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传教士
在第三季中，杰西·卡斯特对上帝的追寻将他带回了他一生都在逃避的地方：家乡。杰西、图莉普和卡西迪回到了杰西长大的路易斯安那州种植园安吉尔维尔，却发现旧怨和致命的责任正等待着他们。在朋友们——以及一些敌人——的帮助下，杰西必须逃离他的过去……因为世界的未来取决于此。
图丽普被圣杯组织的女特工羽毛石一枪击中，死在了杰西的怀里。杰西宁可让图丽普入土为安，也不愿像卡西迪那样把她变成只能躲着阳光、靠雨伞度日的吸血鬼。于是他抱着图丽普的尸体，驱车赶往路易斯安那州的安吉维尔种植园——那是他外婆玛丽·朗热尔的宅邸，也是他这辈子发过誓再也不会回去的地方。多年前，是杰西的母亲克里斯蒂娜在这座老宅里替玛丽打理事务，干的却是汲取他人灵魂的勾当。克里斯蒂娜最终无法忍受，想要逃离，但被玛丽抓了回来。玛丽在得知外孙杰西的存在后，便不再需要这个已有反叛之心的女儿了。杰西冲进昏暗的老宅，家具上蒙着白布，看似空无一人。卡西迪对杰西不许图丽普转化一事憋了一肚子火，挥拳就打，两人正扭打成一团时，T.C.端着枪出现了。随后玛丽坐着轮椅从阴影中缓缓现身，满脸皱纹，老态尽显。杰西深知外婆毫无人性可言，要请她出手就必须付出天大的代价。他用餐刀割破手掌，将鲜血滴落手帕之上，玛丽如获至宝地收起，这便是血债契约——只要她不说债已还清，杰西就必须听命于她。与此同时，图丽普的灵魂被困在炼狱之中，看着自己的童年像一出荒诞的情景喜剧般反复上演，直到玛丽施展巫术，将她重新拽回了人世。
图丽普复活了，但事情远没有结束。杰西与玛丽外婆的血债契约让他被困在安吉维尔，无法离开种植园一步。卡西迪留在老宅，表面上是为了陪伴杰西，实际上他和图丽普之间那段在第二季末尾发生的事，像一根刺一样扎在三个人中间。杰西急于找到摆脱外婆的办法，他回想起当年在安吉维尔唯一能跟玛丽抗衡的人——布伊德夫人，一个同样精通巫术、与朗热尔家族势不两立的狠角色。杰西冒险找到她，试图结成同盟。这条线推进的同时，图丽普也没有闲着，她开始用自己的方式摸清安吉维尔的底细，暗中寻找逃跑的可能。卡西迪则在一次意外中向杰西坦白了他与图丽普的关系，这无疑给三人本就脆弱的信任又添了一道裂痕。最终，布伊德夫人给出的方案让杰西面临一个两难的选择，而卡西迪决定离开安吉维尔，前往新奥尔良。
杰西努力偿还欠外婆的债，这意味着他要替玛丽重新招揽“客户”——那些愿意用灵魂交换世俗欲望的人。图丽普和卡西迪看着杰西一步步走进他童年时最厌恶的角色，心中既愤怒又无力。图丽普伤势渐愈，立刻就恢复了那股天不怕地不怕的劲头，她先是找到傻乎乎的T.C.套话，然后又找上了布伊德夫人。与此同时，安吉维尔的家族历史也在不断浮出水面。玛丽曾经是路易斯安那最有名的巫毒女王，她的势力一度覆盖整个南方，靠着从客户身上汲取的灵魂维持着青春与力量。而杰西的母亲克里斯蒂娜死后，玛丽的生意便逐渐凋零，这些年她已经老得不成样子。图丽普渐渐意识到，杰西在这个家里被迫扮演的角色，就是下一个克里斯蒂娜。杰西则在T.C.的陪同下去见了潜在的客户，他讨厌这份差事，但契约的束缚让他别无选择。卡西迪在新奥尔良开始了一段全新的生活。
