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一个人就是一支军队
“九一八”前夕，中共特工宋烟桥被派往沈阳执行寻找颜红光和解救被捕的沈阳支部书记这两项秘密任务，可没想到，还未开始就遭遇了种种问题。为了查明真相，宋烟桥联手外围成员舒婕与死对头岸谷斗智斗勇。“九一八”事变后，宋烟桥在哈尔滨找到了颜红光，但颜红光却死在了自己面前，为了保护他 的朋友、同志、心爱的人以及伟大的祖国，他决定联合各路爱国者成立一支风格迥异的抗日武装力量，并屡建奇功。但随着整个东北战态的恶化，宋烟桥不得不再次面临生死抉择。
1931年8月末，两名假扮日本满铁警察的男人，从特务手中救出中共地下党刘沛。这两个男人，是中共中央特科派来的宋烟桥和大蹿儿。是夜，沈阳三一教堂，满铁日本警察署正在进行秘密抓捕，根据叛徒出卖的情报，捣毁中共地下交通站。岸谷雄一和横烟假扮成接头人，与南关教堂的神父陈思远交联。陈思远被捕，吞下了交联信物——黄铜钥匙。他被横烟破腹，牺牲。横烟拿到钥匙，却不知有何作用，与岸谷化装成神父，守株待兔。原定的接头人，正是宋烟桥。当他一步步走向教堂时，女地下党员舒婕发现了教堂有诈，向刘沛报警。为了避免宋烟桥钻进敌人设下的圈套，刘沛牺牲自己向宋烟桥发出警告。
宋烟桥展开备用计划，试图通过东三省的官二代邵熠辉，花钱把王振祥引渡到少帅管的监狱。于此同时，宋发现舒婕竟然也在悄悄联系邵熠辉。舒婕偷了用以买通邵熠辉的任务经费，暗中单干，险些中了邵与土肥原布下的圈套。危急关头，宋烟桥和舒婕各自凭借机智破解了圈套。按照任务纪律，宋烟桥应该放弃一切行动，回上海复命。登上火车前最后一刻，他改变了主意，决定留下来，并开始了一个勇敢却无比疯狂的计划。
宋烟桥利用狱霸侯啸天，见到了王振祥。宋与王曾是特工训练班的同学，使用苏联密码专家传授的隐蔽联络方式，在狱警眼皮底下交换情报。王振祥指认，宋烟桥在狱中结识的怪人赵疯子，就是叛徒。但宋烟桥觉得赵疯子太过神秘，疑点重重。宋烟桥要出去，把事情弄清楚。宋烟桥按计划进行第二步，越狱。但是，岸谷机缘巧合发现了横烟收受贿络的线索，正直的岸谷在追查横烟受贿一事时，竟无意中发现了孙髯的破绽。
根据当时的政治局势。满铁对宋烟桥有两种处理办法。如不能证明其共产党人身份，便只能引渡给东北当局。按东北当局少帅的政治态度，宋烟桥将被中国法院审判，坐牢。少帅对共产党人一个不杀，一个不放。但是，如日本人能拿到完备的材料证据和人证，证明宋烟桥是共产党。那就可以将其引渡给南京国民政府，宋烟桥则必死无疑。我党特科原本的计划是：由宋烟桥去教堂接头，拿到钥匙去找到东北军军官徐柱国。钥匙是一枚信物，类似于古代的虎符。徐柱国那儿有一把锁，只有这枚钥匙能够打开。接头成功后，东北军中的进步力量通过引渡法救出王振祥。
在日本高层，主战派在斗争中占得了上风。关东军总部掌握了满洲事务的决定权。一纸秘密处决令下发——共谍嫌疑犯，无需证据也可就地处决。敌人上层的勾当，舒婕和大蹿儿并不知情。他们得到的是另一个惊人的消息——王振祥竟“越狱”了。舒婕迫不及待地要去见王振祥。但是，舒婕怎么也想不到，那个导致沈阳特支全军覆灭的叛徒，就是王振祥本人。日本人现将王振祥放出，意在利用他勾出满洲省委，从而布下一张通过满洲省委勾出颜红光的大网。这是土肥原亲自下达的命令。
舒婕、大蹿儿和王振祥的秘密据点定在三碗不上炕酒馆。宋烟桥和赵疯子被引渡到沈阳的中国监狱，但这里并不安全。典狱长石连峰绰号阎王，时刻想要弄死宋和赵。通过司法手段对付宋烟桥无望，横烟派出了线人，潜入沈阳监狱，暗杀宋烟桥。宋烟桥要进一步核实赵的身份，还得在明枪暗箭里活下去，争取出狱的机会。中共满洲省委按照原定计划，营救宋烟桥。在狱中的他，得到了三天后接受法院审判的通知。这是中共营救未暴露身份党员的既定方法。宋烟桥将被当做治安犯，判处一个月徒刑。
