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大军师司马懿
年轻的司马懿本是个胆小谨慎的书生，因为有“鹰视狼顾”之相，回头看了曹操一眼，从此和曹家结下了不解之缘。他被曹操强行征辟为官，一脚踏入曹家暗流汹涌的夺嫡之争。他运用谋略帮助曹丕一次次通过曹操的考验，将曹丕送上太子之位。他尽心竭力辅佐曹丕成为开国明主，开创新政、扶持士族、抑制宗室，为魏国的稳定富强做出了巨大贡献。
时值东汉末年，名医华佗欲以开颅之法为曹操治疗头疾，曹操心生猜忌将其下狱杀害。朝廷以月旦评选拔人才，曹操欲借机招纳贤才。汉献帝以衣带诏暗令忠臣诛杀曹操，董承与刘备等人暗中谋划在月旦评之日行刺曹操。杨家退了司马家的婚约，杨修又在月旦评上轻视司马孚的才学，司马懿一怒之下当众和杨修激辩。董承暗中带着死士行刺曹操，岂料却落入曹操圈套。
曹操押董承等人入宫时遇刺客伏击，曹彰率人除掉刺客解了父亲曹操之危。董承自尽不肯供出同谋，曹操当众凌辱软弱无能的皇帝，又勒死皇妃屠杀大臣，更肆意将满朝汉室大臣下狱审讯。杨修为救父栽赃司马防勾结董承和袁绍，随后满宠在杨家退回的聘礼中找到司马防勾结袁绍的书信。司马懿为父求情，郭嘉暗示他交出衣带诏成员名单。杨修和曹植交好，他投靠曹操后从牢中救出父亲。
张春华和校尉汲布乃故交，汲布遂坦白满宠搜出密信之事，司马懿由此推断出杨修栽赃司马防的阴谋。郭照向曹丕求助，曹丕指点司马懿去找荀彧。司马懿在荀彧的帮助下入狱和父亲相见，司马防暗示衣带诏就在杨彪手中。司马懿拜访杨彪谎称盗取衣带诏，巧妙算计杨修将衣带诏烧毁。杨修以荀彧隐瞒衣带诏之事要挟，逼迫荀彧深夜诱杀司马懿并弃尸河中。
司马防处斩前夜，杨彪、曹丕、荀彧和杨修都各有行动。荀彧和杨修奉命监斩，杨修模仿司马防的笔迹签字画押。张春华和郭照劫囚车，却不幸失手被擒。司马防临刑之时，司马懿现身揭穿司马防供状上的签名是杨修仿冒，荀彧当众承认此事。原来司马懿早已和荀彧合谋，他们一手炮制假死之事欺骗杨修，最终揭穿杨修捏造书信陷害司马防的真相。曹操亲自释放司马防，他借此笼络荀彧。
曹丕展露平定天下之志招揽司马懿，却被司马懿一再拒绝。杨修以袁绍外甥的身份投靠曹操，曹丕随即说服曹操下令起用司马懿。司马防不愿让儿子出仕，司马懿竟驱车轧断双腿以此拒绝曹操的征辟。司马懿谎称意外受伤，曹丕却看穿他的真实意图。朝中风传司马懿暗通袁绍，司马懿被迫被抬往曹操府邸由杨修验伤。曹操率领大军出征迎战袁绍，他暗中命人监视司马懿腿疾的真假。
曹操行军巧遇蔡邕的碑文谜题，杨修比曹操更快猜出谜底。司马懿夫妻为司马孚和郭照说媒，可是郭照的意中人是曹丕。曹兵攻入袁绍府邸，曹丕从士兵刀下救了甄宓。曹植对甄宓一见倾心，他深夜在甄宓的门外抚琴。司马懿腿伤痊愈后隐瞒此事，却意外被暗中监视的校事府探子发现，张春华遂将探子灭口。曹操打败袁绍后查抄到朝中私通袁绍的叛臣密信，曹操借此事考验曹丕和曹植。
