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东汉末年，灵帝宠妃王美人诞下双生子，因遭何皇后迫害，对外称只生一子刘协，另一个儿子刘平则被人偷偷带出，密养宫外。十八年后，各路诸侯互相征伐，傀儡皇帝刘协重病沉疴，为挽救大厦将倾的汉室，他密诏刘平回宫，替代自己复兴汉室。从来不知自己身世的刘平，与从小一起长大的司马懿，踏入了不可知的战场。在曹氏集团亲信满宠、郭嘉等人围绕刘平的身世展开侦查时，刘平在皇后伏寿等人的帮助下化解了一轮又一轮的危机。最后关头，刘平认清了一个时代的变更已不可改变，他用不战的方式，取得了最大胜利。但与其政见不同、手段狠辣的司马懿，却与之走上了不同的道路。最后刘平在稳定了中原的和平局面后，与伏寿在民间行医济世，教授儿童。
东汉末年，皇权倾颓，群雄分立，曹操挟天子以令诸侯，定都许昌，更名为许都。在战胜了吕布之后，曹操北抗袁绍，南拒孙策，成为中原最有实力的诸侯。然而曹操专权跋扈，与汉室天子的矛盾日渐深重，许都内外，暗流涌动，风雷待发。
伏寿亲自在献帝尸身上放了把火，造成寝殿大火，便拉着刘平走出了宫殿。这把火只是一切故事的开端，无论是躺在病榻上紧闭双目的杨俊，还是在黑暗的道路上向许都飞奔而来的司马懿，命运的齿轮，从此刻开始转动
冷寿光向皇后汇报打探到的献帝尸体情况，他告诉皇后，满宠怀疑尸体并非宦官。闻言，刘平吃了一惊，但是皇后却面色如常，她打算以小黄门的身份安葬献帝。刘平问伏寿，那天让他跟董承说的话，到底有什么意义，伏寿只是告诉他那是个能让天下大乱的魔咒。这边，司马懿凭借出色的口才，让唐瑛拿他没有任何办法。刘平不愿意被当成蒙在鼓里的傻子，他要伏寿告诉他一切。伏寿告诉他，董承将拿着衣带诏去召集天下有识之士对抗曹操，而皇帝将不堪受辱自尽身亡，皇后也会一起殉葬，这都是献帝临死前的安排。刘平没想到他的哥哥会这么心狠，他突然问伏寿，哥哥与伏寿成亲的时候是什么样子。伏寿告诉他，两人歃天子之血，起九州之誓。献帝的果敢勇断，不知刘平何时能学到三分。就在这时，总管张宇进来了，他直接问皇后献帝如今在何处。
张宇面对刘平神色如常，他伺候献帝多年，深知眼前的人并不是真正的陛下。他质问皇后把陛下藏到哪里去了。伏寿大惊，刘平虽然镇定自若的表示他就是天子，但是仍然骗不过张宇。张宇告诉伏寿他没有告诉任何人陛下是假冒的，伏寿听到顿时起了杀心。她拿起匕首歇斯底里地就要杀了张宇灭口，却被刘平拦住了，为此他甚至不惜手被伏寿咬伤。因为刘平心地善良，不愿有无辜枉死。刘平告诉张宇真正的献帝已经驾崩了，大家都很悲伤。
郊外，董妃不知隐情特意乘坐轿子赶来送张公公，青梅竹马的赵卿看到她很高兴。董妃为张公公不平，觉得皇上这么对待张公公一定是皇后挑唆。张宇自知难逃一死，他做好了牺牲的准备，自语怕是看不到小皇子出生了。他语带哀伤的向董妃辞别，随后就被满宠的手下强行带走了。满宠主动告诉刘平他把张宇跟杨俊抓了，刘平内心悲痛表面却还要不动声色，幸好伏寿在下面轻轻按住了他颤抖的手。
满宠向曹丕告罪，说是办事不力惊扰了二公子，幸好曹丕宽容没有追究。唐瑛在司马懿的屋子里疗伤，她中的箭有剧毒，一个人没办法处理伤口。无奈之下，唐瑛只好喊司马懿帮她剜出腐肉，司马懿打趣汉室太穷了，竟然要王妃兼职当杀手。此刻验尸房内，满宠跟曹丕查验张宇的尸体，曹丕断言刺客是个功夫极高的女子。司马懿指责唐瑛他们对待张宇这样的国士太过冷血，唐瑛说他不懂他们的追求。司马懿直言，他不会像张宇那样白白被唐瑛灭口，并且告诉唐瑛，他救出了杨俊。司马懿以刺客身份要挟唐瑛希望带走刘平，被唐瑛断然拒绝了。
