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うしおととら
初中生少年·苍月潮，与担任寺庙住持的父亲两人共同生活。某天，他在自家仓库的地下室中遇到了不得了的东西。那是在遥远的过去，身为凶恶的怪物被人民所恐惧、被“兽矛”封印了五百年的大妖怪！把矛拔出来的潮眼看就要被妖怪吃掉，但与此同时，他由于自沉睡中苏醒的“兽矛”的力量而变身，一瞬间就将聚集了妖气的其他妖怪击破。被矛的威力所震慑而不假思索地要求合作的大妖怪，被潮起了“阿虎”这个名字，两人开始共同行动。如此这般，成为“兽矛”传承者的少年，与一直想找机会吃掉他的大妖怪所组成的“潮虎”组合诞生了。之后，接连将袭来的妖怪们打倒的他们，被卷入了关乎世界存亡的壮大战斗当中……
中学生少年苍月潮与担任寺庙住持的父亲紫暮两人一起生活。某天，被紫暮要求去整理自家仓库的潮，在地下室发现了不得了的东西。那是在遥远的过去被人民所恐惧、在仓库中被封印了五百年的大妖怪，以及穿刺在他手臂上、被称为“兽矛”的灵枪。随即，诡异而又沉静地，怪物对潮开口了。“拔下这支矛吧，小子……”
“总有一天一定要用这支矛消灭你。”如此宣言的潮，给怪物起了“阿虎”这个名字，并和他共同行动。而阿虎也为了乘机吃掉潮而凭依在他身上。在这奇妙的组合诞生之时，被运送到潮所就读的中学旧校舍的石铠袭击学生的怪异事件发生了。学生们一个接一个地被石化了。魔手甚至还伸向了潮的青梅竹马麻子和真由子……
重复着自杀未遂，在校内以“寻死”闻名的羽生礼子。某天，和麻子等人一同去看展览会的潮，在观看并排的画时，目光停留在了礼子的画像上。不久后，潮得知礼子像与“寻死”的礼子是同一个人，并且是道雄的独生女，于是为了画出她的笑容而拜托她当自己的模特。但这位模特却有着接近她的人都要遭受死亡威胁的经历。
潮从新闻里知道了发生在工地现场的大量残杀事件。遗体上留有尖锐的齿痕，他因此首先怀疑阿虎。阿虎极力证明自己没有做这种事，但他对于无理责备自己的潮感到恼火，于是飞奔到街上去。追赶着阿虎的潮，在残杀现场遇到了一位老人。“饿眠大人醒来了”老人所说出的这句话让潮感到困惑。之后，老人拿着的一本书中所记载的冲击的事实，让潮开始行动起来——
生于黑暗世界的符咒师，镖。曾经失去了最爱的妻儿，自己也被刻上巨大爪痕的他，一直寻找着自己的仇敌妖怪。他所记得的是，黑暗中突然出现的黑影……。此时，在香港的镖看到了拍到阿虎的新闻，并相信那就是自己在追寻的仇敌，于是决定飞往日本。在那不久后相互对峙的镖与阿虎，以及——
暑假，来到海水浴场的潮等人遇到了恶作剧小子中岛达也。一开始很和气的潮也因为达也玩过头了而发火，动手揍了他。和哭泣的达也亲近的麻子，说起了幼时的事情……另一方面，感到无聊的阿虎被名叫海座头的妖怪请求，希望他能帮忙消灭占据大海并把大海弄得一片狼藉的怪物“海怪”。
潮的母亲还活着，海座头讲述的事实震惊了潮。他迫切的希望知道事情的真相，前去找父亲紫暮对峙。父亲在潮的小时候就骗他说母亲已经去世，但现在母亲还活着，而且还被妖怪们记恨着。父亲总是顾左右而言他，在潮的逼迫下不但没有说出母亲的下落，居然还开溜了。潮的母亲现在到底身在何处，为什么不呆在潮的身边呢？
在机场，潮和阿虎无意间听到了有关妖怪的传闻。在某次空难中，妖怪用身体缠住机体，导致飞机坠毁，机长不幸丧生。阿虎称这种妖怪叫衾，它们栖息在天上，以人类为食。潮恰好与事件中机长的女儿小勇乘同一班飞机，小勇并不相信妖怪的传言，她认定是爸爸的部下厚泽造成了空难……
潮和阿虎遇到了妖怪镰鼬，镰鼬对潮展开攻击，潮用兽矛对抗。原来镰鼬是在试探潮是否为兽矛的使用者，它们邀请潮和阿虎来到栗驹山，并称有一事相求。名叫十郎的镰鼬滥杀无辜，肆意破坏，镰鼬兄妹拜托潮杀死十郎。镰鼬一族被人类赶出领地，对人类充满仇恨的十郎决定杀死高速公路的全部参与者。
潮与虎在远野乡遇到了一名体弱多病的少女－－鹰取小夜。她是白发一族的後代，她们每一代都被强迫去陪伴，为鹰取家带来永久兴盛繁荣的「守护神大人」。没多久，她就跟阿潮他们谈起这位守护神大人。只要家里有他在，就会拥有财富与权势。他一旦离去，灾难与贫困就会降临。而他真正的名字是－－
阿潮在鎌鼬的隐居之地准备好再度出发前去旅行。原本应该要进入安静的夜晚了，他却在庭院里的水镜里看到麻子不知道为什麼在尖叫。於是他们前去向鎌鼬兄妹认识的「云外镜」求助......另一方面，因为阿潮无缘无故没去学校上课，麻子少了她原有的活力。真由子看不下去，就趁父母亲出去旅行，邀请麻子像以前一样来她家里过夜。没想到父亲因为兴趣而买的铜镜引起动乱，她门因而受到了波及......
