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故事发生在一个名为魔仙堡的魔法世界之中，黑魔仙小月偷偷修炼黑魔法，还想要盗走魔仙彩石。守护魔仙小蓝为了追寻魔仙彩石的下落来到了人间，藏身于音乐盒中，偶遇了善良的姐妹凌美淇和凌美雪。小蓝住进了姐妹俩的家中，化身成为他们 的保姆，三人共同度过了一段充满了幸福和快乐的生活，彼此之间结下了深厚的友谊。魔仙女王特别准许小蓝教授两姐妹魔法，美淇和美雪成为了小魔仙，与此同时，小月亦在人间结识了名为严莉莉的女孩，将她变成了小黑魔仙。在人间，一场正义和邪恶之间的战争即将拉开序幕。
魔仙堡内，魔仙女王正在为破解魔仙彩石的秘密而烦恼；不料黑魔仙乘大家不注意，抢去了魔仙彩石并逃去人间。凌美雪、凌美琪两姐妹经常去学校附近的一家商品屋观看里面陈列的奇怪商品。一次她们和同学小龙意外发现一个非常漂亮的音乐盒，欲买下而不得。小龙恶作剧吓唬老板娘，不料却因此打坏了商店里的商品；正当店里乱作一片，两姐妹却意外发现音乐盒的神奇之处。老板娘以为音乐盒有怪，遂将其送给两姐妹。两姐妹在意外之下发现里面藏了一位魔仙，并从而知道了魔仙堡的存在。原来魔仙是为了找回失落的魔仙彩石。为方便寻找彩石下落，魔仙小蓝决定以凌家保姆的身份留在人间。
凌家两姐妹欲学习魔法，被魔仙小蓝拒绝。学校举行开放日，要同学设计心意卡；美琪让小蓝为其变出漂亮的卡片，但最后仍无法获得老师赞赏。同学静怡则因为设计出色而摆到学校礼堂大厅。不料身为同学的严莉莉因为嫉妒而将卡扔掉。凌家姐妹遂利用小蓝所送的魔法晶石找回卡片。正当两姐妹和小蓝炫耀自己的时候，魔仙女王却突然出现。
魔仙女王责怪小蓝教授两姐妹魔法。两姐妹为不使小蓝受责而愿意承担使用魔法的责任，令魔仙女王动了侧隐之心，决定通过考验以决定是否给两人学习魔法的机会。两姐妹无意间经过一房子，发现一老婆婆因担心自己养过的猫儿的安危，而天天在家守候，未能与家人同住。两姐妹遂用魔法将一狗变成猫儿，使婆婆从而宽心，最终得以满足离开这里与家人同住。两姐妹也因帮助他人而得到魔仙女王的认可，成为实习小魔仙。
班级准备为新学期制作新黑板报，经过讨论后老师决定由美琪负责。两姐妹和同学辛苦准备，终于如期完成了黑板报；不料第二天回校，大家却意外发现黑板报被破坏。聪明的美雪经过思考，用话语巧妙地将凶手套了出来。原来茵茵因为手不灵巧，又嫉妒美琪的才华，一气之下才做出破坏行为。两姐妹知道后利用魔法鼓励其只要认真对待，一定能取得进步。最终大家原谅了茵茵，与其一起完成了黑板报。
小圆为参加下星期的溜冰大赛努力训练。凌家两姐妹也为教小蓝溜冰而来到溜冰场。小圆很热心地教小蓝溜冰，不料却因此给同学严莉莉暗算，使其脚受伤。原来莉莉也参加了比赛，并欲夺冠。两姐妹对其行为深感讨厌，又为小圆的受伤感到惋惜。紧要关头，两姐妹用魔法变出魔法溜冰鞋，使小圆能够如常地将自己水平表现出来，最终获得比赛的冠军。
