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南宋时期，惨遭灭门横祸的郭靖、杨康分别在江南七怪与全真教道士丘处机的教养下成人。18年后，郭靖奉师命南下。杨康却贪恋富贵，认贼作父。郭靖与黄蓉一见如故，彼此倾心，但因华筝之婚约在先，以及江南七怪的反对等多种因素，两人情感可谓一波三折。五位师父被害于桃花岛，郭靖愤而离开黄蓉。这一对两情相悦的青年，经历了坎坷磨难，才修成正果。恶言恶行的杨康，也难逃惨死在嘉兴铁枪庙中的命运。郭靖随黄蓉故国万里行，遍识天下武林高人，武功日见提升，终于得以报杀父深仇，消师门积怨，夺《武穆遗书》，率大军西征，承亡母之教，上华山论剑，救襄阳国难。这位原本纯朴憨厚、木讷愚钝的射雕英雄，变成一个为国为民、悲天悯人的侠之大者。
牛家村风雪交加，杨铁心和郭啸天正在雪中饮酒，一位道士踏雪而来。从道士的身形步伐可以看出，此人踏雪无痕、轻功了得。杨铁心和郭啸天请道士进屋饮酒取暖，可刚坐下，在与杨铁心的一推一挡中，也看出了对方是个练家子。双方言语不和，打斗起来。道士从杨铁心的枪法看出，他是抗金名将岳飞的后人，而杨铁心正是梁山好汉的后人。双方英雄惜英雄，道士通报姓名，正是杀死了无数金贼的丘处机。 此时，一伙黑衣蒙面人骑马追赶丘处机而来，丘处机让杨铁心、郭啸天带着夫人躲进屋内，一再告诫无论外面发生什么事情都不要出来。看着屋外的丘处机道长孤军奋战，杨铁心和郭啸天也要冲出屋外相助。可两位怀有身孕的夫人劝阻了他们。丘处机道长武功了得，不一会儿功夫就将追来的贼人悉数歼灭。随后，几人坐在屋里把酒言欢，得知杨铁心、郭啸天的夫人都怀有身孕，他把随身携带的两把匕首分送给他们，并且在剑柄上刻上了杨康、郭靖，取义不忘靖康之耻。并分别赠送他们一把刻有孩子名字的短剑，作为见证，今后两家孩子若都为女，便结为姐妹，若都为男，则结为兄弟，若一男一女，就结为夫妻。郭夫人李萍和杨夫人包惜弱听完甚是欣喜，分别交换了短剑作为信物。 三个月后，临安武官段天德以反贼的名义来来牛家村抓捕杨铁心、郭啸天两家。杨铁心和郭啸天把一伙官军打得落花流水。为了掩护受伤的杨铁心和两位夫人，郭啸天被段天德带领的官军杀害。后来，杨铁心撇下自己的妻子，去救被抓走了的大嫂。杨铁心虽然救下了郭啸天的妻子，但终因寡不敌众，身中数箭。段天德抓走了郭啸天的夫人，将杨铁心推下山崖。另一伙抓住了杨铁心夫人包惜弱的官军遭到一群黑衣人的截杀，惜弱被黑衣人的领头人带到嘉兴躲避，并以夫妻相称，此人自称姓颜名烈。 丘处机来到牛家村发现郭杨两家遇害，夺回郭啸天的尸体。段天德看大事不妙，只得压着郭啸天的夫人到法华寺暂时躲避。丘处机追到法华寺，但是里面的大师约定三天后醉仙楼相见，再交出段天德。惜弱无意间发现，救了自己的竟然是大金国的六王爷，惜弱本要杀了他。可六王爷告诉他，杨铁心不是金人杀死的，而是宋人杀害的。杀不了金人，惜弱还要自杀，被六王爷拦下。
醉仙楼中丘处机手举大鼎来赴三日之约，焦木称他不知丘处机为何找上门去，并找来江湖朋友来评理。他请的朋友个个身怀绝技，来跟丘处机讨酒喝，原来他们就是江南七怪：飞天蝙蝠柯镇恶、妙手书生朱聪、马王神韩宝驹、闹市隐侠全金发、笑秘陀张阿生、南山樵子南希仁与越女剑韩小萤。双方坐下来谈及事情原由，丘处机称焦木大师窝藏奸人及朋友遗孀，焦木否认，众人也不信，僵持不下，武林中人依武林规矩办事，双方展开一番打斗，朱聪趁机从丘处机怀中取得他的东西，丘处机承认自己输了一筹，但一定要救朋友遗孀，坚持要去法华寺搜人。法华寺中丘处机再次被江南七怪拦下，自然又是一番激烈的较量，双方都有受伤，丘处机更是中毒，危及性命。段天德得知丘处机追来，从殿中出来查看，要趁机杀了丘处机，被焦木大师阻止，声称一场误会。这时李萍奋力反抗，被众人认出。误会解开，焦木大师死于段天德之手，江南七怪帮忙搭救段天德挟持而走的李萍，却迟了一步，段天德挟持李萍坐船逃走。法华寺中，众人为焦木大师的死鸣不平。虽是误会一场，但江南七怪都受了伤，不想就此罢休，想与丘处机明年今日再战，丘处机思索一番，提出要和江南七怪打赌，他教杨铁心之后杨康武艺，七怪找到并教授郭啸天之子郭靖武功，十八年后由杨康郭靖在醉仙楼比武定胜负。一队士兵赶着大批俘虏在大雪中艰难地前行，李萍也在其中。发生暴乱，李萍跌下山坡，在雪地中艰难产子，幸而被路过的一队蒙古人救起。蒙古草原上，一个身受重伤的男人从马上摔下，被一个小孩子发现，并好心喂水。远远看到追兵追来，他藏在草垛中要那小孩不要透露。来人鞭打小孩逼问，那小孩坚持高喊：我不说。母亲护着他也一起被打，藏在草垛中的男人看不下去冲出来，原来他就是哲别，因伤了大汗被追，铁木真许诺只要他的箭术能赢了神箭手博尔术就放了他们。一番精彩的较量后，哲别赢了，却只请求铁木真饶了孩子性命，铁木真却饶了他们两人。哲别敬佩他，发誓要追随他一生。他欣赏哲别也欣赏那孩子，并让他教自己的孩子托雷和那小孩箭术，那小孩就是寄居蒙古的郭靖。金人使者来到草原，要授予蒙古人官职，铁木真不甘居金人之下。金人使者公然羞辱蒙古人，小郭靖公然顶撞那使者，使者被激怒，当即朝他射来一箭。
