...
Merlin
Merlin受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有责备他，还收他为养子，并告劝他要将自身的天赋用于正道。Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙，巨龙便告诉他自己身负着伟大的使命，而这项艰巨的任务就是保护王子Arthur，使Arthur成为未来的国王。为了能在Arthur身边保护他，Merlin成为了Arthur的贴身男仆。但事情并不像Merlin想象得那么顺利，邪恶的女巫Nimueh发现了Merlin身负的伟大使命，便施计企图陷害他……
命运之神给卡美洛蒙上一层阴影，梅林必须直面内心深处的恐惧。
莫德雷德的古老预言让梅林感到忧心忡忡。
亚瑟不惜一切代价唤出死去的尤瑟的魂魄。
摩根娜使用魔法制造了一个骗局，整个卡美洛都陷入其中。
亚瑟激怒了古老的狄希尔，梅林则必须做出他人生中最艰难的抉择。
摩根娜将格温囚禁在黑塔中，以此引诱亚瑟落入死亡陷阱。
国王亚瑟被一个危险的刺客盯上了，这个刺客就是他的妻子 — 格温维尔王后。
死亡正向亚瑟逼近，而梅林发现自己离卡美洛还很远。
梅林为了终结摩根娜对葛雯的控制而赌上了一切。
摩根娜进行了一场可怕的大搜捕，她要抓住她的老对头 — 来自卡萨的阿雷托。
陷入困境的莫德雷德必须做出选择：爱情还是忠诚。
梅林发现即便自己奋力抗争，还是无法避免未来。
战火正在卡美洛辽阔的平原上肆虐，梅林迎来了决定他命运的一刻。
