突然站出来，说她才是杀胡郎中的人。
余占鳌母亲被朱豪三收监候审。事后，九儿感谢淑贤为余占鳌喊冤，淑贤却告诉九儿自己这么做只是为了她肚子里单家的孩子。余占鳌半路上又截住了九儿，激情过后，九儿提出分手。俊杰试图向九儿解释之前的误会，九儿告诉俊杰自己最看不起跟在女人屁股后面的男人，希望大家往后各走各的路。单老二单老三因九儿刑场救人，跑到单家闹事。二人走后，淑贤气急掌掴了九儿，她告诫九儿要想留在单家，就要断绝跟余占鳌来往。俊杰找到余占鳌要跟他决斗，却被打得遍体鳞伤。余占鳌到牢房看望母亲，发现母亲已经上吊自杀，余占鳌想找朱豪三拼命，被四奎拦下。九儿也从淑贤口中得知余占鳌母亲自杀的消息。余占鳌跑到单家要见九儿，想让单家给自己谋个差事。罗汉劝余占鳌说男人可以自己出去干，顶天立地。但余占鳌死赖着不走，九儿把余占鳌叫进屋里，表示自己瞧不上他，让他以后不要再来单家。余占鳌让九儿臊了一通，心里憋屈，考虑过后，他打算离开杠子班，自己单干。
余占鳌打算单干，弟兄们纷纷表示要跟他一起走，开业当天，余占鳌给兄弟们立下了规矩，扛活可以，但不能撬曹二老爷的生意。很快，余占鳌的杠子班就接到了订单。九儿不负众望怀上了孩子，淑贤认定是单家的种，让九儿安心养胎。俊杰之前被余占鳌打得卧床不起，九儿到张家探望，俊杰母亲告诉了九儿花脖子绑票的真相，让九儿不要记恨儿子，九儿伤心不已，只能认命，自己和俊杰有缘无分。单家找来一个叫恋儿的丫头照顾九儿的身体。谈话间，九儿得知恋儿跟自己一样都是苦命的女子，决定把恋儿留在身边。恋儿聪明伶俐，深得九儿喜爱，两个女孩私下里更是以姐妹相称。不料，恋儿的哥嫂听说恋儿到单家当了丫鬟，跑到单家要人。淑贤打算赶恋儿走，但九儿知道来人的目的就是要钱。果然，恋儿哥嫂开口就要一百大洋，少一个子儿都不放人。九儿仗着肚子里怀着单家的孩子，坚决让淑贤出钱留住了恋儿。为了单家的种，淑贤不得不出了这笔钱，至此，淑贤与九儿之间矛盾进一步加深。
余占鳌的杠子班生意异常红火。高密县大户韩家嫁闺女，找了余占鳌的杠子班。但路上出了大事，新娘子的脸被划伤，彻底耽误了这门亲事。至此，余占鳌新起的杠子班散了不说，还欠了主家一屁股的债。种种迹象表明，始作俑者正是之前的东家曹二老爷。九儿从家丁口中得知余占鳌的遭遇，找来罗汉商量，想让淑贤出点儿钱帮济一下余占鳌。淑贤觉得九儿老帮余占鳌，触犯了她的底线，但为了孩子只得再次出手帮忙。余占鳌为给韩家赔礼道歉四处筹钱。罗汉拿着钱找到余占鳌，说是九儿给的。余占鳌自尊心受挫，回绝了九儿的好意。余占鳌咽不下这口气，连夜带四奎到曹二老爷家兴师问罪，正巧遇上曹二老爷的儿子被花脖子的人绑走，四奎和余占鳌也被一起绑回了匪窝。得知消息的朱豪三，带人尾随余占鳌他们进入匪窝。花脖子劝余加入自己的队伍，余占鳌死活不应，花脖子打算毙了他。正在这时，朱豪三带人杀进了匪巢，把余占鳌也给绑回了县衙。余占鳌不服气自己被治罪，跟朱豪三理论，四奎娘赶来说明余占鳌遭人陷害的缘由，朱豪三只得把余占鳌放了。
