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使女的故事
琼·奥芙瑞德怀上了孩子，但被强制从主教弗雷德家中带走。包括奥芙瑞德在内的一大批使女被武装部队带到刑场，头上纷纷套上绞索。这群曾经反抗过基列国的使女以崩溃的心态面对即将到来的死刑，没想到原来是嬷嬷们用来调教她们的“死亡体验”。被吓到六神无主的使女们一边接受嬷嬷们各种惩罚，一边变成更听话的使女 [3] 。琼·奥芙瑞德要努力为出世的孩子需求光明前途，反抗身处的极权社会 [4] ，在司机尼克的协助下她成功逃离大主教的家，并在一个隐秘的屠宰场中闭门生活了几个月，等待她所不知道的组织将她送到加拿大自由区。然而这必然不是很容易的事，她的命运也是波折不断
因拒绝用石头砸死詹宁，琼与其他使女一同被带往芬威球场，遭受了一场假处决的恐吓。在红色感化中心，丽迪亚嬤嬤发现了琼怀孕的事实，当琼拒绝进食时，她被带去看到另一名试图自杀而遭镣铐囚禁的怀孕使女。琼被迫进食，其余使女则遭到火焰灼烧的惩罚。琼被带去接受孕检，沃特福德夫妇前来探望。事后，琼在靴子里发现一把钥匙，借此逃出医院，藏身于一辆卡车中。卡车将她送至一处安全屋，尼克在那里等她，而弗雷德已下令展开搜捕。尼克让琼换下衣服、剪去头发，琼割掉了耳上的标签并烧掉了使女袍。闪回中，汉娜因发烧被送进医院，琼因试图让女儿服药规避学校的发烧政策而遭到质疑，被认为是个不负责任的母亲。在家中，琼和卢克从电视上目睹国会大厦和白宫遭到袭击。
琼被送往《波士顿环球报》废弃的总部藏身。与此同时，艾米丽被发配至殖民地，与那些被称为“非女性”的人一同在有毒的废土上劳作。艾米丽结识了一位指挥官之妻，得知对方因“肉体之罪”才被送到殖民地。艾米丽用毒药片将其杀害，因为她恨对方“按住一个女人让她的丈夫强奸她”。詹宁也抵达了殖民地。闪回中，在华盛顿遭袭之后，艾米丽的上司告知她下学期将不再任教，以低调避祸——只因她的性取向。后来，那位上司被绞死，身上写着侮辱性的字样。当艾米丽与妻子西尔维娅和儿子奥利弗试图移民加拿大时，她因同性婚姻不再被承认、且被查出是奥利弗的亲生母亲而无法离境。如今，琼用剪报纪念在报社总部被处决的员工，祈祷上帝派天使守护他们。
琼从报纸档案中了解到雅各之子组织的崛起过程，随后被转移至另一处地点，遇到一位名叫奥马尔的男子，对方称要带她去安全屋。得知安全屋已暴露后，奥马尔试图丢下琼独自离开，但琼迫使他带自己回到公寓，并见到了他的妻子希瑟和儿子亚当。一家人去做礼拜时，琼发现了一本藏匿的《古兰经》。奥马尔一家再未归来，琼换上希瑟的经济妻服饰逃离。乘火车抵达奥马尔所说的简易机场后，飞机遭拦截，飞行员被处决，琼与另一名逃亡者被守卫抓获。在加拿大，莫伊拉与卢克和艾琳同住，在难民中心工作，她接待了一名新来的男同性恋难民，此人因曾作为守卫杀害前男友而深受创伤。闪回中，儿时的琼被母亲霍莉带去参加一场女性权益集会。霍莉后来对琼选择结婚而非成为活动家感到失望。莫伊拉和琼在红色感化中心的幻灯片展示中得知，霍莉已被发配至殖民地。
