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龙王子
瑞拉和王子们带着他们珍贵的货物匆匆赶往沙迪亚。但克劳迪娅和索伦紧随其后，决心要阻止他们。
前往沙迪亚前，卡勒姆恳求露迦娜上一堂魔法课，艾斯兰试图教龙王子飞行。但是危险已悄然逼近。
与瑞拉激烈较量后，索伦和克劳迪娅争论处置王子们的最佳方式。瑞拉担心自己过久地保守了一个秘密。
卡勒姆寻找向艾斯兰通报不幸消息的方法。瑞拉设陷阱对付克劳迪娅和索伦。威伦观察镜中的神秘身影。
与凤凤告别后，伙伴们与一名海盗合作穿越海湾，而卡勒姆则试图在那里与天空奥秘建立连结。
五王国峰会上，威伦为赢得一位年轻女王的支持而战。回想画面揭示了哈罗国王在位时的一个关键时刻。
对熔岩巨人的攻击给两个王国带来灾难性后果。在哈罗的信中，他向王子们诉说了一个谎言、一个秘密和一个愿望。
索伦招惹飞龙，引发混乱场面，瑞拉则面临着一个艰难的选择。落败的威伦回去找镜中身影。
卡勒姆因使用黑暗魔法而付出代价。克劳迪娅拼命寻找帮助索伦的方法，艾斯兰则有了一个心碎的发现。
运用天赋帮助克劳迪娅后，艾斯兰做出关乎使命的重大决定。卡勒姆醒来时，对源生魔法有了新的认识。
傑克·迪斯拉
Callum (voice)
Paula Burrows
Rayla (voice)
Sasha Rojen
Ezran (voice)
Racquel Belmonte
Claudia (voice)
Jesse Inocalla
Soren (voice)
Jonathan Holmes
Runaan (voice)
Omari Newton
Corvus (voice)
Erik Dellums
Aaravos (voice)
Benjamin Callins
Terry (voice)
Boone Williams
Astrid (voice)
Zelda Ehasz
Aanya (voice)
文森特·盖尔
Ethari (voice)