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大争之世 不争则亡
兵荒马乱的战国时代，一个被安加了“霸星”宿命的小女孩在楚威王的宫殿中诞生了。作为一代霸主，楚威王渴望雄霸天下，他对这个可爱的女儿芈月也疼爱有加。然而后宫之争阴谋难测，当大王永眠黄泉之际，芈月的人生也进入了凶险的境地。躲过了死亡的威胁，亭亭玉立的芈月以媵人的身份随同芈姝嫁给秦王赢驷。在此过程中，屈原、黄歇、张仪、苏秦、白起、商鞅、公孙衍、司马错等风云人物相继登场，他们纵横捭阖，攻城拔寨，一个字的才学和武功左右着战国的格局。而在这一巨大的漩涡中，身处后宫纷争的芈月将以她柔弱女子的力量，书写着一代女后的千古传奇……
公元前338年，秦孝公二十四年，秦惠文王下令逮捕商鞅，施以车裂之刑。时值楚威王二年，太史令唐昧夜观星象，发现霸星，急报威王。
向氏得宠，再次怀孕。楚威后带着芈姝去看望楚威王，活泼率真的芈月与芈姝相见，两个孩子高兴玩耍。楚威王即将出征，向氏诞下一名男婴，楚威王赐名芈戎，封向氏为妃。
向氏被楚威王接回宫中，与莒姬再次相见。莒姬感叹物是人非，向氏由衷感谢莒姬对芈月、芈戎二人多年来的悉心照拂。向氏差人把王后请至自己的寝宫章华台中，道自己已掌握其谋害自己的证据，王后惴惴不安，向氏继续用言语相激，王后终愤然离去。
莒姬回至寝宫，连夜在龟壳上刻下“否”字，再以写有“妾去问先王，欲见芈月、芈戎否”的白绫自尽。次日众人发现莒姬之死，并在其自尽之处见得白绫上的文字及龟壳在火炉上裂开的“否”字裂痕。莒姬以此障眼之法让众人以为先王显灵，芈月、芈戎二人得以逃过一死。
宫内将举行祭祀大典，各公主为之专心习舞。芈茵虽勤于练习，却因浮于形式而被批买椟还珠；芈姝之舞虽不精进，但却因得其精髓而获称赞。芈茵认为女师评判不公，并对芈姝心存嫉妒。又是一年泮宫大比，楚国才子汇聚阳灵台参加文比，宫中公主皆前往围观。黄歇在比试中谦谦有礼、文采风流，不仅备受群臣称道，更收获一众公主的芳心，最终一举夺魁。
秦王赢驷因心爱的王妃之死而无心男女之事一年有余。又是一年王妃的忌日，赢驷独自一人身处王妃身前的寝宫，睹物思人、茶饭不思。樗里子前往看望赢驷，并告知赢驷楚国欲与其余五国合纵，一同对付秦国。为寻解决之策，秦王决定同樗里子一同游历楚国，并向楚国公主提亲。黄歇在殿内教导太子念书，芈茵前去探望，并有意将母亲陪嫁的玉坠赠与黄歇。黄歇彬彬有礼，谦和回绝，芈茵大失所望，愤懑离开。芈月同葵姑偷溜出宫，一同看望寄住在郑伯处的魏冉。路上有人拦下车马，芈月下车查看，原是一名身受重伤的老伯。老伯死死拉住缰绳，似有话要说，却在芈月的追问下谈吐不清，并因情绪激动晕厥过去。芈月将昏厥的老伯送至魏冉住处，以药治疗，老伯很快醒来。原来老伯名叫张仪，本是昭阳手下之人，却因有偷窃昭阳丢失的和氏璧之嫌而被昭阳重罚。芈月对张仪心生怜悯，对其悉心照料，并留张仪在此处养伤。赢驷同樗里子启程秦国，路上赢驷感慨各国间路途遥远、车马不便，并立志修通车道、统一车轨，便利各国间的往来，颇显爱民之心与治国之才。芈姝在园中采花却被蛇所伤，芈月恰好经过，使出软鞭赶走毒蛇，并采下牛舌草敷与芈姝伤口处。威后得知此事，对芈月心生恻隐，答应不再让芈月做粗活，而是陪在芈姝身侧学习礼数。芈姝因被蛇咬在寝宫闭门修养多日，终觉寂寞无趣。一日芈姝唤来芈月，告知宫中近日在宫外的染坊做了一批礼服，且自己已征得威后应允，可前去查看。芈月看出芈姝想借机出宫游玩的心思，并答应陪她一道出宫。芈姝和芈月如愿出宫，在芈月的建议下二人偷偷换上便服，从队伍中溜出，在街上玩耍甚欢。正值二人游玩之时，一帮越人看出了二人的身份，并欲拔刀相向。千钧一发之际，恰巧路过的秦王出手相助，以精湛的剑术击退劫匪。芈姝对见义勇为的秦王深表感激，对其心生好感，并为其受伤之手细心包扎。为了隐藏身份，秦王对芈月、芈姝二人道自己是秦国的商人，自己却已然识破了芈姝的公主身份，并对端庄贤淑、温婉美丽的芈姝一见倾心。赢驷来到郢都，怀王听屈原之策对其朝见不置可否，一拖再拖。赢驷看出怀王的心思，打算让樗里子笼络怀王身边的靳尚，以此击破怀王的拖延之策。
