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육룡이 나르샤
李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
李成桂接到从京城来的王命后，为了传达自己的意思，决定派白根秀进京，这时年幼的芳远使着小性子说自己也要进京，最后芳远如愿和赵英奎、白根秀一起踏上了进京的路。另一方面，为了寻找母亲而进京的小焚伊和小方地，为了能吃上一口饭，进到了乞丐村，执行乞丐队长交给的任务。
躲在戏子们的道具车上，成功逃离仓库的小焚依和小方地，来到了陌生的山路上。从车上下来的小方地不知被谁给抓走了，于是无助的焚依只好向小芳远求救。另一边，因为士大夫们的阻挠，郑道传被关在仓库里，这时，恰巧遇到了来救小方地的芳远，郑道传向小芳远约定，一定会制止住李仁谦。
镇压完小芳远的儒生们都疲惫地坐了下来，其中身为郑道传徒弟的许强和小芳远进行了一番对话。许强对芳远说，要是想成为像郑道传那样的人，就来成均馆，于是小芳远对李成桂说他不打算回含州。另一方面，年幼的焚伊和小方地，向被流放的郑道传问起了关于郑道传在长平门前唱的那首歌。
为了寻找妈妈的小方地，偶然间遇到了吉太味，听到了令他震惊的话。妙祥为了让一家十一口能在乱世里生存，请求洪大弘收无恤为徒。另一边，在七夕祭的时候，幼年妍熙把牛郎的衣服送给了寻找妈妈归来的小方地，但是就在七夕祭这一天，村子遭遇了袭击。一晃六年后。
发现白允被杀的韩具营讲消息告诉了洪仁访，并和禹学朱开始怀疑是吉太味所为，李芳远听到了吉太味和儒生的讨论，知道白允是被毒死的。另外，去寻找焚尹的郑道传将期间在村子里听到的传言送了回来。
焚伊回到村民们避难的洞穴，跟村民们说她有一定要见的人，叫她们一定要等着她回来。跟随焚伊到了洞穴的芳地，因为见到了焚伊，所以很高兴，但是却被村民们夺走了所有的东西，并被绑在了树上。另一面为了寻找李恩昌来到木器店的焚伊被抓了起来。芳远偶然间遇见了李恩昌。
无恤听从了一起走的焚伊的提案，和焚伊一起前往咸州。芳远果然前往咸州，为了和郑道传见面谋划了新的计划。另一边，焚伊被李成桂误解为间谍，陷入危机。这时，郑道传出现了。
把这些人都聚集到咸州后，郑道传作为他们的领头人向李成桂建议铲除徒党三人帮，建立新国家。李芳远看到李成桂并无接受这个提案的打算，又重提杀死赵晓生的过往。另一方面洪仁访重新见到了郑道传，本打算和李仁谦、崔莹直到垮台为止会一直同行，又因郑道传的话产生动摇。
郑道传去见了洪仁访，为了挑战崔莹和李仁谦，希望能和洪仁访、吉太味结成联盟。洪仁访为了解更详细的安边策，将适龙派往李成桂那里。另外长大成人后再次相遇的李方地和妍熙认出了彼此，被发现偷偷给安边策盖上印章的芳远，只好匆忙前往开京。
从都堂出来的李芳远把安边策通过的消息告诉了焚伊，焚伊询问李芳远下一步的计划，李芳远安慰焚伊安边策不会被撤回，但听到这个消息的李成桂却想把安边策撤回。另一边，在郑道传的秘密基地见面的芳远和方地。因为郑道传的平正之策产生对立，得知方地武士身份的妍熙十分震惊。
芳远为了让安边策通过，和洪仁坊以操作幕后势力的嫌疑被逮捕，芳果并没有递交撤回安边策的奏折，并告诉了父亲这个事实。找到洪仁坊的焚伊说出了自己的想法，并通过洪仁坊的帮助见到了芳远。另外，李仁谦计划将有着洪仁坊笔迹的书信放到芳远卧室，但是却因被郑道传调了包了十分慌张。
李仁谦怀疑是郑道传作为，因为白允死的背后出现了李成桂的名字而十分苦恼，所以延缓了对芳远的处置。吉太味觉得书信字迹和地间很像所以去找他。另外，李成桂为了救芳远去见了李仁谦，要求他放了芳远，并表示会找到郑道传，并宣布走上政治道路。
得知芳远被释放的消息后的焚伊，带着欢快的心情帮助芳远接受治疗。儿时的那个女孩就是焚伊的芳远，向焚伊吐露了自己的心声。另一边李仁谦下台，李成桂和洪仁方的联合也随之破裂了。好不容易从吉太味设下的危机中逃出来的方地在被悲国寺的僧人追赶的时候，听说了妍熙是花使团一员的事实。
洪仁访利用草英将闵霁儿子的八字送上门，芳远为了阻止洪仁访单方面的婚约，和闵多敬见面。另外，知道焚伊还活着的地间去找郑道传，要求他将妍熙和焚伊从建立新国家的事情中排除掉，和郑道传谈过之后的地间感觉到了什么，拔出了剑。
妍熙虽带郑道传避席，却与刺客撞上，此时现身的地间把身处险境的妍熙和郑道传救出。认出地间和妍熙的焚伊流下热泪，地间对郑道传说要留在这里。李成桂赐名地间“李方地”，委任其为郑道传的护卫。洪仁访为了让拒绝自家婚事的海东甲族明白犯了多大的错，而陷害其谋反。
洪仁访在是否弹劾自己的决定出来之前，就让赵胖对掀起的谋反先行调查。去找闵霁的赵胖威胁海东甲族，在指认李成桂就是谋反的幕后指使的上梳文上签字。另一边，芳远提出，拿李成桂家门最大的秘密与从娘家回来的闵多敬从闵霁那儿听到的事做交易，与英珪和无恤一起去见闵霁。
芳远在日月亭拿到全体海东甲族的联名状，目睹这一切的南天和飞月分别去向洪仁访和草英报告。适龙大师苦虑之后，决定依附洪仁访。妍熙劝草英转向李成桂这边。另一面，想要乘船逃走的洪仁访因大根的背叛，而遭到追捕；想从开京脱身的吉太味则与李方地正面交锋。
李方地在与吉太味真剑较量后，收获“三韩第一剑”的称号。围观的吉善味看到弟弟吉太味最后的样子，伤心离开。洪仁访和吉太味的余党们被押送至巡军府，焚伊看到大根还活着大吃一惊。多敬目睹芳远和焚伊在一起的样子，惊慌失措，适龙大师则将账簿交到了崔莹手上。
芳远等人在试新武器，焚伊跑来告诉芳远洪仁邦已经见了闵霁了，还提议让芳远不要只想着自己是谁，也相信自己是多敬。另一边闵霁来找多敬让多敬准备一下离开。多敬回房看到芳远，远方提议让多敬和自己联盟吧，如果洪仁邦和海东甲族联盟的话最后掌握大权的就是洪仁邦了，如果多敬告诉自己洪仁邦好闵霁的谈话那么自己就将李家最大的秘密告诉多敬。最后两人达成协议，在纸上互相写下了对方要知道的事。
崔莹在宰枢们的反驳下还是想要去征伐辽东，李成桂对崔莹表示，这样盲目的征伐只会使百姓生灵涂炭。另一边，决心政变的郑道传下令，让朝廷上的组织成员与咸州的家别抄开始行动，对李成桂提出了阻止惨祸的计策。