郭嘉病逝前求见曹操，留下司马懿不能用就杀之的遗言。司马懿得知郭嘉遗言遂步行走出家门，曹丕再次出言招揽。曹操命令司马懿养马，他发现司马懿回眸时有鹰视狼顾之相。杨修偷拿酥糖还巧言辩称是一人一口酥，他巧借酥糖激励曹植争夺世子之位，曹操偷听遂赦免杨修之过。曹操为了挑起两个儿子的争端，将士族领袖崔家的女儿许配曹植，又将俘虏的罪妇甄宓许配曹丕。
尽管甄宓和曹植彼此钟情，甄宓还是身不由己的嫁给曹丕。曹丕新婚夜向司马懿倾吐愤懑之情，司马懿一语道破曹操赐婚的心思。杨修声称曹丕毁了丁仪和曹操长女的亲事，丁仪因此仇视曹丕转而投靠曹植。徐庶向曹操请辞后连夜逃走，曹操命令汲布追杀徐庶母子，岂料汲布心生不忍私放徐庶。曹操命令曹丕三日内抓获汲布，曹丕看出曹操此举是为了收回他的职权。
汲布就藏在司马懿府上，曹真突然率兵搜查司马府，司马懿无奈设局让汲布挟持曹真。曹丕赶来放走汲布，司马懿坦言曹丕抓捕汲布就等于是在向曹操宣战。甄宓旧情难忘对着曹植的诗词抚琴，却被夫君曹丕撞破此事。曹丕当街竖立仁义木号召汲布自首，司马懿认为唯有自首能救汲布，张春华却持反对意见。汲布最终孤身自首，百姓感念其忠义为其求情，曹丕当众承诺誓死保全汲布性命。
司马懿揣度曹操心思，曹丕立仁义木之事正是他一手策划。曹丕和郭照牵手相依谈笑风生，甄宓目睹黯然离去。曹操问计曹植，曹植也为汲布求情。翌日曹操在仁义木前斩去汲布的头发，顺应民意赦免汲布死罪。曹丕欲用校事府职权换取司马懿一人，曹操不仅没有收回权柄，还答应让司马懿辅佐曹丕。曹丕率属臣饮酒作乐，甄宓送醒酒汤却被属臣抬头平视，曹操一怒之下贬谪曹丕属臣。
曹丕误解甄宓告密遂求娶郭照，张春华反对这桩婚事将郭照锁在家里。司马孚将藏有曹丕情诗的鱼带给郭照，又协助郭照和曹丕私奔。曹丕坦言结亲是为了让郭照监视司马家，郭照痛下决断打算离开，曹丕终究不舍承诺会真心对她。郭嘉生前劝曹操立贤，荀彧却支持长子继位。曹操下令城门紧闭，又命曹丕和曹植出城送令旗。杨修杀死门吏让曹植出城传令，司马懿却不让曹丕暴力出城。
曹植成功传递令旗获封侯爵，曹丕和司马懿因贻误军机获罪下狱。司马懿早已料到这番境况，郭照按照他的嘱咐去见张春华。司马孚爱慕郭照，尽管爱而不得却仍矢志不渝。曹植的岳父崔琰一心为公，他联络诸位大臣向曹操谏言营救曹丕。甄宓和郭照找来曹丕未杀的那名门吏，让门吏向曹操求情希望释放曹丕。曹操出征荆州时放出曹丕，曹植赋诗为大军壮行，司马懿唆使曹丕痛哭辞别曹操。
曹操命令曹丕留守许都，司马懿料定曹丕愈加接近世子之位。司马懿安然回家，老父涕泪纵横为他忧心不已。曹丕喜爱游猎，崔琰劝谏却反遭曹丕挑衅。司马懿得知此事苦言劝谏，曹丕悔悟烧毁猎具，又亲自向崔琰下跪请罪。杨修将司马朗调入曹植府上就职，司马懿兄弟因此起了纷争，曹丕也对司马懿心生猜忌。曹操远征败给孙刘联军，天子被迫册封他为魏王。