樗里子对靳尚施以好处，想通过靳尚利用南后，让南后在怀王面前替秦楚联姻美言。靳尚受樗里子所托，向南后献上西域宝物夜明珠，让南后为秦王提亲之事搭桥牵线。怀王因五国会盟和秦王提亲之事烦恼，南后为秦王献上夜明珠解闷，并替怀王出一妙计。原来南后之计为李代桃僵：让怀王找来一体态丰腴、身有异味的女子冒充芈姝和秦王见面。大殿之上，假芈姝行动笨拙、言谈粗鄙，引得满朝大臣哄笑。秦王同真正的芈姝公主早已有过一面之缘，深知楚王设计而不道破，反而出言风趣，并扬言要取面前这位芈姝，怀王大为惊讶并答应秦王。与此同时，芈姝和芈月躲在一旁观得一切，并得知当日对她们出手相助之人便是秦王。芈月因大殿上的情形大笑不止，芈姝却又笑又恼，担心秦王以为这是真的芈姝。思前想后，芈姝决定让芈月出宫告知秦王真相。芈月携黄歇一同去找秦王，路遇张仪，见其怀才不遇，二人打算带张仪一同拜会秦王。秦王获得公孙衍从咸阳寄来的密信，得知义渠国闹内讧，现在正是进攻之良机。秦王有意借此机会回秦国灭义渠国气焰，并顺道准备向芈姝提亲的聘礼。芈月、黄歇、张仪三人拜会秦王，秦王让黄歇转告屈原，说自己有意将之纳入麾下，并给予其在楚国不能得到的“痛快”。黄歇动之以情、晓之以理，以忠义之理代屈原婉拒秦王，秦王心服口服。芈月告知秦王，当日大殿之上的女子并不是真正的芈姝公主，秦王心领神会，并让芈月代为送还当日芈姝为自己包扎伤口所用的手帕。芈月、黄歇二人走后，张仪在秦王面前侃侃而谈，为秦王分析秦、楚两国的现状，并告诉秦王若娶得芈姝，则定能攻破五国联盟，而自己则愿意做那个为此事疏通阻塞、铺路搭桥之人。秦王对张仪的建议不予理会，张仪再次坦言自己的高远志向。秦王被其打动，给予张仪两月为限作为考验，让张仪设法令五国郢都会盟之事化为泡影。
芈月将秦王让其代为传递的手帕交与芈姝，芈姝发现这并不是当日自己所用的手帕，且手帕上刺有秦王赢驷的名字，方知此乃秦王定情之用。二人终于表明心意，彼此定情。魏冉看上一柄宝剑，无奈家中早已捉襟见肘，无钱可买。张仪为答谢葵姑一家救命之恩，扬言第二日定从怀王处获得百金，并许诺买下宝剑赠与小冉。原来张仪次日便向楚王献上自己所作的《玉女论》，通篇抒发对天下美女的见解，辞藻靡丽，言之凿凿，怀王读后大喜。张仪趁热打铁，发表各国美女百媚千娇各不相同的言论。并利用怀王贪图美色之心理，投其所好，建议怀王任命自己游历天下，搜集各国美人齐聚后宫。怀王不仅接纳了张仪的建议，并赠予千金。南后偷听得知张仪将要奔赴各国网罗天下美女的消息，为保住自己地位，南后重金收买张仪，暗示张仪此去不必返回。张仪收下黄金，在次日同南后在怀王面前表演双簧，让怀王以为南后便是天下最美之人，以此一举两得之计，在收获金钱的同时讨得怀王和南后二人的欢心。南后因威后取走了自己的夜明珠而心生怨怼，威后却召集各位公主齐聚高唐台共同欣赏这件稀世珍宝。待众人走后，芈茵悄悄返回，偷走夜明珠欲独自把玩一番。南后告知怀王夜明珠被威后取走，怀王答应帮其要回，岂料威后正欲取珠之时却发现夜明珠已经丢失。南后得知消息前来查看，并认定丢失之说是威后不愿还回夜明珠的托词，二人唇枪舌剑、言辞激烈。芈茵前来探望威后，正打算还回夜明珠，恰好在门外听得此事，因为担心被威后重责又悄悄返回。回程路上，芈茵碰见绿萝手提芈月、芈姝二人用完的针线篮，便谎称自己耳环丢失，让绿萝帮忙寻找，并在绿萝不留意时将夜明珠偷偷放入芈月的针线篮内，以此栽赃芈月。芈茵前往威后寝宫告状，说自己瞧见芈月偷走夜明珠。威后大怒，严厉审问芈月，并扬言要砍掉芈月双脚。黄歇得知此事，知道定是芈茵所为。在从芈茵口中盘问出真相后，黄歇恳求太子相助，让太子说服怀王、威后再次彻查此事。
