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上古时代，为了应对大旱，中国古老的两个部落东夷和九黎，按照祭司的预言派人前往桃花坳寻找天降玄女。一对好友苏茉（古力娜扎饰）和芙儿（蓝盈莹饰）从此背负不同命运，一个作为朱雀玄女要保护九黎百姓，另一个作为青龙玄女要带领东夷夺取上游九黎的水源。一位玄女加七位星宿使者，便能组成一个团队，唤醒相应的神兽。但朱雀团队的第一次唤醒仪式却被东夷大将军百里寒（李超饰）破坏。为了再次唤醒神兽，东夷和九黎开始争夺白虎和玄武神杵。百里寒利用苏茉与芙儿之间的感情纠葛，骗得神杵，成功唤醒青龙。为了阻止东夷奴役九黎百姓，苏茉带领朱雀团队再上昆仑山，寻找水源珠，并终于用水源珠的力量解救了干旱，开启了一个和平友好的新世界。
盘古开天辟地后，天地灵气中衍生出四大神兽，东方青龙，西方白虎，南方朱雀，北方玄武，四兽本性邪恶毁天灭地，后被女娲收服，司分天空二十八星宿，朱雀、青龙分掌南方七宿和东方七宿。相传以玄女之力，召唤神兽于人间者，可权倾天下一统四方。此时正到三月三，纷传玄女将出现在桃花坳，争斗不断的两大部落东夷和九黎都派出人马寻找自己的天降玄女以增强实力。
芙儿过来找苏茉回家，看见赤羽非常惊喜，赤羽却一言不发的走了。百里寒解开被击毙的黑衣人的衣服，说上面的刺青是西戎人独有，村里的人喊着苏茉是灾星，求族长想办法救出失踪的姑娘。苏父拜托上官锦和百里寒帮忙，两人皆应承下来，随后二人带人离开桃花坳，相约有了消息便通知对方。等百里寒告辞离开后，上官锦吩咐属下去盯住百里寒和赤羽。
芙儿醒来后，坐在床边的霜儿称她为青龙玄女，芙儿大惊叫着要见百里寒，霜儿却用剑抵在她的脖子上让她不要擅动。
来到九黎，苏茉见识了这里的繁华，但是孤身一人离开故土不由心有戚戚，上官锦握住她的手，苏茉心里反而更紧张。回到上官府，上官锦安排了苏茉的住处就去见了父亲。上官锦告诉父亲自己非常确定苏茉就是朱雀玄女，上官博余说要抢在大祭司前谨慎的处理此事，知道他见过青龙玄女，责怪他妇人之仁白白错过杀掉青龙玄女的机会。
赤羽和宏泰出了祭司府，二人都闻到了一种淡淡的香气，这时他们看见了一个小人穿墙而过进了祭司府，宏泰马上前去跟踪。
苏父将自己的血滴在帛书上，念着咒语做法，顿时神像长出无数藤蔓，苏母赶过来和苏父抱在一起，两人被藤蔓缠绕，混沌兽也被捆住。苏茉四人逃到一处山坡上，芙儿看到桃花坳被藤蔓包围，跌倒在地悲痛欲绝，苏茉将她摇醒，芙儿一把推开苏茉，骂她就是灾星，赤羽拉住芙儿，芙儿扑倒在他的怀里痛哭。百里寒本来是想在桃花坳受灾时以救星的身份出现，没想到却晚了一步，不过他觉得这个效果比自己期望的还要好。
赤羽和上官锦追着小仙童到了太平宫，看见几个仙童在施法救苏茉，仙童被人打断发起脾气，上官锦和赤羽下跪恳求他们继续救治苏茉。仙童们已经用圣泉水护住苏茉的心脉，陆压道长已经嘱咐一定要救活她，于是几个仙童继续坐下施法。但是苏茉的心已碎，就算是圣泉水护住心脉，因为流血太多活不过十二个时辰，赤羽和上官锦都愿用自己的血救治，仙童说需要的是心口血但是非常危险，两人毫不犹豫的答应了。
芙儿对赤羽说，她喜欢他，只要他和自己在一起，自己便不去东灵当青龙玄女，赤羽却不让她说下去，说她是苏茉的姐妹，自己不可能喜欢她，而且他没有守诺去东灵救她是因为自己有更重要的人保护，自己也只当她是一个小妹妹，芙儿很是失望，这时苏茉无意中路过听见他们的谈话，芙儿羞恼的跑走了。
芙儿问起百里寒的身世，百里寒说起了自己的部族泽洛，疼爱自己的爹娘兄长，但是一夜之间整个村子就只剩下自己一个人，到现在都不知道是谁屠杀了泽洛部。他说霜儿和玉羊也是因为战争失去了家园，自己痛恨战争，芙儿自责没有担负起青龙玄女的责任帮助他们，百里寒说自己最在乎的是她的安危，不会强迫她当青龙玄女，可以带她去一些有趣的地方游历，芙儿高兴的答应了。