杰西为了还债，重新开启了“坟窟”——那是他少年时代经营的地下拳场，一个充满毒品、暴力和肮脏交易的场所。他让卡西迪在坟窟里打拳，因为卡西迪是吸血鬼，能够不断再生，杰西的计划是打完一场后把他切碎装箱，寄往新奥尔良。这样既能保住卡西迪的命，又能把他送出安吉维尔。然而计划在执行中出了岔子，卡西迪发现了杰西的真正意图，误以为杰西是想把他从图丽普身边支开。两人之间的矛盾被彻底点燃。图丽普在这一集中则被布伊德夫人盯上了，布伊德夫人看穿了图丽普的弱点，告诉她一个残酷的事实：在安吉维尔，她已经输了。杰西在坟窟重新开张的那个夜晚，对着满堂的观众宣布上帝失踪了，坟窟就此关门。但卡西迪并没有离开，他冲回拳台，与杰西正面交锋。最终杰西不得不用木桩将卡西迪刺倒，才勉强控制住局面。
杰西在策划一场更周密的逃跑，但事与愿违。他被玛丽外婆惩罚，关进了一口棺材，沉入安吉维尔庄园的沼泽底下。图丽普在杰西被关押期间心急如焚，她找到布伊德夫人，试图寻求帮助。布伊德夫人表面上答应合作，暗地里却在酝酿自己的复仇计划——她对朗热尔家族的恨意丝毫不亚于杰西。在新奥尔良，卡西迪被圣杯组织的特工绑架，对方录制了一段假视频，逼他向杰西求救。然而就在录制过程中，一群身披斗篷的神秘人突然闯入，将卡西迪救走。等他醒来时，发现自己躺在一间地下室里，面前站着一群自称“血之子”的吸血鬼崇拜者。他们的领袖埃卡里乌斯是一个真正的吸血鬼，拥有远比卡西迪强大的力量。埃卡里乌斯向卡西迪展示了血之子的生活方式：信徒们被转化为吸血鬼后，会将自己的血液献给埃卡里乌斯，供他汲取力量。卡西迪最初感到厌恶，选择了离开，但孤独和酒精最终还是把他带回了埃卡里乌斯身边。两条故事线在这一集的结尾遥相呼应——杰西在沼泽底下苦苦挣扎，卡西迪则即将踏入一个他无法全身而退的陷阱。
杰西、图丽普、裘迪和T.C.不得不暂时放下彼此之间的恩怨，共同制定一个大胆的计划——他们需要汲取足够的灵魂来同时维持玛丽和图丽普的生命。因为玛丽在图丽普复活时将自己的生命与图丽普绑定在了一起，任何一个死去，另一个也活不成。这个计划将杰西一行人引向了“灵魂快乐购”——那家可以抽出灵魂并装入容器的日本公司。他们必须在一场极其危险的行动中夺取足够的灵魂储备，而圣杯组织的赫尔·斯塔尔也在暗中关注着这一切。与此同时在新奥尔良，卡西迪正式融入了血之子，他甚至咬了一名信徒，将她转化成了吸血鬼。埃卡里乌斯对卡西迪的亲近让他感到久违的温暖，两人之间的关系迅速升温，最终发展成了恋人。卡西迪沉浸在这段关系中，完全没有察觉埃卡里乌斯隐藏的秘密：他一直在杀害那些被他转化的吸血鬼，汲取他们的血液来维持自己的超自然能力。地狱中的尤金在希特勒的引导下，开始了一段意想不到的旅程。