司马懿希望曹丕劝说曹操召回曹植，曹丕断然拒绝此事，二人不欢而散。曹操在林园门上写了一个活字，杨修猜出他的深意并借机为曹植求情，曹丕见状也奏请曹操召回曹植。司马懿得知此事主动拜见曹丕，二人和好如初。曹丕设宴为曹植接风洗尘，曹植喝醉后由司马朗陪伴入宫，岂料曹植冲动驾车闯入司马门。卞夫人为曹植求情，曹操坦言曹植犯下的是死罪。
崔琰遭丁仪要挟被迫让守门人作伪证，杨修和曹植也密谋将罪名推给司马朗。曹操亲自审案，司马朗被诬陷入狱并遭刑讯。司马懿恳请曹丕为曹植求情，却因此激怒曹丕。汲布仗义相助，他帮助司马懿偷出崔琰被丁仪收买的罪证。司马懿将崔琰的罪证交给荀彧，荀彧耐心指点他官场规则，并答应帮他营救司马朗。荀彧当晚劝谏曹操公正处理司马门一案，他直言质问曹操是否有谋反之心。
曹操赏赐空食盒，荀彧明白其中深意遂服毒自尽。曹丕闻听荀彧身亡，他明白自己在朝堂的势力大减。曹操悼念荀彧时悲痛晕厥，司马懿未入灵堂而是当街遥祭荀彧。司马懿闯入崔府，曝光崔琰的罪证。荀彧的书房内惊现曹丕诽谤曹操的书信，曹操对曹丕起了杀心，遂下令让丁仪审讯曹丕。父亲命令司马懿携家眷回乡，司马懿却在得知曹丕处境后决定留下营救曹丕。
丁仪公报私仇对曹丕用重刑，司马懿求父斡旋改让钟繇担任主审官。曹操探望生病的曹叡，郭照和司马懿借机求得入大理寺探望曹丕的机会。司马懿将曹丕的血衣呈给卞夫人，才得以将曹丕的主审官换成钟繇。曹丕在受审时称赞曹操的功绩，此时曹操就在墙外偷听。随后曹操探望曹植，曹植开口求他赦免曹丕的罪名，曹操闻言大怒当场坦白试图废长立幼的缘由。
钟繇比对大臣字迹，最终下令逮捕崔琰。曹操命人封锁消息，岂料钟繇早已将供状告知曹丕属臣和荀攸。荀攸以家族名义要求公审崔琰，曹操识破崔琰认罪另有隐情。朝中大臣联手审问，崔琰供认遭杨修要挟捏造信件栽赃曹丕。司马懿狱中探望崔琰，原来一切都是荀彧和崔琰的计谋，二人牺牲性命是为将曹丕送上太子之位。曹丕无罪出狱，杨修和丁仪获罪下狱。
曹操和曹丕的父子之争愈演愈烈，甄宓又恳请曹丕营救曹植。曹操密会司马懿，司马懿谏言唯有曹丕能担太子重任。曹操将曹植的属臣下狱，用司马朗要挟司马懿。曹丕距离太子之位近在咫尺，司马懿却为救兄长苦求曹丕放弃这次机会。司马懿在雪中跪了一夜，司马孚也愿入仕辅佐曹丕，曹丕最终妥协求曹操赦免曹植。崔琰服毒自杀，司马朗离开监狱却染上瘟疫。
司马懿衣不解带的照顾兄长，司马朗还是死于瘟疫。关羽水淹七军攻破樊城，许都天子岌岌可危，曹操率军亲征并调司马懿随军，张春华换上戎装随夫出征。曹操迎战强敌关羽，杨修献策将天子移驾邺城，且将魏国迁都洛阳。司马懿揭穿迁都的目的是让曹植当太子，杨修逼他此次在战场上一决生死。曹操用鸡肋当口令，杨修说破曹操退兵的心思。军中有退兵迁都流言，曹操欲斩杨修以定军心。
