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姜子牙师从元始天尊昆仑学道四十年载只做杂物事，师弟申公豹道法日渐高深，常作弄于姜子牙，元始天尊多次试探二人，子牙视杂物事为一种考验，元始天尊便要子牙晚上找他学道，但不可让申公豹知道。 某日子牙在郊外修练，见轩辕墓妖气冲天，探看发现墓中有一狐狸精和一野鸡精正在洞内修真，双方误会动起手来，二妖负伤，被玉石琵琶精所救。三妖逃至女娲庙中，向女娲娘娘求救。女娲娘娘救三妖，要三妖忘却仇恨，并修身养性，三妖口头应允，但心中仍埋下仇恨。女娲娘娘救三妖之后，三妖感恩，告知只要女娲娘娘有令，在所不辞。 子牙日间打杂，夜间习法，法力逐渐高深。某夜申公豹发现子牙在月下练习法术，法力并不在他之下，申公豹当即上前询问子牙，子牙断然否认。申公豹心中起疑，施法逼姜子牙出手，怒斥子牙早有法术却隐瞒，子牙只得告诉申公豹乃受师嘱，不得泄露习法之事，申公豹抱怨师父偏心，独教子牙高深法术，心中妒恨，借故要去姜子牙佩戴的补天七彩石。 时逢商朝纣王无道，宠信奸臣费仲和尤浑，百姓叫苦连天。纣王终惹女娲大怒，遂召轩辕墓三妖，听命于佩戴补天五彩石之人，助其灭掉商朝。 费仲因和苏护交恶，遂献计要苏护交出女儿妲己给纣王为妾，妲己不愿嫁给纣王为妾，欲上吊自尽之际，只见狐狸精、野鸡精和玉石琵琶精呼啸而出，妲己见状惊吓而亡，野鸡精和玉石琵琶精将狐狸精的魂魄引入妲己体内，入宫前去引诱纣王。而纣王见妲己美貌，日夜宠幸。王后姜氏见纣王沉迷于美色之中，向纣王进言，但妲己从中挑拨，致使姜氏遭炮烙酷刑而亡。姜氏之子殷洪、殷郊得知母后惨死，本欲报仇，但却因力量不够，反差点被杀，幸遇忠
闻仲、苏妲己和姜子牙、武吉在前线交战，闻仲联手申公豹打伤了姜子牙和武吉，闻讯赶来的招弟和牛小妹也中了申公豹的毒。危急时刻杨戬赶到重创了苏妲己，闻仲才不得已收兵。回到西岐，元始天尊派云中子前来为姜子牙疗伤，姜子牙的伤势才得以痊愈。招弟中了申公豹的剧毒面目全非，云中子告诉姜子牙只有玉峰山上的七窍玲珑果可以去除招弟身上的毒。元始天尊让云中子转告姜子牙在讨伐商纣大业中一定会有很多道人牺牲，他让姜子牙修建一座封神台，到时可以把这些牺牲的道人封成神。
黄飞虎来到大殿上，他告诉纣王自己沿途看到哀鸿遍野、民不聊生，让纣王多体恤民情不要再建造摘星楼。纣王却说如果不是自己天下的百姓早就被西岐的乱臣贼子杀死了，因为有了自己的庇护，百姓们才可以安居乐业。费、尤二人也在旁边为纣王歌功颂德，黄飞虎斥责费、尤二人是佞臣，蒙蔽了纣王的耳目。纣王发怒命黄飞虎离开大殿。
马招弟服下七窍玲珑果后身体果然痊愈，人也更加漂亮了。最神奇的是她现在神清智明，疯疯癫癫的旧疾也好了。姜子牙把马招弟带到西伯侯府，西伯侯和夫人都不敢相信站在自己面前的绝世佳人就是马招弟。闻太师来到九龙岛邀请四圣到朝歌帮助纣王兴国安邦，四圣说姜子牙不仅夺走了他们的七窍玲珑果，而且还杀死了他们的三个徒弟，他们要去找姜子牙报仇。闻仲告诉四圣姜子牙是西岐叛军的宰相，也是纣王的敌人。
苏妲己让申公豹去审问黄飞虎，搞清纣王与黄夫人的事情。申公豹把黄飞虎打得遍体鳞伤，黄飞虎却始终不肯开口求饶。申公豹向苏妲己禀报纣王确实玷污了黄夫人，苏妲己没想到纣王竟然敢背着自己干出如此龌龊之事，她决定好好惩治一下纣王。