郭靖被师父哲别及时救下。铁木真在王帐中宴请此次前来的金国使者三王爷与六王爷，六王爷完颜洪烈假意对哲别的箭术感兴趣，哲别被传入帐中，三王爷想趁机羞辱他，被铁木真机智化解。草原上，小郭靖与小托雷结为安答，他们互送礼物，跪天地行礼，发誓做一辈子的好兄弟。大金皇帝下旨只册封铁木真，铁木真当即要让出官职，巧妙化解大金的离间计。郭靖与托雷射中兔子，却被另一群小孩拦下。江南七怪找了郭靖多年未果，一直找到了草原，正巧发现一群小孩在打架，其中一个小孩拿出匕首吓走欺负他们的小孩，他的匕首引起了江南七怪的注意，而且同伴叫他郭靖，江南七怪欣喜若狂，找了这么多年终于找到了郭靖。他们决心教授郭靖武功，奈何郭靖天资愚钝，相约若郭靖晚上敢翻过山崖来找他们，就悉心教他。江南七怪在山上发现了头上有指印的骷髅头，柯镇恶确认这是黑风双煞的九阴白骨爪已经练成造成的，他与黑风双煞有仇，兄弟们要与他同心协力一起报仇。他们在山上发现了很多棺材，柯镇恶藏于其中，打算偷袭。兄弟们各自藏好，只等黑风双煞前来练功。忽然一个活人被扔了下来，梅超风顷刻间将其残忍杀害，江南七怪出手与梅超风缠斗起来，众人倾尽全力，将梅超风重伤，双眼尽瞎。梅超风召唤陈玄风前来助阵，这时小郭靖爬上悬崖，却被陈玄风抓住。江南七怪奋力救郭靖，陈玄风迎战众人，却不防被手中抓着的郭靖用匕首刺中，陈玄风自知要死，让梅超风拿走九阴真经。张阿生也丧生于此。郭靖在此正式拜江南七怪为师。从此郭靖在江南七怪的教导下日夜习武，勤学苦练，时间一晃就是十年，离醉仙楼比武的日子越来越近，可是郭靖的武艺却没什么进展。青山绵延，绿草悠悠，蒙古草原上一只白雕被一群黑雕围攻，下面观看的人都认为白雕没救了。郭靖、华筝急忙策马赶来，华筝怒称黑雕是强盗，只见郭靖策马上前，身手敏捷的立于马背之上，弯弓射大雕，一箭就是双雕。众人夸郭靖箭法精湛，大汗也将随身携带的金刀赏赐给他。郭靖华筝担心白雕留在悬崖上的小白雕，可悬崖太高，他们无法上去。一个道士前来，飞身上崖，片刻就拿下小白雕。郭靖见道长武艺高强，跪下请他指点，道长答应三日后若他可以上崖就指点他功夫，但不许他将此事告知他人。
郭靖晚上奋力爬崖，却几次都从半途中摔下，道长放下绳子拉他上去，郭靖想拜师，道长却不收他，只答应教他一些睡觉、呼吸、打坐的方法，他让郭靖在崖上睡觉，并传他内功心法。郭靖每天晚上都来此跟道长学习，白天就继续跟随六位师父学习，一年多过去了，师父们发现郭靖学武的长进很大，比武有希望了。一只神驹飞奔而来，马王神很有兴趣的驯马，却被马摔了下来，但见郭靖纵身跳上马背，几番较量就将小红马驯服。师父们在远处观看，发现郭靖一年来武艺进步飞快，还说是他突然开窍了。晚上师父们询问郭靖降服小红马的内家功夫是那位师父教的，郭靖说他除了六位师父外就只有教他射箭的哲别师父了。师父们再三逼问，郭靖也只说有人教他打坐睡觉，并没有传授功夫，那人说他的师父们功夫不在他之下，也不让他告知别人随他习武的事。晚上江南七怪尾随郭靖而去，发现他上崖顶了。崖顶上郭靖和道长发现了梅超风的踪迹，郭靖肯定她要找六位师父报仇，与道长一起跟着梅超风。江南七怪在崖下发现郭靖跟着梅超风，误会他是跟着梅超风学武，可能被梅超风利用来害他们，几番思索下决定杀了郭靖。完颜洪烈勾结铁木真的结义兄弟桑昆等人要害铁木真，却不料他们的计划被藏于账外的郭靖听到。道长前来告诉郭靖梅超风要来了，郭靖跑去告诉师父们，道长跟他一起去，江南七怪这才知道误会了郭靖，原来教他的高人是全真派的马钰道长。郭靖又急着去通知铁木真桑昆他们的计划，路遇华筝，让她转告，但铁木真并不信，以为是华筝不愿嫁给桑昆之子都使，与郭靖编谎话骗他。江南七怪与马钰决定假扮全真七子吓走梅超风，但梅超风却起了疑心，郭靖被梅超风抓住，机智下假扮全真弟子尹志平，侥幸瞒过梅超风，但马钰一时不查将全真派的内功心法透露给了梅超风，担心引发后患。铁木真差点陷于桑昆等人的陷阱，幸被郭靖及时拦下，奸计败露，双方人马展开激烈的厮杀，铁木真被围困，郭靖挟持都使，黄河四鬼前来夺人。暂时将都使交给托雷，郭靖专心对付黄河四鬼，漂亮取胜。铁木真拿都使要挟桑昆等人后退。
铁木真抓了都使，双方暂时休战商议对策。晚上扎木合和铁木真见面试图说服他投降大金，铁木真坚决不从，并和扎木合恩断义绝。谈判失败，天一亮双方就展开了激烈的厮杀，而后铁木真援军赶到，桑昆、扎木合等人逃走。原来铁木真昨夜就已经派托雷回去找援军，今日他们才有惊无险的胜利。铁木真回到大营，不顾众人的反对，执意要放了都使，还要把华筝嫁给他。托雷坚决反对，被铁木真惩罚。托雷被罚受伤，华筝给他上药，郭靖也在，对于铁木真的决定他们都无力更改。第二天，铁木真派人送都使回去，还把华筝和陪嫁的礼品一起送去了。看到都使回来，桑昆原本不信，但看到华筝和她丰厚的陪嫁就信了，郭靖来送华筝，还得到了桑昆的赏酒。华筝的营帐里，她跟郭靖说不愿嫁给都使，她喜欢的人是他郭靖，并抱住了他，这时都使喝得醉醺醺的进来正好看到，华筝情急之下捅了他一刀，与郭靖逃跑。都使跑出来要杀了他们，送嫁的队伍和桑昆扎木合的人打了起来，这时铁木真也率兵赶来，并亲自射杀了扎木合。原来送嫁只是一场计谋，目的是放松桑昆等人的警惕。至此之后，铁木真一统大漠，人称成吉思汗。铁木真胜利后论功行赏，封了郭靖千夫长，并要把华筝嫁给他，封为金刀驸马。郭靖拒绝，郭母李萍也说出了与杨家的十八年之约，希望他能先报仇，铁木真表示理解。第二天郭靖和师父们就离开了大漠，华筝送行，告诉郭靖会等他。一路疾行，郭靖他们到了张家口，师父们久不回中原，各自办事去了，让郭靖自己逛逛。郭靖在街上闲逛，路遇黄蓉假扮的小乞丐在街上横冲直撞的跑，后面有人紧追不舍，情急之下黄蓉围着郭靖转圈躲藏，她偷了店家的包子，郭靖仗义直言要为她付钱，但一听包子要三十文，黄蓉就将包子直接扔向店家，扬言还给他，店家气得要打她。又是一番追逐，郭靖及时救了黄蓉 。两人一番东躲西藏摆脱了店家，黄蓉夸郭靖功夫好，还带他去吃饭。郭靖跟着黄蓉到了一家酒楼，黄蓉一番精致讲究的点菜让郭靖大开眼界，一大桌菜黄蓉也就只吃了几口，郭靖问起黄蓉家乡，黄蓉说自己没家，爹娶了后娘虐待她。郭靖可怜她，给她讲大漠的事，还把大汗赏他的钱都给了黄蓉，他们互相告知对方姓名。