琼被抓获后锁在床上，丽迪亚嬤嬤让她在囚禁至生产后处决与重返使女身份之间做出选择。琼为求生选择了后者，回到沃特福德家。沃特福德夫妇对外宣称琼是遭绑架，但塞丽娜私下愤怒地掐住琼的脖子。丽塔归还了琼藏匿的信件，并表示不再参与其中。塞丽娜举办了一场婴儿送礼会，以祈祷和捆绑仪式将琼与塞丽娜绑定。琼从阿尔玛口中得知，二号奥芙格伦因替詹宁说话而被割舌。丽迪亚嬤嬤带琼去看被吊死的奥马尔，并告诉她奥马尔的妻子希瑟已沦为使女、儿子亚当被送走——这一切都是琼的过错。琼因背负他人苦难而崩溃。丽迪亚嬤嬤教导她分清“琼”与“奥芙弗雷德”的身份——犯错的是琼，而非奥芙弗雷德。闪回中，琼遭到卢克前妻安妮的骚扰，安妮称她与卢克在上帝面前立过婚誓，但卢克拒绝了安妮的复合请求。多年后，安妮在咖啡馆看到卢克、琼和汉娜一家三口，怒视琼后离去。
琼再次变得顺从，烧掉了为“五月天”组织保存的信件。她注意到下身出血但未告知任何人。尼克察觉到琼的消沉并告知塞丽娜。塞丽娜对尼克关注琼感到警觉，告知了弗雷德，弗雷德随即安排尼克在一场“祈祷婚典”上成婚，娶了一位十五岁的女孩伊登。尼克避免与伊登同房。后来尼克发现琼失血昏迷，将她送往医院。琼在医院醒来，向腹中孩子承诺两人终将逃离基列。在殖民地，詹宁安慰艾米丽，说上帝正通过苦难守护她们，并帮一位濒死的劳工筹办了一场小型婚礼，由一位同为“非女性”的拉比主持。艾米丽因辐射中毒开始掉牙，与詹宁发生争执，认为她不应对如此绝望之地抱有希望。新婚的“非女性”去世后，拉比为其主持了葬礼。
医生建议和谐的家庭氛围有利于孩子，塞丽娜便对琼表现出关怀，将起居室让给她作卧室，并邀请朋友来共进早午餐。塞丽娜带琼看了婴儿房，琼请求见汉娜。作为报复，塞丽娜将琼搬回了原来的房间。伊登告诉琼她担心尼克可能是“性别叛徒”——因为他不愿亲近她，琼随即警告了尼克。尼克与伊登同房，但此前他向琼表明了自己的爱意。弗雷德来看望琼，给了她一张汉娜的照片。在拉结与利亚中心开幕典礼上，尼克请求普赖斯指挥官将他调离并确保琼的安全。突然，二号奥芙格伦走到大厅前方引爆炸弹。闪回展现了基列运动初期的景象——塞丽娜在宣传她的书《女人之位》时遭到攻击。在一片嘘声中，弗雷德逼塞丽娜完成演讲，现场掌声与嘲弄交织，一名抗议者开枪击中塞丽娜腹部。弗雷德处决了一名参与枪击的学生。
拉结与利亚中心爆炸案造成三十一名使女、二十六名指挥官（包括普赖斯指挥官）及众多平民丧生，数十人受伤。弗雷德虽身处建筑前方却幸存下来，伤势严重。塞丽娜代行部分职责，伪造他的签名签署文件。卡辛指挥官接替普赖斯的位置后增设检查站，在街头处决了大量人员。他审问琼，追问谁曾协助她逃亡，琼回答自己是被绑架的。塞丽娜察觉自家正被针对，且临时权力正在流失，便伪造命令逮捕了卡辛指挥官。因大量使女遇难，部分殖民地女性被重新征为使女，包括詹宁和艾米丽。两人在杂货店与琼重逢，詹宁欣喜地说这是上帝的计划。琼向艾米丽告知了自己的真名，数位使女互相低语交换姓名。塞丽娜请琼帮忙处理弗雷德住院期间的工作。在加拿大的难民中心，莫伊拉翻阅记录寻找未婚妻奥黛特的下落。闪回揭示莫伊拉曾为一对夫妇担任代孕母亲，奥黛特是他们的产科医生。最终，莫伊拉找到了证明奥黛特已遇害的照片。