班级出外写生，两姐妹居然忘记带便当。小蓝遂使用魔法将便当带去给两人，却在一废屋中意外遇到偷走魔仙彩石的魔仙小月。小蓝要夺回魔仙彩石，两人打斗起来。外面的同学纷纷完成了作业，美琪因作品出色而得到老师的赞扬，莉莉心生嫉妒，闷气走到废屋里，却意外看到两位魔仙的打斗。小月逃走后，得知被人识破身份，遂拉拢莉莉，欲让其成为小黑魔仙。小蓝回家，与两姐妹谈起今天发生的事情，魔仙女王却忽然出现。
魔仙女王使两姐妹知道小月的过去，两姐妹决定帮助小蓝夺回魔仙彩石。两姐妹为帮同学，使用了小蓝新教会的魔法，却无意中让莉莉看到。当晚，小月又来找莉莉，并一现黑魔法的厉害，终使其答应成为自己手下。学会黑魔法的莉莉第二天即寻找机会，挑战两姐妹，小蓝和小月也再次碰面，一场战斗的序幕终于拉开。
小龙在练习铅球时因与莉发生口角而不小心伤到手；刚好下星期五就是学校的运动会。小龙为此闷闷不乐。琪和雪两人决定用魔法帮助小龙。刚好小龙是最后一位选手,最后关头，雪想出用魔法将比赛使用的所有铅球都变轻。不料在比赛时，莉莉又将小龙的球变得很重，结果小龙丢不出球，使大家大感意外，裁判上前检查，发现其它的球和龙使用的重量不相同。裁判发现铅球被人动了手脚，于是宣布将比赛延迟到下星期五进行。最后龙因手伤好而发挥正常，不过由于缺乏训练，最后只得第四名。
学校组织同学到山上去义务捡垃圾。静怡的帽子很漂亮，得到同学的称赞；莉莉不满，用法术将其帽子吹下山谷。美雪因为畏高而犹豫，最终两人利用变大的风筝飞落到山谷下。美琪听见鸟叫，两人好奇闻声查看，意外发现原来帽子挂在树枝上，恰好盖住一只受伤的幼鸟。 两人将帽子和幼鸟带回家，为如何把帽子还给静怡而犯愁，无奈妈妈听到鸟叫，突击检查两姐妹的房间，两姐妹只好将幼鸟藏起来。回答学校，静怡还为帽子丢失的事情闷闷不乐，美雪因为林小君的一句戏言，想到还帽子的方法。静怡放学后回家发现帽子盖在一个鸟笼上，取下时发现了笼子里的幼鸟，又惊又喜，怀疑是小鸟帮她找回帽子，收养了小鸟。
同学在学校的生物园培植西红柿，莉莉见自己的西红柿生长得慢，怕输给他人，遂用黑魔法将其它人的植物凝结起来。众人渐渐发现自己的西红柿生长缓慢，唯独莉莉的生长良好，遂引起凌家两姐妹怀疑。原来小月交给莉莉黑魔传书，让书精灵乌芝芝教莉莉更多的黑魔法，莉莉学会了让植物停止生长的“凝结魔法”。两姐妹识破莉莉的阴谋后欲解除植物所中的黑魔法，却遭到莉莉的阻止；不料当晚却刮起大风，而大家的植物却因为中了凝结魔法而安然无恙。唯独莉莉那盆结满果子的西红柿却被大风刮翻打破了。
凌妈妈和爸爸要参加公司聚会，不小心把晚礼服弄脏，遂让小蓝拿去清洗。不料一神秘男子（也就是后来的游乐王子）驾驶电动车经过，不小心划破了小蓝手里的礼服。小蓝束手无策，两姐妹决定求助魔法百宝书，找到修补礼服的魔法需要用到月光魔线。难得等到圆月的出现，小蓝正准备用魔法修复礼服；不料小月突然出现，阻挠小蓝。在关键时刻神秘男子出手相助，但礼服还是被小月烧毁。小蓝再生一计，利用月光魔线编制一条一摸一样的礼服。最后，凌妈妈如愿的穿上动人的礼服出席聚会。