酒楼里，郭靖劝黄蓉不要偷东西，黄蓉却说只是在戏弄包子铺老板，郭靖不赞同她的想法，把黄蓉气走了。其实黄蓉并没有走远，郭靖出了酒楼，黄蓉就一直跟着他，看到他去给包子铺老板钱知他是真的心善。郭靖给完钱走到一处小巷子处遇到了黄河四鬼和其师父，还被他们抓了。这一切都被跟着郭靖的黄蓉看到了，黄蓉假意接近黄河四鬼还把他们骗的团团转，趁机在他们的酒里下药，她去看被绑的郭靖说他只要道歉就救他，郭靖坚持偷东西就是不对，黄蓉假装生气离开，但还是给郭靖留了一把匕首。郭靖挣脱出来就看到黄河四鬼被吊在树上，他知道这一定是黄蓉干的。郭靖住处，欧阳克的女弟子们见到郭靖的汗血宝马想要偷走，被江南七怪阻止。郭靖回来对师父们说了遇到黄河四鬼和听他们说要去燕京的事，师父们听罢，让郭靖先去嘉兴，他们随后到。郭靖去喂小红马，自言自语说不知还能不能见到黄蓉，突然就听到黄蓉的声音，黄蓉来找他，还想再试试郭靖人品，看他那么宝贝小红马就说想要，没想到郭靖真的会给，黄蓉很感动。之后，郭靖在街上看到改名穆易的杨铁心与义女穆念慈在比武招亲，他很欣赏穆念慈的功夫。穆念慈长得漂亮，有几个狂徒闹事，杨康出现解围并与穆念慈比试，最后脱了她的鞋赢了，但穆念慈也拿了他腰间的玉。杨康赢了就要走，被郭靖阻止并要求他道歉，杨康不答应与郭靖打了起来，郭靖不是杨康对手，屡屡被打倒，但都又爬起来，执意要杨康道歉。正当杨康不耐烦要对他下狠手时，被全真派道长王处一阻止，杨康不认错不道歉，王处一与他的手下打了起来还受了伤。包惜弱赶到，杨康跟母亲回去。回到客栈，杨铁心和穆念慈谢过郭靖和王处一，杨铁心与穆念慈说起让她比武招亲的原因，一是想让她有个好归宿，二是想要找到失踪的妻儿，并说今天在街上好像听到了类似包惜弱的声音。郭靖和王处一说要去嘉兴，王道长得知他就是师兄丘处机提过的郭靖决定陪他一起去。另一边回到王府，包惜弱教育杨康不要乱闯祸，杨康言语间都是对宋人的不屑甚至侮辱，包惜弱很生气却又不能告诉他真相，要求他去给比武招亲的父女和王处一道歉。杨康去了客栈，先去给王处一道歉并表示自己还会去穆念慈父女道歉，只是怕他们不原谅自己，郭靖在一旁听了说杨铁心很大度，并表示自己可以陪杨康一起去。
六王妃赶到了集市，将完颜康带了回去。完颜康遭到了王妃的严厉训斥，完颜康自小便被完颜洪烈和王妃溺爱，性情高傲浪荡。完颜康的一番贬低宋人的话惹怒了王妃，王妃令完颜康跪下，对着杨铁心留下的一杆铁枪发誓，永远不做对不起宋人的事;完颜康孝顺母亲，立刻照做了。 杨铁心带着穆念慈回到家，集市上出现的六王妃的音容笑貌和自己的妻子包惜弱十分相似，但杨铁心还不敢确认那是不是自己的妻子;因为自己的妻子不可能嫁与金人为妃。 王处一对于完颜康拜在全真门下却会使九阴白骨爪的事很是不解，断定这里边肯定有隐情。完颜洪烈让完颜康亲自去请王处一过府，完颜康假意向王处一露出要给穆念慈母女道歉的诚意，骗住了王处一。 杨康把王处一和郭靖带到了赵王府，侯通海看见死敌郭靖，立刻来了脾气要动手。王处一维护郭靖，不允许侯通海等人动手;杨康假意调和，吩咐手下给众人上酒盛情款待。 王处一询问邀请过府缘由，得知是要让自己给金人效力，立马站起来拒绝了杨康。侯通海等人愤愤不平，纷纷站起来挑衅生事;杨康一心高傲不已，看低宋人的社会地位;王处一出言一通教训，带着郭靖转身便要离开。 侯通海等人随即拦住了两人，不肯放过两人;灵智上人趁机使出毒砂掌打伤了王处一;杨康假意将两人放走了。王处一走了不远发现自己中了毒砂掌，立刻带着郭靖躲进了一处偏僻客栈疗伤排毒。 可是王处一的内脏中还有余毒未清，必须要用一副药来清除;郭靖拿着药方四处找药，谁知刚巧那几味药都被人全买走了;郭靖看见一辆车上拉着很多药材，立即大喊想要匀一些药材。 这时，小红马出现用鼻子拱了拱郭靖，郭靖跳上马背由小红马驮着来到野外河边。 一阵清靓脱俗的歌声引起了郭靖的注意，走进才发现河面上漂着一只船舫，换回女装的黄蓉亭亭玉立，宛若雪顶仙女般美丽动人。一袭白衣衬得黄蓉更加标致水灵，郭靖看得挪不开眼 黄蓉将之前打扮成叫花子的缘由告诉了郭靖，郭靖把一早在怀中藏着的点心拿出来给黄蓉吃;，虽然点心已被压碎，但想到这是除父亲外唯一一个毫无目的真心对待自己的人，黄蓉感动得流下了眼泪。从郭靖描述的事情中，黄蓉猜到买断药材的人正是虚伪的完颜康，两人决定夜探金王府。 完颜康拿着穆念慈的绣鞋给穆念慈道歉，花言巧语哄得穆念慈对他心生好感，放下了对完颜康的戒备。