司空府内，曹夫人携众人大礼参拜皇上与皇后，筹光交错中，一片祥和之景。刘平谈吐不凡，雍容华贵，台下的曹节看着不禁暗暗倾慕。荀彧和颜悦色的与司马懿交谈，希望司马懿回家后能劝父亲入仕。荀彧表示，无论为谁做事，只要是为了百姓就不该有偏见，他邀请司马懿入仕，担任修补典籍的官职。司马懿心有天下，且又挂念刘平，并没有推辞。
司空府内，曹丕也带领众多护卫浴血奋战，一时间整个司空府内血雨腥风。曹夫人与司空府内的众多女眷都待在屋子瑟瑟发抖，除了曹夫人，她表示不过是几个乱臣贼子没有什么可以怕的，曹节也拿起剑做好杀敌的准备。刘平跟伏寿坐在屋子里，刘平对外面的局势充满担忧，他拿起剑做好了杀敌的准备，还让伏寿不要害怕，他会保护她。伏寿听到这句话愣住了，她跟刘平说起了当年与先帝逃难时的场景。当时，献帝说的不是保护她，而是会用她的命保护天子。虽然当年献帝的无情伤害了伏寿，但是她也能理解他。伏寿留着眼泪说，刘平跟献帝实在是太不一样了。刘平擦干了伏寿的眼泪，轻声安慰她，并拿起剑把她护在了身后。
张绣和贾诩谋划着以后在许都内如何自处，贾诩表示他会联络大臣，临走前贾诩喃喃自语，五年了又见到陛下了。荀彧埋怨满宠不该杀了董妃，但是满宠以意外搪塞过去。荀彧担心张绣在城里会多生事端，满宠表示张绣进城前已经立下军令状会退兵出去。荀彧不解满宠是如何说服张绣的，满宠得意的表示都是郭嘉的功劳。
司马懿告诉刘平，无论是朝政还是感情伏寿他们都没有把刘平当同道。刘平悲伤的问伏寿，她昨天晚上那样也是遗诏吗？司马懿哈哈大笑，说他们真的成了。伏寿忍着不舍告诉刘平，这一切都是骗他的，刘平不再犹豫，他决绝的要跟司马懿离开。唐瑛不让他们走，伏寿大喊汉室不需要这样软弱的皇帝。
伏寿最终还是说服了刘平，刘平跟着她回到了司空府。荀彧来书馆看望他提拔的十名儒生，却发现独独缺了司马懿，儒生们告诉他司马懿酒醉未醒。荀彧看望司马懿，殷切的问他是不是读书太累的缘故，司马懿却解释说是为了弟弟杨平的事情。荀彧告诉司马懿，他会派人追查的，让他潜心研究学问。
满宠等人拿着曹丕遇刺现场找到的小石头，当着刘平的面与杨修对质。杨修看到石子就爽快的承认是他安排徐福去护卫皇上的，机缘巧合之下救了曹公子也是意料之外，同时杨修也承认当初是他派徐福杀了五名许都卫取信董承。伏寿派人调查了冷寿光的背景，她诧异冷寿光一直在她身边深藏不露。伏寿质问冷寿光进宫的目的，冷寿光告诉伏寿，他的师父是神医华佗，可惜被曹操所杀，他机缘巧合之下才进入宫廷。伏寿害怕冷寿光会被别人收买，冷寿光急忙表示他绝不会出卖娘娘。
刘平在大殿里看奏折时，手下人告诉他郭嘉一回来就直接去司空府了。司空府内，郭嘉与曹夫人熟络的聊家常，期间曹夫人问起了郭嘉身边的女子，郭嘉告诉她这是路上认识的。任红昌恭敬地向曹夫人行礼，曹夫人取笑郭嘉好福气，找到了这样的美人。郭嘉向曹夫人说起了满宠的事情，郭嘉寥寥几语，曹夫人就原谅了满宠的过失，让他官复原职。郭嘉告诉满宠，曹丕跟陛下都对他不满，他要去见他们顺便给满宠求情。听到这样的话，满宠感激的向郭嘉表示，给他添麻烦了，郭嘉却胸有成竹的说，他喜欢这样的许都。充满暗流涌动，让人跃跃欲试。