朱豪三上任后，凭其雷厉风行的作风，肃清了毒、赌、匪三害，成了全山东省的榜样。朱豪三打算请上级领导韩主席到高密县视察工作。俊杰自与余占鳌打架后便卧床不起。张继长无奈之下只得上单家请九儿到家中看望俊杰。九儿告诉张继长，一个男人为一个女人要死要活的，像这样的男人她还真看不上，让他回去告诉俊杰，要是有志气就自己赶紧活过来。俊杰听到九儿的话受了刺激，决定活出个样子给九儿看。韩主席受邀来高密县视察。孙大脚在去单家看望九儿的路上，被一伙儿身份不明的土匪绑架了。朱豪三得知夫人被绑大为尴尬，向韩主席保证，三个月内一定把高密的匪患斩草除根。翌日，县里张贴了公告，要扩大警察队伍，特别强调了‘杀人者优先录用’。俊杰经过调养，恢复了元气，找到朱豪三，说明了自己想办义学为老百姓普及文化的想法。余占鳌为了生存四处找活干，却碰了一鼻子灰。为了当上警察混口饭吃，四奎拉着余占鳌主动到县衙自首并报上了名。孙大脚看望怀孕的九儿，告诉她余占鳌也报名当了警察，还承认杀过三个人。
九儿带恋儿上街，遇到穿上警服的余占鳌和四奎。余占鳌本想趁机在九儿面前显摆，却被九儿当面奚落。朱豪三把所有当过土匪和杀过人的报名者聚集在一起训话，告诉他们政府此举是在招安，会送大伙去济南接受三个月的培训。怀着对未来美好的憧憬，余占鳌和四奎等人坐上了开往济南的火车，第一次坐火车的四奎兴奋异常，而占鳌却总觉得事有蹊跷。半路上，火车突然停了，全体下车后，这群手无寸铁的人全部被处决。四奎不幸遇难，占鳌侥幸逃脱。原来，这是韩主席设下的一个圈套，意在帮朱豪三剿匪。余占鳌摸黑回到出事地点，抱着四奎的尸体痛哭，发誓要给四奎报仇。恋儿听说政府枪毙了一批“暴徒”，跑来告诉九儿，九儿担心占鳌的安危。朱豪三等人清点尸体时发现余占鳌逃跑，命人贴出告示，通缉余占鳌。余占鳌被逼无奈，背着四奎娘跑到离高密城几十里远的地方躲藏。走投无路的余占鳌扛着两杆抢来的枪找到花脖子，决定入伙当土匪。恋儿告诉九儿，外面传说余占鳌公开跟朱豪三作对了，正说着，朱豪三就找上门来。
朱豪三登门找九儿闲聊，言语间透露出余占鳌当了土匪跟自己公开作对的事。朱豪三告诫九儿，要她把公义放在私情之上。九儿也告诉朱豪三，为了肚子里的孩子，她也不会再跟余占鳌有来往，但她也不会出卖救过自己命的人，能不能抓住余占鳌，全看朱豪三的本事。余占鳌在花脖子的土匪窝人缘挺好，引起花脖子的不满，担心日后被他抢了风头，打算杀了余占鳌。幸好有人给余透风，余占鳌成功逃脱。离开土匪窝，余占鳌打算拉杆子单干，不再偷鸡摸狗，只去劫富济贫。四奎娘警告余占鳌，绝对不能欺辱穷人。余占鳌成立起一支队伍，并与大伙歃血为盟，结拜为兄弟。算卦的成麻子听说余占鳌单干，加入了余占鳌的队伍，并顺利当上了军师。单干后，余占鳌收获不小，顺便惩罚了给自己使坏的曹二老爷。曹跑到朱豪三处告状，朱豪三没想到余占鳌的队伍在短时间内成长得如此之快。余占鳌跑到单家闹着要见九儿，九儿挺着大肚子告诉余占鳌，别以为自己已经成了气候，当土匪早晚让官府给毙了。淑贤对余占鳌多次上门找事儿无比反感。俊杰办了义务学堂，但学习者寥寥无几。俊杰认为是余占鳌使坏，约了余占鳌在青杀口单挑。