王府大厅里，完颜洪烈对这些江湖中人说起请他们来是为了找武穆遗书，他说岳飞写了四首歪词，这些词中隐藏着兵法，他这些年一直南下也是为了找武穆遗书。郭靖在梁子翁房中拿药，没注意到房中有蛇，大蛇一出来吓了郭靖一跳，大喊出声被发现了。王府下人去客厅报告有贼人入府，这时完颜洪烈正说到他怀疑武穆遗书在当年看守岳飞的狱卒手里，听到报告让他们都去看看。黄蓉在不远处的屋顶上也看到这一幕，待到完颜洪烈和梁子翁走了以后黄蓉把其他人挡在这儿。杨康这时也发现了不对之处匆匆赶去梁子翁房里却看到他正在抱着死了的大蛇痛哭，郭靖把蛇血都喝光了。郭靖从梁子翁房里出来后去救杨铁心父女，杨铁心问起他姓名得知他是郭靖，杨铁心表明身份与郭靖相认。另一边黄蓉妙计百出拖着欧阳克等人，她与侯通海打赌各拿三碗酒过招，谁的酒先洒出来谁就输，比试数招最后黄蓉用一只烧鸡击中侯通海使他输了。欧阳克在一旁看着夸黄蓉身法轻盈，黄蓉讽他还算读过书。黄蓉要走被沙通天拦下，黄蓉与他打赌若是自己可以出了这个房间门就得放了她，沙通天同意了。黄蓉又说起她爹爹武功高强，但挡不住她从门外进屋，沙通天不信，黄蓉一下跳出门去，得意的通知沙通天他输了不能再拦她。郭靖与杨铁心父女刚要走，听到门外王妃包惜弱的声音，她要放了杨铁心父女。打开门包惜弱看到杨铁心觉得很眼熟，她给了杨铁心父女一些钱让他们回家，杨铁心深深的看了包惜弱几眼与穆念慈离开。郭靖躲在暗处看到杨铁心他们走了才放心。黄蓉被欧阳克等人缠着脱不开身。郭靖去找她路遇梁子翁打了起来，郭靖发现自己浑身发热，功力大增，他知道是蛇血的功效，不欲与梁子翁纠缠，很快脱身。从王府出来后，杨铁心要再回去找包惜弱让穆念慈如果等不到他就回牛家村去。王府里包惜弱越想越觉得杨铁心眼熟，完颜洪烈来看她，说起当年包惜弱救他的情景，包惜弱问他是否亲眼所见杨铁心死了，她总觉得杨铁心还活着，完颜洪烈说这是她住在当年的房子里睹物思人想让她搬到王妃寝殿去住被包惜弱拒绝，并说想回牛家村看看。杨铁心在屋外听着包惜弱的话眼中含泪。黄蓉与欧阳克打赌，若他输了就要放她走，欧阳克输了，其他人却不放她，直到发现黄蓉的软猬甲才放她走。包惜弱住处，完颜洪烈痛心包惜弱心中没他，但还是答应安排她回一趟牛家村。完颜洪烈走后包惜弱听到敲门声以为是完颜洪烈又回来了，打开门却看到站在门口的杨铁心。
听到敲门声，包惜弱开门看到站在门外的杨铁心有些惊讶但还是请他进屋说话。杨康听到下属禀报包惜弱把杨家父女放了，气愤的让人去找。包惜弱屋里，杨铁心告知她自己的真实身份并回忆当年两人的幸福生活。包惜弱惊喜又痛心，问杨铁心是怎么活下来的，得知杨铁心找了自己十八年，伤心落泪。杨康来找包惜弱，埋怨她放走了杨家父女，言语间是对宋人的不屑。包惜弱拿起桌上的铁枪决定告诉杨康他的真实身份，杨铁心出来与杨康相认，杨康却不认他还拿铁枪伤了杨铁心并固执的要杀他，包惜弱见此情景撞墙自杀威胁杨康，杨康见包惜弱如此愣住了。穆念慈及时赶来与杨铁心包惜弱一起逃走。郭靖被梁子翁追着掉下一个枯井，在井下梁子翁要杀郭靖被突然出现的梅超风阻止，梅超风怪人扰她清修，她现在虽然腿不能动但一手长鞭却舞的虎虎生风，梁子翁不经意间看到梅超风的样子被吓走。城门出处，杨铁心包惜弱穆念慈被王府士兵团团围住，完颜洪烈杨康赶来，包惜弱请完颜洪烈放他们走不惜以死相逼，完颜洪烈虽不愿但也无奈放他们走了，同时也让杨康去找欧阳克帮忙找人。枯井下，郭靖无意中向梅超风透露了自己的身份，梅超风大笑苍天有眼将仇人送到她面前，但她现在不能动想要全真教的内功心法，郭靖答应教给她。黄蓉在枯井处找到郭靖，将郭靖和梅超风救出来。梅超风胁迫郭靖教她内功心法，郭靖不愿。黄蓉见此告知梅超风自己的真实身份，梅超风敬畏师父一时失察，黄蓉拉过郭靖就准备走却被欧阳克拦下了。黄蓉请梅超风帮忙，随后侯通海等人也赶来阻拦他们，这时江南七怪也循着欧阳克的踪迹赶来，双方打成一团，郭靖被江南七怪带走，黄蓉留下来帮助梅超风。杨康赶来众人停手，他说梅超风是自己的客人请欧阳克等人去救包惜弱。杨康一行人走后，梅超风发现这里只剩下自己。
丘处机与马钰说起杨康说他聪明有余，品性不足，俩人打算找个地方坐下来说，却无意中发现了杨铁心三人。几人坐下来，杨铁心被杨康打成重伤，丘处机气杨康贪图权贵不认亲父。这时杨康带人赶来，丘处机马钰当仁不让挡在前面，马钰中了彭连虎的暗器，几番打斗后杨康得知杨铁心三人已经离开。杨铁心带着包惜弱穆念慈仓皇逃走，没走多远就被欧阳克带人团团围住，对方人太多杨铁心拼命突围才终于又与丘处机马钰汇合。完颜洪烈这时也赶来劝包惜弱回去，包惜弱却誓死也要和杨铁心在一起，谈不拢双方又动起手来，王处一也赶来帮忙。杨铁心包惜弱站在一旁观战，杨康见势拔剑要杀了杨铁心，包惜弱及时挡住，穆念慈也与杨康缠斗起来。完颜洪烈的弓箭手赶来，丘处机三人都受了伤，杨铁心看透了局势，不忍三位道长再为他们牺牲，持枪自杀，包惜弱也随他而去。郭靖与江南七怪赶到正好看见这一幕，杨铁心临终前将穆念慈托付给郭靖，到死也没能听到杨康叫他一声爹。包惜弱死了，完颜洪烈带人回去。回程中，丘处机拦下彭连虎要解药但并不顺利，江南七怪过来帮忙，朱聪巧妙地拿了解药也与彭连虎等人定下了半年后嘉兴醉仙楼之约。郭靖、穆念慈给杨铁心包惜弱守灵，丘处机与江南七怪打算闯入王府为他们报仇被穆念慈拦下说自己自有打算。杨康一人走在树林中，下起了雨，他跪在地上痛苦不已，是他害死了娘。赵王府中，烧了包惜弱住了十八年的屋子，完颜洪烈后悔痛心，没想到十八年了包惜弱心里还是没有他，宁愿死也不愿留下来。杨康闯到杨铁心包惜弱的灵堂忏悔，穆念慈劝他跟自己一起回牛家村，杨康不愿还口口声声的说自己是完颜康，说完又情绪激动地跑走了。黄蓉去客栈找郭靖。王处一见穆念慈武功不错问起她师父，得知洪七公教过她，众人都觉得她机缘不错，日后有郭靖照顾，也还算妥当。丘处机说起杨康品性不端也有自己教导无方的过错，跟江南七怪取消了醉仙楼比武之约。黄蓉在门外听到让郭靖照顾穆念慈很不开心，看到郭靖下楼说要给穆念慈买点心就更是气愤，直到郭靖说出不会娶穆念慈她才放心。回到屋中，大师父让郭靖陪穆念慈回牛家村还让他们回去就成亲，郭靖告诉师父们他不会娶穆念慈。