高唐台内，威后严审夜明珠被盗之事。芈茵诬赖芈月，颠倒黑白并言之凿凿。芈姝见局势不妙，为救芈月而谎称是自己将夜明珠偷走。威后不肯善罢甘休，夜明珠之主南后却摆出一副仁慈之态不再追究，威后无奈之下只好作罢。芈茵心有不甘，私下继续煽动威后惩治芈月，威后怒而斥之，并称自己早已看出个中真相，以及其嫉妒芈月为黄歇所爱之事，并奉劝芈茵不要胡作非为。一日，芈茵拦住芈月去路，威胁芈月远离黄歇。芈月深感芈茵愚不可及，故意告知自己同黄歇情投意合，芈茵气急败坏。为泄私愤，芈茵再次拜见威后，告知芈月帮助芈姝同秦王幽会的消息，证据则为芈姝房中的男子手帕。威后怒发冲冠，派人搜查芈姝房间，果然证据确凿。威后怒斥芈姝不守礼仪、自甘堕落。芈月出言维护芈姝，并大力称赞秦王。威后迁怒于芈月，下令杖责芈月，并将芈月禁足月华台。魏国为讨好楚国而向怀王献上一绝色美人，怀王大喜并暗中将魏美人赐居宫外的章华台，时时探望，宠爱非常。靳尚拜见南后，南后坦言怀王多日未来自己寝宫。靳尚道自己有解决之策，并向南后献上千岁九尾天狐之骨所刻的玉石。原来这玉石大有玄机——只要同烛火接触，玉石便能溢出甜香，有助于男女之情。南后继续追问靳尚怀王多日不来见自己的原因，方才知道怀王宫外藏娇之事。魏美人独承怀王荣宠，但是却长居章华台内，与世隔绝，故常觉百无聊赖。听闻章华台附近有一废旧许久的月华台，为遣无聊魏美人打算赴月华台走动。威后把芈月禁足月华台内，并派人严加看守，不许芈月出门半步。芈月四处查看却发现自己所住卧房无路可逃。正值芈月心灰意冷之际，却偶然发现卧房内一窗户能开。芈月顺着窗户上的藤蔓逃出卧房，并在月华台的园内偶遇魏美人，二人一见如故。
芈月赞叹魏美人的美丽，魏美人欣赏芈月的坦诚。二人以心相交，并结拜姐妹，这一幕却恰好被芈茵看见。芈茵向威后告状，直言芈月擅自从卧房爬窗而出，不守礼数，请求威后加倍责罚，威后大怒。南后被怀王冷落，在寝宫内大发雷霆。张仪前来探望南后，道南后之所以失宠是因宫中有鬼魅侵入，而自己则有解决的妙方。南后追问其妙方，张仪故弄玄虚，不肯道破，只道这妙方尚缺一味药引，而这药引便是怀王本身。黄歇得知芈月被处罚之事，日日寝食难安，在宫中四处打听不得芈月消息，故亲自前往面见威后欲替芈月求情。黄歇极言芈月虽贪玩却天性纯良，恳求威后放过一马。威后不但不听黄歇之言，还怒斥黄歇干涉后宫，二人你来我往，言辞激烈。芈茵在门外听得威后、黄歇二人争辩，并悄悄跟随路过的侍女来到膳房。芈茵故意打听膳房是如何向月华台送餐食，并暗中在芈月所用餐食内做手脚，致使芈月因中毒而生病。南后备下厚礼前往拜见魏美人，以各种护发养颜之秘方巴结讨好，并在怀王到来之时故意表现自己对魏美人的关怀备至和宽容大度，不但让初来乍到的魏美人对自己好感倍增，更是令怀王对自己刮目相看。芈姝被解禁足，四处寻找芈月。一日，芈姝同往常一样在宫中奔波，却从失言的侍女口中偶然得知芈月被关在宫外的离宫，芈姝决定前去探望。魏美人发现芈月生病，并在芈月指导下在园中挖得土茯苓之根以解其毒。不仅如此，魏美人还每天携糕点至月华台给芈月食用。在魏美人的帮助之下，芈月从鬼门关走出，并渐渐病愈。闲谈的间隙，魏美人告知芈月南后对自己甚好，芈月不解，并奉劝魏美人多加小心。一日，南后携胭脂至章华台赠与魏美人，并联合自己的侍女设计让魏美人以为自己鼻子歪斜。南后绘声绘色，魏美人深信不疑。南后假意热心替魏美人出主意，教导魏美人在与怀王亲近时以饰物、手帕遮挡鼻子，毫无心机的魏美人果然照做。