告别鎌鼬兄妹之後，潮与虎再度踏上旅程。阿虎对巴士充满好奇，所以明明用飞的就能到，还是决定和阿潮一起搭巴士，却没想到它没二下就腻了，但此时它却感受到来自很多妖怪的强大恶意。远野的妖怪们因为那个可恶女人的儿子要来而吵闹著，他们决定要去追杀阿潮，阿潮的妈妈究竟与它们有什麼渊源，让它们非要杀了阿潮......
对于坚决要追杀他们的妖怪们，阿潮只能一直防御。他还没从河童身上听到母亲的事，就继续逃往森林中了。不久之後，周围蒙上一片浓雾……阿潮的眼前出现一栋巨大的宅邸。门打开没多久，就传来一个声音。「苍月潮，进来吧……」在那声音的召唤下，阿潮战战兢兢地往前迈开步伐，最後终於见到声音的主人。镇坐在那里的是以前接受小夜陪伴的守护者，以及统率东方妖怪的妖怪首领「山本」。
潮与虎终于抵达旅程的终点——北海道，他们遇到了一个少女「关守日轮」。在那同时，白面的分身「婢妖」也前来攻击他们，然而，将婢妖击退的并不是阿潮，而是巧妙操控梳子的日轮。日轮叱责阿潮，说他没有任何能力，只会依靠兽矛的力量，要是他有能力就可以避开众多的惨剧，并且她对阿潮说，她才是适合拥有兽矛的人。
开往旭川的观光巴士被婢妖占据，失控暴走！而乘坐在车上的阿潮也被婢妖依附，无法动弹。此时，兽矛传承者「秋叶流」与阿虎一同赶来，在他们的协助之下，阿潮成功阻止了失控的巴士，之後秋叶流决定和阿潮一起去旭川。但路途中，另一名传承者「杜纲悟」的妹妹「杜纲纯」所率领的黑机车骑士服集团，朝阿潮他们逼近......
杜纲悟被婢妖侵蚀肉体而痛苦难当，他的妹妹小纯希望能解救他。阿潮与小纯的想法相同，因而透过云外镜，询问东方的首领山本有没有办法拯救他，但山本却告诉他一个令人难以置信的方法，就是只能进入杜纲的体内，直接斩杀婢妖。但山本同时也对阿潮说，这麼做的代价是在杜纲体内的期间，阿潮本身的身体也会受到侵蚀......
持有兽矛的潮已经开始兽化，失去理智的潮开始无差别的滥杀妖怪，迄今为止兽化之人无一变回人类，想要解救潮唯一的办法就是与潮的灵魂有过接触的少女使用梳子梳去毛发。初代的灵魂逐个去找和潮有所因缘的少女，而潮的爸爸则和候补们负责防止婢妖趁虚而入，潮还能恢复人类的理性吗？
不顾自身安危的勇使用梳子后，潮的一只眼睛短暂恢复了人形，证实这个方法可行后阿虎带着中村和井上赶去潮的身边，被兽矛所控制的潮已经来到了白面者碎片栖身的洞窟外，失去理智的他将一切都视为敌人。心系潮的女孩们终于解除了兽矛的控制，恢复理智的潮瞬间消灭了作乱的婢妖，潮与虎决定朝着洞窟继续前进。
恢复意识的阿潮，在兽矛的引导之下前往神居古潭的洞中‧‧‧‧‧‧。然而，他的身体在之前的疯狂举动中已遍体鳞伤。这样的情况让阿虎看不下去，决定跟阿潮一起前往洞中。走进常年座落在黑暗当中的巨大佛堂中，潮与虎看到的是‧‧‧‧‧‧！？然後，能逆转时光之縄的妖怪「逆时」突然出现在他们眼前，并且邀请他们前去某个地方。是的，前往铸造兽矛之时与锻造兽矛之地‧‧‧‧‧‧
第20话 妖怪回归 时光回溯，潮与虎来到了古代中国，在王宫里面与白面者对峙。白面者压倒性强大的力量，让阿潮感到战栗，它完全无视阿虎的存在，瞬间就取走了决眉的父母亲的生命。不久，犹如在嘲笑阿潮与阿虎一样，白面者将和平的都城瞬间化为人间地狱，往空中翱翔而去‧‧‧‧‧‧。没有人能消灭白面者，看著如此受到绝望打击的锻造师义龙，决眉决定‧‧‧‧‧‧！