丘处机问郭靖不娶穆念慈的原因，他的师父们说他是顾忌到与华筝订了亲，但郭靖却说他也不娶华筝他喜欢的是蓉儿。完颜洪烈到处派人找杨康遍寻不到。杨康心志消沉又淋了雨晕倒在大街上是穆念慈救了他。杨康醒来，穆念慈给他喂药，看着她温柔温婉的样子，杨康觉得她这样子像极了娘，问她如果杨铁心不是自己生父还会如此关心他吗，穆念慈说是，杨康阴郁的心情总算缓和了些。黄蓉在一处酒楼等着郭靖，等到天黑了还不见他来。黄蓉到郭靖住的客栈的找他，正好听到大师父柯镇恶不让郭靖来找她还把郭靖关了起来。第二天江南七怪上街，黄蓉扮成小乞丐去偷二师父朱聪的钱袋没得手。她又扮成神算子给柯镇恶算命，说他拆人姻缘会遭天打雷劈，江南七怪不信，但是到了晚上天上真的打起了雷，打开窗还看见了鬼，柯镇恶虽然不信但还是放了郭靖。郭靖黄蓉骑着小红马走了。师父们在树下找到了黄蓉装神弄鬼的道具得知了真相，柯镇恶很生气不听劝阻一定要拆散郭靖黄蓉。郭靖黄蓉在一处林间休息，一起看星星，黄蓉靠在郭靖肩上睡着了，郭靖知道黄蓉为了救他出来肯定费了不少力想让她好好休息一下。第二天郭靖提出回去给师父们道歉，黄蓉不同意觉得现在回去不是好时机。郭靖问起黄药师到底是什么人让他的师父们如此厌恶，黄蓉告诉他黄药师是个随性的人，江湖人称东邪。黄蓉提议醉仙楼比武的时候再去见江南七怪，剩下的半年可以游山玩水度过。郭靖神色严肃告诉黄蓉自己是来报仇的，黄蓉自然跟他一起去了。杨康明白穆念慈对他的心意也决定了要和她一起回牛家村过与世无争的日自己，他们到街上买回去用的东西杨康无意中发现完颜洪烈在找他，回去后就问穆念慈想不想做王妃。穆念慈气恼若不是完颜洪烈相逼义父义母也不会走上那一步。黄蓉教郭靖游泳，他们在河边做叫花鸡。黄蓉手艺了得，叫花鸡的香味引来了洪七公，黄蓉看出他的身份想方设法的留下他想让他教郭靖功夫。黄蓉做了很多菜讨洪七公欢心，洪七公答应指点郭靖一二。郭靖黄蓉过招，洪七公点出黄蓉是黄老邪的女儿，黄蓉拉着郭靖趁机拜师但洪七公从来不收徒。
杨康穆念慈离开燕京，城门处穆念慈劝杨康忘了这里的一切，他们正打算走，完颜洪烈追来。杨康心里犹豫一下就跟完颜洪烈一起回了王府，完颜洪烈告诉杨康一直把他当亲身儿子而且还会把王位传给他，杨康心动。他让穆念慈先回牛家村，说自己留下来找武穆遗书。不能让洪七公教郭靖武功黄蓉很遗憾，毕竟遇到造诣高深的高人不容易。黄蓉问郭靖如果自己被欺负了或者被带走了他会来找自己吗，郭靖说天涯海角都会找到她，黄蓉喜笑颜开。洪七公自从吃了黄蓉做的菜别的菜就再难入口了，他心情很郁闷无奈下去找郭静黄蓉。听到黄蓉夸他忍不住从树上下来，黄蓉开心的去给他做饭，洪七公则留在林子里教郭靖亢龙有悔。黄蓉来送饭甜言蜜语的哄七公教她功夫，洪七公教她逍遥游掌法。郭靖在林子里练功，梁子翁来找他要蛇血，郭靖情急下使出亢龙有悔，梁子翁见他功力大增更要喝他的血了。郭靖打不过梁子翁黄蓉赶来帮忙正好用刚学的逍遥游掌法练手。两人过了数招，洪七公现身，梁子翁立马怂了，战战兢兢地跑走。回到林间小屋，黄蓉做了很多好吃的给洪七公，饭桌上郭靖得知洪七公是丐帮帮主很是敬佩。黄蓉拐弯抹角的说了很多就是想让洪七公教郭靖功夫，吃人嘴短，洪七公决定再教郭靖一招飞龙在天。郭靖虽然天资愚钝但他勤奋又肯苦练。黄蓉一直做菜给洪七公吃，他就一直教郭靖降龙十八掌，直到教了十五招，他终于不贪恋美食了潇洒离去。林间来了很多蛇，打死了蛇却引来了欧阳克。欧阳克言语间都是对黄蓉的倾慕之情，郭靖看不过与他过招。洪七公返回来给郭靖撑腰，惧于他的功夫，欧阳克暂时带人走了。回到林间小屋，洪七公说起欧阳克不足为惧，难缠的是他叔父欧阳锋。洪七公想出用绣花针对付蛇的妙计想让郭靖和黄蓉一起练，郭靖却说自己不练，他深知自己天资愚笨贪多嚼不烂，暂时只想练好降龙十八掌。听了他的说辞，洪七公对他有了一丝欣赏。