宋烟桥、赵疯子、石连峰路遇从城内逃出的警察部队，得知沈阳仍有中国警察在与日本人战斗。石连峰放弃了生，拦住警察们，率领他们杀回了沈阳第一监狱。经过一番激烈的战斗，他夺回了自己的办公室，最终寡不敌众，殉国。脱狱后，宋烟桥终于见到了大蹿儿。两人交换信息，宋烟桥锁定叛徒的身份。一直以来，宋烟桥始终没有确定王振祥叛变，是因解释不了关键疑问——如果王振祥是叛徒，他为什么没有出卖舒婕。如今，宋烟桥知道了王振祥与舒婕的秘密恋人关系，全盘想通了。王振祥为了爱情私欲，没有出卖舒婕。他想要在最后一刻出卖组织，带着舒婕远走高飞。
王振祥的背叛，令舒婕的精神世界近乎坍塌。是这个男人引导她走上了革命之路，他是舒婕的精神导师，重塑了舒婕世界观，一度是那么伟大且富有魅力。如今舒婕陷入了痛苦和迷茫，不寝不食，觉得自己是有罪之人。罪恶感折磨着她。免疫力衰退的舒婕患上了急性肺炎，有生命危险。宋烟桥看起来冷冰冰的，丝毫不近人情。但舒婕却感受到了他的强大。他带舒婕一同冒险潜入日本军医院，做透视检查、偷取药品。舒婕在宋烟桥的照顾下，渐渐地对他产生了依赖。这时她尚意识不到，也不承认。
宋烟桥三人在沈阳火车站遇险。宋烟桥和舒婕配合使出特工技术，在火车站制造混乱，利用满铁与关东军总部之间的权力真空，使巧计让火车顺利发出。虽然顺利离开沈阳，但治安情报还是被细心的岸谷察觉了。岸谷在路途上设下天罗地网。岸谷猜到了宋烟桥的计划，捕捉宋的思维盲点，在火车本不停车的四平站突然拦截了火车。四平站的月台被围了个水泄不通。筛查的环节很严谨。全部乘客下车，在月台上排好队，等待。十几名警察上车，一节节车厢搜索，确保全部能喘气的都在月台上。
舒婕和大蹿儿凭借充足的社会经验，成功潜伏在哈尔滨。大蹿儿每天在索菲亚大教堂外贴寻人启事，等待宋烟桥，却杳无音信。而舒婕启动了一条被废弃的关系，用一个死信箱向哈尔滨特支传信。宋烟桥没有出现。但舒婕却收到了神秘的回复，“玛申卡，白手套”。舒婕和大蹿儿按照提示，前往玛申卡酒吧，和“白手套”交联。哪知道，没等来同志，却等来了横烟和岸谷。惊魂的酒吧之夜，大蹿儿和岸谷横烟等人拼桌喝酒，几次险些暴露。在舒婕的掩护之下，大蹿儿逃脱了监视。但掩护撤离时，舒婕给岸谷留下了一个极其深刻的印象——女人的侧脸、红唇，以及一支不常见的口红。舒婕使用口红有强烈的个人习惯，把头用成圆形而非斜切面。这是她极强的掌控欲带来的强迫症导致的。
宋烟桥带着大蹿儿搬了家，把舒婕一个人留在大杂院出租房内等待命令。实际上，宋烟桥这么做是悄悄在保护舒婕。但舒婕并不这么想，急切地想要赎罪、立功，找到存在的价值。她没和任何人商量，展开了一个疯狂而危险的计划。一次交联失约，宋烟桥意识到事情非同寻常。他通过在舒婕屋中找到的蛛丝马迹，推测出了舒婕的去向。这家公司的真实背景，宋烟桥是知道的，它是日本特务机关的分支机构。
宋烟桥代表党组织，对舒婕进行正式审查。他发现舒婕和王振祥之间并没有恋人的实质，舒婕对王的感情，是错把崇拜和盲从幻想成了爱情。宋烟桥亲手给舒婕制作了香水作为礼物，还给舒婕布置了一次特殊任务。 舒婕以为自己已经得到了认可，既兴奋又感激。事实上，不论是审查还是所谓的任务，都是宋烟桥为送走舒婕做的铺垫。自从舒婕被特务机关录用，宋烟桥就判断她随时处于暴露的危机中。最安全的方式，就是让她永远远离这里的死亡危险。
伪满洲国成立后，岸谷升任警佐，成为特务机关和警察厅的大红人。舒婕则面临着越发危险的挑战。岸谷设下一个连环局，暗中安排舒婕住在了自己隔壁，两人成为了邻居。看似友好的岸谷，实际上在对舒婕进行严密的监控。舒婕向宋烟桥汇报了全部情况，并说明了自己的应对措施，宋烟桥帮助她完善方案。宋烟桥欣慰地发现，舒婕正以惊人的速度成长着。随着伪满洲国一同到来的，还有岸谷的妻子里惠子。她和岸谷之间，貌合神离。人前恩爱礼敬，人后却处处透着难以言喻的古怪。宋烟桥得知这一点后，认为这个女人非常危险，但却有机可乘。他指示舒婕，既要加倍提防岸谷，又得谨慎却真诚地和里惠成为好朋友。