适逢魏美人生辰，南后给魏美人庆生，赠送厚礼，并在怀王到来之前以宫中昏暗为由劝魏美人点亮九尾天狐灯，魏美人果然照做。正当魏美人回寝宫取灯之时，怀王驾到。南后佯装不悦，称九尾天狐灯乃魏美人从自己处强取得来。不仅如此，南后还挑拨道魏美人点灯是为祛除异味，此乃对怀王大不敬之举。怀王听后，联想到近日同魏美人亲近时，她确有古怪神态和遮鼻之举，心生怒气。寿宴之上，毫不知情的魏美人继续以扇子、花朵等物遮挡鼻子，怀王大怒，下令割掉魏美人的鼻子。朝会之上，屈原提出魏美人受劓刑之事，认为此举有伤楚魏两国的关系，要求怀王以大局为重，给魏国使者一个合理的解释。怀王对屈原的建议充耳不闻，并怒斥屈原。葵姑得知芈月被关在月华台且病重的消息，分别通知黄歇和芈姝。黄歇听后立即只身前往，芈姝亦求见威后，以自己的联姻之事为要挟，恳求威后救助芈月。威后虽愠怒却不置可否。岂料芈茵却在一旁煽风点火，芈姝对芈茵严厉斥责。黄歇携剑硬闯月华台，见寝宫中的芈月奄奄一息。正欲将芈月救走之时，侍卫进入阻拦。寡不敌众，黄歇在同侍卫的打斗中受伤。芈姝及时赶到，将侍卫喝退。短暂的交流后，芈姝得知芈月中毒。芈姝命令侍女传唤女医，侍女岿然不动。救人心切，芈姝毅然喝下有毒之水，侍女惶恐，立即通知威后。威后见情形不妙，即刻下令让女医挚前往月华台救治。不仅如此，芈姝为照顾芈月还决定同芈月同吃同住。在黄歇和芈茵的悉心照顾之下，芈月终于渐渐康复，并同黄歇立下相伴终生的誓言。转眼已是两月过去，秦王去而复返，再次来到楚国郢都，欲迎娶芈姝公主。秦王得知张仪用计离间楚魏两国关系之事，认为张仪完成了日前定下的的考验，并对张仪青眼相看。赵国派人来郢都向楚国提亲，使者恰好同秦王住同一个驿馆，张仪一面设计故意让赵国使者看到芈姝同秦王交好，欲让赵国知难而退；另一面亦劝秦王主动出击、早日行动。
芈月感谢芈姝的救命之恩，二人谈心。芈姝打趣道若姐妹二人同时爱上一男子，则自己必定抢不过芈月；芈月却说若是芈姝爱上的男子，则自己一定不会抢。朝会时，屈原劝楚王以五国合纵为大，以理说服怀王恢复与魏国的关系。靳尚却宣称五国合纵只是表面，各怀鬼胎，与秦国交好才是明智之举。群臣各自表达观点，怀王犹豫不决，未能决定。芈月得知魏美人被施劓刑后感叹宫廷斗争的险恶，不愿过这样的生活。芈月四处打听魏美人消息无果，决定去寝宫查看，却遇到张仪。张仪告知魏美人已自尽，将排箫赠予芈月。芈月问及张仪与魏美人的关系，张仪承认是因自己而亡，芈月怒斥张仪卑鄙。芈月得知秦王再赴郢都提亲的消息，并告诉芈姝。芈姝将玉佩作为信物交给芈月，让她代为传给秦王。芈月去驿馆与秦王互通消息，被赵国使者看见。樗里子谎称芈月是芈姝，让赵侯以为秦王与芈姝私下交往密切。怀王决定宴请秦王，刺杀他，嫁芈姝给赵侯。芈月得知后告知芈姝。芈姝决定与芈月一起去驿馆告知秦王。秦王得知刺杀计划后决定如约前往。芈姝对秦王的正直和行事磊落钦佩不已。宴会上，怀王设伏，秦王以匕首相威胁，怀王摔翻酒杯，侍卫上前，秦王威胁使他们退下。秦王告知怀王若联姻成功，愿献上商於之地，怀王开始动摇。靳尚告知赵国已放弃联姻，怀王对赵国愤怒，但仍未决定答应秦王。芈姝前来表示愿意嫁给秦王，怀王无奈。威后得知芈姝与秦王私下往来，生愤懑，迁怒于芈月。靳尚劝说威后放下对秦王的成见，并成功劝说威后见秦王一面。