洪七公教黄蓉满天花雨掷金针，还告诉黄蓉欧阳锋养毒蛇是因为树敌太多给自己找帮凶。黄蓉独自在林间练习，到了中午，郭靖、洪七公来给黄蓉送饭，却找不到她了。黄蓉早已被欧阳克掳走，欧阳克说黄蓉是独一无二的，自从见她的第一眼就喜欢她。黄蓉假意被他感动，但是要他明媒正娶。欧阳克也说会让叔父去桃花岛提亲，就这么说定了，黄蓉让欧阳克放开她。欧阳克也不傻，不会被她几句好话弄昏了头，黄蓉身上有软猬甲，他打算带黄蓉去西域。郭靖和洪七公找遍了可能的地方都没有找到黄蓉，郭靖怀疑是欧阳克掳走了蓉儿，洪七公让丐帮的弟子帮忙去找，但还是没有结果。郭靖急的都哭了，气自己没用，但他突然间想到蓉儿比自己聪明一定会留下记号的。在附近找了找，果然发现了黄蓉留下的绣花针。欧阳克绑着黄蓉回西域，都上马车了，被及时赶来的郭靖、洪七公拦下。郭靖用洪七公教的降龙十八掌对付欧阳克，短短几招，欧阳克就落了下风，恨恨地带人离去。郭靖黄蓉开心的相拥。回到林间小屋，洪七公说自己这次真的要走了，黄蓉也不再拦他，只说要为他做一顿饭当做离别宴。黄蓉去买菜遇到穆念慈，她想到之前丘处机让郭靖娶穆念慈，心中气不过，故意去找她麻烦。黄蓉抢了穆念慈怀中刻着郭靖名字的匕首，穆念慈想拿回匕首，却被黄蓉制服。穆念慈得知黄蓉是为了郭靖为难她，就告诉黄蓉自己有意中人，不是郭靖。听她这么说，黄蓉就放心了，还邀请穆念慈一起去林间小屋。俩人刚起身，就看到洪七公留在树枝上的字，知道他走了。黄蓉带穆念慈回去。晚上，穆念慈站在湖边拿着杨康的玉佩思念他，黄蓉看到玉佩知道了穆念慈的心上人是杨康。穆念慈说杨康留在赵王府忍辱负重让自己先回牛家村，黄蓉质疑杨康的心意，穆念慈却说自己信任他。托雷和师父哲别奉命前去和宋人结盟，华筝思念郭靖偷偷跟来。赵王府中，完颜洪烈得到消息，让杨康带人前去阻止，蒙古与宋结盟将对大金很不利。梅超风按郭靖教她的内功心法练功，腿很快就能动了。杨康过来请梅超风一起南下临安，梅超风答应但因为要练功与杨康分开走，约好在临安汇合。穆念慈在街上看到杨康手下的人，晚上前去查看。黄蓉看到穆念慈深夜出门就跟了过去，听到杨康的声音，知道穆念慈是来见他就回去了。穆念慈质问杨康为什么帮金人办事，杨康花言巧语说自己就是要去临安找武穆遗书，穆念慈深爱杨康对他的话深信不疑。杨康说找到武穆遗书就去牛家村娶她，穆念慈答应一直等他。
穆念慈在街市遇见杨康随从，心生疑惑，跟踪而去发现杨康竟住在大金钦史府。是夜，穆念慈从郊外驿站再次来钦史府打探，却在杨康房间外驻足犹豫，调皮的黄蓉跟踪念慈，误以为她不好意思进去，遂将她一把推进了屋，自己则消失于夜色之中。杨康向穆念慈解释自己现在做的一切都是为了找到《武穆遗书》，事关大宋安危，穆念慈选择了再次信任。青峰苍翠，太湖浩渺，黄蓉、郭靖泛舟湖面。兴致高处，黄蓉唱起《水龙吟》。此时不远处亦传来一阵苍凉的歌声，曲调和黄蓉唱的一模一样。黄蓉循声看去，一渔夫戴着斗笠，身穿蓑衣，在一艘乌篷船上垂钓。两人于是划桨拜见渔夫，渔夫姓陆，大方邀请二人去自己的庄上——归云庄做客。黄蓉从小受父亲熏陶教育，对字画颇有研究，深得同样喜欢字画的陆庄主之心。夜晚，郭靖、黄蓉在归云庄卧房休息，忽听阵阵海螺声，出门打探，见陆庄主的儿子陆冠英正召集太湖各寨兄弟准备劫下路过的金人使臣，而其中一个人就是曾经的段天德。只是过了十八年，他的左眼已瞎，蒙上了一块眼罩，遮住了他那标志性的青记，郭靖没有当下认出。
欧阳克在破庙里布阵志在九阴真经。梅超风发现穆念慈留在木板上字的同时欧阳克开始攻击她，欧阳克用毒蛇对付梅超风，他只要一只笛子在手就可不费吹灰之力的抓到她，突然远处传来悠扬的萧声，欧阳克不敌，狼狈逃走。归云庄，郭靖黄蓉在这里过来几天悠闲的日子。黄蓉和陆乘风下棋的时候收到梅超风送来的黑风双煞标志性的骷髅头，陆乘风说起与黑风双煞的仇怨，黄蓉也确定了陆乘风就是黄药师的徒弟。大祸临头，陆乘风安排好庄上的事，在岸边送郭靖黄蓉离开，不想牵连他们，并以九花玉露丸相赠，可见他对郭黄二人的喜爱。郭靖黄蓉正打算离开，突然见远处一人举缸踏水而来，内行人一看就知他功力深厚，那人上岸后自称裘千仞，江湖人称铁掌水上漂。得知归云庄有难，裘千仞自愿留下帮忙。一行人转至归云庄客厅，遇此武林前辈，实属幸事，陆乘风请裘千仞指点陆冠英一二。裘千仞语气狂妄，黄蓉听了很不舒服，让他露两手瞧瞧。只见裘千仞拿了几块砖头轻轻松松的就捏碎了，他练功时还会冒气。江南七怪南下路过归云庄想去讨口水喝。陆冠英见他们一行人打扮奇怪以为是仇家，幸好郭靖及时赶来才避免了冲突。柯镇恶看到郭靖和黄蓉在一起就生气，以多年的师徒之情要挟，逼他离开黄蓉，郭靖自然不愿。这时裘千仞过来说起黑风双煞要来的事，江南七怪才暂时放下郭靖黄蓉的事。陆乘风设宴款待江南七怪和裘千仞。饭桌上，大家同仇敌忾决定一起对付黑风双煞。裘千仞突然劝陆乘风放了杨康，不要与金人为敌，言语间竟是劝大家归降金人。这一番言语令桌上的众位江湖豪杰甚为不满，气氛立时紧张起来，裘千仞仗着自己武艺高强，极尽挑衅。郭靖请教他高招，打斗间，郭靖发现裘千仞只有花架子根本没什么内功。地牢里，段天德趁着看守的人大吃大喝的功夫溜了进去。段天德告诉杨康他当年帮了完颜洪烈大忙，现在也是站在金人这边的。抓了裘千仞，大家正在商量如何处置他，梅超风就来了。局势紧张起来，裘千仞想趁乱逃跑，被众人发现了，情急之下他编造了黄药师被全真七子杀害的谎言。关心则乱，黄蓉梅超风与陆乘风完全没深思裘千仞话里的真假就商量着为黄药师报仇。看他们情绪激动，裘千仞又想跑，被朱聪抓住。朱聪把他身上的道具一一演示给大家看，原来这个裘千仞是个彻头彻尾的骗子。（这里备注一下，裘千仞并非铁掌帮的帮主，而是裘千仞的孪生兄弟裘千丈，真正的裘千仞武功十分高深）