九儿制止了二人的决斗。俊杰找朱豪三投军，他觉得教育救国的理想在乱世之下苍白无力，所以他打算弃文从武，当兵剿匪。谈话间，朱豪三得知派出去的探子查不到余占鳌的准确消息，俊杰出主意说自己愿去余占鳌队伍里当内应。于是，朱豪三和俊杰联手演了场好戏，抓走了俊杰的父亲张继长，告他通匪，俊杰趁此找到余占鳌，告诉占鳌他恨死了朱豪三，要加入余的队伍，仗义的余占鳌没有多想就接收了俊杰。成军师觉得俊杰突然投奔过来肯定有问题，怀疑他是奸细。余占鳌让成军师再去摸摸底。俊杰去跟朱豪山汇报情况被跟踪，暴露了余占鳌队伍的地点，余占鳌逃脱却负了伤。成军师怀疑报信的就是俊杰，但余占鳌坚信俊杰不会害自己。九儿即将临盆，淑贤却成日坐卧不安，担心一旦九儿生下女孩儿，自己连同九儿都要被单家扫地出门。思来想去，淑贤找来罗汉，让他回老家花大价钱找来一个刚出生的男孩儿，一旦九儿生了女孩儿，就赶紧做手脚。另一边，单老二、单老三兄弟严防淑贤偷梁换柱，派人成日盯着单家大院，严防生人入内。九儿阵痛，拼尽力气生孩子，屋外的单家一众人却各怀鬼胎，如临大敌。
九儿痛苦地生孩子，淑贤在外面焦急万分。孩子的啼哭声一响，所有人都问产婆生男还是生女，一听是个女孩儿，单老二等人立马要淑贤交出家里的账本和烧锅的秘方。淑贤急得摔倒在地，拼命挡着叔嫂闹事。这时产婆叫嚷着九儿肚子里还有一个孩子，淑贤又有了希望。屋里，九儿难产，胎儿横在肚子里死活生不下来;屋外，单家一众人见希望不大，闹着要分家产。淑贤忙着保护家业，顾不了九儿，九儿疼痛难忍，让恋儿直接用手把孩子拽出来，这一回，生了个男孩儿，九儿生了一对龙凤胎。淑贤高兴坏了，单家兄弟趁机想抢孩子，被罗汉护了下来。九儿产后大出血昏厥过去，淑贤却让罗汉把大夫送走，抱走孩子对九儿不管不顾。恋儿留下来陪着还剩一口气的九儿，然后跑去找淑贤救人，淑贤依旧不管九儿死活。眼看着九儿快不行了，淑贤让家人准备寿衣，打算早点儿葬了九儿了事。九儿穿着寿衣躺在棺材里，只有恋儿一个人不相信九儿已死，拿盆水泼向棺材，九儿受了惊，一下子从棺材里坐了起来，福大命大的她逃过一劫，战胜了死神。一旁的淑贤吓破了胆，赶紧假装给九儿端茶送暖。不知实情的九儿还想让淑贤给儿女取名，恋儿却示意九儿自己给孩子取名。
九儿死里逃生还沉浸在生孩子的幸福之中，哥哥戴大牙却提醒九儿要提防单家的人。九儿给儿子取名豆官，女儿取名琪官。淑贤警告恋儿不要乱说话。九儿从恋儿的脸上看出了端倪，找罗汉问话，罗汉为了单家的大局，没有告诉九儿实情。淑贤担心恋儿说漏了嘴，打算赶走她。恋儿回到屋里全跟九儿说了，淑贤对她好是为了孩子，巴不得九儿难产死掉。九儿这才知道淑贤的本意。俊杰跟着余占鳌一段时间，觉得他为人仗义，不欺负百姓，也算是个好人，希望他今后能不再做土匪。弟兄来报信，说九儿生了龙凤胎，当了爹的余占鳌立刻到单家看望孩子。九儿认识到淑贤的真面目，故意跟她对着干，把余占鳌让进了屋子。恋儿看到勇气勃发的余占鳌，崇拜之情油生。余占鳌提出留下来过夜，九儿为了气淑贤，爽快的答应下来。妯娌二人的矛盾一触即发。临走的时候，九儿跟余占鳌说，得空再来看孩子，余占鳌高兴的离开了。淑贤为了保住家产和孩子，假装给九儿赔礼道歉，九儿却强调余占鳌才是两个孩子的爹，气得淑贤无言以对。此后，余占鳌多次来单家看望九儿和孩子并留宿，淑贤忍无可忍。过几天就要给孩子们过百日了，淑贤打算请县长朱豪三等人过来吃宴席，顺便让朱豪三把余占鳌给剿了。
