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神刀门门主白天羽，在边城梅花庵遭人埋伏意外身亡，成为武林一段扑朔迷离的公案。二十年后，傅红雪为查清父亲遇难的真相，从西域边疆回到了中原。与此同时，白天羽和花白凤的亲生儿子叶开也来到边城。两人历经曲折，终于查明幕后主使正是白天羽的结拜兄弟、万马堂堂主马空群。马空群的女儿马芳龄是武林第一美女，性格开朗的叶开爱上了她，可马芳龄却钟情于沉默内向的傅红雪。三个性格迥异的年轻人在爱恨之间纠缠，最终在小李飞刀“大爱”的感化下，叶开斩断了傅红雪砍向马空群的刀，原来傅红雪并不是白天羽的儿子。叶开宽恕了马空群，与傅红雪并肩作战，惩恶扬善，扫清了危害武林的毒瘤。
边城，是一个商贩与武林高手云集的沙漠之城，同时这里也是一个富庶之地。小李飞刀传人叶开是一个机敏睿智，富有正义感的人，专爱打抱不平替百姓整治那些依仗权贵欺负贫民的富贵人家。叶开的名声越传越大，招来三大武林世家之一丁家七小姐丁灵琳的爱慕。丁灵琳一路自白州跟随叶开来到边城，亲眼见证了叶开整治风流好色之徒慕容明珠，对叶开表示出了极其钟爱的样子。丁灵琳自称是农家女儿，因仰慕叶开慕名而来;叶开见丁灵琳着装面料昂贵，猜出了丁灵琳的真实身份。丁灵琳拒绝回家，自称愿意跟随叶开闯荡江湖，见见世面。翠浓，表面是风流场所无名居的妓女，实际上是万马堂主马空群义女，马空群将翠浓安插在妓院，替自己搜集情报。马空群即将出关，边城必须保证绝对的安全。翠浓派出暗使将边城内带有污点的青云派尽数灭门。傅红雪为了追查自己父亲白天羽被杀一案，历经曲折从西域回到中原的边城，误打误撞进入妓院。翠浓发现傅红雪与常人不同，怀疑傅红雪就是想要行刺马空群的刺客，假装柔弱之态接近傅红雪，想要博取傅红雪的同情，以此刺探傅红雪的身份。傅红雪生性孤僻冷淡，对于翠浓的花样视而不见。新边城浪子剧照垂涎翠浓姿色的客人洛川断头斧欲强行带走翠浓，翠浓依靠着傅红雪不肯离开，正当两人之间要发生打斗时，叶开推着无名居老板萧别离来到无名居，及时制止了两人。叶开看出傅红雪用来支付酒水费用的龙纹银珠是西域的东西，猜测傅红雪来自天山。叶开背上的黑刀引起了叶开的好奇，想要观摩黑刀，被傅红雪拒绝。夜晚，趁傅红雪入睡，叶开穿着夜行衣闯入傅红雪的房间，想要偷看黑刀;无意之中叶开闯进了丁灵琳的房间，被丁灵琳误认为是飞贼，遭到丁灵琳一顿毒打。翠浓派出三十六位暗使外出办事，其余三十五位暗使全部安全回归，只有一个暗使——银狐迟迟未归。最终翠浓在沙漠发现装着银狐的棺椁，银狐胸口横插着一把匕首，翠浓根据江湖人击杀对手方法判断出银狐是自杀。众人不解银狐为何要自杀，翠浓发现银狐涂着鲜艳的口红，进一步在翠浓嘴里找到了一张纸条。银狐为了把消息尽快带回边城，不惜自杀成冰冷的尸体，因为只有尸体才能以最快的速度回到边城。
银狐带回的纸条上写着：魔教派出一名杀手前来刺杀马空群，杀手已经进入边城。为了找出这个杀手，翠浓派出暗使暗中试探叶开与丁灵琳这两个外来人的武功。叶开与丁灵琳在城内树林里遇到暗使的埋伏，丁灵琳为了证明自己武功不差，向暗使投出三把飞镖。飞镖成功刺中暗使，同时也伤到了叶开。傅红雪受母亲花白凤指令，混入万马堂中刺探情报。花白凤要让马空群的女儿马芳铃爱上傅红雪，借机报复二十年的血海深仇。万马堂的队伍被傅红雪拦下，傅红雪剑指马芳铃，就在马芳铃就要被傅红雪砍伤时，叶开用两指弹去一颗石子，将傅红雪的刀打落在地。