揭穿了裘千仞的骗局，黄蓉心情开朗起来觉得裘千仞说黄药师死了的话也不可信，果然裘千仞说这话是听洪七公说的，他也不知道实情。说到这儿黄蓉已经完全相信黄药师没死了。解决了裘千仞的事，梅超风要求放了杨康，陆乘风不理解她为何为金人效力，梅超风心中只有仇恨，这些家国大义于她来说没有任何意义。黄蓉答应为梅超风和陆乘风在黄药师面前求情，二人心中欢喜，但梅超风还是放不下仇恨。江南七怪与梅超风积怨已久，但是今天他们愿意化干戈为玉帛，梅超风对此很不屑，她与郭靖约定三招之内杀不了他就就此罢休。数招已过，梅超风却丝毫没有摆手的意思，眼看梅超风伤了郭靖，江南七怪护徒心切，赶忙上去帮忙，但他们都不是梅超风的对手。黄蓉突然意识到梅超风只能用耳朵辨别方位，就让郭靖用无声掌对付她。郭靖使出无声掌，梅超风受伤。一位高人突然出现救走她，那高人武功极高，众人只能眼睁睁的看着他带走梅超风。那高人就是黄药师，他戴着面具，众人没有认出他，前几天在破庙救梅超风的也是他。黄药师孤高自傲，不容许自己的徒弟被别人欺负，让梅超风再去归云庄挑衅，他自会助她。师父们为了救郭靖受伤，柯镇恶伤的最重，他虽然嘴上说要和郭靖断绝师徒关系但心里还是很关心他的。郭靖看到师父们如此关心他，心中温暖。在此温情时刻，梅超风又来了。这次有了黄药师助阵，梅超风打的郭靖无从还手，危机时刻，黄蓉突然朝那戴着面具的人叫了一声爹并挡在郭靖面前。黄药师虽然戴了面具但也瞒不过黄蓉，他一出手黄蓉就认出他了。把黄药师请进屋，陆乘风、梅超风跪着请罪，有黄蓉求情，黄药师也不为难他们。他让陆乘风亲授陆冠英武功，还给了他秘籍，只要勤加修炼，假以时日，残腿便可如常人般行走。又让梅超风交出九阴真经，这时梅超风才发现九阴真经丢了，她认为是江南七怪偷走的，找来江南七怪对峙，朱聪坚持没拿过九阴真经，陆乘风也相信他们都是有道义之人。见此情况，黄药师给梅超风下了跗骨针，要求她办三件事：一找到九阴真经并杀了看过真经的人；二找到师兄弟的后人送来归云庄；三废了擅自修炼的九阴真经的功夫。
真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫，寻找多年，终于找到了。郭靖要杀段天德报仇，生死之间，段天德说出背后之人是完颜洪烈，而他做这一切只是为了要得到包惜弱。杨康气极一掌结束了段天德性命。认贼作父十八年，杨康气愤无处发泄。郭靖祭拜父亲，发誓要亲手杀了完颜洪烈报仇。杨康亦然，得知事实真相，他发誓要手刃仇人完颜洪烈。晚间，郭靖杨康二人竹林谈心，追忆往昔。金人小王爷的身份让杨康觉得蒙受了奇耻大辱。他告知郭靖此次南下的目的是阻止蒙宋联盟，这次绝不能让金人得逞，郭靖杨康决定马上启程去杀了完颜洪烈。当年俩家人有意让二人结为兄弟，今日终于得偿所愿，结为异性兄弟。蒙古使团在林间休息，华筝思念郭靖，希望白雕能找到他。托雷看她一副女儿家情怀，忍不住调侃她。这时，完颜洪烈正好带人经过此处，奋力拦截使团。双方激烈交战，仅华筝、托雷和哲别三人突围逃离。郭靖、杨康拜别陆乘风，几位师父悉心叮嘱。说到黄蓉，师父们言语间竟是对她夸赞有加，还与郭靖约定五月初一在嘉兴醉仙楼见面，共赴桃花岛之约。郭靖、杨康一路北上，路上已经有人为他们准备好了三餐与住宿。郭靖疑惑是谁这么周到，杨康猜测是陆乘风，觉得这只是他笼络人心的手段而已，郭靖却觉得陆乘风也是侠义之人。饭桌上，说起武功，杨康羡慕郭靖有六位师父还有洪七公教导。郭靖却觉得全真教丘处机也是一位仁师，只要杨康肯学，有朝一日也会大有所成。杨康被郭靖说服，转念间想起了穆念慈，也不知道她怎么样了。穆念慈被欧阳绑走，一直受制于他。穆念慈想趁机逃走，不料被发现。欧阳克软硬不吃，将穆念慈放在棺材里惩罚她。晚上杨康在自己房中沉思，他虽然表面与郭靖交好，但心里却对他没那么亲切，现在自己和郭靖沦为同流，武功际遇甚至不如他，心里有些愤懑不平。之后总有人为郭杨二人安排好食宿，郭靖发现每次桌上都有他爱吃的菜，而且那叫花鸡明显就是出自黄蓉之手，他决定与杨康分道而走，先去宝应县找黄蓉。黄蓉对郭靖如此用心，惹得杨康心里酸酸的。宝应县近日多有女子失踪，引起了丐帮的注意，多方追查。欧阳克看上了同仁当铺程姑娘，虽有丐帮弟子保护，但欧阳克对程姑娘势在必得。郭靖到了宝应县，直接去最大的客栈等黄蓉。他在楼上思念黄蓉，忽的听懂楼下传来她的声音，会心一笑。一路跟着黄蓉，发现她走到小河边自言自语，都是对他说不尽的思念。
双方都使出了洪帮主的绝技，程姑娘也及时下楼来，黄蓉马上意识到这是误会了。众人坐下细谈，欧阳克在此作恶，祸害良家女子，大家决定为民除害。黄蓉提出由她假扮程小姐，假意被欧阳克劫走，郭靖、丐帮弟子趁机生擒欧阳克。本来一切按计划行事，但欧阳克竟早就直到丐帮弟子会来。计划有变，郭靖冲进去救黄蓉，此时欧阳克才知道劫错了人。双方打起来，郭靖用降龙十五掌与欧阳克僵持不下，突然天外接二连三地飞来鸡骨头，都正好打在欧阳克头上。洪七公赶到，先给了欧阳克一个下马威。郭靖黄蓉开心了，黄蓉与洪七公言语间一来一往都是对欧阳克的冷嘲热讽。欧阳克暗讽洪七公欺负晚辈，黄蓉提议洪七公将降龙十八掌的最后三掌都传给郭靖，由郭靖教训欧阳克。洪七公同意，郭靖拜师。洪七公当即传授郭靖最后三掌，并且不避欧阳克，丝毫不怕他偷师。黄蓉发现最后三掌其实是以前面所学为基础的，欧阳克看了也是徒劳。郭靖领悟力不足，欧阳克见势挑衅，洪七公鼓励郭靖坚持，欲速则不达。郭靖最终打败欧阳克，欧阳克狼狈而走。黄蓉古灵精怪，绕来绕去都是想拜师，洪七公被她绕烦了，终于答应。杨康路上遇到梁子翁，表明自己已与完颜洪烈决裂，本想杀了梁子翁泄愤，被恰巧经过的郭靖黄蓉拦下。