各公主为少司命祭祀大典准备舞蹈，芈姝担当领舞。芈茵得知黄歇将为伴舞做领诵，为在黄歇面前一展风采，觊觎芈姝的领舞之位。祭祀典礼正式开始前，芈茵以羊脂玉从从宫女处换来北域雪梨酒。此酒少饮生津沁脾，多饮则会导致腹痛。芈茵将雪梨酒送给芈姝饮用，并劝之多饮几杯。芈姝看穿了芈茵的心思，却故意饮下，果然致使腹中绞痛。女师见芈姝因身体不适不能担当领舞，心生忧虑，芈姝不等芈茵发话，极言芈月舞姿精湛，并力荐芈月代替自己领舞。芈茵反对，却争辩无果，计划落空。祭祀大典正式开始，怀王、威后、南后、秦王及众大臣齐聚一席。威后暗中对秦王仔细端详，见其相貌堂堂、气度超群，对其的误解也随之消弭，也更加放心让芈姝嫁与秦王。不仅如此，威后见黄歇玉树临风，亦对芈茵的眼光极为认同。器乐响，吟诵起，公主们翩翩起舞。芈月换上领舞的华服，在典礼上上婀娜舞动，美轮美奂，引得众人赞赏，唯有威后见领舞之人并非芈姝，心中大惊，并认为芈月抢了芈姝风头。加上南后从旁挑唆、冷嘲热讽，威后对芈月怒不可遏。祭祀典礼结束，作为领诵之人的黄歇可求得陛下赏赐。黄歇极言自己无需任何荣华富贵，只求怀王同意自己向芈月提亲。秦王见二人情投意合，在一旁推波助澜，怀王亦有意应允，岂料威后却以黄歇并无“父母之命、媒妁之言”的借口阻拦这门亲事，并让父母双逝的黄歇回去找黄族族长从长计议。威后传唤芈姝，斥责芈姝放弃领舞之事，并迁怒于芈月。芈姝极力维护芈月，威后愠怒。黄歇找来黄族族长为自己提亲，威后得知并传唤黄歇。黄歇心中忐忑，威后却道定会为其婚事做主，并将黄歇赐居金华台。
正当黄歇满心欢喜的筹备自己和芈月的婚事之时，却突然从秦伯处发现芈月的八字不对。追问之下，黄歇方才知道威后为自己赐婚的对象并非芈月，而是芈茵。黄歇怒气冲冲求见威后，指责威后李代桃僵，并道自己实难从命。威后笑称此事早已覆水难收，让黄歇认命，并将黄歇禁足金华台，不让其同芈月见面。芈姝得知威后设计拆散芈月和黄歇，毁二人良缘，一方面为芈月担心，另一方面却又不敢忤逆威后，左右为难。思前想后，芈姝决定让芈月为自己准备陪嫁书卷为由，借机帮助二人相见。芈月、黄歇二人在平府碰头，互诉衷肠。黄歇建议一同以死抗命，芈月却道此举恰好遂他人心愿，劝黄歇切莫冲动，另谋它法。芈月在平府替芈姝整理陪嫁的书卷，发现一部废弃的《孙子兵法》。芈月拾而读之，并从中顿悟只要自己名正言顺离开楚国，既能让自己和黄歇逃离困境，又能让亲人免于责罚，于是答应先前芈姝的提议，愿意做其陪嫁媵女。芈月告知葵姑自己即将前往秦国，葵姑道自己和小冉愿一同前去，彼此照应。不仅如此，葵姑还悄悄将藏有密信的喜饼送至金华台，暗示黄歇“逃之夭夭，偷天换日”芈姝得知芈月愿意陪同自己前往秦国，心中大喜，并前往请示威后，岂料却遭到威后的严厉否决。芈姝心生不满，指责威后多年来处处为难和针对芈月，威后无奈之下只好将当年的霸星之说告知芈姝。芈姝听后只当笑谈，并不在意，仍然坚持要芈月作为陪嫁，威后无奈之下只好答应。威后私下打探秦国情形，并告知芈姝秦国后宫有一夫人名曰魏琰，因其子为太子而大权在握，劝芈姝格外当心。不仅如此，威后还决定让自己的心腹玳瑁与芈姝同行，一方面照顾提点芈姝，一方面设计对付芈月。大喜之日转眼到来，芈茵被送至金华台，岂料黄歇却躲在喜房内不肯出门迎亲。芈茵决定亲自前往喜房请出黄歇。
