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在 Medjugoree，Michael遇到了一位有远见的人，他 25 年前第一次开始受到圣母玛利亚的访问。 在杜布罗夫尼克，他会见了琵琶大师 Edin Karamazov，后者最近与 Sting 一起制作了专辑“Songs from the Labyrinth”。 Michael以羊祭结束这次访问，这预示着一个下午的音乐和热情好客，典型的巴尔干。
Michael对格雷梅进行了一次非凡的访问，那里的岩石被雕刻成房屋和早期基督教时代一些最引人注目的教堂。 他乘气球离开卡波多西亚地区，向东航行到新欧洲的边界，如果土耳其加入欧盟，那里将包括伊朗、伊拉克和叙利亚。
Michael从摩尔多瓦共和国的分离州 Transdniester 前往罗马尼亚的 Vaser 山谷，在那里他与 80 名伐木工人一起登上燃木蒸汽火车。 他最终到达了特兰西瓦尼亚的布兰城堡，这里是刺客Vlad的祖居，据称是Bram Stoker的Dracula的故乡。
Michael通过公路、铁路和河流穿越匈牙利和乌克兰，最后到达黑海度假胜地雅尔塔。 一路上，他参观了布达佩斯的“恐怖之屋”，这是一个位于 Hortobagy 的国家公园，据说匈奴Attila曾横冲直撞穿过该地区，并最终遇到了一位与乌克兰总理的女儿结婚的利兹市场交易员。
Michael从北部的塔林出发，经过拉脱维亚，到达南部的立陶宛，从俄罗斯飞地加里宁格勒（原东普鲁士）驶入波罗的海。 在爱沙尼亚，他参观了一座金字塔屋并品尝了水蛭的药用特性。 在拉脱维亚，他参观了共产主义时代最神秘的地方之一——天文望远镜。
通过运河抵达格但斯克，Michael遇到了前电工Lech Walesa，他组建了波兰第一个独立工会“团结工会”，这导致了该国共产主义的消亡。 前往华沙，他参观了文化宫，这是Stalin送给华沙人的有争议的礼物。 Michael随后亲自前往奥斯威辛集中营朝圣。
在斯洛伐克塔特拉山脉的高处，Michael给猪剥皮，并学习如何制作香肠。 然后他前往布尔诺参观 Tibor Turba 著名的哑剧学校，在那里他被要求模仿一只公鸡。 他乘坐在柏林空运期间使用的 DC3 旅行，参观了由Hitler为其 KDF（“喜悦中的力量”）计划建造的鲁根岛。