至此，三人会合，一同北上。华筝、托雷、哲别三人一直被完颜洪烈穷追不舍，华筝受伤落单。郭靖听到动静，片刻间就看到迎面而来的托雷和哲别。有了郭靖几人的加入，完颜洪烈受伤逃走，杨康先行去追。郭靖与托雷没时间叙旧，简单地交代了几句，托雷和哲别去找华筝，郭靖黄蓉去追完颜洪烈。杨康追着完颜洪烈到了欧阳克关穆念慈的地方。杨康要杀他，完颜洪烈悲痛欲绝，用十八年的养育之情迷惑他，杨康心软。穆念慈在棺材里将这一切听得清清楚楚。郭靖黄蓉找来，杨康欲将他们引至别处，但黄蓉坚持检查此地。没想到有意外之喜，在棺材里发现了穆念慈。郭靖黄蓉去别处寻找，留杨康穆念慈在此。穆念慈指责杨康，杨康则怪他们不设身处地的为他着想，穆念慈妥协。晚上郭靖黄蓉与他们会合，黄蓉敏锐地发现杨康与穆念慈之间气氛不对。
黄蓉见穆念慈明显有心事，但顾念杨康，不便多说。黄蓉支开郭靖杨康打算单独询问。杨康知晓穆念慈多半瞒不住黄蓉，就主动和郭靖承认放走完颜洪烈的事，说不忍杀害养育自己了十八年的人，请郭靖帮忙杀了完颜洪烈，这件事他就不管了。郭靖觉得杨康说的有理，就原谅了他。屋里黄蓉刚刚问起穆念慈在棺材里有没有听到什么，就被谈完进来的杨康打断。杨康叫了穆念慈出去，表明自己是真心悔过，并且提议和她去牛家村过平静的生活。杨康打算进屋去告诉郭靖他的决定，却听到黄蓉怀疑他多半是贪慕虚荣。杨康转身就走，不告而别，就与穆念慈回了牛家村。郭靖黄蓉没看到杨康二人，推测他们可能回牛家村了。郭靖打算启程去找完颜洪烈报仇，正巧遇到托雷三人。蒙宋联盟日期就要到了，华筝伤重，托雷把她托付给郭靖照顾。华筝昏迷中一直在喊郭靖的名字，郭靖也尽心尽力的照顾她，郭靖说把华筝当妹妹，黄蓉就帮他一起照顾。直到华筝说出郭靖是她的金刀驸马，黄蓉才知道他们之间还有这层关系。其实郭靖之前一直想言明和华筝的关系，但不巧都被打断。黄蓉气跑了，华筝也离开了。郭靖决定先去赴桃花岛之约。桃花岛果然不是什么人都能去的，郭靖上岛不久就被困桃花林。突然听到有人喊救命，循着声音，到了清音洞外，老顽童周伯通正是住在此处。他假装中毒，戏弄郭靖。郭靖心善，主动帮他找施毒的大恶人寻解药。黄药师发现郭靖踪迹，感叹他竟敢真的来赴约。而黄蓉回家以后就经常待在娘亲墓穴里。郭靖去找解药，遍寻不得。突见身披黑披风的大恶人，郭靖追着他要解药。那大恶人就是周伯通自己，他在此多年无聊至极，终于见到外人，以戏耍他为乐。周伯通引着郭靖进了山洞，他又装作中毒，一副痛不欲生的模样，郭靖着急，上去查看。周伯通无奈，只好告诉他这只是游戏。郭靖跟着周伯通进洞去，洪七公跟他说起过周伯通。说到上岛原因，郭靖直言是为了黄蓉。周伯通赞他有胆识。郭靖自己走不出桃花林，周伯通也爱莫能助，他自己已经被困在此十五年。黄药师抢了他师兄王重阳留下的九阴真经，他来拿回，无奈被困。周伯通给郭靖讲起了当年华山论剑的事，王重阳拔得头筹，得到九阴真经。他预料到九阴真经会在江湖上引起腥风血雨，自己不练也不允许其他人练。王重阳死后，多人觊觎真经，欧阳锋便是其中之一。不过生前王重阳设计打退了他，之后将真经交给了师弟周伯通保管。周伯通先藏好了真经的上卷，但在另寻他处藏下卷的时候却出了意外。
黄蓉从回到桃花岛就一直伤心难过，郭靖的金刀驸马身份让她不知如何处理。黄药师听到她在娘亲墓前的话，就更想杀了郭靖。他告诉黄蓉郭靖现在被困桃花林，并不许她去救。山洞里，周伯通说到经书下卷。当年黄药师夫人骗他毁了经书，自己却过目不忘的手抄一本。之后经书被梅超风、陈玄风偷走，黄夫人再写的时候，心力交瘁而死。此时，黄药师吹奏碧海潮生曲，郭靖凭着学到的内功心法和单纯的心境坚持了下来。但周伯通却难受不已，最后不抵晕倒。黄药师就此作罢。周伯通看郭靖竟能抵挡得住碧海潮生曲，问他师从何人，郭靖一一细数他的师父。听完他的话，周伯通分析，黄药师此举应该只是为了试探郭靖与黄蓉关系到了那一步，他是被连累的。周伯通无聊，突然就想教郭靖武功。他在此多年自创了一套双手互搏的功夫，甚是自得，打算将此功传给郭靖。但郭靖笨拙，学了很久还不是不成样子，让周伯通十分头疼。黄药师把黄蓉关了起来，威胁她不准去找郭靖，否则就让他死无全尸。黄药师说到做到，黄蓉不再反抗也不敢妄动。房间里，黄蓉皱着眉头，发现她陷入了两难境地。若是她不救，郭靖必不能活，但她一旦救了郭靖，他就要回到蒙古做金刀驸马，她就难过的活不了了，好像怎么做都不能两全其美。杨康与穆念慈回牛家村你的路上，被梅超风找到。梅超风本要杀了杨康但念在师徒一场还是答应只废他武功，杨康求她，梅超风让他认命，不肯再让步。杨康假意妥协，趁机伤了梅超风。正好完颜洪烈派来的人赶到，救了杨康，并告知他三日后完颜洪烈约见。但杨康向穆念慈保证不会去见完颜洪烈。山洞里，郭靖终于可以一手画圆，一手画方了。周伯通让他进一步学习一手南山拳，一手越女剑。黄蓉偷偷让家仆给他们送的饭里塞了纸条。周伯通虽然被困，但黄药师也没太亏待他，还会是给他送饭的。吃饭的时候，周伯通给郭靖讲起了九阴真经的来历，言语间都是对创立者黄裳的敬佩。郭靖想让仆人带他去找黄蓉，可想而知没成功。在馒头里发现了黄蓉给他的纸条，很是惊喜，但他还没看完，就被周伯通一把夺过，塞进嘴里吃了。他提醒郭靖想要求得黄药师同意，就要先提亲，郭靖深以为然。召唤了白雕，去请师父。