芈茵因黄歇逃婚，怒闯芈姝婚礼大典，并在威后面前告发芈月。威后质问芈月，芈月称自己并不知情，威后下令捉拿芈月。芈姝为芈月求情，直言若芈月不去秦国，则自己也不去。靳尚怕耽误吉时，劝怀王下令即刻出发。南后为同威后作对亦在一旁煽风点火。怀王以大局为重，下令让送亲队伍出发，芈月逃过一劫。送亲队伍来到秦楚边境襄城，楚国大将唐遂和秦国大将蒙骜接待公主一行休憩。芈月对葵姑道出自己的计划：若和黄歇碰头，便从此远走高飞。夜间休息时，芈月忽然听得有人敲门。开门查看后，芈月发现一位白发苍苍、面容憔悴且没有双目的老伯。芈月大惊，老伯却自称自己名为唐昧，是楚国大将唐遂之堂兄，因惹怒怀王而被剜去双眼。芈月不解，老伯则将当年夜观天象见得霸星之事向芈月一五一十讲述。芈月恍然大悟，称自己多年来之所以备受苦难，便是因为这霸星之说，并在怨恨唐昧的同时斥责此番神鬼邪说。唐昧不同芈月争辩，只称天命不可违。芈月却不予理会，欲关门将唐昧赶走。月黑风高，远处略有风吹草动，唐昧只言已无路可走，便挡在芈月面前身中箭而亡。两名黑衣刺客很快赶来，芈月紧闭房门，并大声呼救。不多时，侍卫随即赶来，两名刺客插翅难飞，只得束手就擒。蒙骜将刺客捉拿，有意严厉审问。唐遂却不等刺客说话，立即将之刺杀。芈姝闻讯赶来，见芈月险些受伤，想要追究此事，玳瑁却以襄城乃人杂事繁的是非之地为由搪塞，劝芈姝无须理会，赶路要紧。次日，芈月同葵姑谈及此事，二人都认为定是威后指使，彼此心照不宣。葵姑提芈月担心，芈月亦盼望早日到达武关城同黄歇私奔。转眼到达秦楚边境，芈姝向列祖列宗告别，送亲队伍亦自此返回。芈姝一行继续赶路，却因长途跋涉舟车劳顿而晕车。蒙骜将军不想在路上过多停留，让芈姝立即出发。玳瑁为维护芈姝出言顶撞，蒙骜并无屈服。芈月好言相劝，以理服人，蒙骜答应让芈姝暂为休憩。
芈姝因难以忍受行路之苦，身体日渐不适，终于在到达武关城时发烧病倒。女医挚为芈姝行针砭之术以缓解病情，并开出药方。因秦国大夫不识楚国文字，侍女珍珠抓药未果。芈月见状持药方找蒙骜求助，蒙骜嘴上说不愿帮忙，却暗中为芈月指得明路，让芈月去庸氏药铺抓药。芈月来到庸氏药铺，此处的大夫虽识得楚国文字，却因质疑药方用量有误而不予开药。药房掌柜庸芮恰巧经过，在看了芈月手中的药方后道是两国的计量方法不同，并帮助芈月抓得草药。芈月抓药归来，病重的芈姝泪眼婆娑，称担心芈月一去不返。芈月看到面容憔悴的芈姝亦同情万分，二人在这异国他乡之地惺惺相惜。芈月回到住处，葵姑将一封奇怪的书信转交芈月。芈月打开查看，见信上写着“交交黄鸟止于棘”几个字。葵姑不解，芈月却道已看出信中玄机，定会准时赴约。夜色渐浓，芈月按心中所想，悄悄来到附近最大的一棵枣树下，果然见得黄歇。二人久别重逢，难掩激动，互诉衷肠后相约三日后见面，并从此一走了之。夜半时分，侍女珍珠为芈姝煲粥，却昏昏欲睡。一名厨娘自称愿意帮珍珠看火，让其暂未休憩，珍珠答应。待珍珠一走，居心叵测的厨娘立即从怀中掏出红色药末撒入粥中。芈姝久病不愈，病情每况愈下。蒙骜怕耽误吉时多次催促，芈月依旧好言相劝。玳瑁担心芈姝重病不能上路，并在仔细思忖后，开始怀疑有人蓄意谋害芈姝。芈月、女医回想伺候芈姝饮食之事却并未发现不妥，心中甚为疑惑。芈月再次密会黄歇，称芈姝病重，自己暂时不能与其一同逃走，想把芈姝送至咸阳再作打算，黄歇应允。不仅如此，芈月还剪下一缕发丝放入香囊，并赠与黄歇以作纪念。芈月回到驿馆，恰巧碰见一名厨娘在鬼鬼祟祟的烧东西，形迹可疑。芈月欲上前追问，厨娘立刻逃之夭夭。芈月大声呼叫，闻声而至的小冉追赶无果，葵姑却道自己在那厨娘手上咬下一记牙印。芈月从火堆中找回厨娘所烧之物，女医挚鉴定此乃麻黄，多食可让人灯尽油枯而死。不仅如此，芈月还发现包裹麻黄的手绢不像寻常人之物，玳瑁联想起威后临行前所说的话，断定此次谋害芈姝之事是秦国后宫的夫人魏琰所为。
