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世家名门 伪装魅影
故事发生在抗日战争如火如荼的关键阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地民不聊生，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜胸怀赤诚，暗中资助中国共产党。她的弟弟明楼则在军统担任特工，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风绑架招揽。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并最终成为军统驻上海站的一名特工。在接下来的行动中，他与中共锄奸小组的程锦云多有配合，两人在行动中也培养出非凡的信任与感情。国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的严苛考验。
抗日战争中汪伪政权成立时期，中国的国家形势动荡不安。每个政府都怀着或发财或救国的想法在乱世中谋生存，每个城市都弥漫着无声的硝烟。
王天风允许了明台打电话给明镜，明台成功让大姐相信他已经平安到达了港大。随后的日子，明台正式在湖南军校开始了特工培训，渐渐地，他开始融入了这种非人的生活。
汪曼春在上海大街上藉由假背叛者一说四处抓人，让共党的地下工作者们都误以为有转变者带着汪伪政府的人搜捕抗日分子。
生死搭档必须一同归队，但明台还是放走了于曼丽，而因为他的成全，反倒让曼丽放弃了离开，与他一起回到了军校报到。王天风心知肚明曼丽曾出逃，但由于明台的固执，他并没有处置曼丽，而是表示下不为例。军校的训练仍在残酷地继续着，曼丽在训练途中由于发烧而瘫倒在地。
新政府近日在筹备一个所谓的和平大会，与会人员都与日方有着密切的关系。中共地下党的上海行动小组在秘密组织破坏行动，而76号情报处与特高课则负责着各个人员的人身安全，一切看似平静，却暗藏汹涌。
明楼说，还不止这些，还有特务委员会副主任。明镜气结，说你不是要告诉我，你这是曲线救国。明楼说我还真的是曲线救国。明镜先不信，拿起家法抽了他一鞭。
明台赶在于曼丽他们动手前成功狙击了饭店门前的波兰之鹰，引起了一阵不小的混乱。 而头一次对着活人的太阳穴扣动扳机的明台回到房间后感到一阵阵无法克制的恶心感。
王天风将自己唯一拿得出手的手表送给了明台留作纪念，明台问以后是否还有机会见面，他表示也许会，更也许再见面就是你死我活。
梁处长由于明镜一事得罪了明楼，这让他一直寝食难安。他找到机会向明楼请罪，明楼是一名懂得如何笼络人心的优秀长官，他向梁处长表示自己不会抓着这件事情不放，给他吃了一颗定心丸。
程锦云在跳下火车时伤了脚，明台好心地扶着她一同前行。他表示对于中共的进步思想非常感兴趣。两个人在树林里与各自的人员成功会合，并分别撤离了该地。
得知汪芙蕖死在了除夕夜，汪曼春难以接受地嚎啕大哭。原本要与她一起出去吃饭的明楼见状，心知肚明明台已经行动成功了。他在餐厅看到了汪芙蕖的尸体，而已经先赶到现场的梁仲春告诉他对方除了弹壳什么证据都没有留下。
明诚的养母桂姨在除夕夜回到了明家，但明诚一见到他就拉下了脸。明楼向明诚提出希望他能原谅养母曾经犯下的错。原来二十年前桂姨曾想虐杀明诚，虽然她最后逃避了法律的制裁，但在明诚的心中却烙下了不可磨灭的恨意。
明楼替桂姨向明诚求情，希望他能考虑一下原谅桂姨，毕竟这么多年了，她也改变了不少。但明诚却仍是坚决表示不想见到桂姨，明楼不想强迫他，只好道会尊重他的意思。继明楼之后，明镜又找了明诚谈话。
明楼看望颓废的汪曼春，提出希望汪曼春收手，别再用滥杀无辜来掩饰她的懦弱。汪曼春闻言却指出明楼当年一言不发离开，现在却回来想要铲除自己，这样的他实在太过残忍。
明诚提醒明台工作只是谋生之道，家人才是最重要的。明台郑重表示有一项工作例外，那便是报国。明诚语重心长地告诉他，报国不是工作，而是信仰。
桂姨除了向汪曼春提供关于明镜的情报，还提醒她不要被情感迷惑，应该留意一下现在有重大嫌疑的明楼。汪曼春对明楼的感情十分深，她不愿去怀疑自己的师哥以及曾经的恋人，所以只告诉桂姨，除非她亲眼看到，否则她不会接受任何人的挑唆或者好意。
为了能够成功潜入日本领事馆内探路，明台潜入了日本陆军医院偷取海军军服。不巧又遇上了程锦云，两个人唇枪舌剑一番，锦云给了他一支手术刀防身。
日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。
明公馆周围已经布满了监控，明楼决定用南田洋子一直想抓捕的毒蜂的信息来拖延明诚暴露的时间。
程锦云找明台和自己一起挑眼镜，由于上一次明台戴的眼镜实在太难看，她忍不住送了他一副眼镜。明台十分高兴，想与她一起在附近散散步。
