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备战世界大会期间，宫城道的学员们难以放下以往的恩怨。约翰尼和长青因道场的品牌重塑问题起了争执。
克里斯为证明自己的价值面临一场危险的考验。丹尼尔向约翰尼伸出援手，少年们则思考着高中之后的生活。
一个惊人发现把丹尼尔的世界搞得天翻地覆。约翰尼想到一个办法帮萨姆和托莉找回他们的实力。巡回赛的地点揭晓。
丹尼尔和约翰尼请来一名新教练进行学员测评。随着争夺世界大会名额的竞争愈演愈烈，朋友反目成仇。
宫城道的尖子学员为成为队长一较高低，然而一场令人心碎的惨剧改变了一切。克里斯揭晓了他的最后惊喜。
世界大会正在进行中，但某人的背叛却让宫城道队险些失了方寸。充满戏剧性的第一场活动为比赛带来了惊喜。
对宫城先生过往的探查让丹尼尔身陷险境。米格尔对罗比的专注力产生怀疑。萨姆注意到赛场外发生的丑行。
一场个人危机令米格尔和约翰尼深受震动。长青和对手团队的老师一起寻找两人的学生，不料却另有发现。
究竟谁能在锦标赛的换人淘汰赛中突围进入下一轮：宫城道还是眼镜蛇？一个惊人的真相带给丹尼尔极大的打击。
丹尼尔和约翰尼将富有历史感的巴塞罗那转变为训练队长们的场地。然而，半决赛中出现的下流手段引发了一场大混战。
学生们为离开空手道场后的生活做打算，而丹尼尔和约翰尼为复兴世界大会一事发生冲突。克里斯重新考虑指导原则。
萨姆和罗比为了应对未来的挑战而加紧训练，同时寻求朋友们的支持。约翰尼和卡门欢迎新成员加入团队。
决断时刻到来，丹尼尔和约翰尼直面各自的过去。随后，罗比与艾索在世界空手道锦标赛上决一死战。
山谷顶级选手们勇猛地与对手展开速度和力量的较量，赛况愈发激烈。然而，最后的意外改变了一切。
激烈的竞争、崭新的机遇。丹尼尔和约翰尼回到一切开始的地方，而这次争夺的重要性也更胜以往。