希特勒从地狱逃了出来，如今化名“大卫·希尔特”，在超市里当一名三明治师傅，甚至还被评为了“本周最佳员工”。但他骨子里那套有毒的世界观丝毫没有改变，他在暗地里重新纠集了一批新纳粹分子。尤金发现，自己当初帮助希特勒逃出地狱，是一个不可挽回的错误。他惊恐地意识到，自己成了历史上最大的恶魔重获自由的帮凶。在安吉维尔，赫尔·斯塔尔带着圣杯组织的人马亲自上门，他要跟杰西谈一笔交易。斯塔尔提出，只要杰西愿意合作，他就能帮杰西摆脱血债契约。玛丽外婆虽然对圣杯组织心存芥蒂，但面对斯塔尔带来的巨大利益，她选择了暂时搁置敌意。杰西、图丽普、玛丽和斯塔尔坐到了同一张桌子前，各怀鬼胎地谈起了共同对付即将到来的天启。在新奥尔良，卡西迪对埃卡里乌斯的迷恋达到了顶峰，但他开始注意到一些不对劲的地方——血之子中那些被转化的信徒，一个个悄无声息地消失了。
安吉维尔、圣杯组织和来自安维尔的残余势力暂时联手，他们的共同目标是从新奥尔良和大阪同时盗取灵魂，用这些灵魂来满足玛丽外婆的需求，同时也为可能到来的末日做准备。这个行动横跨了半个地球，各路人马各显神通。杰西带着一行人奔赴大阪，他们的目标是灵魂快乐购的总部。斯塔尔派出了他的精锐特工羽毛石和胡佛配合行动，但每个人都有自己的算盘，合作的表面下暗流涌动。在新奥尔良，卡西迪继续为埃卡里乌斯效力，甚至开始参与血之子的仪式。但当他亲眼目睹一个刚被转化的吸血鬼女孩被埃卡里乌斯带走后再也没有回来时，他终于发现了真相——埃卡里乌斯根本不是在传播吸血鬼的福音，他只是在饲养自己的“血库”，每一个被他转化的信徒，最终都会被他榨干血液后焚烧灭迹。卡西迪愤怒地质问埃卡里乌斯，却发现自己已经深陷其中，无法轻易脱身。
杰西、图丽普和卡西迪三个人都被困在了各自无法脱身的绝境里，且彼此之间隔着千山万水。在安吉维尔，杰西终于从大阪带回了足够的灵魂，交到了玛丽外婆手中。但他清楚地知道，这笔“债”永远不会真正还清，因为玛丽给他的契约从来就没有打算让他自由。玛丽甚至已经暗中跟撒旦重新谈判——她死后要上天堂，而如果杰西杀了她，杰西就要下地狱替她。杰西决定不再等待，他做出了一个大胆的决定：他将玛丽外婆绑在了她自己那台汲取灵魂的机器上，反向启动，将她多年来吞噬的所有灵魂全部抽离出来。失去了那些维持生命的灵魂，玛丽迅速衰老、枯萎，最终死在了解脱与痛苦交织的挣扎中。裘迪试图阻止杰西，但被杰西用拳头硬生生打倒在地。玛丽临终前诅咒了杰西，而杰西面无表情地看着这个折磨了他整个童年和青年的女人咽下了最后一口气。图丽普和卡西迪的处境也同时到了最危险的关头。
杰西重返安吉维尔，本以为这是最后一次踏进这座宅子，他打算彻底终结一切——杀死外婆，烧掉庄园，带走图丽普，然后继续去找上帝。但他的行动彻底激怒了赫尔·斯塔尔，因为玛丽外婆的死意味着血债契约以一种斯塔尔无法控制的方式被终结了。斯塔尔将这笔账算在了卡西迪头上。与此同时，图丽普经历了一段她从未想象过的旅程——她的灵魂被卷入地狱，在那个充斥着纳粹和绝望的地方，她与希特勒、圣杀者和死亡天使展开了一场殊死搏斗。尤金在地狱的暴动中终于做出了一个勇敢的选择。而卡西迪被斯塔尔的人马抓住，钉在了十字架上，面临着被烧死的威胁。杰西在最后的时刻赶到了，他救下了卡西迪，但也为此付出了代价。安吉维尔在烈火中化为灰烬，杰西、图丽普和卡西迪站在远处看着火光冲天。他们赢了这一局，但斯塔尔的威胁、上帝的失踪和即将到来的天启都还在前方等着他们。唯一确定的是，这盘棋的规则已经彻底改变了。