老师让同学将自己最心爱的玩偶带到学校，以方便写作练习。莉莉遂感大家都有父母的疼爱，嫉妒起来，趁同学们都到操场玩耍的时候，将凌家两姐妹一模一样的布娃娃的其中一个隐形。两姐妹都不见了布娃娃，赶忙回到课室里寻找，却因都认为剩下的那个布娃娃是自己的而闹起了矛盾。后得小蓝提醒，知道是莉莉搞鬼，遂与起斗法，最终拿回了布娃娃。
茵茵的奶奶去世了，妈妈想把奶奶带大的狗送回家乡。茵茵不舍，与妈妈争论。妈妈要小君训练狗在短短的三天内完成一个指定的动作，才答应不把狗送走。茵茵为此努力训练狗，但狗还是不听话，两姐妹遂用魔法帮助茵茵，却被躲在一旁的莉莉破坏。就在妈妈要将狗送走的那天，两姐妹用魔法变走了茵茵妈妈手上的戒指，想让狗把它找回；不料莉莉却乘机出手，将戒指夺走。幸好狗凭借它的嗅觉在莉莉身上找到戒指，莉莉逃脱。妈妈终被感动，让狗留下。
琪、雪妈妈为了预备庆祝结婚纪念日，在厨房苦战熬制美味的汤。琪、雪在同学面前提起爸妈的纪念日，令莉莉心生妒忌。怎料爸爸完全忘记，妈妈非常生气，后又因接到女同事的电话，开始心生疑窦，而开始和爸爸冷战。两姐妹为使两人和好，提议一起去公园野餐。不料莉莉将爸爸车里的食物消失了，妈妈指责爸爸，两人更加不合。两姐妹遂发现是莉莉破坏，一番斗法之后，终于逼使莉莉将消失的食物还原。两姐妹将食物变来公园，但仍无法解除爸爸和妈妈的误会。大家怏怏而回，但美琪不小心摔倒，父母担心起来。两姐妹趁机使两人和好，爸爸也乘机拿出事前托女同事买的耳环送给妈妈，一家人终于回归快乐。
芬芬即将代表学校参加市小学生田径比赛，其妈妈却因为她的学习不好，要她退出比赛。沮丧的芬芬意外遇到小月。小月欲再培训另一魔仙，于是给芬芬一双魔法鞋，并要芬芬答应在胜出后为她做一件事。芬芬得到魔法鞋后进步飞快，两姐妹留意到芬芬的鞋子有古怪。妈妈知道芬芬没有放弃训练后要其马上停止，失望之下的芬芬一人来到公园，巧遇美琪和美雪。两姐妹劝芬芬拒绝使用魔法鞋，要用实力证明自己。忽然芬芬晕倒，小月出现在其身后，要对付两人。幸好小蓝及时出现，小月才知难而退。醒来的芬芬决定不用魔法鞋，凭实力参加比赛。芬芬也因此和妈妈冰释前嫌，可以继续参加田径训练。两姐妹也因帮助芬芬，凑足5分，领到法宝升级。
莉莉妈妈总在莉莉面前数算别人的子女成绩如何彪炳，令莉莉感到十分不是味儿，同时也更加在意自己的成绩。班里的数学测验，茵茵得了第一，相反莉莉却意外失手，成绩不佳。懊恼之下，莉莉偷去茵茵的试卷。为了帮助茵茵，琪、雪找到莉莉，用魔法从莉莉手中夺回了茵茵的试卷。莉莉心有不甘，欲将试卷烧毁。琪、雪及时阻止，但试卷仍被烧了一大半。在雪菲菲的帮助下，琪、雪用还原魔法将试卷还原，终于能够物归原主。为了戏弄莉莉，贪玩的美琪将莉莉的试卷拿走，一起交给了茵茵，使莉莉在班里丢脸。沮丧的莉莉回到家中，发现母亲已经给自己找了一个新的补习老师，而这个老师竟然就是小月。为了更好地对付两姐妹，小月给了莉莉新的法宝——黑魔提琴。