姬夫人向西伯侯进言说纣王无道，百姓民不聊生，西伯侯宅心仁厚、德高望重，如果这时候起兵其他的诸侯定会积极响应。西伯侯告诉夫人他害怕起兵失败，最后遭殃的还是黎民百姓。
黄飞虎伤势痊愈，他带着儿子黄天化前来向西伯侯表示感谢，他说自己在西岐看到老百姓安居乐业、其乐融融，这和在商汤看到的悲惨景象完全不同，他愿意追随西伯侯讨伐商纣。探子来报说征讨西岐的商军已经向西岐进发，这次的主帅是申公豹，先锋是九龙岛四圣和他们的徒弟辛环，闻太师只做了个督军。姜子牙说杨戬善于变化，他让杨戬变成一座大山挡住商军的去路，这样商军就只能走水路了。姜子牙又让雷震子把雷电牵引到水中又可损伤部分商军，这样他们就可以重点对付四圣了。四圣中的杨森可以点豆成兵，姜子牙召回李靖将军，他的七宝玲珑塔可以收回杨森点的兵。姜子牙又让黄飞虎等人分头去牵制住四圣，把他们分开。
杨戬的胸膛被苏妲己抓伤始终不能运功调息，姜子牙把云中子留给他的丹药给杨戬吃下，杨戬这才得以痊愈。西岐损兵折将，面临申公豹大军压境西伯侯不知如何是好，姜子牙说他要到万魔谷找杏黄旗来对付九龙岛四圣的混元珠。申公豹、王魔和杨森三人潜伏到西岐探查姜子牙的行踪，他们发现姜子牙离开了西岐，申公豹以为姜子牙是个缩头乌龟要临阵逃脱，三人欲致姜子牙于死地，姜子牙运用分身术摆脱了他们的纠缠。王魔和杨森唤出二人的坐骑跟踪姜子牙。
黄天化和雷震子如约前来救人，辛环以为自己能对付得了雷震子，谁知他的那一点雷电根本伤不了雷震子。杨戬也赶来引开了青青和玉磬，雷震子和黄天化顺利救走了三人回到西伯侯府。
姜子牙和申公豹对打，申公豹驾着黑豹逃走了。四圣被杨戬和姬发等人活捉并带到西伯侯面前，姜子牙向四圣解释说四圣的四个徒儿在玉峰山上杀人吃人，自己才会杀了他们。四圣听后方知错怪了姜子牙。他们说阐教和截教本是一家，四人多年来一直在九龙岛潜心修炼不问世事，这次只因听信了申公豹的谗言才会帮助朝歌对付姜子牙。姜子牙放了四圣让他们回九龙岛继续修炼。四圣在回九龙岛途中被苏妲己袭击，苏妲己用冰蚕断破杀死了四圣。
申公豹离开碧游洞时遇见了通天教主的弟子秦完，申公豹挑拨离间说姜子牙一向都看不起截教，秦完被申公豹的话激怒他说自己会带着金鳌岛十天君亲自去会会姜子牙。秦完告诉申公豹金鳌岛十天君的十绝阵变化莫测、难以攻破，他们一定能够打败姜子牙。申公豹说姜子牙有杏黄旗护身，秦完说世上只有孔雀神木能与杏黄旗抗衡。
武吉离开大营去为师母报仇，他远远看见花花和侍女草姑的背影便想追上去。谁知他踩到了花花随手乱扔的垃圾，脚底一滑摔晕过去了。花花和草姑听到动静发现了昏迷的武吉，花花把武吉翻过来一看竟然吓了一大跳。原来她在梦中经常梦到武吉，武吉就是她的梦中情人，两个人还在梦中比翼双飞。花花把武吉背到一个破庙里，武吉醒后问她们是否见到一个凶巴巴的女人，草姑说那个女人对小姐很没有礼貌，所以被小姐打了一顿。武吉告诉二人那个女人是他的师母，他的师父就是西岐臣相姜子牙。花花说如果自己知道那个女人是姜子牙的老婆，她就不会手下留情而且还要把她抓到大牢里。武吉听了很气愤和花花打了起来，花花越看武吉越喜欢，她假装打不过武吉还夸赞武吉的武功高强。
百里侯得知西岐的先锋被花花三两下就打败了，他说武吉就是个饭桶，自己不明白花花为何要把武吉留在她的闺房里，还让武吉躺在床上睡大觉。百里侯要杀了武吉，花花为了救武吉不顾羞涩告诉父亲武吉是自己的梦中情人，自己特别喜欢武吉。百里侯听了哭笑不得。