丁康爱情受阻，在酒吧买醉。早就盯上了丁康的岸谷，装作酒客和丁康套近乎。从酒聊到女人、爱情，谈起舒婕。牛饮至半夜，岸谷失望地离开。通过他这个职业特务的观察判断，丁康只是一个被舒婕玩弄感情的可怜男孩。而丁康嘴里的舒婕，也不过是个无耻的混蛋。岸谷并不知道，丁康其实按照舒婕的要求，精彩地演了一出戏。在这个夜里，通过了考验的丁康，得到了舒婕的真正信任。舒婕告知丁康自己的身份，是抗日的。丁康不但没有害怕，反而被点燃激情，跃跃欲试。
宋烟桥联系美国记者，派大蹿儿潜入卧底，假扮颜红光一举捣毁了日本人开设的秘密鸦片加工场，解放了被奴役的中国苦力。美国记者全程跟踪采访、报告。一夜之间，颜红光成为世界舆论焦点。这向全中国宣布了颜红光还活着。但岸谷对此却并不在意。他悟出了一个道理，独行侠一般的颜红光，是无法改变大局的。只要颜红光不和共产党人联手，根本不足为惧。哈尔滨的反日活动，被颜红光再度的出现点燃热火。学生运动失控，超出学委控制。日本关东军少佐前田胜家，刚从前线立功归来。这个好色、残忍的屠夫，制造了血腥惨案，屠杀进步学生，毁尸灭迹。
眼见着孩子们的骸骨，宋烟桥再也压抑不住心中的怒火。他改变了一向谨慎的工作方式。在镜前，他扮上了颜红光的装束。从此，他要成为颜红光。宋烟桥和大蹿儿制定了详细的计划，刺杀前田。哪知，舒婕暗地里也已同步开始了行动，引诱前田，欲杀之后快。宋烟桥批评了舒婕的工作方式，但支持她的决定。一张针对前田的诱杀落网展开了。舒婕为了摆脱岸谷事后可能的调查，提前制造不在场证明。她利用小豆子和黄思聪的，撒下了一个近乎完美的谎言。
舒婕和大蹿儿利用玛申卡酒馆老板包瑞斯的关系，借用包瑞斯走私的地道救出了宋烟桥。但却最终被日本军警围堵在秘密仓库内。包瑞斯被逼无奈，带领手下参与了战斗，一行人抢夺日本军车，逃出哈尔滨。日军的追击者一路紧随，眼见逃跑无望。宋烟桥和舒婕下车引开追兵，掩护大蹿儿和包瑞斯一行逃走。两人在几百日军的追击下，在荒山里周旋了十个小时。最终，子弹打光了，宋烟桥和舒婕被逼到了悬崖边上。不远处，日军已经重重包围上来。两人四目相对，做出了共生死的决定，手挽着手跳下悬崖。
一直联系不上的满洲省委，派来了巡视员，她的职务级别很高，年纪比舒婕大，嗓门比年龄大，叫具恩惠。具恩惠为人严苛、教条。张认为具恩惠很奇怪，后来他得知，冯硕英是具恩惠的前夫。二人一开始是假夫妻，后来变成了真的，不过最终性格不合，离婚了。张和舒婕发现，具恩惠对冯硕英依旧不忘旧情，一往情深。但冯对她，总有些不温不火，似乎有什么难言之隐。
具恩惠策划布置了针对哈尔滨北方大剧院的恐怖袭击，联合了冯超残存的力量。宋烟桥及时阻止，哄骗、动武、劝说等手段全用了个遍，总算是在最后一刻阻止了大家送死。宋烟桥认为这不只是送死的问题，真这么干了，伤到了平民，就失去了斗争的意义，成了恐怖主义。
为发展武装力量，宋烟桥以颜红光的名义来到了烟筒山村。当地游击队员兽医朴一生告诉他，为了搞枪，另一名游击队员彭措大被财主贾有德抓走了。颜红光在朴一生和队员罗开山的带领下，来到贾有德家。颜红光将贾有德的哑巴炮头姜东魁打伤，并持枪控制住了局面。救下彭措大，颜红光向贾有德直言借枪。软硬兼施下，贾有德只好答应了。颜红光整编了烟囱山游击队，亲自进行训练。但这是一支战斗素质不高，令人哭笑不得的问题队伍。时逢绺子野骡子进烟筒山村打打劫，颜红光本打算号召队员们共同抵抗绺子，没想到大家居然一窝蜂全散了，钻进家门躲着。野骡子枪杀村民，颜红光被激怒，正要前去报仇，却被朴一生一棒子打昏过去。