塞丽娜为感谢琼在她代弗雷德处理公务期间的帮助，送给她一个音乐盒和鲜花。塞丽娜告诉琼，帕特南家的孩子生病了且体重不增。琼争取让詹宁去看孩子，塞丽娜同意帮忙说情。娜奥米·帕特南不赞成这个主意，但被丈夫否决。塞丽娜向弗雷德请求让一位曾在雅各之子政变前担任顶级新生儿科医生的玛莎去诊治孩子。弗雷德拒绝了，塞丽娜便伪造他的签名将那位玛莎临时调往医院。丽迪亚嬤嬤警告琼，若詹宁探视期间出任何差错，琼将承担责任。那位新生儿科医生未能找到孩子衰竭的身体原因，建议仅采取支持性护理。弗雷德发现塞丽娜伪造签名调派玛莎后，用皮带抽打了她。伊登整理尼克的阁楼时发现了那捆使女信件，尼克警告她永远不要碰他的东西。最终，詹宁抱着婴儿安吉拉，唱起歌来，孩子的健康状况竟有所好转。
沃特福德夫妇与尼克前往加拿大执行外交任务。他们离开期间，一位名叫艾萨克的年轻守卫负责看管宅邸。塞丽娜被马克·图埃洛接近——此人为流亡夏威夷的美国残余政府工作，向她提供叛逃机会，条件是她公开谴责基列政权，但塞丽娜拒绝了。在沃特福德宅邸，琼告诉丽塔，当年汉娜受洗时她和卢克为她选了教父母，她希望丽塔做自己即将出生孩子的教母。丽塔表示会尽力，尽管基列政府已禁止洗礼并对玛莎诸多限制。琼向丽迪亚嬤嬤提出同样的请求，丽迪亚透露她曾是自己姐姐孩子的教母，但那孩子幼年夭折。
塞丽娜越发焦躁和绝望。弗雷德试图安抚奥芙弗雷德，而她正面临一场意料之外的重逢。伊登与尼克越发疏远。琼出现假性宫缩，激怒了塞丽娜。琼与女儿汉娜短暂重逢——那个在第一集中从她怀中夺走的孩子。弗雷德与塞丽娜一同对琼施暴。
琼开始接受自己作为母亲的新身份以及独自生活的现实。塞丽娜和弗雷德反思自己的所作所为。琼独自被困在一栋废弃房屋中，生下一个女儿，取名霍莉——与她母亲同名。一只黑狼在屋外徘徊，充满了象征意味。整集几乎没有琼的对话，仅靠画外音和伊丽莎白·莫斯的精湛表演来呈现琼彻底的孤独处境。
一名少女之死震撼了沃特福德家。琼奋力争取留在孩子身边。尼克因基列对一桩罪行的残酷处置而深受震动。艾米丽被派往一处神秘的新宅。伊登与艾萨克因通奸罪被处决——两人脚踝绑上壶铃，被投入泳池溺亡。琼被流放，沦为纯粹的挤奶工具，但到本集结尾时获准回来亲自哺乳。
塞丽娜与其他妻子们力求改变。艾米丽对自己的新指挥官有了更多了解。奥芙弗雷德面临一个艰难的抉择。琼最终逃离了弗雷德·沃特福德和塞丽娜·乔伊的掌控。在两位玛莎的帮助下，琼本可逃出基列，但她将新生儿妮可交给惊慌失措的艾米丽，自己转身走回基列——为了营救大女儿汉娜。最终，是玛莎们的地下网络取得了胜利。