很快傅红雪假意被抓获，打斗声惊动了翠浓等暗使，翠浓隐蔽在高处，注视着万马堂车队的一举一动。马芳铃执意要处死傅红雪，万马堂的长老们坚决不同意。马空群身体抱恙而让女儿马芳铃代替自己来到边城，若不是傅红雪的刀砍偏了三分，如今掉的便不是自己的头发而是人头。万马堂的长老依旧坚持按堂中规矩处置，马芳铃不得擅自杀人。正在远处观战的叶开应景地跳了出来，亮明假身份“慕容明珠”，帮腔劝马芳铃放傅红雪一马，留着他带回万马堂慢慢拷问。马芳铃看在叶开未婚夫的身份上决定放过傅红雪，将傅红雪押入大牢，任由马奴欺负玩弄。花白凤自傅红雪出生起便给傅红雪灌输复仇意识，要求傅红雪人格独立，性格坚忍。因此傅红雪即便被打得浑身是伤，伤口上的鲜血不断流淌，傅红雪也从未吭声求饶。隔日，马芳铃要求踩着傅红雪的背骑上马，傅红雪坚硬的态度令马芳铃气得挥刀要杀了他。叶开抓住马芳铃将要砍下去的刀，临时建议马芳铃把傅红雪押上角斗场，由角斗来决定傅红雪的生死。叶开断定傅红雪一定会反击，果不其然傅红雪在镣铐松动后，出手一招将敌人毙命。傅红雪的身手引起马芳铃的注意，要求与傅红雪比试，今天一定要比出一个你死我活。傅红雪拒绝比试，转身要回到马奴棚。马芳铃上前挥刀一砍，被傅红雪躲过，短短几招过后，傅红雪将马芳铃压制得毫无反抗之力。叶开为了偷盗马芳铃的朝露剑，派丁灵琳拖住马芳铃，给自己争取偷剑时间。传闻只要有人能拔出朝露剑，马芳铃就会嫁给那个人;叶开想尽了办法想要拔出朝露剑，无奈火烤、捶打、劈打对朝露剑一点作用也没有，朝露剑毫发无伤。马芳铃来到院中散步看见叶开躺在地上，双脚夹着朝露剑奋力拔剑，便走上前察看。叶开尴尬地放下朝露剑，与马芳铃就着夜色闲聊起来。
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叶开推推搡搡地把公孙断送离牢房后，为傅红雪松绑;拿出两坛酒邀请傅红雪一起借酒浇愁，两人在牢房中旁若无人地喝了起来。突然牢房外有身影攒动，叶开闪身捉住那个身影，原来人是翠浓。叶开告诉翠浓自己已经检查过傅红雪的黑刀，并无任何异常。翠浓依旧不放心，亲自来到牢房贿赂牢头，打算杀了傅红雪。傅红雪误认为翠浓就是当晚安慰自己的女人，令翠浓怀疑傅红雪并不是一个人行动，为了不打草惊蛇，翠浓暗自放下手中的匕首。翠浓回到无名居，下属来报有多名暗使姐妹失踪，至今未归。翠浓连忙走进沙漠寻找姐妹踪影。不久，沙漠中走来一匹拖着一位重伤女子的马;翠浓认出女子正是暗使之一——血燕。翠浓陆续在沙漠中找到了其他暗使，暗使们无一生还。翠浓只能心痛将暗使埋进黄沙，带回象征暗使身份的香囊。翠浓与万马堂的暗使契约已经到期，萧别离做主将翠浓初入万马堂时的随身物品交给翠浓，还回翠浓自由之身。翠浓卸任准备离开，就在锦猫交任万马令，并下令今晚潜入万马堂暗杀傅红雪时，翠浓突然后悔，抢回万马令。翠浓用万马令救出了傅红雪，带着傅红雪一路逃进胡杨林中。马芳铃提着饭菜来到牢房送饭，发现傅红雪丢失，经过询问得知是翠浓使用万马令带走了傅红雪。马芳铃对翠浓起疑，下令追捕两人。翠浓带着傅红雪来到沙漠外，被万马堂的追兵赶上，两人慌不择路逃进沙漠中，遇到黑沙暴。翠浓对沙漠了如指掌，帮助傅红雪躲过了黑沙暴的袭击。傅红雪拔下翠浓发间簪子，抵在翠浓颈上质问翠浓身份。翠浓干脆地回答自己仅仅是舞女，为了混入万马堂受了重伤。心思单纯的傅红雪相信了翠浓的话，丢下了簪子。翠浓趁机靠在傅红雪胸膛，以美人计套傅红雪的口风，得知傅红雪并没有同伴。疏地沙尘暴骤然刮了起来，傅红雪为了确保不被沙尘暴卷走，用腰带把自己与翠浓固定在胡杨枯树上。