送亲路上狄戎来袭，蒙骜带领士兵以死守护，伤亡惨重。见马车内并不安全，玳瑁建议先下车再作打算。蒙骜告知玳瑁，现下情况危急唯有牺牲一人来引开狄戎注意，方能声东击西，保得芈姝公主平安。芈月听后义不容辞，决定穿上芈姝身上的披风吸引敌军。芈姝阻拦无果，芈月随秦军上了一辆马车。翟骊瞧见芈月身着华丽披风仓皇逃走，以为芈月便是秦国王后，下令捉拿芈月，并骑上宝马紧紧相随。芈月在车上用软鞭击中身后的翟骊，翟骊震怒，刺杀驱动马车之人，芈月从车上掉下。千钧一发之际，黄歇突然从远处骑马而来。黄歇为护芈月，同狄戎拼死相抗。无奈自己身手并不及敌，加之敌众我寡，黄歇很快败下阵来。狄戎趁胜追击，紧紧相逼，黄歇失足跌落悬崖，芈月亦被狄戎俘虏回营。夜幕初垂，昏迷的芈月在帐篷中醒来，发现自己身处狄戎军营。芈月悄悄溜出账外，欲持刀砍人，翟骊前来将之缚住。芈月心想黄歇已死，自己既不能杀敌为之报仇，又被困敌营成为俘虏，心痛如绞，不愿苟活。正欲自尽之时，芈月却被告知当日的悬崖之下是一湖泊，黄歇仍有生还的可能，情绪尚且稳定下来。次日天亮，芈月早起，趁人不注意时骑上一匹黑马，想偷偷逃走。翟骊发现芈月，却并不下令追回，只轻轻吹了一声口哨，那匹黑马便又原路返回，任凭芈月如何使唤也不动摇，逃跑之计亦因此告吹。翟骊见芈月生性耿直豪爽，不似身边的女子，对芈月心生好感。言谈之间，芈月得知翟骊为首的狄戎是义渠国人，因草原大旱，食不果腹，故打算捉拿秦国王后以换钱财。芈姝在蒙骜护送下终获平安，见到秦王，并立即让秦王下令寻找芈月。秦王应允，并指派张仪携庸芮和公子嬴华去义渠国谈判。张仪一行来到义渠，直言看出义渠受灾，愿以大量珠宝赎回芈月。翟骊不舍芈月，身边谋臣老巫却以理相劝，翟骊犹疑不决。芈月被禁帐篷之内，忽听闻外面有人抓住偷羊的小贼，并声称这个小贼是个从小同狼一起长大的黄口小儿。芈月心生好奇，欲外出查看。
芈月走出营帐，见义渠国之人正在打骂一个蓬头垢面、衣衫褴褛却张牙舞爪的狼孩。芈月见狼孩同自己的弟弟小冉一般大小，心生怜悯，上前求饶，并以头上的簪子向羊的主人赎得狼孩。芈月将狼孩带回自己营帐，对狼孩悉心照顾，并取名小狼。狼孩虽脾性暴戾、不闻人语，但是却对芈月格外亲近。二人感情深厚。翟骊思忖再三，终以大局为重，答应张仪的谈判，决定放芈月回秦，却把小狼留在了义渠。芈月同小冉、葵姑再次相见，因再会三人感动涕零。芈月见到芈姝，告知黄歇坠下悬崖之事，求芈姝下令帮忙找寻。岂料芈姝却告诉芈月自己已经下令找过，最终却只在崖下找得黄歇残缺的衣裳。加之附近经常有狼群出没食人尸体，芈姝担心凶多吉少。芈月听完芈姝之言，情绪激动，想亲自前往查看。芈姝应允，并派侍卫随芈月同去。芈月来到崖下，细细寻找，仍不见黄歇身影。正值心急如焚之际，却偶然在地上发现自己当日赠与黄歇的香囊。芈月打开香囊，里面果然有自己当日放入的头发，顿时悲从中来，泪如雨下。芈月将香囊埋葬，并认为黄歇已死。再回住处，芈月决定携葵姑、小冉即日离开，代替子歇实现周游诸国的梦想。正当车马备好，收拾包袱之际，张仪前来拜会芈月，并劝芈月随芈姝一同进入咸阳。芈月已对宫廷之事再无留恋，对张仪的建议不予理会。张仪不肯死心，继续挽留，并直言一来芈月携一老一少行动不便，二来谋害黄歇的主谋另有其人，让芈月找出主谋并为黄歇报仇。芈月早已认定伤害黄歇之人是义渠国人，故对张仪之言不解。张仪继续道谋害芈姝和黄歇的虽是义渠国人，但定有人在此之前通风报信，并推测此人很有可能便是秦国后宫之人。芈月听后恍然大悟，为查谋害黄歇真凶，芈月答应同芈姝同入咸阳。芈月告诉芈姝，自己愿意一同进入咸阳。芈姝大喜，芈月却提出三个条件：一是带小冉同去，二是不服侍大王，三是若有一天自己遭遇不测，望芈姝能代为照顾小冉和葵姑，芈姝答应。