上官锦和赤羽循着地上遗落的鱼鳞到了琉璃城，当他们进到琉璃宫后宫门自动关上了，一个顽皮的少年出现。上官锦说琉璃宫是根据六十四卦阵建造的，而且阵法是不断变化的，上官锦中了幻术，将这里看成是一座悬宫，赤羽叫醒他，上官锦抓住机会带着赤羽出了玄秘幻境，两人合作破了少年的幻术。少年说自己一个人因为太过无聊才捉弄人，上官锦答应做他的朋友，少年说自己叫石佩佩。石佩佩一直都是一个人，好不容易认识两个有本事的朋友，他追上了告辞而去的赤羽和上官锦，要两人带自己闯荡江湖，两人说要赶时间去找小鲛人，石佩佩带他们去见了安安，说是自己的父亲抓了陪自己玩的，上官锦和赤羽带着安安石佩佩走了。十二个时辰快到了，嘉嘉跑到水牢想要放走苏茉和宏泰，寨主赶了过来，坚持到时就要杀了他们。苏茉希望寨主让孩子自己认识这个世界，认识这个世界的背叛和欺骗，也去认识这个世界的美好感动，寨主却听不进去。这时，安安回来了，寨主和嘉嘉惊喜的冲出去，安安让寨主留他们在这里住一晚。安安特别喜欢上官锦，带他参观寨子，赤羽还在生苏茉的气，怪她以身犯险，苏茉靠了过去拉拉他的脸颊，哄他开心。寨主设宴款待，上官锦本来想问寨子里是否有人身上有个“柳”字，石佩佩脱了自己的鞋袜，脚心赫然是一个鲜红的“柳”字，上官锦怀疑他就是朱雀柳宿，决定去见石老先生一问究竟。石佩佩带他们到了石家的地盘，回到家，石老先生大惊，说自己专门花钱让人给他布置了八卦阵建造了琉璃宫是为了他的安全，还说天上最恐怖的大鸟朱雀天天等着吃他的肉，苏茉说出自己朱雀玄女的身份，石老先生以为是他们要拐带自己的儿子，怀疑他们是骗子。苏茉在手上变出火焰证明自己，石老先生却让人出来表演吐火术，上官锦说自己正是朱雀星宿，石老先生看到他胸口显出的“鬼”字便不做声了。上官锦请了石老先生单独谈话，石老先生说石家十八代单传，自己和夫人成亲后连生八个女儿好不容易才有了一个小子，石佩佩出生时天赋异禀，身上笼罩着红光，而且从小在五行之术上有着独特的造诣。陆压道长告诉他，石佩佩命中注定是天官，和朱雀神兽同命相连，以后要离家远行，但是自己只希望他能平平安安悠闲自在的生活，为了让他不和朱雀神兽扯上关系，才特地给他建造了琉璃宫。上官锦说百里寒武功高强心机深重，自己能找到石佩佩他也一定能找到，只要他和自己在一起自己就会保证他的安全。
孙巨带着霜儿和玉羊去了青丘见宗伯，说百里寒有条妙计能解青丘和东灵的旱灾困境，他说多年前九黎就应诺将竹山以东交给东灵管辖但是却一直没有兑现，现在东灵王和百里寒对竹山势在必得，而竹山边的紫湖是上好的水源，只要青丘能与东灵结盟对付九黎就会共享竹山和紫湖水源，孙巨还提到青丘王的心腹大患就在竹山，宗伯看过他们写的协议，答应若是一个月内解决掉赤羽青丘就立马出兵。
孙巨一行在青丘待了一段时间，青丘王希望他们早点解决掉赤羽还不让他们讨价还价，孙巨干脆将他杀死，自己换上他的脸皮成了青丘王。
小男孩特地给石佩佩送了一个水果，石佩佩一把打到地上，小男孩捡起来跑了，石佩佩悄悄的跟着他，看见他在一个坑里取水，石佩佩以为他有水不给自己喝，抢了水囊喝却吃进满口的沙子，气得将水都吐了，小男孩和他拉扯起来又打不过他气得哭了，诉说家人挖水的艰辛，石佩佩满不在乎的说会挖到水。一向娇生惯养的他倒是说到做到，坚持不懈的挖出了水。
村长叮嘱阿肃用生命保护玄女，说他有机会完成自己的使命是他的关荣，也是还玄女对全村人的恩情。阿肃没办法在有女孩在场的时候说话，石佩佩答应以后他要是有话自己帮着传达，小男孩送了石佩佩一袋水，石佩佩回赠他一袋宝石，说他的水是无价之宝。