一天，凌家众人在吃过饭后突然不断打嗝，经过一夜依然如故。小蓝到菜市场买菜，发觉附近的居民也纷纷出现同样症状。经过了解，小蓝发现只有吃到了菜市场买来的东西的人才会出现打嗝的症状，于是展开调查，终于发现这一切都是小月搞的鬼。原来，小月正在试验她的黑魔法药粉，这种药粉吃后会令人不断打嗝，大量使用更会令人窒息。为了阻止小月，小蓝与她动起手来。这时神秘男又一次出现推波助澜。混乱中，药粉被打破，一阵风把药粉向小月吹去，小月吸入后不断打嗝，令小蓝及神秘男忍俊不禁。打败了小月，众人的打嗝却仍没能停止。这时女王驾临，送来了解药魔法花粉。小蓝将将魔法花粉加到菜市场内贩卖的食物里，终于治好了众人不断打嗝的怪病。
美雪喝汽水的时候弄脏了美琪的漫画，两人因此争吵了起来，加上雪菲菲的捣乱，两姐妹闹起了不和，谁也不理谁。小蓝几次调解都没能成功，夹在中间颇感无奈。早上，起晚了的美雪忘了带上魔仙项链就来到了学校，还在体育课结束后被分配到和莉莉一起将器材搬回器材室。看到美琪和美雪分开行动，莉莉感到时机正好，于是用魔法将美雪锁在了器材室。无法施展魔法的美雪独自被困在室内，看着天色暗下来，吓得哭起来。这时因为担心美雪而出门寻找的美琪赶到，救出了美雪，两人终于重归于好。
美琪、美雪、小蓝相继病倒，小蓝带病到学校替二人取功课。无意中看见莉以魔法戏弄小龙，逐教训莉并追问小月所在。知道小月暂时藏身于郊外小屋中，蓝于是前往欲找小月夺回魔仙彩石，不料半途因病晕倒，被游乐所救。魔仙女王现身把绿魔仙的药给予小蓝，治好了小蓝的病。面对女王，游乐忍不住出口相讥，令小蓝心感奇怪。小蓝将女王的药带回去给琪、雪服用。琪、雪服过药后，竟与小蓝心灵相通。琪、雪与小龙到后山采摘树叶应付学校习作，不料小龙被蛇所咬，琪、雪一时间不知如何是好，遂召唤小蓝，只是小蓝也束手无策。时游乐经过，看见小龙的样子，不由回忆起一些往事的片断，于是当机立断，抱起小龙坐上电动车以魔法极速开到了医院。到了医院，众人才发现原来是虚惊一场，咬到小龙的蛇根本是无毒的。
魔仙女王突然出现，告诉了小蓝游乐的真实身份。原来当年魔仙女王为了专心管治魔仙堡，在游乐出生后便将他交予保姆魔仙抚养，关系疏离；五年前游乐与小魔仙玲珑结成好友，游乐整天不专心学习魔法，与玲珑浪费光阴，虽然女王极力反对，但因游乐一意孤行，也没有办法。一天二人玩乐时竟误闯禁地，使玲珑为毒草所伤。魔仙女王拒绝拿出解药，令玲珑死去。自此游乐便非常憎恨女王，长大后更是逃离魔仙堡，游戏人间。女王希望小蓝能够劝说游乐回到魔仙堡。不料面对小蓝的劝说，游乐根本不为所动。小月不忿小蓝被救，利用黑魔法把游乐与小蓝困在树林。被困时，游乐向小蓝诉说了对女王的怨恨。借助月光的力量，两人终于从小月的魔法中脱困。这时小月又一次出现在小蓝面前。小蓝决心这次一定要夺回魔仙彩石。就在小蓝即将成功夺回彩石的时候，游乐为对抗女王出手阻止了小蓝，令小蓝十分懊恼。