秦完的天绝刀阵只能困住雷震子三人却不能将他们杀掉，苏妲己决定拿着孔雀神木去帮助秦完。来到天绝阵中，苏妲己用孔雀神木射出孔雀翎伤了雷震子三人。三人本来已经被天绝刀阵消耗了一大半体力，现在又被孔雀翎所伤都变得很虚弱。正在苏妲己得意之时姜子牙突然出现抢走了她手中的孔雀神木，带着雷震子三人逃出了天绝阵。
花花告诉父亲之前来的姜子牙和姬发是坏人假扮，目的是为了挑拨西岐和百里的关系。花花突然想起之前的假姜子牙很眼熟，长得很像苏妲己。百里侯也觉得他在后花园第一次看到苏妲己时就觉得她很眼熟。父女俩这才知道他们上了苏妲己的当。百里侯问花花武吉到哪里去了，花花说武吉回西岐军营向姬发解释误会去了。她担心武吉回去会受罚，草姑建议父女二人把孔雀神木送到西岐大营就能够解决一切问题。
二公子虽然答应花花放过武吉，但他说武吉死罪可免活罪难逃，他命令武吉前去破天绝阵。武吉觉得自己难以胜任，花花说她会代替武吉去破天绝阵。二公子班师回朝大家欢聚一堂。姜子牙说在二公子和武吉出发去百里之前他就预测到武吉这次去百里会得到一段好姻缘。他之所以让武吉和马招弟这次同去百里就是为了让他们两个人好好的受一下教训，以后再不敢无视军纪，任性胡来。同时他也考验了二公子带兵的能力。
申公豹突然来到西伯侯府中，他打伤了哮天犬把哮天犬带走了。姜子牙和杨戬追赶申公豹来到地烈阵中，突然地上出现了一个漩涡，从漩涡中窜出一股火苗烧伤了哮天犬。姜子牙赶忙用无字天书把哮天犬带出了地烈阵。姜子牙告诉杨戬烧伤哮天犬的是地烈之火，被烧伤的人会全身溃烂而死，而且无药可救。他让杨戬赶紧带着哮天犬去找杨戬的师父想办法，自己则返回西伯侯府和二公子商量破阵的办法。
百里侯害怕花花会偷跑到西岐去见武吉，他连续几天都守在大厅内看着花花。连熬了几天百里侯终于受不住了，他困得不行伏在案上打起了瞌睡，花花趁机逃跑了。
花花来到西岐，她看到苏妲己、青青和玉磬守在地烈阵前。花花想探听三人又在搞什么鬼，苏妲己发现了花花。她使出冰蚕断破绑住了花花，又把冰蚕蛹植入了花花的体内，花花也成了受苏妲己控制的傀儡。苏妲己让花花到地烈阵中把孔雀神木从姜子牙的手中取回。花花眼冒绿光来到地烈阵中，姬发看到花花突然到来赶忙把孔雀神木交给花花，让她用孔雀神木打败赵天君。谁知花花拿到孔雀神木就飞出了地烈阵。苏妲己拿回了孔雀神木，她又让花花到西伯侯府去把西伯侯的人全部杀光。
黄天虎父子和众大臣一天都没有看到西伯侯了，加上这几天西伯侯府内又走失了很多侍卫和婢女，大家很担心西伯侯的安全。姬夫人从后院来到大殿告诉众人西伯侯是看到大家这几日都很劳累，所以他亲自去巡城了。她还说侯府内并没有走失侍卫和婢女，那些侍卫和婢女是因为朝歌攻打西岐他们担心家人的安危都向夫人请辞回去照顾家人了。众大臣听了这才放心。
武吉怕花花魔性发作一直守在花花身边，他疲劳过度趴在床边睡着了。苏妲己传来指令让花花去杀了姜子牙。姜子牙被夫人搀扶回到房中，他抛出了无字天书，无字天书飞上了姜子牙的头顶射出万丈光芒，形成了一个护体光圈保护着姜子牙。姜子牙在光圈的笼罩下运功调息，很快就调养好了身体。花花来到姜子牙房中，她几次想偷袭姜子牙都被护体光圈挡了回去。这时马招弟走进房中，花花一把掐住了她的脖子，马招弟连声喊救命。姜子牙制住了花花，他让马招弟先把花花带到大殿去，自己会想办法救她。