大婚典礼上，众人观看秦人武士之舞，芈姝看得认真，颇感惊讶，称赞其勇武，说“舞蹈的舞和勇武的武乃为同源。”魏琰就歌舞之事故意向芈姝挑衅，针锋相对，火药味甚浓。芈姝初来乍到处于下风，幸得芈月口齿伶俐，巧言善辩，并自请呈上楚国山鬼之舞，机智解围。姐妹二人相视一笑。大婚之夜，大王将代表王后身份的玉玺交与芈姝，嘱咐芈姝主持后宫。芈姝说，大王恕罪，较之玉玺，她看得更为珍重的还有一物，就是大王对她的真心。大王说定不负她，还希望她做好后宫表率贤惠克己，能给他一个和睦的后宫。芈姝对大王说，定不让大王受后宫纷扰。二人相拥。芈月三人正跪着门外：依礼，头三日媵女陪嫁守夜。孟昭氏和景氏就“谁守上半夜下半夜”而争论，“上半夜，大王必是与王后欢好；下半夜，谁守夜谁得便宜。”芈月挑选了两个贴身丫头，对葵姑说自己认为用人的标准，“伶俐管用自然是好，忠厚老实更重要。挑人只要一条，就是心里头干净：做事情拙，我可以教她，但是做人拙，就是教不好的。”大典之后，芈姝准备打赏后宫嫔妃，想多给些礼品给魏琰。芈月却认为这样做反而让人猜测芈姝畏惧魏琰，落人话柄。二人分析了后宫形势，芈姝决定打赏之物一视同仁。芈姝携芈月在椒房殿一一见过众嫔妃，并叫魏琰引荐，分别是唐夫人、卫良人、虢美人、魏少使和樊少使等人。魏琰故意提起此处曾是先王后的旧居，竟然打算带领众嫔妃祭祀她姐姐先王后，以此羞辱芈姝，被芈月反驳。魏琰用先王后遗留的残破茶杯给芈姝献茶，芈月故意打碎茶杯，魏少使指责此举冒犯故人。芈月认为，魏琰等人不应随意用先人之物给新王后敬茶，不敬在先。赏赐时，果然魏太使有意为其姐说话，意指芈姝打赏魏琰的礼品少了，问王后有没有觉得不妥。芈姝说没有什么不妥，后宫是大王的，赏赐的多与少，大王和王后随意，而不是别人讨要的。嬴驷驾到，芈姝请求大王将椒房殿里先王后的旧物全部赐给魏氏姐妹，遂了她们“睹物思人”的心愿，魏氏姐妹的脸色白了又青。清凉殿内，姝月相谈。芈月说魏琰的势力虽然盘根错节，但也不是牢不可破，她建议芈姝借锦缎丝绸多与唐夫人、卫良人等多走动走动。芈姝再次问芈月是否愿意与她一起服侍秦王，芈月拒绝。她离开后，玳瑁认为芈月的风头盖过了芈姝，趁机挑拨，被芈姝呵斥。
先王后的遗物送回魏琰和魏少使的宫中，魏琰和魏少使愤怒，找其他嫔妃商议对策。虢美人等人随声附和，说“怎么能让她们这样欺辱我们，定要让她们知道谁才是后宫之主。”“就是就是。”魏琰叫唐夫人、卫良人和樊少使说话，三人敷衍过去，唐夫人说认命，樊少使说“有身孕身子乏，这件事该怎么办夫人说如何就如何吧”，而卫良人却说“后宫是大王的后宫，自然只有大王做主”。芈姝打赏穆监，向他请教为何唐夫人没能主持后宫。穆监说唐夫人虽然自从大王还是太子时就服侍左右，但是向来不得宠，大王真正倚重的人其实另有其人，她就是嬴夫人，长姐如母，姐弟情深。芈姝问，“依大监看，我是否应该抽时间去探望她？”穆监回答，嬴夫人喜清净，不去也罢。嬴夫人处，有人通报庸芮来了。嬴夫人大喜，原来庸芮竟是嬴夫人的男宠。她让庸芮吃梨，并说即使送梨那也离不了，“有你一日我便高兴。”黄歇跌落悬崖后又落入水中，幸被一对养蜂夫妇所救。黄歇醒来后发现自己完全失忆了，听闻老伯说自己是在秦国获救，误以为自己是秦国人，也忘记了自己是谁。芈月从卫良人处得知宫中每位嫔妃都有一块铜符节用于通关，她想起之前被义渠人劫走时曾看到过同样的东西，于是和芈姝一起去向嬴驷禀报。樗里子怀疑公孙衍与魏琰勾结义渠王，嬴驷命众人暂不要声张。芈月用泥巴捏制符节，意图借此找出真凶。虢美人禀报芈姝，说宫中有人偷做符节，应处以车裂之刑，芈姝不知有诈，随虢美人一探究竟，却来到了芈月的蕙院。芈月捏制符节时，回忆起义渠王手中的符节上刻有“魏”字。虢美人等人赶来，但前一刻芈月的符节全被穆监打落水中毁掉。芈姝转而罚虢美人禁足一月面壁思过。