九儿担心孩子百日那天，朱豪三会派人捉拿余占鳌。余占鳌告诉九儿他一定会来喝孩子的百日酒。淑贤来到县衙请朱豪三和夫人到家里喝孩子的百日酒，话语间，淑贤告诉朱豪三孩子百日那天余占鳌肯定出现在单家。此外，淑贤还把单老二单老三想要霸占房产的事情也一起说了，希望朱豪三抓了余占鳌，豆官和琪官就名正言顺的成了她单家的后代。淑贤走后，朱豪三感叹这个女人心机颇深。张继长跑来报告朱豪三，说他尾随俊杰，发现余占鳌的队伍驻扎在东北乡的大于村。百日宴席上，朱豪三暗示九儿余占鳌会来。九儿让恋儿拦住余占鳌，告诉他不要来单家。单家院外，朱豪三安排了人马打算缴灭余占鳌的队伍，而单老二，单老三也想趁机逮住余占鳌。为了信守承诺，余占鳌冒着生命危险来看九儿和孩子，并喝了百日酒。朱豪三、单家兄弟没能捉到余占鳌，扑了个空。另一边，余占鳌的队伍遭到了埋伏，成军师坚信俊杰是奸细。 随后，俊杰告诉余占鳌，自己曾经回了趟家，怀疑父亲张继长掌握了他的动向并告诉了朱豪三。俊杰告诉余占鳌自己本来是奸细，但看到余占鳌孝敬四奎娘，善待兄弟，不祸害百姓，他不会告发余，只是希望余占鳌走正道。余占鳌让俊杰离开。
俊杰找到朱豪三，希望他能与余占鳌握手言和。朱豪三骂俊杰是个书呆子，俊杰看说服不了朱豪三，打算回到余占鳌的队伍。中央军的一四三和八十五团就要进驻高密了，目的是为了钳制韩主席的势力，朱豪三虽然知道来者不善，但出于礼节，还是接待了赵团长和钱团长二人。韩主席再次来到高密县视察工作，却又遭遇铁路脱轨的危险。朱豪三得知是土匪扒了铁路，急忙向韩主席请罪。余占鳌带着兄弟劫富济贫，赢得了老乡们的拥护，他的行踪似乎也被乡亲们刻意隐瞒，朱豪三很难打探到余的行踪。孙大脚借看望九儿的机会，想套出余占鳌的动向却没有结果。俊杰夹在朱豪三和余占鳌两个人中间左右为难，非常痛苦，他不停地说服余占鳌放弃土匪身份，余占鳌不从。俊杰跑到单家找九儿，希望她能帮忙说服余占鳌投降。九儿告诉俊杰，自己现在是两个孩子的娘，不想搀和他和余占鳌的事情。俊杰很失望，喝得宁酊大醉。淑贤找来罗汉，说日子没法过了，眼看着今天一个男人，明天另一个男人来找九儿，她就气不打一处来，罗汉劝淑贤再忍忍。戴大牙到单家找九儿要钱，腆着脸想要谋份差事。
余占鳌来看望九儿，答应给戴大牙在队伍里谋个差事。恋儿告诉余占鳌，俊杰找过九儿，余占鳌醋意大发。回到驻地，余占鳌把宿醉的俊杰带到屋里让他给自己跪下，俊杰出言不逊，告诉余占鳌自己还爱着九儿，余占鳌命人把俊杰关起来。戴大牙跑到余占鳌驻地揽活儿，装得跟个大爷一样，弟兄们谁也看不上这个好吃懒做的人，余占鳌碍于九儿的面子，对戴大牙睁一只眼闭一只眼。朱豪三夫人孙大脚打算坐火车去济南探望友人，余占鳌得到了消息，为了教训教训朱豪三，将孙大脚绑架。回到驻地，余占鳌把孙大脚交给俊杰看管。朱豪三得知孙大脚被余占鳌绑了气得直跳脚，一不做二不休，差人把四奎娘也给绑了。四奎娘来到县衙，直言朱豪三不是好官，害死了无辜百姓，更害死了自己的儿子四奎。朱豪三有口难辩。余占鳌得知四奎娘被绑，差人送信给朱豪三，约好第二天正午在郊外小树林交换人质。临走前，孙大脚劝俊杰离开余占鳌，俊杰坚决留下。郊外小树林里，人质孙大脚和四奎娘平安互换，但朱豪三和余占鳌差点儿打起来。俊杰跟余占鳌提议，想要教兄弟们学认字，被余占鳌制止。