沙尘暴终于过去了，翠浓着急地寻找发簪，那支发簪对翠浓来说意义重大，发簪埋没在层层沙子中，再也找不到了。翠浓晕倒在沙漠里，被傅红雪送回了无名居。马芳铃听说傅红雪还活着，顿时感到惊喜，准备亲自前往市集准备抓捕。叶开偷听到马芳铃与下属对话后，端着甜汤在马芳铃面前卖乖，想要劝解她放过傅红雪。马芳铃心系傅红雪，就算放了所有马奴也不会放过傅红雪。翠浓醒来得知傅红雪前往了集市，锦猫等人追踪傅红雪欲伺机将他杀害，立刻起码赶往集市营救。傅红雪在绿洲约见花白凤后，转身回到集市茶摊上若无其事地喝茶。锦猫从萧别离处借来弩机，要远程射杀傅红雪。翠浓及时赶到拦住锦猫，锦猫认为翠浓一直在扰乱杀死傅红雪的计划，下令将翠浓扣押。正当锦猫要射杀傅红雪时，马芳铃带着人马赶到，将傅红雪团团包围。锦猫担心会误伤马芳铃，翠浓提出让自己去试试，能否带走傅红雪。锦猫相信了翠浓，放开了她。 翠浓飞镖传信告知傅红雪自己知道马空群所在，傅红雪信以为真突出重围随翠浓回到了无名居。丁灵琳在叶开处吃了瘪，负气离开了万马堂。途中，丁灵琳遇见真的慕容明珠与其随从进入一家酒馆吃饭，赶忙躲在暗处观察慕容的一举一动。慕容明珠被叶开塑进泥菩萨像中，现在破土而出定会找叶开的麻烦，丁灵琳思来想去决定帮叶开除掉慕容明珠。乔装成男人后，丁灵琳将一壶带有毒粉的酒和几盘小菜混进慕容明珠的房间，想要趁机毒死慕容明珠。谁知慕容明珠屡次将酒打翻，丁灵琳着急要灌酒，慕容明珠起身时不慎打翻了酒杯，酒水洒在地上泛起了白沫。慕容明珠立刻抓住丁灵琳，发现丁灵琳竟然是女人。翠浓为客人表演完毕准备回房时，萧别离告诉他傅红雪要见自己。翠浓进入傅红雪房内，傅红雪要求翠浓为自己跳一支舞;翠浓照做了。当翠浓旋转到傅红雪身边时，傅红雪一把拉住了她，递给翠浓一袋钱。傅红雪要为翠浓赎身，归还翠浓自由之身;翠浓拿着钱袋，心中的疑惑又多了几分。锦猫一直在门外等候翠浓出来，一见到翠浓立刻将翠浓引入房内密谈。翠浓告诉锦猫，傅红雪突然多出很多银子，身上用来封住能力的骨钉也不见了;翠浓怀疑傅红雪背后有帮手在推着这一切。
马芳铃来无名居挑衅翠浓，以下属侮辱翠浓人格，要求翠浓陪客过夜。傅红雪出手阻拦，马芳铃开出条件：只要能在一曲内打败自己的随从就能带走翠浓。傅红雪答应了条件，并在曲终前击败所有人，带着翠浓离开了无名居，前往翠浓所说的马空群藏身处——断云谷。叶开收到丁灵琳的报信，得知慕容明珠正从南方往万马堂赶来;而傅红雪被翠浓带往了北漠。叶开犹豫该先救自己还是傅红雪，思虑过后叶开骑马离开万马堂，往一个方向而去。翠浓把傅红雪带到断云谷后，傅红雪忽然拿出一枚木刻的簪子送给翠浓，虽然簪子不必翠浓娘亲留给她的发簪精致，但总是一个念想。翠浓对于傅红雪的做法很意外，在举起匕首刺向傅红雪的一瞬竟然有些不舍。翠浓狠下心，闭眼将匕首刺入了傅红雪的胸口，将傅红雪推入断云谷底。待傅红雪消失后，翠浓拿着发簪，眼角不禁滑下泪水。慕容明珠闯入万马堂，说出了只有定亲双方才知道的生辰八字，证明了自己的身份。马芳铃即刻发下海捕文书，全城抓捕叶开。傅红雪落入谷底，醒来发现自己竟然处于一座破败的建筑中。傅红雪发现这里有一只灰兔，打算用笔受杀了灰兔充饥。这时一位老者窜了出来，抢走灰兔;两个人打了起来，老者看出傅红雪的武功所属哪门哪派，得知傅红雪身份后，立刻跪了下来，自称是魔教的属下。老者告诉傅红雪这里是周幽王姬宫湦的陵墓，姬宫湦生前做了不少恶事，死后担心有人对自己不敬，特意修建了一个机关重重的陵墓，取名为貔貅墓，意为只能进不能出。而唯一的出口就是通天门，然而通天门出机关不仅多，且个个杀伤力极强。傅红雪想要通过通天门走出貔貅墓，老者听后只是摇头大笑，带着傅红雪来到周幽王姬宫湦的寝陵前，掀开红布遮盖的六个头颅。老者告诉他，这是自己的同伴，想要离开貔貅墓而闯入通天门，然而他们都没有活着回来。自己也曾想过要出去，但看着六位同伴皆命丧于通天门，便绝了着念头。
