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怪奇物语
威尔回到霍金斯后不断看到颠倒世界的幻象，并逐渐被思维者控制。与此同时，十一寻找自己的身世，迈克等人发现地下蔓延的藤蔓与怪物网络。众人最终关闭实验室的通道，暂时阻止思维者入侵。
小镇开始为万圣节做准备，一个强有力的竞争对手在电子游戏厅里引起了骚动，多疑的霍珀检查开始腐烂的南瓜地。
当威尔在万圣节当晚看到可怕的东西后，迈克想知道十一还在不在外面。关于芭珀的事实让南茜很难接受。
达斯汀收养了一个奇怪的新宠物，十一越发失去耐心。好心的鲍伯催促威尔直面他的恐惧。
生病的威尔向乔伊斯敞开心扉与之谈话，结果却让人不安。当霍珀挖掘真相时，十一得到一个惊人的发现。
当十一在过去搜寻某人的时候，南茜和乔纳森同一个新的盟友交换了各自的阴谋论。聪明的鲍伯在解决一个难题。
威尔与暗影恶魔之间的联系越来越强，可是谁都不能确定怎样才能阻止它。另一边，达斯汀和史蒂夫意外地建立了关系。
异能幻象让十一接触到一群边缘暴徒，以及一个有着黑暗过去的愤怒女孩。
一次致命的进展使霍金斯实验室遭到封锁，把威尔和其他人都困住了，一个意外的英雄挺身而出。
当幸存者们把这个绑架了威尔的怪兽的表温度调高时，十一制定了计划来终结由她所引起的这一切。