百里寒的“体贴入微”让芙儿放下了所有的心防，也让她对自己的好姐妹误会更深。百里寒说自己有一位许久未见的故友就住在镇上，若是她愿意可以和自己同去相见，芙儿便与他一起去了“芙蓉花开”。敲开门后，仆人说主人生病了，百里寒将一把匕首递上去。主人见到那把匕首，叮嘱仆人好好款待，任他们想住多久都行，只是不要打扰自己。仆人迎了百里寒和芙儿进府，芙儿见到满园花开惊讶主人有如此雅兴，百里寒说他是东灵血统最纯正的贵族，而且他还是个痴情之人。
宾翊看到芙儿特别激动，芙儿夸赞他的花园十分精致，宾翊说自己只是替一位朋友打理而已，他拦住二人不让走，百里寒介绍芙儿是青龙玄女，宾翊是东灵最古老的贵族，人称魔音之宾的后人，而且还是青龙亢宿，宾翊邀请二人留下赏花品茶，百里寒却假意推辞，宾翊苦苦哀求，芙儿便答应下来。
宏泰鼓起勇气来到忘忧阁，老鸨叫了好些姑娘陪他喝酒。宏泰拿出一堆钱，让她们说说忘忧阁里有谁身上有字，姑娘们说花魁红菱身上有字。
红菱即将闪亮登场，老鸨说要最优秀的青年才俊才能一亲芳泽，忘忧阁大厅的男人都激动起来，赤羽默默的在一旁喝酒。不多时，红菱姗姗来迟，她设立了竞技赛，若能用弓箭射灭前方三支烛台的烛火便能与她共度良宵，并且比试一次就要献上一颗宝石，也就是武艺、智慧、金钱三者兼备才与自己有缘分。众多男子纷纷上场，却都铩羽而归，这时来了一个肥肠脑满的富商拿着一袋宝石上了场，赤羽帮他赢了比赛。 苏茉在驿栈等得焦虑一定要去忘忧阁看看，石佩佩和阿肃连忙跟在后面，他们看见赤羽起身离开便跟了过去，结果被老鸨当成闹事的要围攻他们，阿肃被逼无奈拿起旁边的一坛酒灌了进去，终于能在女人面前说话，将苏茉以十钱的价格卖给老鸨。苏茉在洗衣服的时候听说红菱没有陪夺魁的金主，而是另选了有缘人，苏茉听出她们描述的就是赤羽，便连忙悄悄的跟了过去。 赤羽在大厅暗中出手被身负武艺的红菱看在眼里，红菱果然对她青眼有加，赤羽问到她身上是否有个轸字，红菱却说自己不识字。苏茉找了过来，见赤羽果然在此便端了酒菜送了进去，却很快被红菱打发走了。赤羽又要看红菱身上的刺青，红菱看到窗户边的人影，说自己只给真心之人看，她要解了赤羽的衣服春风一度，赤羽却说家有母老虎不便在外留宿，还是明日再来。 百里寒带着芙儿和宾翊到了自己的一处别院，此处离青丘距离不远，随后他来到营帐见了霜儿，看她安排妥当甚为满意，他命令要离盯着苏茉。宾翊担心芙儿涉险，百里寒说芙儿来东灵是寻人的，大战在即自己要履行起东灵将军的职责，保护芙儿的责任就交给他。 宾翊每次看到芙儿就想起和蓉儿相处的快乐时光，他请芙儿称呼自己宾大哥，对她体贴入微又有礼有节。芙儿听百里寒提过宾翊的热血过往，她问起他为何这几年只是赏花论酒，宾翊说年少轻狂追求着所谓的建功立业，却失去了最宝贵的东西，不过老天厚待又重新给了自己机会，自己一定不会再犯同样的错误。宾翊问芙儿为何要去青丘，芙儿面对宾翊心情放松，情不自禁的说了心里话，她说想看看赤羽长大的地方是什么样子的，虽然他是朱雀星宿但是对自己很好，宾翊看出她对赤羽有情，而这正是百里寒心中所愿。
宾翊奇怪赤羽竟然不喜欢自己心目中如此美好可爱的芙儿，芙儿心喜，说赤羽面冷心热，担心他被假象迷惑，不过她也不愿说得更多，将披风还给宾翊后就回房了。宾翊转身就看见了百里寒，百里寒问他是否想见见赤羽，宾翊虽未做声眼神却泄露了心中的想法。
百里寒命人带走苏茉，然后他将事先说好的二十颗景天珠交给红菱，说她左右通吃又能识时务，红菱感叹东灵出手阔绰，说自己本是小女子只图有钱傍身而已，以后若再有需要还可以继续交易，做朋友就不必，利益才是真的。待百里寒走后，红菱才捡起苏茉掉下的玉佩，她想到苏茉视自己为友，心绪不由有些复杂，可是转念又想到那个叫傲宇的男人，当年她待他一片赤诚，谁知这个拿了自己所有积蓄又口口声声说要抬着花轿迎娶自己的人一去不复返。