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叶开被身上的毒折磨的死去活来，可即便如此他还是说服自己不能对傅红雪动手，拿他的命换自己苟且偷生。谁知叶开突然发现傅红雪性情大变，变的完全失去理智地朝他动手，一副要置他于死地的样子。叶开被动地拼命反击。突然傅红雪理智回归，他强忍住心中的魔性让叶开赶紧离开。而他则痛苦无助地任自己毒发痛不欲生。傅红雪缓过这股劲后到野外和母亲花白凤汇合。花白凤看到他的样子紧张地问他是不是毒发。傅红雪谎称自己的确毒发但没有被人看到。花白凤稍感欣慰。她又怒斥傅红雪不该和叶开交朋友因为他不能有朋友。傅红雪不解，辩驳几句。花白凤大怒用马鞭疯狂抽打傅红雪。傅红雪岿然不动。叶开突然赶到制止住花白凤。花白凤怒不可遏，叶开称自己是无父无母的孤儿，和傅红雪是朋友，所以他的娘也是自己的娘。他一口一声地叫花白凤为娘，花白凤却根本不理他，甚至拿鞭子抽打他。叶开突然向花白凤献上朝露剑，他揭穿花白凤魔教公主的身份。花白凤大惊。叶开劝说花白凤放下恩怨，不要让风平浪静的江湖再起杀戮。而自己被下了铁心兰毒，不杀傅红雪必死无疑。可他不希望冤冤相报，他希望花白凤也不要逼傅红雪报仇。花白凤嘲笑叶开一厢情愿根本不可能改变江湖。叶开还想说服傅红雪，傅红雪突然出手，叶开晕倒过去。叶开醒来后回到无名居找傅红雪讨说法。无名居此时宾客盈门热闹非凡，很多江湖高手过来准备参加马芳玲婚礼。无名居负责采购灯油的仆人突然发现采购回的根本不是灯油而是桐油，萧别离怒斥他赶紧回去重新采购。仆人悻悻地回到卖灯油的店，这时屋外下着大雨，仆人在夜色昏暗中看到背影和傅红雪一模一样的男子正提着滴血的刀屠杀村民。仆人连滚带爬地把傅红雪大开杀戒的事禀告到无名居。接着他们发现被屠杀的二十几个村民的尸体。无名居的众武林人士大骂傅红雪。叶开突然接近讨好丁灵琳，他求丁灵琳帮忙到死人身上寻找证据。丁灵琳赶到后借口要帮村民超度，借机接近那些尸体，果然发现异常。丁灵琳把发现告诉叶开时，被暗中跟来的丁灵琳兄长抓到。翠浓从锦猫那里拿到万马令，然后她到万马堂发号施令让他们都到无名居集合，她要带众人去杀傅红雪。众人闻言纷纷领命。就在万马堂众兄弟整装待发时被马芳铃拦住。在马芳铃的逼迫下众人不得不告诉她是翠浓拿着万马令下了令，马芳铃大惊。无名居前众人正商议处死叶开，因为他是傅红雪的朋友。可傅红雪根本不好对付，有人提议请江湖快剑手路小佳出手。
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伤心欲绝的翠浓到无名居借酒消愁，萧别离默默地陪在一旁倾听她的倾诉。翠浓告诉他，傅红雪变成似人似妖的怪物，可马芳铃根本不相信自己的话，这让自己心如刀割。萧别离告诉她，自己听江湖传言猜测傅红雪是中了赤影蛇毒，这是魔教人为增进功力的毒，中此毒后只要附近同伴召唤就会毒发变成半人半妖的怪物。翠浓大惊，她担心马芳铃的安全坚持要回万马堂。翠浓觉得马芳铃婚礼现场会有危险， 她不顾一切地回到万马堂要阻止婚礼。