杨修不愿意去官渡，他担心自己在许都的计划会落空，他要徐福帮自己留在许都，但是徐福表示他帮不了杨修。唐瑛过来告诉杨修，郭嘉已经怀疑杨平的身份了，她说了郭嘉找司马懿跟杨俊要画像的事情，劝杨修跟司马懿合作把这件事蒙骗过去。但是杨修另有打算，他认为这点把戏根本蒙骗不了郭嘉，真正的办法是杀了郭嘉，一了百了。冷寿光跟刘平说了司马懿离开以及郭嘉派邓展去温县的事情，刘平想要亲自出马，伏寿劝阻他不要为了司马懿冒险。两个人立场不同，话不投机，伏寿被刘平的举动伤了心，她流着泪离开了。
杨修特意去见刘平，他提醒刘平，冷寿光是郭嘉的师弟，但是刘平不为所动。杨修打算釜底抽薪，刺杀郭嘉。刘平不同意刺杀郭嘉，他告诉杨修，想要招揽郭嘉。杨修忌惮郭嘉，他不愿意留着这么一个危险的人，可是刘平却不让他动手，甚至连邓展都不让杀。杨修气呼呼的准备离开时，刘平吩咐他帮自己办一个事。司马朗刚刚收到司马懿的书信，邓展就找上了门索要杨平的画像，司马朗与杨俊一样按照司马懿的安排画了一样的假画像。这时候，手下报告说邓展也找与司马家熟识的李先生要了画像，司马朗一听大喊不好。
杨修询问郭嘉是否相信张绣的忠心，郭嘉自信的表示张绣不会有反心了。郭嘉当着杨修的面，翻看找到的画像，杨修紧张地问郭嘉是否有眉目了，但是郭嘉避而不谈，转身给了杨修在张绣军中任职的文书。杨修走后，满宠问郭嘉画像如何，郭嘉拿出纸张，告诉满宠，这些画像都不像。郭嘉也很疑惑，他看出这些正是邓展出发前给他的画像，自语道现在越来越好玩了。满宠向郭嘉汇报赵彦的情况，郭嘉让他盯着赵彦查下去，最好赵彦死在司马家地界，让他们抓到把柄清理司马家。郭嘉已经下定了决心，如果到了那一天，即使司马防是曹操恩人，也会动手。
司马懿调查了西园卫的事情，原来那是一个专门训练杀手的地方，司马懿感慨唐瑛的父亲竟然将女儿送到那样的地方，连婚姻都是别人的安排。司马懿劝唐瑛忘掉西园卫的事情，多笑笑，让自己的心自由。司马朗带司马懿看了昏过去的赵彦，司马懿自言赵彦是议郎，不能杀，比邓展难解决多了。司马懿用苦肉计刺伤了自己，假装自己也是查探天子的事情被父兄关起来的，他博取了赵彦的信任。赵彦告诉司马懿，他是为了董妃的嘱托，现在查出来真相也算死而无憾。司马懿鼓励赵彦出去找出真正的天子，还主动帮他逃出监牢。
刘平内疚自己没有救下赵彦，伏寿表示当赵彦回许都的那一刻他就选择了死路。伏寿感叹自己的双手曾经也干净过，现在却只能为汉室持剑了。她告诉刘平，要振兴汉室，就要有流血有牺牲，司马懿是对的。可是刘平不能接受这样用牺牲换来的成功，他让伏寿相信自己，他会拯救这个乱世，然后等天下太平后听伏寿用干净的手弹出的琴声。
刘平屏退了众人，独自在内府库查阅资料，在到处都是灰尘的内府库中，他看到了自己亲生父母的卷宗。突然，刘平听到了一男一女对话的声音，出于好奇，他躲在一边偷听了起来。刘平偷听到了袁绍派来的人跟唐瑛秘密会谈。男子向唐瑛传达消息，让她设法打探陛下打算御驾亲征是谁的意思，顺便让她把自己安排进司空府。刘平震惊的不敢相信，他那么信任唐瑛，却没想到唐瑛居然是袁绍的人。他装作什么都没发生的样子，离开了内府库。
任红昌担心郭嘉的身体，她娇嗔郭嘉为了战事日夜操劳才会身体不好。两个人正在亲热，手下向郭嘉汇报粮草被烧的事情。这事让郭嘉吃了一惊，他自语官渡越来越好玩了。郭嘉主动去找刘平喝酒，他借着喝酒之名劝告刘平跟自己出去走走。刘平听了这话却并不开心，他觉得郭嘉让自己出去一定有陷阱，却也没有什么推辞的理由。郭嘉这么做，就是想要利用刘平这个诱饵，引出唐瑛与潘扬。但是刘平不能不去，这虽然是个陷阱，却也是与唐瑛见面的好机会。伏寿决定与刘平一起去，如果出了什么事，她还可以帮忙掩护。