马芳铃已经从马空群口中得知翠浓这些年为保护自己所做的一切，但她身不由己还是举行了婚礼。婚礼现场，所有宾客到齐，唯独缺了新郎慕容明珠。这时宿醉未醒的慕容明珠被下人扶过来，马空群释然开始准备拜堂。马芳铃抱了必死的决心，她悄悄拿出了匕首。谁知万马堂屋顶突然出现一个和魔教天狗打扮的一模一样的人，众人大惊。慕容明珠不知死活地提着剑冲出来要杀天狗。天狗突然出手，在电光火石间慕容明珠被刺中十三刀，刀刀致命。场面一时大乱。马空群经过清查万马堂所有人发现傅红雪不见了。于是所有矛头指向傅红雪，傅红雪被认定为杀死慕容明珠的凶手。马空群下令捉拿傅红雪。马芳铃冲进来急忙为傅红雪辩驳，她说傅红雪不可能是凶手，因为他被自己锁在藏锋阁。马空群一群人赶到藏锋阁。藏锋阁里根本没有傅红雪的身影，只有一地的被扯断的铁链。马空群断言傅红雪是杀人凶手的事昭然若揭。马芳铃极力为傅红雪辩解，马空群揭穿马芳铃对傅红雪感情不一般的事实。马芳铃承认自己就是爱上傅红雪。马空群气急败坏。这时叶开突然开口称，刚刚天狗杀人时称一个时辰后还要再杀一人，他们当务之急是应对此事。众人恍然。突然万马堂属下来报，万马堂左使被杀，接着又有人报万马堂所有马匹被杀。而此时风沙大作，叶开猜测这是天狗要孤立万马堂。 一时间万马堂愁云惨淡人人自危。 这时有宾客要不顾一切地要逃离此处。场面混乱起来。
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花白凤命令傅红雪一定要抓出天狗，然后让马空群心甘情愿地把马芳铃嫁给他。傅红雪不解地问她为什么不直接杀了马空群。花白凤冷笑着告诉他，自己想让马空群死的更痛苦，她要他尝尝背叛的痛苦。傅红雪哀求花白凤到时候一定要放了马芳铃。花白凤听到傅红雪为仇人求情气急败坏。躲在不远处的翠浓听了傅红雪母子的对话，才知道自己真的误会了傅红雪。就在翠浓走神时，花白凤突然发现她。花白凤钳制住她，逼问翠浓的真实身份。翠浓装出柔弱害怕的样子。花白凤没有被表象迷惑，而是拉着她去和偷袭自己的锦猫对质。翠浓看到被折磨的奄奄一息的锦猫眼里满是痛惜。她们互相装出不认识对方的样子。花白凤根本不信，她逼迫翠浓亲手杀了锦猫证明自己清白，翠浓为难极了。傅红雪突然出手杀了锦猫，花白凤怒斥傅红雪为什么一再护着翠浓。傅红雪巧言掩饰过去，最后花白凤放了翠浓后离开。锦猫的死让翠浓痛不欲生，她把所有的愤怒发泄到傅红雪身上，傅红雪一动不动任她打骂。叶开和丁灵琳、路小佳分析当前形势。据叶开推理，马空群表现的有些不合情理非常可疑。正说话间，万马堂又出命案，桃花娘子被杀。这时傅红雪走过来，众人又纷纷指责傅红雪是杀人凶手，因为桃花娘子被杀时傅红雪又不在现场。翠浓突然站出来证明傅红雪不是杀人凶手，因为他一直和自己在一起。傅红雪有些诧异地看着翠浓。过后翠浓提出想和傅红雪联手对付天狗，她说以傅红雪一个人的力量很难对付天狗，而且他被众人怀疑行动多有不便，远不如自己行动方便。傅红雪觉得翠浓言之有理，但却不愿意相信她。叶开无意间拾到丁灵琳身上掉落的流苏。丁灵琳解释那是婚礼当日慕容明珠身上掉落被自己捡到的。叶开仔细观察流苏顿时灵光忽闪。他赶紧往停尸房走去。经过他再次辨认，他基本可以确定慕容明珠被杀真相。他认为天狗不是一个人，慕容明珠也不是在婚礼现场被杀，而是早就死了。他们之所以查不到天狗，是因为天狗就在他们中间。就在叶开渐渐接近真相时，突然接到马空群的邀请。
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